„Luminor“ per obligacijas pasiskolino 500 mln. Eur
5 metų trukmės vertybiniai popieriai bus kotiruojami Airijos vertybinių popierių biržoje, pranešė bankas.
Investuotojų paraiškų obligacijoms įsigyti vertė viršijo 1,6 mlrd. Eur. Obligacijų palūkanos 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), tad galutinis metinis pajamingumas buvo neigiamas ir sudarė –0,18%. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais.
Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20% paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43%. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18% šalių, teigia bankas.
VŽ apie šių obligacijų platinimą pranešė jau trečiadienį.
„Luminor“ vadovas Erkki Raasuke teigia, kad padengtų obligacijų platinimas yra istorinis įvykis Baltijos šalių finansų rinkoms. Bankui tai yra žingsnis pirmyn, kuriant stiprų Baltijos šalių banką vietos verslui ir gyventojams.
„Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis, – teigia „Luminor“ banko vadovas E. Raasuke. – Mūsų bankas pereina į augimo stadiją ir planuoja būti daug aktyvesnis rinkoje, ypač, kai tai susiję su būsto finansavimu. Ši emisija suteikia mus galimybę skolinti ypač konkurencingomis sąlygomis, o to naudą pajus mūsų klientai“.
Teigiama, kad pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje.
Šaltinis būsto paskoloms
Paulius Žurauskas, „Luminor“ Rinkų departamento vadovas, VŽ paaiškino, kad dabar turto dengtos obligacijos buvo leistos pagal Estijos įstatymus ir padengtos Estijoje išduotomis būsto paskolomis. Tačiau Estijos reguliavimas esą leidžia įkeisti ir kitose ES šalyse išduotas būsto paskolas ar kitą turtą.
Anot P. Žurausko, teisinio įsipareigojimo bankui dabar pritrauktas lėšas naudoti būsto paskolų išdavimui nėra ir bankas pats spręs, kur panaudoti lėšas.
„Aišku, natūralu, kad bankui dabar pritrauktas lėšas logiška būtų panaudoti naujų būsto paskolų išdavimui, nes šis lėšų šaltinis tiesiogiai susietas su būsto paskolomis. Tiesiog aktyvų ir pasyvų valdymo prasme šis lėšų šaltinis yra tam tinkamas“, – sako P. Žurauskas.
„Luminor“ dėl reorganizacijos po akcininkų pasikeitimo Baltijos šalių būsto rinkoje nebuvo itin aktyvus, nes nebuvo išspręstas finansavimosi klausimas.
Surasti alternatyvų ilgalaikių paskolų šaltinį būsto paskolų teikimui bankui „Luminor“ reikėjo dėl to, kad anksčiau jį garantavo buvę akcininkai – Suomijos „Nordea“ ir Norvegijos DNB bankai, tačiau pasikeitus „Luminor“ pagrindiniam akcininkui bankui reikėjo rasti naują ilgalaikio finansavimo šaltinį.
Pernai 60% „Luminor“ akcijų įsigijo amerikiečių privataus kapitalo investicijų bendrovė „Blackstone“, kuriai tai buvo pirma investicija bankininkystės sektoriuje Europoje. „Blackstone“ nėra bankas ir neturi tvaraus ilgalaikio skolinimo šaltinio.
Išbandė pirmas Baltijos šalyse
2019 m. gruodį Europos centrinis bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas (angl. covered bonds). Tai yra pirmoji ECB suteikta tokia licencija Baltijos šalių bankui. ECB šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą. Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 m. kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas (angl. Covered Bonds Act).
2020 m. sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą (P) Aa1. Tai aukščiausias kredito reitingas obligacijoms, išleistoms Baltijos šalyse.
„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje turėjęs 16,6% indėlių ir 18,7% paskolų rinkos dalis. 2.500 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja 940.000 klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 19,7%, o akcininkų kapitalas sudaro 1,6 mlrd. Eur.
