„Auga Group“ išsiplatino obligacijas, stambieji investuotojai gavo su nuolaida

Publikuota: 2019-12-13
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ekologinio agroverslo bendrovė „Auga Group“ išplatino visas 20 mln. Eur nominalios vertės obligacijas.

Kaip per biržą pranešė bendrovė, investuotojams bus paskirstytos visos 20.000 obligacijų, kurių nominali vertė 1.000 Eur. Pagal vertę ir investuotojų skaičių tai — viena didžiausių emisijų „Nasdaq“ Baltijso biržoje.

Per platinimą investuotojų paklausa obligacijų pasiūlą viršijo ketvirtadaliu. 490 pareiškėjų pateikė paraiškų už 25 mln. Eur. 

„Sėkmingas pirmosios „Auga Group“ žaliųjų obligacijų emisijos platinimas parodo, kad tiek instituciniai, tiek privatūs investuotojai tiki bendrovės vizija vystyti tvarios maisto gamybos koncepciją. Pritrauktos lėšos bendrovei leis ir toliau diegti tvaraus žemės ūkio inovacijas, o investuotojai gaus patrauklią investicinę grąžą“, — pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Auga Group“ valdybos pirmininkas.

Mažmeniniai investuotojai gaus 6.418 obligacijas iš 20.000 vienetų. Likusios bus paskirstytos instituciniams investuotojams.

„Mažmeninių investuotojų paklausa sudarė apie 26 procentus visos paklausos. Visi mažmeninių investuotojų pavedimai buvo patenkinti. Dauguma Obligacijų paklausos sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono“, – praneša bendrovė.

Beje, investuotojai, kurie siekė įsigyti obligacijų už bent 3 mln. Eur, jų gavo su nuolaida, tuo gaudami geresnį pajamingumą, nei 6% palūkanos, kurias gaus mažmeniniai.

Daugiau kaip 3 mln. Eur investavusiesiems obligacijos parduotos po 920,15 Eur, o tai prilygsta 7,6% pajamingumui.

Kaip jau skelbta praėjusią savaitę, obligacijų platnimo laikotarpis buvo pratęstas ir sąlyga, numatanti nuolaidą investuojančiama daugiau kaip 3 mln. Eur, atsirado po institucinio investuotojo prašymo.

Tautvydas Marčiulaitis, investicijų valdymo įmonės „Milvas“ fondų valdytojas, platinimo rezultatus vertina teigiamai.

„Lyginant su kitomis emisijomis, mažmeninių investuotojų paklausa tikrai labai didelė. Reikia įvertinti, jog tai 20 mln. Eur, viena didžiausių viešų emisijų mūsų rinkoje. Ir mažmeniniai investuotojai paėmė VP už 6.4 mln. Eur, kas vietinėje rinkoje yra tiesiog super. Instituciniai, aišku, išsiderėjo geriausias kainas, ir tai neturėtų stebinti. Nes tokio dydžio emisiją Baltijos rinkoje išsiplatinti nėra lengva. Tad bendrai, manau, puikus rezultatas“, — sako T. Marčiulaitis.

Obligacijas numatyta išpirkti 2024 m. gruodžio 17 d., o metinės palūkanos – 6 proc. Išleidžiamos obligacijos yra 100 proc. užtikrintos grupės įmonėms priklausančia Lietuvoje dirbama žeme.

Planuojama, kad obligacijos investuotojams bus pateiktos 2019 m. gruodžio 17 d., o prekybą obligacijomis AB Nasdaq Vilnius numatoma pradėti netrukus po to.

Lietuvos banko patvirtintame „AUGA group“ obligacijų programos platinimo baziniame prospekte numatyta, kad bendrovė gali išplatinti obligacijų iki bendros 60 mln. Eur sumos.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Investuotojai iškosėjo virusą: į biržas grįžta rekordai, o „Tesla“ aplenkė „Volkswagen“ Premium 2

Baltijos biržoje užsienio investuotojų palaikymo netekusios „Grigeo“ akcijos koreguojasi. Pasaulio biržose...

Rinkos
2020.01.22
Žuvų augintoja per obligacijas pasiskolino 9,1 mln. Eur, investuotojams žada viešą emisiją

Estų žuvų auginimo ir prekybos „PRFoods“ neviešo platinimo būdu 5 metams pasiskolino 9,1 mln. Eur, išleisdama...

Rinkos
2020.01.22
Investicijų valdytojas: grynieji šiais laikais yra šlamštas 3

Jei dar yra investuotojų, kurie galvoja, kad grynieji yra karalius, jie turėtų galvoti iš naujo.

Rinkos
2020.01.22
Valdžia investavimo į miškus nenužudė: kuriami nauji fondai, traukiamos investuotojų lėšos Premium

Patyrę ir nauji Lietuvos investicijų valdymo rinkos dalyviai investuotojams kuria naujus fondus investicijoms...

Rinkos
2020.01.22
Pozityvūs ženklai: investuotojų pasitikėjimas Vokietijoje – geriausias per 4 metus

Tarp JAV ir Kinijos pasiektos prekybos paliaubos paskatino Vokietijos investuotojų pasitikėjimą, kuris išaugo...

Rinkos
2020.01.21
Išlieka mįslinga paklausa „Grigeo“ akcijoms Premium 1

Baltijos biržoje toliau aktyviai prekiaujama taršos skandalo ištiktos „Grigeo“ akcijomis. Pasaulyje akcijos...

Rinkos
2020.01.21
Sutelktinio investavimo į NT platforma pritraukė 180.000 Eur investiciją

Lietuvių įsteigta sutelktinio investavimo į NT platforma „EvoEstate“, kuri veikia kaip kitų NT platformų...

Rinkos
2020.01.21
„Profitus“ rezultatai: nuostoliai augo 2, bet pajamos pašoko 6 kartus 2

Lietuvos NT sutelktinio finansavimo platforma „Profitus“ pernai patyrė 415.000 Eur nuostolių – 2,1...

Rinkos
2020.01.21
Aiškėja būsimas „Revolut“ investuotojas ir įvertinimas Premium 2

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Revolut“, turintis lietuvišką banko licenciją, per šiuo metu...

Rinkos
2020.01.21
Kinijoje plintantis virusas nerimą pasėjo ir finansų rinkose

Akcijų kainos Azijoje, ypač vartojimo prekių, avialinijų, pastebimai krenta antradienį, plintant nerimui dėl...

Verslo aplinka
2020.01.21
ETF fondai: vienas geriausių pasirinkimų periodiniam investavimui Premium 5

Milžinišku greičiu tarp pasaulio ir Lietuvos investuotojų populiarėjantys biržoje prekiaujami fondai yra...

Rinkos
2020.01.21
Perkantys „Grigeo“ akcijų – vis optimistiškesni Premium 2

Investuojantys į „Grigeo“ akcijas pradeda matyti vis daugiau vilties, kad taršos skandalas apsiribos kelių...

Rinkos
2020.01.20
TVF mato pasaulio ekonomikos stabilizacijos ženklus

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prastina pasaulio ekonomikos augimo prognozes, tačiau kartu įžvelgia...

Rinkos
2020.01.20
Analitikai jau regi 2 trln. USD „Apple“ kapitalizaciją

JAV technologijų milžinė „Apple“, kuri jau dabar yra didžiausia JAV įmonė pagal savo rinkos vertę...

Rinkos
2020.01.20
Abejotini „forex“ brokeriai per Lietuvos įmones išsigrynina investuotojų pinigus Premium

Abejotinos reputacijos valiutų prekybos („forex“) brokerių įmonės iš egzotiškų jurisdikcijų Lietuvą atranda...

Rinkos
2020.01.20
Ateities investicijoms renkuosi „Swedbank“ Premium 5

Sprendimas Baltijos biržoje toliau investuoti tik per „Swedbank“ buvo akivaizdus. Tai būtent taip ir darau.

Lukas investuoja
2020.01.20
Vyriausybė beveik 10 metų pasiskolino už 0,35%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,35%...

Rinkos
2020.01.20
Bankai nebenori tarpininkauti valstybėms leidžiant obligacijas

Didieji pasaulio bankai mažina savo talkininkavimo apimtis ES valstybėms leidžiant obligacijas.

Rinkos
2020.01.20
„Snoras“ Šveicarijoje iš „Julius Baer“ siekia prisiteisti 335 mln. Eur  1

Bankrutavęs „Snoro“ bankas Šveicarijos teismuose siekia prisiteisti 335,2 mln. Eur iš šios...

Finansai
2020.01.20
Prokurorai pratęs ar nugesins „Grigeo“ akcijų ralį, pasaulio biržose – rekordai Premium

Investuotojai nekreipia dėmesio į taršos skandalą ir toliau graibsto „Grigo“ akcijas, kurių šuolį pristabdė...

Rinkos
2020.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau