„Auga Group“ išsiplatino obligacijas, stambieji investuotojai gavo su nuolaida

Kaip per biržą pranešė bendrovė, investuotojams bus paskirstytos visos 20.000 obligacijų, kurių nominali vertė 1.000 Eur. Pagal vertę ir investuotojų skaičių tai — viena didžiausių emisijų „Nasdaq“ Baltijso biržoje.

Per platinimą investuotojų paklausa obligacijų pasiūlą viršijo ketvirtadaliu. 490 pareiškėjų pateikė paraiškų už 25 mln. Eur. 

„Sėkmingas pirmosios „Auga Group“ žaliųjų obligacijų emisijos platinimas parodo, kad tiek instituciniai, tiek privatūs investuotojai tiki bendrovės vizija vystyti tvarios maisto gamybos koncepciją. Pritrauktos lėšos bendrovei leis ir toliau diegti tvaraus žemės ūkio inovacijas, o investuotojai gaus patrauklią investicinę grąžą“, — pranešime cituojamas Dalius Misiūnas, „Auga Group“ valdybos pirmininkas.

Mažmeniniai investuotojai gaus 6.418 obligacijas iš 20.000 vienetų. Likusios bus paskirstytos instituciniams investuotojams.

„Mažmeninių investuotojų paklausa sudarė apie 26 procentus visos paklausos. Visi mažmeninių investuotojų pavedimai buvo patenkinti. Dauguma Obligacijų paklausos sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono“, – praneša bendrovė.

Beje, investuotojai, kurie siekė įsigyti obligacijų už bent 3 mln. Eur, jų gavo su nuolaida, tuo gaudami geresnį pajamingumą, nei 6% palūkanos, kurias gaus mažmeniniai.

Daugiau kaip 3 mln. Eur investavusiesiems obligacijos parduotos po 920,15 Eur, o tai prilygsta 7,6% pajamingumui.

Kaip jau skelbta praėjusią savaitę, obligacijų platnimo laikotarpis buvo pratęstas ir sąlyga, numatanti nuolaidą investuojančiama daugiau kaip 3 mln. Eur, atsirado po institucinio investuotojo prašymo.

Tautvydas Marčiulaitis, investicijų valdymo įmonės „Milvas“ fondų valdytojas, platinimo rezultatus vertina teigiamai.

„Lyginant su kitomis emisijomis, mažmeninių investuotojų paklausa tikrai labai didelė. Reikia įvertinti, jog tai 20 mln. Eur, viena didžiausių viešų emisijų mūsų rinkoje. Ir mažmeniniai investuotojai paėmė VP už 6.4 mln. Eur, kas vietinėje rinkoje yra tiesiog super. Instituciniai, aišku, išsiderėjo geriausias kainas, ir tai neturėtų stebinti. Nes tokio dydžio emisiją Baltijos rinkoje išsiplatinti nėra lengva. Tad bendrai, manau, puikus rezultatas“, — sako T. Marčiulaitis.

Obligacijas numatyta išpirkti 2024 m. gruodžio 17 d., o metinės palūkanos – 6 proc. Išleidžiamos obligacijos yra 100 proc. užtikrintos grupės įmonėms priklausančia Lietuvoje dirbama žeme.

Planuojama, kad obligacijos investuotojams bus pateiktos 2019 m. gruodžio 17 d., o prekybą obligacijomis AB Nasdaq Vilnius numatoma pradėti netrukus po to.

Lietuvos banko patvirtintame „AUGA group“ obligacijų programos platinimo baziniame prospekte numatyta, kad bendrovė gali išplatinti obligacijų iki bendros 60 mln. Eur sumos.

Rašyti komentarą 0