„Ignitis grupė“ ketina daryti IPO
Speciali darbo grupė, kuri darbą pradėjo pernai, o užbaigė šiandien, rekomenduoja Finansų ministerijai inicijuoti sprendimų, kuriais būtų pavesta bendrovei įgyvendinti IPO, išleidžiant naują akcijų emisiją, priėmimą.
„Finansų ministerija pritaria rekomendacijoms ir, atsižvelgdama į jas, artimiausiu metu ketina teisės aktų nustatyta tvarka teikti Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo būtų siūloma pritarti IPO inicijavimo veiksmams – bendrovės pertvarkymui iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę ir bendrovės įstatinio kapitalo didinimui“, – teigiama „Ignitis grupės“ pranešime per biržą.
Sprendimą dėl IPO rekomenduojančiai darbo grupei vadovavo finansų ministras Vilius Šapoka, finansų viceministras Darius Sadeckas, energetikos viceministras Egidijus Purlys, ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka, ministro pirmininko patarėjas Lukas Savickas, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ direktorius Vidas Danielius, bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras bei valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.
Suskaičiavo naudą valstybei
„Buvo žadėta, kad speciali darbo grupė iki kovo mėnesio darbą užbaigs, tai šiandien darbą ir užbaigė. Darbo grupė išnagrinėjo visas įmanomas „Ignitis grupės“ ilgalaikio finansavimo alternatyvas. Buvo pavedimas įvertinti tiek poveikį bendrovės finansų tvarumui, tiek šalies ekonomikai, tiek gyventojams, energetikos sektoriui, kapitalo rinkai, nacionaliniam sauguimui. Taigi, vertinome ir plačiai, ir labai konkrečiai“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo finansų ministras Vilius Šapoka.
Pasak jo, darbo grupė nustatė, kad, norint pasiekti strateginius įmonės tikslus, efektyviausias būdas tai padaryti yra kapitalo pritraukimas naudojantis IPO.
„Tai sukurs tiek reikšmingas ekonomines naudas valstybei ir gyventojams, padės suvaldyti elektros kainos augimo riziką ir užtikrins stabilų dividendų srautą. Tai tikrai bus istorinis įvykis ir proveržis kapitalo rinkai, sukurs galimybes pritraukti didžiuosius investuotojus, įdarbinti Lietuvos pensijų fondų lėšas, suteiks galimybę Lietuvos piliečiams įsigyti akcijų. Skaičiuojama, kad dėl IPO papildomai per 5 metus bus sukurta BVP už 2,4 mlrd. Eur, o vien papildomų mokesčių į biudžetą, neskaitnat dividendų, numatoma surinkti 700 mln. Eur. Taigi, nauda yra akivaizdi“, – sakė V. Šapoka.
Investicijoms reikia 6 mlrd. Eur
Darbo grupė teigia, kad „Ignitis grupė“ 2020–2030 m. turės atlikti 5–6 mlrd. Eur vertės investicijų, susijusių su elektros skirstomojo tinklo atnaujinimu ir skaitmeninimu, strateginės elektros energijos generacijos užtikrinimu ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtra.
„Siekiant užtikrinti bendrovės ilgalaikį finansinį tvarumą ir išlaikyti investicinį kredito reitingą, 2020–2021 metais būtina į bendrovę pritraukti papildomo akcinio kapitalo“, – būtinybę pritraukti papildomo kapitalo aiškina darbo grupė.
IPO pasirinkimą darbo grupė aiškina tuo, kad akcijų išplatinimas sukuria prielaidas stabiliam dividendų srautui, „bendrovės akcijų vertės prieaugio rinkos sąlygomis potencialo maksimizavimui“.
„Potenciali nauda taip pat yra užimtumo šalyje didinimui, vietinės kapitalo rinkos skatinimui (suteikiant galimybę visiems Lietuvos piliečiams įsigyti Bendrovės akcijų ir investuojant pensijų fondų lėšas Lietuvoje), Lietuvos įvaizdžio gerinimui ir užsienio investicijų į Lietuvą pritraukimui“, – galimas naudas vardina darbo grupė.
„Ignitis grupės“ IPO sudarytų ir prielaidas sumažinti Lietuvos vartotojams elektros kainų kilimo riziką „dėl potencialiai didesnės kapitalo grąžos bendrovei vykdant žaliosios energetikos plėtrą užsienyje“, teigia grupė.
Atlikus IPO, susidarytų sąlygos ir „bendrovės veiklos skaidrumo stiprinimui ir bendrovės valdysenos metodų ir praktikos gerinimui“, teigia grupė, įsivėlusi į ginčą su smulkiaisiais ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkais dėl minimų bendrovių delistingavimo.
[infogram id="6e21614b-4e23-42d4-8829-f727e7cb8fb6" prefix="Cc4" format="interactive" title="Rinkos IPO"]
Parduos iki 33% akcijų
Įgyvendinant IPO, energetikei, anot darbo grupės, tikslinga išplatinti ne mažiau kaip 25% ir ne daugiau kaip 33,33% bendrovės įstatinio kapitalo.
„Sprendimą dėl konkretaus išleidžiamos naujos bendrovės akcijų emisijos dydžio (rekomenduojamame rėžyje) tikslinga priimti pasirengimo pirminiam viešam bendrovės akcijų siūlymui metu“, – teigia darbo grupė.
Rekomenduojama naujai išleidžiamų bendrovės akcijų viešą siūlymą vykdyti mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, galbūt ir kitose šalyse.
„Pasirengimo pirminiam viešam bendrovės akcijų siūlymui metu tikslinga įvertinti akcijų emisijos siūlymo mažmeniniams investuotojams kitose valstybėse poreikį. Naujai išleidžiamas bendrovės akcijas viešai siūlyti Lietuvoje veikiančioje vertybinių popierių biržoje. Pasirengimo pirminiam viešam bendrovės akcijų siūlymui metu tikslinga įvertinti antrosios vertybinių popierių biržos poreikį, taip pat antrosios vertybinių popierių biržos vietos parinkimą“, – rekomenduoja darbo grupė.
Anot energetikos viceministro Egidijaus Purlio, pusę sumos iš 6 mlrd. Eur, kurių investicijoms iki 2030 m. prireiks „Ignitis grupei“, bus nukreipiama į patikimo elektros kaitai atsparaus tinklo vystymą ir skatmenizavimą, dalis investicijų bus nukreipiama į strateginės generacijos palaikymą, o antroji dalis iš 6 mlrd. Eur bus nukreipta į ES žaliąjį kursą – atsinaujinančių išteklių plėtrą tiek Lietuvoje, tiek regione.
Galimas langas – ruduo
Spaudos konferencijoje taip pat kalbėjęs Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ generalinis direktorius, pažymėjo, kad „tokios apimtiems ir tokios svarbos IPO regione iki šiol dar nėra buvę“. Tai esą leis ir pačiai įmonei, ir valstybei pasiekti strateginius tikslus energetikoje, didinti valstybinės energetikos grupės skaidrumą ir tobulinti jos valdyseną.
„Esame įsitikinę, kad būsime pasaulinio lygio energetikos grupė“, – sakė D. Maikštėnas.
Anot darbo grupės, pirmiausiai akcijos bus įtrauktos į vietinę Vilniaus biržą, o vėliau gali būti vykdomas ir antrinis akcijų kotiravimas (angl. dual listing) kitos šalies biržoje. Tiesa, kol kas nenurodoma, kurios.
VERSLO TRIBŪNA
Viena iš didžiausių NT plėtros bendrovių Lietuvoje „KAITA Group“ pritraukė 4 mln. Eur investiciją iš energetikos, farmacijos, nekilnojamojo turto investicijų srityse veikiančios „Areus“ įmonių grupės. Pritrauktos lėšos bus skirtos sostinės Viršuliškėse plėtojamam dviejų 18 ir 17 aukštų daugiabučių projektui „Newton“.
Šiuo metu Vilniaus nekilnojamojo turto (NT) rinka išgyvena spartų atsigavimą – numatoma, kad šie metai bus baigti pardavus apie 5000 naujų butų. Tai ženklus šuolis, palyginti su ankstesniais metais, ir ženklas, kad rinka grįžta prie normalios apimties.
„46 % alternatyvių investicijų!“ – skelbia „J. P. Morgan“ ataskaita apie ultraturtinguosius. Ką pirmiausia pagalvojote? „Gal ir man reikia privataus kapitalo fondo?“ Bet kita jūsų mintis turėtų būti: „Palaukite, kodėl man apskritai rūpi, ką daro žmonės, turintys atskirą biurą pinigams valdyti?“
UAB “Preses Nams”, Rygos verslo kvartalo „Preses Nama Kvartals“ plėtotojo „Lords LB Special Fund V“ dukterinė įmonė, užbaigė išankstinį obligacijų išpirkimą Lietuvoje, išpirkdama didžiają dalį - 10 mln. eurų - ankstesnės 2023 metų programos obligacijų.
Darbo grupė mano, kad IPO būtų tikslinga pasirengti IPO iki šių metų rugsėjo.
„Konkretų IPO periodą įmonė pasirinks pagal finansų rinkų situaciją. Jei būsime pasiruošę iki rugsėjo, tai natūralu, kad pirmas galimas langas yra šių metų ruduo“, – teigė D. Maikštėnas.
„Pristabdytas“ delistingavimas
Kaip žinia, teismas šiuo metu yra pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdęs antrinių „Ignitis grupės“ įmonių „Ignitis gamyba“ ir ESO akcijų delistingavimą iš biržos. Tai padaryta smulkiųjų investuotojų prašymu, šiems ginčijant patį sprendimą delistinguoti įmones iš biržos.
„Pačiam „Ignitis grupės“ listingavimo procesui šitie procesai neturės jokios įtakos. Noriu pabrėžti, kad delistingavimo procesas šiuo metu nėra sustabdytas ar nutrauktas, jis yra tik pristabdytas. Šiuo metu vyksta derybos su smulkiaisiais akcininkais ir asmenų grupe, kuri dalyvavo ginčijant listingavimo procesą teisme. Manome, kad procesai vyksta labai sklandžiai, o baigtis turi du scenarijus. Vienas scenarijus – mes susitarsime greitai ir delistingavimas įvyks dar iki IPO, kitas variantas – delistingavimas tęsis teisinėmis priemonėmis, kol bus praeitos visos teisinės instancijos, bet tai nedarys įtakos pačiam IPO. Taigi, antrinių įmonių delistingavimas iš biržos įvyks iki IPO arba po IPO“, – atsakydamas į VŽ klausimą apie įstrigusį antrinių įmonių delistingavimą iš biržos kalbėjo D. Maikštėnas.
Jis teigė, kad „Ignitis grupės“ sprendimas pirma inicijuoti antrinių įmonių delistingavimą iš biržos, o tada koncentruotis į IPO, pasiteisino.
„Galime konstatuoti, kad (ESO, „Ignitis gamybos“ – VŽ) akcijų kursų dinamika, ir jų atsparumas dabartinei rinkų korekcijai kalba už save“, – sakė D. Maikštėnas.
Jis pažymėjo, kad „Ignitis grupės“ IPO nebus privatizavimo procesas, nes tai yra „išorinių investuotojų pritraukimas, jiems neparduodant ar neperleidžiant nei turto, nei teisių, nei kontrolės“.
„Toliau klausimas pereis į vyriausybę ir jis išliks depolizuotas“, – sakė D. Maikštėnas.
V. Šapoka teigė, kad Finansų ministerija dabar yra pritarusi darbo grupės rekomendacijoms ir jas artimiausiu metu pateiks vyriausybei artimiausiu metu reikiamus teisės aktus.
„Vyriausybei pritarus, Finansų moinisterija įpareigos bendrovę atlikti visus reikiamus veiksmus“, – kalbėjo V. Šapoka.
D. Maikštėnas, atsakydamas į VŽ klausimą, patvirtino, kad dar iki šiandien darbą baigusios darbo grupės išvadų paskelbimo buvo pradėta tarptautinė investicinių bankų, kurie vykdys IPO procedūrą, atranka
„Investicinių bankų kvietimas buvo pradėtas, bet procesas dar vyksta ir jis pasibaigs tada, kai bus galutinai įforminti visi sprendimai ir išklausyti visi pasiūlymai“, – sakė D. Maikštėnas.
Užsiminė pernai lapkritį
Dar praėjusių metų rudenį Niujorke viešėjęs „Ignitis grupės“ vadovas pateikė užuominų vietos investuotojams dėl grupės IPO.
„Laukite naujienų – mes greitai čia sugrįšime“, – D. Maikštėnas, „Ignitis grupės“ generalinis direktorius, lapkritį paskelbė per prekybos sesijos „Nasdaq“ biržoje uždarymo ceremoniją, į kurią buvo pakviestas prekyvietės operatorių už tai, kad šiemet vasarį „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimuose“ laimėjo geriausio obligacijų emitento ryšius su investuotojais kategorijoje.
