Antras „Lietuvos energijos“ žygis į obligacijų rinką – iki 500 mln. Eur vertės

Publikuota: 2018-06-21
„Lietuvos energijos“ vadovas Darius Maikštėnas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Lietuvos energijos“ vadovas Darius Maikštėnas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ imasi antrosios obligacijos emisijos platinimo.

„Lietuvos energijos“ valdyba ketvirtadienį pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. Eur, antrosios žaliųjų obligacijų emisijos išleidimui bei patvirtino atnaujintą bazinį prospektą, pranešė bendrovė.

Numatoma nekonvertuojamų obligacijų trukmė nuo 7 iki 12 metų, obligacijos vieneto nominali vertė – ne mažiau kaip 100.000 Eur, iš viso planuojama pasiskolinti 300-500 mln. Eur. Teigiama, kad vieša obligacijų emisija bus išplatinta priklausomai nuo rinkos sąlygų.

„Lietuvos energijos“ valdybos susitikimai su investuotojais prasidės birželio 25 d. Išplatintos žaliosios obligacijos bus kotiruojamos Liuksemburgo ir „Nasdaq Vilniaus“ vertybinių popierių biržose. Obligacijų platintojais „Lietuvos energija“ pasirinko bankus „BNP Paribas“, „J.P. Morgan“ ir SEB.

Teigiama, kad energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ tikisi dar kartą sėkmingai pasiskolinti kapitalo rinkose išnaudodama istoriškai žemų palūkanų galimybę.

Pasak „Lietuvos energijos“ atstovų, grupės kredito rizikos vertinimas išlieka patrauklus investuotojams: kredito reitingų agentūra „Standard & Poor's“ gegužės mėn. po peržvalgos patvirtino tą patį prieš metus suteiktą kredito reitingą. Įmonių grupei suteiktas BBB+ kredito reitingas su stabilia perspektyva, kuris tarp analogiškų Baltijos šalių energetikos įmonių yra aukščiausias ir antras geriausias tarp Vidurio ir Rytų Europos analogiškų energetikos įmonių. 

„Dar kartą žengiame į žaliųjų obligacijų rinką, nes siekiame išnaudoti visas palankias sąlygas diversifikuoti skolų portfelį bei padidinti žinomumą tarp investuotojų. Mūsų paskelbtos strateginės veiklos kryptys, kurių viena didžiausių – plėtra žaliojoje energetikoje – neabejotinai suteikia mums dar daugiau galimybių būti patraukliems vietos ir užsienio investuotojams“, – pranešime teigia „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Pirmoji grupės žaliųjų obligacijų emisija buvo išleista 2017 m. liepą. Tuomet „Lietuvos energija“ rinkoje 10 metų laikotarpiui už 2% metines palūkanas pasiskolino 300 mln. Eur. Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Žaliomis obligacijomis pritrauktas lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigoja panaudoti tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. „Lietuvos energijos“ žaliųjų obligacijų planui  (angl. Green Bond Framework) aukščiausią žalumo kategoriją yra suteikęs nepriklausomas Norvegijos klimato tyrimų institutas  „Cicero“ ir Švedijos aplinkosaugos institutas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Apyvartą išpūtė stambūs sandoriai Premium 1

Europos biržose trečiadienį toliau išsilaikė pagerėjusios nuotaikos, o Baltijos biržose sulaukta stambesnių...

Rinkos
2018.12.12
Palygino, kas pigiau – IPO ar sutelktinio finansavimo kampanija Premium 2

Nedidelei Lietuvos įmonei pritraukti kapitalą per sutelktinio finansavimo platformą yra pigiau, nei vykdant...

Rinkos
2018.12.12
SEB investuotojams: recesijos tikimybė – maža 17

Pasaulis gal ir pasiekė ekonomikos ir įmonių pajamų augimo tempo piką, tačiau recesijos tikimybė išlieka maža.

Rinkos
2018.12.12
Investavimas: kur dingo Kalėdų senelio akcijų ralis Premium 1

Daugeliui investuotojų 2018-ieji sugadino ne vieną nervų ląstelę, tad tradiciniu laikomas Kalėdų senelio...

Rinkos
2018.12.12
Buvęs VMI vadovas: 2019-ieji gali tapti STO metais 11

2018 metai nebuvo tie, kai vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų leidimas (angl. security token...

Rinkos
2018.12.12
Bankuose – pirmieji indėlių palūkanų kilimo daigai 14

Vienas didžiausių šalies komercinių bankų „Luminor“ neseniai kilstelėjo palūkanas už indėlius eurais.

Rinkos
2018.12.11
Europos „fintech“ startuoliai eina užkariauti Azijos Premium

Europos finansinių technologijų („fintech“) startuoliai žengia į Rytus ir meta iššūkį tradiciniams Azijos...

Rinkos
2018.12.11
Baltijos rinkose akcijas judino vietinės aktualijos Premium

Baltijos akcijų rinkose „Tallink“ akcijos pirmadienį pigo išsikvėpus lūkesčiams dėl pakvitavimų, o „Grindeks“...

Rinkos
2018.12.10
Vyriausybė 2 metams pasiskolino už 0,024% 6

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 1 mėnesiui pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,024%...

Rinkos
2018.12.10
„Desico“ per STO pritraukė 1 mln. USD 7

Lietuvos startuolis „Desico“ per pirmąjį vertybinių popierių požymių turinčios kriptovaliutos platinimo...

Rinkos
2018.12.10
„Bloomberg“: Lietuva bando atsiriboti nuo finansinių skandalų kitose Baltijos šalyse 11

Lietuva bando atsiriboti nuo finansų sektoriaus skandalų kitose Baltijos šalyse, šeštadienį skelbia įtakinga...

Finansai
2018.12.08
Ekspertai apie tai, kaip kaupia savo pensijai Premium 11

Artėja laikas, kai reikės apsispręsti dėl kaupimo senatvės pensijai. VŽ paklausė ekonomistų ir finansininkų,...

Finansai
2018.12.07
JAV pavėžėtoja „Lyft“ siekia įgyvendinti IPO

JAV pavėžėjimo paslaugų platforma „Lyft“ pranešė ketinanti įgyvendinti pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Rinkos
2018.12.06
„Huawei“ CFO sulaikymas purto Azijos technologijų įmonių akcijas 2

Azijos technologijų sektoriaus įmonių, ypač susijusių su Kinijos rinka, akcijos ketvirtadienį griūna po...

Rinkos
2018.12.06
Vyriausybė beveik 7 metams pasiskolino už 0,875%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 11 mėnesių pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,875%...

Rinkos
2018.12.03
„Microsoft“ tapo brangesnė už „Apple“

Penktadienio prekybos akcijų biržoje pabaiga atnešė aštuonerius metus nematytą rezultatą technologijų...

Rinkos
2018.12.01
„Evli“ investicijų strategai: per anksti išsiparduoti Premium 4

Geriausi laikai finansų rinkose – jau praeityje, tačiau, esant šiai ilgalaikio augimo tendencijai, dar per...

Rinkos
2018.11.30
FED vadovas įžiebė ralį rinkose 2

JAV akcijų indeksai šoktelėjo po daugiau kaip 2% po FED vadovo Jerome‘o Powell rinkai palankios retorikos.

Rinkos
2018.11.29
Buvusi FED vadovė – apie D. Trumpą ir grėsmę finansiniam stabilumui Premium 1

Dar tik įpusėjome antrąjį patiekalą, o Janet Yellen netikėtai mane sustabdo ir mandagiai sako: „Žinoma, šis...

Rinkos
2018.11.28
Portfelį išsivaliusi „BaltCap“ įsigijimų nestabdys – kalba apie 200 mln. Eur Premium 2

Didžiausia Baltijos šalyse privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“, šiemet pardavusi daugiau...

Rinkos
2018.11.28

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau