„Luminor“ per obligacijas pasiskolino 500 mln. Eur

Publikuota: 2020-03-05
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalių bankas „Luminor“ išplatino 500 mln. Eur nominalios vertės padengtų obligacijų (angl. covered bonds) emisiją, tapdamas pirmuoju tokio tipo obligacijų platintoju Baltijos šalyse.

Naujas antras skyrius – papildyta P. Žurausko komentarais

5 metų trukmės vertybiniai popieriai bus kotiruojami Airijos vertybinių popierių biržoje, pranešė bankas.

Investuotojų paraiškų obligacijoms įsigyti vertė viršijo 1,6 mlrd. Eur. Obligacijų palūkanos 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), tad galutinis metinis pajamingumas buvo neigiamas ir sudarė –0,18%. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais.

Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20% paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43%. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18% šalių, teigia bankas.

VŽ apie šių obligacijų platinimą pranešė jau trečiadienį.

„Luminor“ vadovas Erkki Raasuke teigia, kad padengtų obligacijų platinimas yra istorinis įvykis Baltijos šalių finansų rinkoms. Bankui tai yra žingsnis pirmyn, kuriant stiprų Baltijos šalių banką vietos verslui ir gyventojams.

„Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis, – teigia „Luminor“ banko vadovas E. Raasuke. – Mūsų bankas pereina į augimo stadiją ir planuoja būti daug aktyvesnis rinkoje, ypač, kai tai susiję su būsto finansavimu. Ši emisija suteikia mus galimybę skolinti ypač konkurencingomis sąlygomis, o to naudą pajus mūsų klientai“.

Teigiama, kad pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje.

Šaltinis būsto paskoloms

Paulius Žurauskas, „Luminor“ Rinkų departamento vadovas, VŽ paaiškino, kad dabar turto dengtos obligacijos buvo leistos pagal Estijos įstatymus ir padengtos Estijoje išduotomis būsto paskolomis. Tačiau Estijos reguliavimas esą leidžia įkeisti ir kitose ES šalyse išduotas būsto paskolas ar kitą turtą.

Anot P. Žurausko, teisinio įsipareigojimo bankui dabar pritrauktas lėšas naudoti būsto paskolų išdavimui nėra ir bankas pats spręs, kur panaudoti lėšas.

„Aišku, natūralu, kad bankui dabar pritrauktas lėšas logiška būtų panaudoti naujų būsto paskolų išdavimui, nes šis lėšų šaltinis tiesiogiai susietas su būsto paskolomis. Tiesiog aktyvų ir pasyvų valdymo prasme šis lėšų šaltinis yra tam tinkamas“, – sako P. Žurauskas.

„Luminor“ dėl reorganizacijos po akcininkų pasikeitimo Baltijos šalių būsto rinkoje nebuvo itin aktyvus, nes nebuvo išspręstas finansavimosi klausimas.

Surasti alternatyvų ilgalaikių paskolų šaltinį būsto paskolų teikimui bankui „Luminor“ reikėjo dėl to, kad anksčiau jį garantavo buvę akcininkai – Suomijos „Nordea“ ir Norvegijos DNB bankai, tačiau pasikeitus „Luminor“ pagrindiniam akcininkui bankui reikėjo rasti naują ilgalaikio finansavimo šaltinį.

Pernai 60% „Luminor“ akcijų įsigijo amerikiečių privataus kapitalo investicijų bendrovė „Blackstone“, kuriai tai buvo pirma investicija bankininkystės sektoriuje Europoje. „Blackstone“ nėra bankas ir neturi tvaraus ilgalaikio skolinimo šaltinio.

Išbandė pirmas Baltijos šalyse

2019 m. gruodį Europos centrinis bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas (angl. covered bonds). Tai yra pirmoji ECB suteikta tokia licencija Baltijos šalių bankui. ECB šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą. Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 m. kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas (angl. Covered Bonds Act).

2020 m. sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą (P) Aa1. Tai aukščiausias kredito reitingas obligacijoms, išleistoms Baltijos šalyse.

„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje turėjęs 16,6% indėlių ir 18,7% paskolų rinkos dalis. 2.500 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja 940.000 klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 19,7%, o akcininkų kapitalas sudaro 1,6 mlrd. Eur.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Vilkyškių pininė“ pirmąjį ketvirtį nuostolį pavertė pelnu

AB „Vilkyškių pieninė“ pirmąjį šių metų ketvirtį pardavimus augino 6,2% — nuo 27,4 mln. Eur pernai iki 29,1...

Pramonė
10:31
Rizika ir grąža: NT segmentas, kurio virusas netemdo Premium

Iš komercinio nekilnojamojo turto (NT) segmentų logistikos objektai pandemijos metu atrodo mažiausiai...

Rinkimų kovoje – užstrigusi, bet veiksminga plokštelė

Seimo rinkimai nenumaldomai artėja, o dabartiniai valdantieji išsitraukė kozirį, kurį galės vis iš naujo...

Rinkos
05:50
Kol Seimas politikuoja, „Bitė“ veikia Premium 3

Šiemet sausį advokatų kontoros „Sorainen“ įsteigta UAB „SPV-44“ pervadinama į UAB „Mezon“, skelbiama Registrų...

Paslaugos
2020.05.28
„Novaturo“ akcijų korekcija 18% rinkos nenustebino Premium 4

Vakarų Europos akcijų rinkose ketvirtadienį viršų ėmė pozityvios žinios, kaip ir Baltijos šalyse, kur, tiesa,...

Rinkos
2020.05.28
„Luminor“ nuostolius lėmė atidėjiniai 1

Baltijos šalių bankas „Luminor“ pirmą šių metų ketvirtį patyrė 21,2 mln. Eur nuostolį, kurį lėmė dėl...

Rinkos
2020.05.28
Startuolis „Ondato“ pritraukė 450.000 Eur investiciją

Lietuvių įkurtas startuolis „Ondato“, teikiantis klientų pažinimo sprendimus (angl. know your customer, KYC),...

Rinkos
2020.05.28
„Invalda INVL“ darbuotojams – proga pasiimti 3.250% pelną Premium

Vilniaus biržos įmonėse praėjus keleriems metams nuo pirmųjų sudarytų opcionų sutarčių, skirtų darbuotojams...

Rinkos
2020.05.28
Gegužė pratęsė akcijų spurtą: kitas egzaminas – antrojo ketvirčio rezultatai Premium 1

Gegužė investuotojams kol kas neatnešė dar vienos juodosios gulbės, tad iš rinkos šiuo gana neapibrėžtu...

Rinkos
2020.05.28
Rizika ir grąža: kas laukia biurų rinkos Premium 7

Koronaviruso pandemija į Europos komercinio nekilnojamojo turto (NT) sektorių turėtų įnešti naujų vėjų:...

Statyba ir NT
2020.05.28
„Grigeo“ rezultatai: išaiškėjo, ko vertos prekybininkų deklaracijos Premium

Investuotojai pasveikino „Grigeo“ pirmo ketvirčio rezultatus, kuriuose taršos skandalo pasekmių nejuntama,...

Rinkos
2020.05.27
„BaltCap“ fondas už 13,6 mln. Eur atnaujins mokyklas Kauno rajone  8

Didžiausio Baltijos šalyse privataus fondų valdytojo „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ ir Kauno...

Statyba ir NT
2020.05.27
PST įmonė laimėjo ginčą Švedijoje dėl esą nekokybiškų medžiagų

AB Panevėžio statybos trestas (PST) grupei priklausanti UAB „Metalo meistrai“ Švedijos arbitraže įrodė, kad...

Statyba ir NT
2020.05.27
„Lords LB“ saulės elektrinių projektui Lenkijoje – 18 mln. Eur EIB paskola

Europos investicijų bankas (EIB) suteikė 18 mln. Eur paskolą saulės elektrinių projektui Lenkijoje, kurį...

Rinkos
2020.05.27
„Novaturas“ Latvijoje susitarė dėl 1 mln. Eur likvidumo paskolos 2

Itin smarkiai nuo COVID-19 sukeltos krizės nukentėjusios vienos didžiausių Lietuvoje kelionių organizatorių...

Rinkos
2020.05.27
Investuotojai stato ant vakcinos sukūrimo ir turizmo atsigavimo Premium 2

Investuotojus biržose vis labiau užvaldo pozityvios nuotaikos, daugiausiai nulemtos lūkesčių dėl vakcinos...

Rinkos
2020.05.26
Europos Komisija palaimino Pagalbos verslui fondą 3

Europos Komisija (EK) uždegė žalią šviesą vadinamajam Pagalbos verslui fondo steigimui Lietuvoje: šiandien...

Rinkos
2020.05.26
Nelaimingo investicinio draudimo pirkėjo istorija: akys atsivėrė tik po metinės ataskaitos Premium 19

Gyventojai, pasirinkę su investavimu susietus gyvybės draudimo produktus, tačiau jais nusivylę ir norėdami...

Rinkos
2020.05.26
„Bolt“ pritraukė 100 mln. Eur, įmonės vertė pašoko iki 1,7 mlrd. Eur 3

Estijos kapitalo pavežėjimo paslaugų platforma „Bolt“ pritraukė 100 mln. Eur investiciją, po kurios bendrovės...

Rinkos
2020.05.26
Horizonte – seniai matytas pinigų vagis Premium 3

Ekonomiką nuo pandemijos sukelto šoko gelbėjantys centriniai bankai ir vyriausybės galiausiai gali pasiekti...

Rinkos
2020.05.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus