„Maxima grupė“ 5 metams pasiskolino su 6,5% pajamingumu

Publikuota: 2022-07-04
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mažmeninės prekybos grupė 5 metams obligacijomis pasiskolino 240 mln. Eur su 6,25% kuponu ir 6,5% pajamingumu.

Kaip per biržą pranešė emitentė, obligacijų įsigijo instituciniai investuotojai iš Baltijos, Skandinavijos regiono, Jungtinės Karalystės ir Lenkijos. „Maxima grupė“ skelbia, kad obligacijų įsigijo daugiau nei 20 investuotojų, daugiau kaip pusė sumos pritraukta „iš tarptautinių rinkų“.

Emitentė traktuoja buvus „didelį rinkos susidomėjimą mūsų verslu“, kuris vyko, „nepaisant sudėtingų rinkos sąlygų“.

Anksčiau grupė skelbė, kad obligacijų rinkoje tikisi išplatinti 300 mln. Eur 5 metų trukmės emisiją pagal naują 1 mlrd. Eur apimties obligacijų programą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Labai džiaugiuosi ir toliau matydamas investuotojų tikėjimą mumis. Kartu tai ir stipri žinutė dėl pasitikėjimo viso regiono saugumu ir perspektyvomis vasario 24 d. prasidėjusio karo Ukrainoje akivaizdoje“, – pranešime cituojamas Mantas Kuncaitis, „Maxima Grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.

Kaip anksčiau rašė VŽ, „Maxima grupei“ už pasiskolinimą kapitalo rinkoje gali tekti mokėti daugiau kaip 6%

Platinime kartu su „Citi“, „JP Morgan“ ir MUFG bankais talkininkavusio „Luminor“ banko rinkų departamento vadovas Paulius Žurauskas pažymėjo, kad Europos skolos kapitalo rinka šiuo metu išgyvena „itin sunkų adaptacijos prie besikeičiančios palūkanų aplinkos laikotarpį“, nulemtą centrinių bankų pinigų politikos pokyčių.

„Be to, aukščiausio kreditingumo Centrinės ir Rytų Europos šalių emitentams tarptautinių investuotojų pritraukimą nuo vasario mėnesio labai apsunkino slogus geopolitinis fonas. Šių aplinkybių fone tikrai galime didžiuotis pasiektu rezultatu. Tai yra antrasis sėkmingai užbaigtas Vidurio ir Rytų Europos ir Pabaltijo regiono įmonių obligacijų platinimo sandoris tarptautiniu formatu šiais metais šalia Čekijos energetikos milžinės CEZ“, – pranešime cituojamas P. Žurauskas.

Anot jo, „maksimalią sandorio apimtį“ ir „priimtiną skolinimosi kainą“ pasiekti leido knygos formavimo metu „laiku atlikti ir taiklūs „Maxima grupės“ sprendimai“.

Lygiagrečiai su platinimu emitentė siekė ir anksčiau laiko išpirkti 2023 m. rugsėjo 13 d. turimas išpirkti 300 mln. Eur obligacijas su 3,25% kuponu. Kvietimas investuotojams priduoti obligacijas per išpirkimą galiojo „su sąlyga, kad bus sėkmingai išplatinta nauja obligacijų emisija“. Paraiškas išankstiniam išpirkimui galima pateikti iki 2022 m. liepos 7 dienos“, nurodyta emitentės pranešime. Obligacijas siūloma išpirkti už 99,5% nuo obligacijų sumos plius priskaičiuotos palūkanos.  

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Rašyti komentarą 0
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Baltijos biržose susiūbavo „Enefit Green“, kitur tebesidžiaugiama minkštėjančia infliacija Premium

„Enefit Green“ akcija staigų pakilimą užbaigė nemažiau staigiu smuktelėjimu, paaiškėjus dalykams, kurie, anot...

Rinkos
2022.08.11
„Thyssenkrupp“ sumažino šių verslo metų pelno lūkesčius

Tiekimo grandinių problemos trečiąjį finansinių metų ketvirtį ketvirtį kėlė sunkumų Vokietijos pramonės...

Pramonė
2022.08.11
„Disney+“ aplenkė „Netflix“ pagal prenumeratorių skaičių

Didžiausia pasaulyje pramogų ir žiniasklaidos bendrovė „Walt Disney“ srautinio transliavimo paslaugos...

Rinkos
2022.08.11
Siūloma įvesti kompensuojamos elektros suvartojimo lubas 3

Valstybei nuo kitų metų mokant naujas subsidijas gyventojams už elektrą, siūloma nustatyti jos suvartojimo...

Pramonė
2022.08.11
„Kreda“ grupės pelnas pirmąjį pusmetį augo 21%

Kredito unijų grupės „Kreda“ pelnas ir pajamos pirmąjį metų pusmetį augo – nepaisant makroekonominių iššūkių,...

Rinkos
2022.08.11
Ukrainoje metinė infliacija liepą augo iki 22,2%

Metinė infliacija Ukrainoje liepą išaugo iki 22,2% nuo 21,5% birželį, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba.

Verslo aplinka
2022.08.11
„Siemens“ antrąjį ketvirtį patyrė 1,5 mlrd. Eur grynųjų nuostolių

Vokietijos pramonės konglomeratas „Siemens“ ketvirtadienį pranešė patyręs didelių grynųjų nuostolių antrąjį...

Pramonė
2022.08.11
Metų infliacija Rusijoje liepą sumažėjo iki 15,1% 1

Metų (12-os mėnesių) infliacija Rusijoje liepą sumenko iki 15,1% nuo 15,9% birželį, pranešė nacionalinė...

Verslo aplinka
2022.08.11
Vengrijos naftininkė MOL apmokėjo „Transneft“ rusiškos naftos tranzitą per Ukrainą

Vengrijos naftos įmonė MOL trečiadienį pranešė sutikusi padengti rusiškos naftos tranzito per Ukrainą...

Verslo aplinka
2022.08.11
Medicinos bankas per pusmetį uždirbo 1,8 mln. Eur

Medicinos bankas šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 1,829 mln. Eur grynojo pelno, 9,95% mažiau nei per tą patį...

Rinkos
2022.08.11
Metų infliacija Baltarusijoje liepą – 18,1%

Metų (12-os mėnesių) infliacija Baltarusijoje liepą pakilo iki 18,1% nuo 17,6% birželį, rodo nacionalinės...

Verslo aplinka
2022.08.11
Atlėgusi JAV infliacija investuotojus įkvėpė raliui Premium 1

Mažesnė nei tikėtasi infliacija JAV atnešė palengvėjimo ralį į Europos ir JAV akcijų biržas. Naftos kaina...

Rinkos
2022.08.10
Latvijos vyriausybė rezervavo „Latvijas gaze“ priklausančias gamtines dujas Inčukalnyje

Latvijos vyriausybė nusprendė rezervuoti bendrovei „Latvijas gaze“ priklausančias gamtines dujas Inčukalno...

Rinkos
2022.08.10
„Luminor“ pelnas Baltijos šalyse šiemet augo 62,6% iki 44,4 mln. Eur

Viena didžiausių Baltijos šalių finansų grupių „Luminor“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 44,4 mln. Eur...

Rinkos
2022.08.10
Talino uosto pirmojo metų ketvirčio pelnas patrigubėjo

Penkių uostų Estijoje valdytoja „Tallinna Sadam“ pranešė per antrąjį metų ketvirtį uždirbusi 5,1 mln. Eur...

Rinkos
2022.08.10
Lietuvių „Contrarian Ventures“ taikiklyje – 100 mln. Eur klimato technologijų fondas Premium

Lietuvių fondų valdytoja „Contrarian Ventures“ renka kapitalą antram į klimato technologijų startuolius...

Inovacijos
2022.08.10
Rumunijos „GreenGroup“ perka Lietuvos įmonę „Ecso“

Vidurio Europoje veikianti Rumunijos antrinių žaliavų perdirbimo grupė „GreenGroup“ perka Lietuvos mažo...

Pramonė
2022.08.10
E. Muskas pardavė „Teslos“ akcijų už beveik 7 mlrd. USD 1

Amerikiečių verslininkas Elonas Muskas, besiruošiantis teisniam mūšiui su „Twitter“ dėl 44 mlrd. USD vertės...

Rinkos
2022.08.10
LKU kredito unijų grupei ekonomikos perspektyvos susirūpinimo nekelia

Lietuvos kredito unijų grupės kredito unijos ir toliau demonstruoja tvarų augimą, todėl gresiantis ekonomikos...

Rinkos
2022.08.10
Ukrainos oficialiosios atsargos šiemet sunyko 28%

Ukrainos oficialiosios tarptautinės atsargos per septynis šių metų mėnesius sunyko 8,546 mlrd. USD, arba 28%,...

Rinkos
2022.08.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku