Prasideda pirmas IPO Rygoje per ketverius metus

Publikuota: 2021-09-27
Didzis Admidinš, „DelfinGroup“ valdybos pirmininkas. Bendrovės nuotr.
svg svg
Didzis Admidinš, „DelfinGroup“ valdybos pirmininkas. Bendrovės nuotr.

Latvijos finansinių paslaugų bendrovė AS „DelfinGroup“ antradienį, 2021 m. rugsėjo 28 d., „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje pradeda pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Pasiūlymo laikotarpis truks iki spalio 11 d. Privatūs ir instituciniai investuotojai turės galimybę pasirašyti 7.300.000 naujų akcijų. Bendrovė turi galimybę išleisti papildomas 1.095.000 akcijų (angl. over-allotment option), tad bendras išleidžiamų akcijų skaičius gali siekti 8.395.000.

Vienos akcijos kaina yra 1,52 Eur, o minimali vieno investuotojo investuojama suma — 1 akcija.

Akcijas galės pasirašyti mažmeniniai investuotojai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos ir instituciniai investuotojai iš Latvijos bei pasirinktų Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių, taip pat kiti instituciniai investuotojai.

Bendrovė siekia pritraukti kiek įmanoma platesnę investuotojų bazę, todėl nemažą dalį akcijų rezervuoja mažmeniniams investuotojams — iki 1.000 akcijų, ir papildomai iki 500 garantuotų akcijų (už 1,52 euro už akciją) tiems, kurie pasirašys akcijas per pirmąsias keturias dienas (iki spalio 1 d.).

Tokiu būdu kiekvienam Baltijos šalių mažmeniniam investuotojui bus suteikta galimybė pasirašyti 760 – 2.280 Eur vertės akcijų. Investuotojai gali pasirašyti ir didesnį akcijų skaičių. Jei akcijų paklausa viršys siūlomų akcijų skaičių, kiekvienas mažmeninis investuotojas gaus tik dalį pasirašytų akcijų.

AS „DelfinGroup“ per IPO planuoja pritraukti iki 12,76 mln. Eur. Visas pritrauktas kapitalas bus skirtas tolesnei įmonės plėtrai ir finansavimo išlaidų mažinimui.

Dabartiniai AS „DelfinGroup“ akcininkai IPO proceso metu savo akcijų neparduos.

„Tai didelis etapas tiek AS „DelfinGroup“, tiek Latvijos kapitalo rinkai, nes bendrovė akcijas „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje išleidžia po ketverių metų pertraukos. Per 12 metų nuo veiklos pradžios sukūrėme augantį, pelningą verslą ir tvarų įmonės valdymo modelį, kuris leidžia įmonei veikti ir augti ekonominių pakilimų bei nuosmukių metu“, — bendrovės pranešime cituojamas Didzis Admidinš, „DelfinGroup“ valdybos pirmininkas.

„Pažadame potencialiems investuotojams, kad šis IPO yra galimybė ateityje klestėti kartu su AS „DelfinGroup“. AS „DelfinGroup“ dirba pelningai kasmet nuo 2010 m. ir reguliariai moka dividendus akcininkams. Reguliariai mokėti dividendus akcininkams mes esame įsipareigoję pagal bendrovės dividendų politiką, kuri numato tiek ketvirčio dividendus, sudarančius iki 50% ataskaitinio ketvirčio pelno, tiek papildomai metinius dividendus“, — teigia D. Admidinš.

„Keletas sėkmingų obligacijų emisijų sukūrė „DelfinGroup“ reputaciją tarp Baltijos šalių investuotojų. Smagu matyti, kad bendrovė šiuo viešu akcijų siūlymu tęsia savo augimo istoriją ir atveria naujas investavimo galimybes privatiems ir instituciniams investuotojams“, — sako Daiga Auziņa-Melalksne, „Nasdaq Riga“ generalinė direktorė ir „Nasdaq Baltic“ rinkos vadovė.

Šią vasarą AS „DelfinGroup“ paskelbė bendrovės ilgalaikius finansinius tikslus 2024 m. Iki 2024 m. pabaigos bendrovė planuoja dvigubai padidinti savo konsoliduotą grynųjų paskolų portfelį iki daugiau nei 70 mln. Eur. Palaipsniui didindama pelningumą, 2024 m. bendrovė planuoja pasiekti 17,6 mln. Eur EBITDA ir 12,9 mln. Eur pelno prieš mokesčius.

Pasiūlymo laikotarpis prasidės vienu metu visose trijose Baltijos šalyse rugsėjo 28 d. 10 val. (Rygos laiku) ir pasibaigs spalio 11 d. 15.30 val. Emisijos rezultatai bus paskelbti spalio 12 d. 16 val.

Norėdami pasirašyti akcijas, investuotojai turi pateikti pasirašymo įsipareigojimą savo bankui. Galimybę pasirašyti akcijas sudarys „Nasdaq Riga“ nariai: „LHV Bank“, „Swedbank“, SEB, „Luminor Bank“, „Citadele“, „Rietumu Banka“, „BlueOrange“, „Signet Bank“, „Šiaulių Bankas“, „Sandinaviska Enskilda Banken“, „Nordea Bank“ ir kiti.

„DelfinGroup“ bus įtraukta į „Nasdaq Riga Baltic“ pagrindinį sąrašą ir bus viena iš keturių Latvijos, listinguojamų šiame sąraše. AS „DelfinGroup“ IPO patarėjai yra „LHV Bank“ ir advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitans“. AS „DelfinGroup“ taip pat pasirašė sutartį su „LHV Bank“ dėl akcijų likvidumo užtikrinimo.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose

Tema „Rinkos“

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:














Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Australijos pensijų fondas svarsto investuoti į kriptovaliutas 

Vienas didžiausių Australijos pensijų fondų pranešė svarstantis nedideles investicijas į kriptovaliutų...

Rinkos
2021.10.15
Estų pasiekimas – akcijas su 30% nuolaida įsigijo rekordinis kiekis mažmeninių investuotojų  Premium 3

Estijos atsinaujinančios energetikos bendrovė „Enefit Green“ išnaudojo momentą rinkoje, kurioje telkšo iš...

Rinkos
2021.10.15
Bitkoinas perlipo 60.000 USD  2

Didžiausia kriptovaliuta bitkoinas po šešių mėnesių pertraukos perlipo 60.000 USD ribą, investuotojams...

Rinkos
2021.10.15
„DelfinGroup“ IPO: išplatino 73% siūlytų akcijų, pritraukė 8 mln. Eur 

Latvijos lombardų valdytojo „DelfinGroup“ IPO baigėsi – išplatinusi 5.319.594 akcijas po 1,52 Eur bendrovė...

Rinkos
2021.10.15
„Novaturo“ apyvarta šiais metais padidėjo 148%

Vienos didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „Novaturo“ bendra šių metų sausio-rugsėjo apyvarta...

Paslaugos
2021.10.15
VERT vadovas: „Ignitis“ gali tekti skolintis iki 170 mln. Eur 8

Valdžiai siekiant amortizuoti didelį energijos kainų augimą gyventojams ir išdėlioti jį per kelerius metus,...

Rinkos
2021.10.15
„Enefit Green“ įgyvendino 175 mln. Eur IPO, paklausa keturgubai viršijo pasiūlą  13

Į Talino biržą žengianti Estijos atsinaujinančios energetikos bendrovė „Enefit Green“ per pirminį viešą...

Rinkos
2021.10.15
Nafta pasilypėjo iki 85 USD, iki metų pabaigos gali pasiekti ir 100

„Brent“ rūšies nafta penktadienį trumpam perlipo 85 USD/bbl lygį – pirmą kartą nuo 2018 m. spalio. Rusijos...

Rinkos
2021.10.15
„Hidrostatybos“ bankrotas sužlugdė Kauno tilto koncesiją ir pirmąją „Lords LB“ infrastruktūros fondo investiciją Premium

Gargždų statybos bendrovei „Hidrostatyba“ susidūrus su finansiniais sunkumais, ėmė byrėti ir 27,28 mln. Eur...

Statyba ir NT
2021.10.15
„Civinity“ išplatino obligacijų už 8 mln. Eur 3

Verslininko Deivido Jackos valdoma pastatų priežiūros įmonių grupė „Civinity“ skelbia sėkmingai išplatinusi...

Statyba ir NT
2021.10.15
„Microsoft“ uždarys „LinkedIn“ Kinijoje

„Microsoft“ ketvirtadienį pranešė planuojanti Kinijoje uždaryti profesinį socialinį tinklą „LinkedIn“ dėl...

Inovacijos
2021.10.15
Ką apie būsimą infliaciją sako finansų rinkos  Premium

Obligacijų rinkoje vis retėja gretos dalyvių, tikinčių, kad paspartėjusi infliacija tėra laikina.

Rinkos
2021.10.15
Itin geri bankų rezultatai įspūdį daro ne visiems Premium

JAV biržose – bankų rezultatų diena. Lūkesčius viršiję rezultatai įtikino ne visus. Dujų krizė augina naftos...

Rinkos
2021.10.14
„Citi“ pelnas šoktelėjo 48%

„Citigroup“ pelnas trečiąjį ketvirtį augo 48%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir labiau, nei...

Rinkos
2021.10.14
JK centrinio banko pareigūnas kriptovaliutas prilygino NT rinkai 2008 m. 

Anglijos Banko vadovo pavaduotojas finansiniam stabilumui, Jonas Cunliffe‘as, įspėjo, kad kriptovaliutos,...

Rinkos
2021.10.14
Gamintojų kainos Kinijoje rugsėjį augo sparčiausiai per ketvirtį amžiaus

Brangstant anglims, gamintojų kainos Kinijoje rugsėjį augo sparčiausiai per mažiausiai 25 metus, parodė...

Rinkos
2021.10.14
Dujų krizė didina naftos paklausą ir kainą

Gamtinių dujų paklausa Europoje ir Azijoje augina naftos paklausą ir didina tiekimo deficitą šioje rinkoje,...

Rinkos
2021.10.14
Turkijos prezidentui atleidus centrinio banko narius, lira fiksuoja rekordus  1

Savo supratimą apie ekonomiką turintis Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atleido tris šalies...

Rinkos
2021.10.14
Baltijos šalių biržos artėja prie 1 mlrd. Eur apyvartos

Baltijos vertybinių popierių biržose šiemet gali būti užfiksuota rekordinė apyvarta per pastarąjį dešimtmetį,...

Rinkos
2021.10.13
Korporacijų rezultatuose – infliacijos žala, „Ignitis grupės“ griūtyje rado pelningą galimybę  Premium

Investuotojų trečiadienį nedžiugino lūkesčius viršiję pirmieji didžiųjų JAV kompanijų trečiojo ketvirčio...

Rinkos
2021.10.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku