Mėnesio sandoris: „Stora Enso“ už 1 mlrd. Eur perka pakuotės gamintoją „De Jong Packaging Group“

„De Jong“ įsigijimas padės „Stora Enso“ įgyvendinti plėtros strategiją žaliosios pakuotės segmente, papildys produktų portfelį bei išplės veiklos geografiją į Nyderlandus, Belgiją, Vokietiją bei JK – šalis, kur iki šiol „Stora Enso“ turėjo sąlyginai mažai veiklos. Europos gofruoto kartono pakuotės rinka yra fragmentuota, dėl gamybos specifikos joje vyrauja vietiniai gamintojai. Sandoris, planuojama, bus užbaigtas 2023 m. pradžioje.

Strateginis pirkinys už solidžią kainą

Taikinio verslo vertė – 1,02 mlrd. Eur, iš kurių 250 mln. Eur – IFRS nuomos įsipareigojimai. EV/EBITDA daugiklis pagal 2022 m. EBITDA – 8,9x. 2025 m. išplėtus gamybinius pajėgumus, planuojama, kad „De Jong” EBITDA išaugs nuo 114 mln. Eur 2022 m. iki 154 mln. Eur. „De Jong“ prisijungimas „Stora Ensa“ kasmet sugeneruos po 30 mln. Eur sinergijos, daugiausiai iš tiekimo bei komercijos. Jei „De Jong“ pasieks sutartą augimą, 2024 m. „Stora Enso“ pardavėjams papildomai sumokės dar 45 mln. Eur.