„Auga group“ pratęsė žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki gruodžio 12 d.

Sprendimas pratęsti platinimo terminą priimtas dėl institucinių investuotojų prašymų, rašoma bendrovės pranešime.

Kaip skelbta anksčiau, tai yra pirmasis žaliųjų obligacijų atvejis tarp privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Siekiama pritraukti iki 20 mln. Eur viešo siūlymo metu Lietuvoje ir Estijoje.

Lietuvos banko patvirtintame „Auga group“ obligacijų programos platinimo baziniame prospekte numatyta, kad bendrovė gali išplatinti obligacijų iki bendros 60 mln. Eur sumos. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos dalimis privatiems bei instituciniams investuotojams.

Atnaujintose obligacijų platinimo dalies sąlygose kaip ir anksčiau numatyta, kad bus išleidžiama obligacijų už maksimalią 20 mln. Eur sumą, o nominali vienos obligacijos vertė ir emisijos kaina bus 1.000 Eur. Nauja numatyta obligacijų išpirkimo data – 2024 m. gruodžio 17 d., o metinės palūkanos – 6%. Išleidžiamos obligacijos bus 100% užtikrintos grupės įmonėms priklausančia Lietuvoje dirbama žeme.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie investuotojai į obligacijas gali investuoti reikšmingas sumas, atnaujintose sąlygose numatyta galimybė tokiems investuotojams nustatyti kitokią obligacijų emisijos kainą. Jei investuojama suma siekia 3 mln. Eur ir daugiau, bendrovė gali nustatyti emisijos kainą, kuri būtų mažesnė nei 1.000 Eur.

Dėl tikslios emisijos kainos tokios kategorijos investuotojams spręs bendrovės valdyba, apie tai bus paskelbta skelbiant apie galutinį obligacijų paskirstymą.

Visos kitos esminės sąlygos, susijusios su obligacijų siūlymu, lieka nepakitusios ir tokios pačios, kaip pateikta bendrovės 2019 m. lapkričio 26 d. paskelbtame prospekte ir obligacijų platinimo sąlygose.

LHV bankas yra pasaulinis pagrindinis platintojas, programos vykdytojas ir organizatorius, o Šiaulių bankas – platinimo atstovas Lietuvoje. Norintys įsigyti obligacijų, paraiškas gali teikti bet kuriame iš pagrindinių šalies bankų: Šiaulių banke, SEB, Swedbank, Luminor. Visos išplatintos obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Vilnius Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.

VŽ rašė, kad bankai bendrovei yra uždėję skolinimosi investicijoms apynasrį ir ji jau metus nebegali didinti investicijų į strateginius plėtros projektus, o paskolomis iš esmės gali finansuoti tik būtinuosius poreikius.

Įmonės paskutinėje finansinėje ataskaitoje pažymėta, kad investicijų apimtis 2019 m. pirmąjį pusmetį buvo „reikšmingai paveikta apribojimų, kuriuos investicijoms nustatė pagrindiniai kreditoriai (bankai)“.

Tiesa, pati įmonė šio skolinimo apribojimo nesureikšmina.

Per 2019 m. pirmus devynis mėnesius AB „Auga group“ ir jos dukterinių bendrovių pardavimo pajamos siekė 47,05 mln. Eur ir buvo 12% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 42,16 mln. Eur.

Grupė per šių metų devynis mėnesius patyrė 1,28 mln. Eur grynojo nuostolio palyginus su 4,88 mln. Eur nuostolių metais prieš tai.

Rašyti komentarą 0