Antros pakopos pensijų fondų vienetų vertė šiemet smuko 2%, trečios – 1,3%

Nuo pensijų reformos, kai pradėtas taikyti investavimo pagal gyvenimo ciklą principas, antros pakopos pensijų fondų bendras svertinis vieneto vertės padidėjimas siekia 17,43%, pranešė Lietuvos bankas (LB).

„Trečiąjį ketvirtį ir toliau fiksuojami teigiami pensijų fondų verčių pokyčiai. Per pastaruosius beveik dvejus metus pensijų fondų vieneto vertės pokytis svyravo tarsi gerai įsuptos sūpynės, tačiau svarbiausia yra ilgalaikis kaupimas ir ilgalaikė grąža. Trumpalaikių svyravimų visada bus – tiek į teigiamą, tiek į neigiamą pusę. Vis dėlto kol kas matyti, kad kaupimas pagal gyvenimo ciklo principą yra naudingas pensijų fondų dalyviams“, – pranešime sakė LB Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Mindaugas Šalčius.

Trečiąjį ketvirtį sparčiausiai didėjo penkių jauniausių pensijų fondų amžiaus grupių bendros svertinės vieneto vertės – daugiau nei po 4%. 1961–1967 metų amžiaus grupės pensijų fondų vieneto vertė augo 3,1%, o 1954–1960 metų amžiaus grupės ir turto išsaugojimo pensijų fondų – atitinkamai 1,97% ir 1,7%.

Nuo metų pradžios 1996–2002 metų amžiaus grupės pensijų fondų vieneto vertė sumenko 3,08%, 1989–1995 metų amžiaus grupės – 2,85%, 1982–1988 metų amžiaus grupės – 2,66%, 1975–1981 metų amžiaus grupės – 2,65%, 1968–1974 metų amžiaus grupės – 2,56%, 1961–1967 metų amžiaus grupės – 1,02%.

1954–1960 metų amžiaus grupės pensijų fondų vieneto vertė nuo metų pradžios ūgtelėjo 0,05%, pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų – padidėjo 0,45%.

Antros pakopos pensijų fondų turtas per trečiąjį ketvirtį išaugo 6,3% ir rugsėjo pabaigoje siekė 4,09 mlrd. Eur, dalyvių skaičius padidėjo 2% iki 1,373 mln.

[infogram id="d4e02a7a-b87e-4258-94b8-14a1b018bdc8" prefix="cyP" format="interactive" title="II pakopos pensijų fondų rezultatai 2020 m. III ketv."]

Trečios pakopos fondų vienetų vertė sumenko 1,3 %

Lietuvoje veikiančių trečios pakopos savanoriškų pensijų fondų vienetų vertė per šių metų devynis mėnesius sumažėjo 1,29%, tačiau trečiąjį ketvirtį fiksuotas 2,64% augimas.

Lietuvos banko duomenimis, trečios pakopos pensijų fondų vidutinė metinė grąža per pastaruosius penkerius metus siekė 4,52%, o per pastarąjį dešimtmetį – 4,61%.

Trečios pakopos obligacijų pensijų fondų vieneto vertė šiemet padidėjo 0,46%, tuo metu mišraus investavimo pensijų fondų – sumenko 0,36%, o rizikingiausių akcijų pensijų fondų – smuko 3,13%.

Savanoriško kaupimo pensijų fonduose sukaupto turto vertė rugsėjo pabaigoje siekė 148,69 mln. Eur, per trečiąjį ketvirtį ji padidėjo 6,2%.

„Luminor investicijų valdymo“ fonduose buvo sukaupta 62,46 mln. Eur (41% viso turto),  „INVL Asset Management“ fonduose – 47 mln. Eur (32%), „SEB investicijų valdymo“ fonduose – 37,92 mln. Eur (26%), „Swedbank investicijų valdymo“ fonduose, kurie veikia vos 10 mėnesių, – 1,31 mln. Eur (1%).

Rugsėjo pabaigoje trečios pakopos pensijų fonduose papildomą pensiją kaupė 74.400 dalyvių – 1,1% daugiau nei birželio pabaigoje.

Pagal dalyvių skaičių taip pat pirmavo „Luminor investicijų valdymas“ (39.100, 53% visų dalyvių), pastebimai aplenkęs „INVL Asset Management“ (21.400, 29%) ir „SEB investicijų valdymą“ (12.800, 17%). „Swedbank investicijų valdymas“ buvo pritraukęs 1.100, arba 1% visų dalyvių.

[infogram id="38a435fc-bd19-4e26-84e2-ad5b79aaba85" prefix="FWz" format="interactive" title="III pakopos pensijų fondų rezultatai 2020 m. III ketv."]

Rašyti komentarą 0