Saudo Arabija Vakarų bankus paliko IPO proceso nuošalyje
Saudo Arabija, pasirinkdama bankus platintojus vykdomam savo naftos milžinės Saudi Aramco viešam akcijų siūlymui (angl. initial public offering, IPO), pademonstravo, kad labiau taikosi į vietinius, o ne tarptautinius investuotojus.
Saudo Arabija paskelbė, kad investuotojų paraiškas Saudi Aramco akcijoms įsigyti rinks 25 bankai, tačiau tarp trijų pagrindinių pasaulinių platintojų tik vienas yra vakarietiškas bankas HSBC. Kitu du yra Saudo Arabijos NCB Capital ir Samba Capital.
Tokie žemesnio rango akcijų platintojai, kaip Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan, Goldman Sachs ir Morgan Stanley, dabar savo paraiškas teiks HSBC bankui, o NCB Capital ir Samba Capital priims paraiškas iš regioninių Persijos įlankos bankų, rašo Financial Times.
Tokie JAV bankai, kaip JPMorgan Chase ar Morgan Stanley, metų metus bandė užsitarnauti pagrindinių akcijų platintojų pozicijas milžinės Saudi Aramco IPO procese, tačiau to padaryti jiems nepavyko, pažymi britų leidinys.
Toks žingsnis esą atspindi Saudo Arabijos norą sumažinti IPO mastą ir labiau koncentruotis į vietinius investuotojus. Manoma, kad prie tokio pageidavimo prisidėjo ir Vakarų bankų siunčiami signalai, kad Saudo Arabijai nepavyks išplatinti akcijų už tokią kainą, už kokią norėtų.
Manoma, kad finansų tarpininkai iš šio IPO uždirbs iki 90 mln. USD.
Skelbta, kad per IPO bus parduota 1,5% įmonės akcijų (bus pritraukta apie 25 mlrd. USD), kai anksčiau kalbėta apie galimybę parduoti 5% akcijų (pritraukti iki 100 mlrd. USD). Įmonė pagal IPO kainą bus įvertinta 1,6-1,71 trln. USD, kai anksčiau kalbėta apie 2 trln. USD įvertinimą.
Kol kas nėra aišku, ar pagal vertę Saudi Aramco IPO taps didžiausiu istorijoje.
IPO prasidėjo spalio 17 d. Instituciniai investuotojai paraiškas galės teikti iki gruodžio 4 d., o mažmeniniai iki lapkričio 28 d.
Iki šiol didžiausiu istorijoje IPO yra laikomas vykdytas Kinijos el. prekybos bendrovės Alibaba, kai ši per viešą akcijų siūlymą 2014 m. pritraukė 25 mlrd. USD. Iš šio platinimo finansų tarpininkai gavo apie 250 mln. USD mokesčių.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Tema Rinkos
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti