Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Publikuota: 2019-11-11
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) iš naujų akcijų platinimo sieks pritraukti bent 37 mln. Eur. Banko IPO galės dalyvauti ir Lietuvos mažmeniniai investuotojai.

Tai paaiškėjo iš pirmadienį paskelbtų penktadienį įvykusio banko akcininkų susirinkimo sprendimų dėl kapitalo didinimo ir IPO.

Akcininkai nusprendė padidinti banko kapitalą nuo 42,4 mln. Eur iki 64,3 mln. Eur. Didinant kapitalą, bus išleista iki 32,2 mln. naujų akcijų, kurios bus išplatintos biržoje. Galutinis naujai išleidžiamų akcijų kiekis paaiškės „Coop Pank“ valdybai įvertinus IPO rezultatus. Papildomai per viešą akcijų siūlymą naujiems investuotojams bus parduodamos ir iki 14,1 mln. esamų smulkiųjų akcininkų valdomų akcijų. Kartu su naujai išleistomis akcijomis banko akcijų skaičius siektų 94,4 mln. vienetų. 

„Coop Pank“ naujai išleidžiamas akcijas be nominalios vertės investuotojams platins po 0,681 Eur buhalterine verte plius kainos premija, kurios rėžis kol kas siekia 0,469–0,769 Eur (iš viso – 1,15-1,30 Eur).

Tai reiškia, kad „Coop Pank“ sieks per IPO pritraukti bent 37 mln. Eur, o visa akcijų siūlymo vertė sieks apie 55 mln. Eur, priklausomai nuo galutinės platinimo kainos.

Galutinė siūlymo kaina paaiškės po to, kai banko Stebėtojų taryba įvertins institucinių investuotojų susidomėjimą.

Pasak Marguso Rinko, „Coop Pank“ valdybos pirmininko, bankas tikisi, kad tiek gyventojai, tiek profesionalūs investuotojai įsigis siūlomų akcijų ir taps banko akcininkais.

„Norime, kad „Coop Pank“ akcijomis būtų aktyviai prekiaujama akcijų biržoje, kad pritrauktume daug naujų akcininkų. Ateinančiais metais save matome kaip augančią bendrovę, tačiau, kaip ir skelbiame banko dividendų politikoje, tikimės, kad pradedant nuo 2022 m. pavasario bankas pradės mokėti dividendus, kurie sieks 25% nuo metinio pelno“, – antradienį išplatintame pranešime sako M. Rinkas.

Pastarojo Talino biržoje IPO, Talino jūrų uosto, metu parduota akcijų už iš viso 147,4 mln. Eur.

Priešingai nei Talino jūrų uosto IPO procese, kai Estijos vyriausybės parduodamų akcijų, be institucinių investuotojų, galėjo įsigyti tik Estijos mažmeniniai investuotojai, „Coop Pank“ IPO, be institucinių investuotojų, įvairiose jurisdikcijose galės dalyvauti Estijos, Latvijos ir Lietuvos mažmeniniai investuotojai.

Per IPO pritrauktos lėšos bus panaudotos banko tolesnei plėtrai.

Per IPO įsigijusieji akcijas galės pretenduoti į dividendus už šiuos finansinius metus, prasidedančius nuo 2019 m. sausio 1 d.

Banko akcininkai taip pat patvirtino „Coop Pank“ dividendų politiką ir akcijų opcionų programą, tačiau jos nepaskelbtos.

„Coop Pank“ penktadienį pranešė, kad kreipėsi į Talino prekyvietės operatorę su prašymu listinguoti akcijas Baltijos biržos pagrindiniame sąraše. Planuojama, kad prekyba „Coop Pank“ akcijomis biržoje prasidės gruodžio 9 d. arba maždaug tokiu metu

Anksčiau skelbta, kad „Coop Pank“ 60% kontroliuoja bendrovė „Coop Eesti“, po IPO ji ketina likti strateginė investuotoja. Akcijas per IPO parduos kai kurie iš 33,6%  kontroliuojančių finansinių investuotojų. VŽ rašė, kad akcijas ketina parduoti ir Estijos internetinis bankas „Inbank“, kuriai reikia lėšų tarptautinei plėtrai, taip pat ir į Lietuvos rinką.

„Coop Pank“ yra estiško kapitalo bankas, šalyje turintis 15 padalinių ir 28 aptarnavimo vietas. Banko paslaugomis naudojasi 58.300 klientų. „Coop Pank“ veikla remiasi sinergijos paieškomis tarp mažmeninės prekybos ir bankininkystės paslaugų. Strateginis „Coop Pank“ investuotojas „Coop Esti“ yra estų mažmeninės prekybos tinklas, jungiantis 330 parduotuvių iš 19 kooperatyvų, kurie savo ruožtu aptarnauja per 600.000 pirkėjų.

Praėjusiais metais „Coop Pank“ uždirbo 4,75 mln. Eur grynojo pelno, kapitalo grąža siekė 10%. Banko kapitalas praėjusių metų pabaigoje sudarė 49,2 mln. Eur.

Banko paskolų portfelis šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 418 mln. Eur, indėlių portfelis – 478 mln. Eur.

Po IPO „Coop Pank“ būtų trečias Baltijos biržoje kotiruojamas bankas po Šiaulių banko ir „LHV Group“.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
OPEC ir partnerės susitarė mažinti naftos gavybą 500.000 barelių per parą

Penktadienį įvyko Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkių, įskaitant...

Pramonė
2019.12.06
Ant „Augos Group“ obligacijų galimai užkibo „stambi žuvis“ Premium

Penktadienį investuotojai apleido Baltijos akcijų biržą, tačiau intrigą kėlė naujienos iš vietos įmonių...

Rinkos
2019.12.06
„Revolut“ žengia pirmuosius žingsnius į pensijų kaupimo rinką 2

Jungtinės Karalystės startuolis „Revolut“, turintis lietuvišką bankinę licenciją, žengia pirmuosius žingsnius...

Rinkos
2019.12.06
Vokietijos pramonės susitraukimas – didžiausias per 10 metų

Vokietijos pramonės sektoriaus gamybos apimtis spalį krito tempu, nematytu nuo 2009 m.

Rinkos
2019.12.06
Estijos AML startuolis pritraukė 2 mln. USD investiciją 1

Estijos vardui skambant bankų pinigų plovimo skandaluose Europoje, šios šalies pinigų plovimo prevencijos...

Rinkos
2019.12.06
Istorinis IPO tempia visą rinką

Naftos gigantės „Saudi Aramco“ įgyvendintas pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO), per kurį pritraukta 25,6...

Rinkos
2019.12.06
LB imasi investicinio draudimo teikėjų – reikalaus skaidrumo dėl mokesčių

Lietuvoje veikiantys investicinio gyvybės draudimo teikėjai turės teikti daugiau duomenų apie savo taikomus...

Rinkos
2019.12.06
Lietuvos atsakas į pinigų plovimo skandalus – užkardymo centras Premium 4

Lietuva į Europoje ir Baltijos šalyse skambančius pinigų plovimo skandalus atsakys stiprindama pinigų plovimo...

Rinkos
2019.12.06
Šaltiniai: „Saudi Aramco“ per IPO pritraukė 25,6 mlrd. USD

Biržoje debiutuojanti Saudo Arabijos valstybinė naftos bendrovė „Saudi Aramco“ ketvirtadienį nustatė pradinio...

Rinkos
2019.12.05
„Auga group“ pratęsė žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki gruodžio 12 d.

Ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ pratęsė jos platinamų žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki...

Rinkos
2019.12.05
Šiaulių bankui – viena neutrali, viena gera žinia Premium

Daugelis akcijų Baltijos biržose ketvirtadienį buvo linkusios pigti, išimtimi buvo „Olainfarm“. Šiaulių...

Rinkos
2019.12.05
„Orion“ fondo įmonė įsigijo Palangos aplinkkelio projektą Premium 1

Investicijų valdymo bendrovės „Orion Asset Management“ fondo bendrovė įsigijo įmonę, kuri viešojo ir...

Statyba ir NT
2019.12.05
Prabangos prekių rinkoje galimas dar vienas sandoris

„Gucci“ ir „Saint Laurent“ savininkė sužiuro į drabužių gamintoją „Moncler“, praėjus porai savaičių po...

Rinkos
2019.12.05
Medicinos banko grupė pelną augino 1,7 karto

Per devynis šių metų mėnesius Medicinos banko grupė uždirbo 2,63 mln. Eur grynojo pelno, arba 1,7 karto...

Rinkos
2019.12.05
T. Karosas: versle kiekvieną dieną turi didesnę ar mažesnę krizę Premium 9

Versle praleistus 30 metų Tadas Karosas, holdingo „LTk Capital“ savininkas, vadina kosmosu, tebėra nusiteikęs...

Rinkos
2019.12.05
„Ignitis grupės“ IPO – veikiausiai jau nebe V. Šapokos rūpestis Premium 4

Rinkos specialistai vėsina lūkesčius dėl operatyvaus „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO)...

Rinkos
2019.12.04
ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai pritarė įmonių delistingavimui  2

Valstybės valdomos „Ignitis grupės“ antrinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir...

Rinkos
2019.12.04
Faktoringo paslaugų teikėja „PayRay“ gavo banko licenciją

Lietuvos bendrovė „PayRay“, teikianti faktoringo paslaugas ir mikrokreditus smulkiajam bei vidutiniam...

Rinkos
2019.12.04
Artėjant rinkimams svaras – brangiausias per 7 mėnesius

Valiutų rinkos dalyviams įskaičiuojant konservatorių pergalę netrukus vyksiančiuose JK parlamento rinkimuose,...

Rinkos
2019.12.04
OPEC gali toliau laikytis prisuktų kranelių politikos

Naftą eksportuojančių šalių kartelis (OPEC) nusiteikęs pratęsti prisuktų naftos politiką.

Rinkos
2019.12.04

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau