Naująjį biržos banką instituciniai investuotojai pasitiko „kukliau, nei tikėtasi“
Į Baltijos biržą žengiantis estų kooperatyvų bankas Coop už minimalią pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) kainą išplatino 32,99 mln. akcijų už iš viso 37,94 mln. Eur. IPO rezultatai apatinėje banko lūkesčių pusėje.
Kaip jau skelbta anksčiau, Coop siekė parduoti investuotojams 32,18 mln. naujai išleidžiamų akcijų, dar 8,07 mln. akcijų norėjo parduoti esami banko akcininkai, dar buvo numatyta galimybė parduoti papildomai 6,04 mln. esamų akcininkų akcijų.
Kaip rodo per biržą paskelbti IPO rezultatai, investuotojai panoro įsigyti iš viso 32,989.362 akcijas. Coop Stebėtojų taryba nusprendė, kad investuotojams bus paskirstyta 27,24 mln. naujai išleidžiamų akcijų ir 5,75 mln. esamų akcininkų parduodamų akcijų.
Kadangi naujai išleidžiamų akcijų kiekis po IPO bus mažesnis, negu planuota, Coop Pank savo plėtrai pritraukė iš viso 31,3 mln. Eur. Likusios per IPO gautos lėšos atiteks savas akcijas parduodantiems esamiems akcininkams. Coop planavo pritraukti ne mažiau kaip 37 mln. Eur banko plėtrai kapitalo bazei stiprinti sulig planuojamu auginti paskolų portfeliu ir investicijoms į IT platformą.
Bankas kartu su procesui tarpininkavusiu LHV nusprendė patvirtinti 1,15 Eur už akciją IPO kainą, arba apatinę pasiūlymo kainą.
10.879 investuotojai dalyvavo siūlyme ir pateikė paraiškas 32.989.362 akcijoms iš viso. Paraiškos iš mažmeninių investuotojų pranoko lūkesčius, tuo metu paraiškos iš institucinių investuotojų išliko kuklesnės, nei tikėtasi, pranešime per biržą teigia Coop Pank.
Instituciniai investuotojai buvo kertiniai nusistovint IPO kainai, kuri vienodai galioja visiems pateikusiems paraiškas.
Paraiškas pateikę investuotojai akcijas gaus į savo vertybinių popierių sąskaitas maždaug gruodžio 4 d. Coop Pank akcijų prekyba planuojama maždaug gruodžio 9 d.
Daugiau apie banką ir jo plėtros planus Coop Pank vadovai pasipasakojo interviu VŽ.
Rašyti komentarą 0
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti