„Citadele“ išleido obligacijas: investuotojams mokės 6,25% metinių
Latvijos bankas Citadele išleido 40 mln. Eur dydžio 10 metų trukmės subordinuotų obligacijų emisiją, kurios metinės kupono palūkanos sudaro 6,25%.
Bankas pranešė, kad pritrauktas lėšas naudos kapitalo sustiprinimui ir paskolos Latvijos privatizacijos agentūrai grąžinimui.
Teigiama, kad obligacijų paklausa stipriai pranoko pasiūlą. Pasak banko, obligacijas išpirko daugiau nei 20 investuotojų iš Baltijos šalių.
Iš viso išleista 4.000 vnt. obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 10.000 Eur.
Citadele teigia, kad obligacijos išleistos su teise jas išpirkti anksčiau laiko. Jei to neįvyks, obligacijos bus išperkamos 2026 m. lapkričio 30 d.
Išplatinti obligacijas bankui Citadele padėjo kitas Latvijos bankas ABLV Bank. Teisiniai platinimo konsultantai advokatų kontora Eversheds Bitans.
VŽ rašė, kad Citadele planuotas IPO, per kurį planuota pritraukti 115 mln. Eur, praeitų metų pabaigoje buvo atšauktas motyvuojant nepalankiai susiklosčiusiomis rinkos sąlygomis. Šis IPO turėjo tapti proveržiu Baltijos kapitalo rinkoje po penkerių metų periodo, kai sėkmingų IPO rinkoje nebuvo.
Banko vadovai šiemet rugsėjį kalbėjo, kad IPO gali bandyti įgyvendinti dar kartą.
Investuotojų grupei atstovaujanti įmonė Ripplewood banke Citadele valdo 75% plius vieną akciją. Dar 25% akcijų priklauso Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui.
Pernai spalį Citadele skola Latvijos privatizavimo agentūrai sudarė 34,7 mln. Eur.
Rašyti komentarą
Rašyti komentarą