„Luminor“ per obligacijas pasiskolino 500 mln. Eur

Publikuota: 2020-03-05
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalių bankas „Luminor“ išplatino 500 mln. Eur nominalios vertės padengtų obligacijų (angl. covered bonds) emisiją, tapdamas pirmuoju tokio tipo obligacijų platintoju Baltijos šalyse.

Naujas antras skyrius – papildyta P. Žurausko komentarais

5 metų trukmės vertybiniai popieriai bus kotiruojami Airijos vertybinių popierių biržoje, pranešė bankas.

Investuotojų paraiškų obligacijoms įsigyti vertė viršijo 1,6 mlrd. Eur. Obligacijų palūkanos 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), tad galutinis metinis pajamingumas buvo neigiamas ir sudarė –0,18%. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais.

Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20% paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43%. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18% šalių, teigia bankas.

VŽ apie šių obligacijų platinimą pranešė jau trečiadienį.

„Luminor“ vadovas Erkki Raasuke teigia, kad padengtų obligacijų platinimas yra istorinis įvykis Baltijos šalių finansų rinkoms. Bankui tai yra žingsnis pirmyn, kuriant stiprų Baltijos šalių banką vietos verslui ir gyventojams.

„Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis, – teigia „Luminor“ banko vadovas E. Raasuke. – Mūsų bankas pereina į augimo stadiją ir planuoja būti daug aktyvesnis rinkoje, ypač, kai tai susiję su būsto finansavimu. Ši emisija suteikia mus galimybę skolinti ypač konkurencingomis sąlygomis, o to naudą pajus mūsų klientai“.

Teigiama, kad pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje.

Šaltinis būsto paskoloms

Paulius Žurauskas, „Luminor“ Rinkų departamento vadovas, VŽ paaiškino, kad dabar turto dengtos obligacijos buvo leistos pagal Estijos įstatymus ir padengtos Estijoje išduotomis būsto paskolomis. Tačiau Estijos reguliavimas esą leidžia įkeisti ir kitose ES šalyse išduotas būsto paskolas ar kitą turtą.

Anot P. Žurausko, teisinio įsipareigojimo bankui dabar pritrauktas lėšas naudoti būsto paskolų išdavimui nėra ir bankas pats spręs, kur panaudoti lėšas.

„Aišku, natūralu, kad bankui dabar pritrauktas lėšas logiška būtų panaudoti naujų būsto paskolų išdavimui, nes šis lėšų šaltinis tiesiogiai susietas su būsto paskolomis. Tiesiog aktyvų ir pasyvų valdymo prasme šis lėšų šaltinis yra tam tinkamas“, – sako P. Žurauskas.

„Luminor“ dėl reorganizacijos po akcininkų pasikeitimo Baltijos šalių būsto rinkoje nebuvo itin aktyvus, nes nebuvo išspręstas finansavimosi klausimas.

Surasti alternatyvų ilgalaikių paskolų šaltinį būsto paskolų teikimui bankui „Luminor“ reikėjo dėl to, kad anksčiau jį garantavo buvę akcininkai – Suomijos „Nordea“ ir Norvegijos DNB bankai, tačiau pasikeitus „Luminor“ pagrindiniam akcininkui bankui reikėjo rasti naują ilgalaikio finansavimo šaltinį.

Pernai 60% „Luminor“ akcijų įsigijo amerikiečių privataus kapitalo investicijų bendrovė „Blackstone“, kuriai tai buvo pirma investicija bankininkystės sektoriuje Europoje. „Blackstone“ nėra bankas ir neturi tvaraus ilgalaikio skolinimo šaltinio.

Išbandė pirmas Baltijos šalyse

2019 m. gruodį Europos centrinis bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas (angl. covered bonds). Tai yra pirmoji ECB suteikta tokia licencija Baltijos šalių bankui. ECB šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą. Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 m. kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas (angl. Covered Bonds Act).

2020 m. sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą (P) Aa1. Tai aukščiausias kredito reitingas obligacijoms, išleistoms Baltijos šalyse.

„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje turėjęs 16,6% indėlių ir 18,7% paskolų rinkos dalis. 2.500 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja 940.000 klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 19,7%, o akcininkų kapitalas sudaro 1,6 mlrd. Eur.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Baltic Classifieds Group“ planai Londone įgauna kontūrus – tikimasi į bendrovę pritraukti 120 mln. Eur 1

Į Londono biržą ketinanti žengti „Baltic Classifields Group“, valdanti skelbimų portalus trijose Baltijos...

Rinkos
2021.06.11
Nepaprastai pigus Panevėžio statybos trestas sudomino ir investicinį fondą  Premium

Akcijų indeksai JAV ir Europoje penktadienį gerina rekordus, investuotojams nusikračius baimių dėl lūkesčius...

Rinkos
2021.06.11
Rusijoje bazinė palūkanų norma padidinta iki 5,5%, rublis stiprėja

Rusijos centriniam bankui trečią kartą šiemet padidinus bazinę palūkanų normą, šįkart iki 5,5%, rublis JAV...

Rinkos
2021.06.11
IEA: naftos paklausa 2022 metais viršys iki pandemijos buvusį lygį 

Naftos paklausa iki kitų metų pabaigos viršys iki pandemijos buvusį lygį, penktadienį pareiškė Tarptautinė...

Rinkos
2021.06.11
„Tobis Holdings“ įsigijo automobilių priežiūros priemonių didmenininkę „Getz“

Druskininkų UAB „Tobis Holdings“, valdanti automobilių priežiūros prekių ir paslaugų UAB „Tobis“, įsigijo...

Gazelė
2021.06.11
ECB „Deutsche Bank“ ragina ieškoti naujo stebėtojų tarybos pirmininko 

Europos centrinis bankas (ECB) pastaruoju metu ragina didžiausią Vokietijos banką „Deutsche Bank“ kuo...

Rinkos
2021.06.11
Didžiausias technologijų metų IPO: Kinijos pavežėtoja „Didi“ žengia į biržą 

Kinijos pavežėjimo paslaugų milžinė „Didi“ ketvirtadienį pateikė dokumentus pirminiam viešam akcijų...

Rinkos
2021.06.11
„Enefit Green“ ir „Ignitis grupės“ IPO: bendrovės nevienodos, bet investuotojai lygins  Premium

Estų energetikės „Enefit Green“ akcininkas skelbia planuojantis pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO), kuris...

Rinkos
2021.06.11
„InRento“: NT kapitalo grąža – geriausias priešnuodis infliacijai Verslo tribūna 9

Nekilnojamojo turto (NT) kainoms kylant kaip ant mielių, tokia kainų egzotika investuojantiems gali būti kiek...

Inovacijos
2021.06.11
Infliacija biržų neišgąsdino, „Snaigės“ akcininkas apsigalvojo dėl delistingavimo Premium

Investuotojai atidžiai stebėjo Europos centrinio banko (ECB) pranešimus ir JAV gegužės infliacijos rodiklius.

Rinkos
2021.06.10
Infliacija JAV gegužę pasiekė 5%, kainos auga sparčiausiai per beveik 13 metų  1

JAV Vartotojų kainų indeksas gegužę, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, augo 5%, ketvirtadienį paskelbė...

Rinkos
2021.06.10
ECB ekonomikos skatinimo tempų nemažina

Europos centrinis bankas politikos nekeičia. Tiek pandeminė turto supirkimo programa, tiek ir kitos...

Rinkos
2021.06.10
Bazelio komitetas kriptovaliutoms siūlo taikyti griežčiausius kapitalo reikalavimus 

Bazelio bankų priežiūros komitetas, įtakingiausia pasaulinė bankų reguliuotojų asociacija, siūlo...

Rinkos
2021.06.10
„Ignitis grupė“ pritarė atsinaujinančios energetikos įmonių konsolidacijai 

AB „Ignitis grupė“ valdyba pritarė grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidacijos...

Rinkos
2021.06.10
Į koronaviruso pastūmėtą milijardinę telemedicinos industriją žengia ir Lietuvos verslas Premium 1

Per pandemiją išaugęs nuotolinių konsultacijų su gydytojais poreikis lietuvius paskatino imtis telemedicinos...

Inovacijos
2021.06.10
M. Jakulio Jasono palaikomi „I Asset Management“ didina apsukas, sieks svarbios licencijos  Premium 5

Praėjusiais metais veiklos rezultatus gerinusi investicijų valdymo įmonė „I Asset Management“ didina...

Rinkos
2021.06.10
Latvijoje nebankinis kreditavimas pernai sumenko šeštadaliu 

Latvijoje nebankiniai kreditoriai pernai išdavė paskolų už 501 mln. Eur – 16,1% mažiau nei užpernai, pranešė...

Rinkos
2021.06.10
„Swedbank“: didžiausia vidutinė lizingo suma Baltijos šalyse – Lietuvoje   5

Vidutinė lizingo suma lengvojo automobilio įsigijimui pirmąjį ketvirtį Baltijos šalyse sparčiausiai augo...

Rinkos
2021.06.10
Rinkos lūkuriuoja infliacijos skaičiaus Premium

Akcijų biržos laukia aktualiausių JAV infliacijos rodiklių pasirodymo, analitikai svarsto apie ilgalaikį...

Rinkos
2021.06.09
Kredito unijos pirmąjį ketvirtį uždirbo 2,3 mln. Eur grynojo pelno  

Lietuvos kredito unijų sektorius per šių metų pirmąjį ketvirtį uždirbo 2,3 mln. Eur grynojo pelno – 60% (0,6...

Rinkos
2021.06.09

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku