Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Publikuota: 2019-11-11
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) iš naujų akcijų platinimo sieks pritraukti bent 37 mln. Eur. Banko IPO galės dalyvauti ir Lietuvos mažmeniniai investuotojai.

Tai paaiškėjo iš pirmadienį paskelbtų penktadienį įvykusio banko akcininkų susirinkimo sprendimų dėl kapitalo didinimo ir IPO.

Akcininkai nusprendė padidinti banko kapitalą nuo 42,4 mln. Eur iki 64,3 mln. Eur. Didinant kapitalą, bus išleista iki 32,2 mln. naujų akcijų, kurios bus išplatintos biržoje. Galutinis naujai išleidžiamų akcijų kiekis paaiškės „Coop Pank“ valdybai įvertinus IPO rezultatus. Papildomai per viešą akcijų siūlymą naujiems investuotojams bus parduodamos ir iki 14,1 mln. esamų smulkiųjų akcininkų valdomų akcijų. Kartu su naujai išleistomis akcijomis banko akcijų skaičius siektų 94,4 mln. vienetų. 

„Coop Pank“ naujai išleidžiamas akcijas be nominalios vertės investuotojams platins po 0,681 Eur buhalterine verte plius kainos premija, kurios rėžis kol kas siekia 0,469–0,769 Eur (iš viso – 1,15-1,30 Eur).

Tai reiškia, kad „Coop Pank“ sieks per IPO pritraukti bent 37 mln. Eur, o visa akcijų siūlymo vertė sieks apie 55 mln. Eur, priklausomai nuo galutinės platinimo kainos.

Galutinė siūlymo kaina paaiškės po to, kai banko Stebėtojų taryba įvertins institucinių investuotojų susidomėjimą.

Pasak Marguso Rinko, „Coop Pank“ valdybos pirmininko, bankas tikisi, kad tiek gyventojai, tiek profesionalūs investuotojai įsigis siūlomų akcijų ir taps banko akcininkais.

„Norime, kad „Coop Pank“ akcijomis būtų aktyviai prekiaujama akcijų biržoje, kad pritrauktume daug naujų akcininkų. Ateinančiais metais save matome kaip augančią bendrovę, tačiau, kaip ir skelbiame banko dividendų politikoje, tikimės, kad pradedant nuo 2022 m. pavasario bankas pradės mokėti dividendus, kurie sieks 25% nuo metinio pelno“, – antradienį išplatintame pranešime sako M. Rinkas.

Pastarojo Talino biržoje IPO, Talino jūrų uosto, metu parduota akcijų už iš viso 147,4 mln. Eur.

Priešingai nei Talino jūrų uosto IPO procese, kai Estijos vyriausybės parduodamų akcijų, be institucinių investuotojų, galėjo įsigyti tik Estijos mažmeniniai investuotojai, „Coop Pank“ IPO, be institucinių investuotojų, įvairiose jurisdikcijose galės dalyvauti Estijos, Latvijos ir Lietuvos mažmeniniai investuotojai.

Per IPO pritrauktos lėšos bus panaudotos banko tolesnei plėtrai.

Per IPO įsigijusieji akcijas galės pretenduoti į dividendus už šiuos finansinius metus, prasidedančius nuo 2019 m. sausio 1 d.

Banko akcininkai taip pat patvirtino „Coop Pank“ dividendų politiką ir akcijų opcionų programą, tačiau jos nepaskelbtos.

„Coop Pank“ penktadienį pranešė, kad kreipėsi į Talino prekyvietės operatorę su prašymu listinguoti akcijas Baltijos biržos pagrindiniame sąraše. Planuojama, kad prekyba „Coop Pank“ akcijomis biržoje prasidės gruodžio 9 d. arba maždaug tokiu metu

Anksčiau skelbta, kad „Coop Pank“ 60% kontroliuoja bendrovė „Coop Eesti“, po IPO ji ketina likti strateginė investuotoja. Akcijas per IPO parduos kai kurie iš 33,6%  kontroliuojančių finansinių investuotojų. VŽ rašė, kad akcijas ketina parduoti ir Estijos internetinis bankas „Inbank“, kuriai reikia lėšų tarptautinei plėtrai, taip pat ir į Lietuvos rinką.

„Coop Pank“ yra estiško kapitalo bankas, šalyje turintis 15 padalinių ir 28 aptarnavimo vietas. Banko paslaugomis naudojasi 58.300 klientų. „Coop Pank“ veikla remiasi sinergijos paieškomis tarp mažmeninės prekybos ir bankininkystės paslaugų. Strateginis „Coop Pank“ investuotojas „Coop Esti“ yra estų mažmeninės prekybos tinklas, jungiantis 330 parduotuvių iš 19 kooperatyvų, kurie savo ruožtu aptarnauja per 600.000 pirkėjų.

Praėjusiais metais „Coop Pank“ uždirbo 4,75 mln. Eur grynojo pelno, kapitalo grąža siekė 10%. Banko kapitalas praėjusių metų pabaigoje sudarė 49,2 mln. Eur.

Banko paskolų portfelis šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 418 mln. Eur, indėlių portfelis – 478 mln. Eur.

Po IPO „Coop Pank“ būtų trečias Baltijos biržoje kotiruojamas bankas po Šiaulių banko ir „LHV Group“.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Swedbank“ sutrikimai paveikė biržą Premium

Išvakarėse kilęs akcijų ralis pasaulio rinkose antradienį nuseko. Vietos rinkoje apyvartos nukentėjo dėl...

Rinkos
2020.09.29
Vertybinių popierių prekyba per „Swedbank“ vėl veikia  5

Investuojantieji per „Swedbank“ nuo antradienio ryto negalėjo pateikti pavedimų Baltijos biržoje. Likus...

Rinkos
2020.09.29
Elektroninių pinigų įstaigai „Wallter“ – 90.000 Eur bauda

Elektroninių pinigų įstaiga „Wallter“ netinkamai saugojo savo klientų lėšas ir tai žinodama teikė neteisingą...

Rinkos
2020.09.29
Kredito atostogų buvo išėję 10.000 žmonių ir įmonių 1

Nuo pavasarį paskelbto karantino iki rugsėjo pabaigos kredito atostogomis pasinaudojo beveik 3.000 įmonių ir...

Rinkos
2020.09.29
„Eastnine“ perka biurų komplekso „Vilniaus vartai“ dalį

Švedijos investicijų bendrovė „Eastnine“ už 20 mln. Eur perka biurų komplekso „Vilniaus vartai“ šalia Seimo...

Statyba ir NT
2020.09.29
Akcijų biržose ralis, investuotojus pasiekė abejotinas pasiūlymas dėl „Tesla“ akcijų Premium

Pasaulio akcijų indeksai pastebimai kyla po itin silpnų praėjusių savaičių, investuotojams vilties ieškant...

Rinkos
2020.09.28
Lietuvos Vyriausybė 6 metams pasiskolino už neigiamas palūkanas 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 2 mėnesiams pasiskolino 45 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2020.09.28
„Siemens“ padalinio debiutas biržoje – su nusivylimu

Pirmadienį biržoje debiutavo „Siemens“ koncerno padalinys „Siemens Energy“, kurio įvertis biržoje iškart...

Rinkos
2020.09.28
Lukas neinvestuoja: atleisk, „Ignitis“, bet ne Premium 12

Pastarosiomis savaitėmis buvo sunku nematyti reklamų, kviečiančių sudalyvauti „Ignitis grupės“ pirminiame...

Lukas investuoja
2020.09.28
Estijoje investuotojai graibstė banko obligacijas 1

Estijos finansų grupė LHV baigė viešą subordinuotų obligacijų siūlymą, kuris susilaukė beveik pusketvirto...

Rinkos
2020.09.28
Kokia prekyba laukia pusėtinų ir sėkmingų IPO Premium

„Snowflake“ ir keletas kitų raketinių skrydžių biržose gali sudaryti įspūdį, kad pastaruoju metu...

Rinkos
2020.09.25
Estijos vyriausybėje kristalizuojasi planai dėl 3 valstybės įmonių pardavimo, listingavimo

Estijos Vyriausybė vis rimčiau planuoja parduoti arba listinguoti bent 3 valstybės kontroliuojamas įmones.

Rinkos
2020.09.25
Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium 3

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
2020.09.25
Istorinis IPO – „galvojantiems savo galva“ 46

Nuo senų laikų „Verslo žinių“ šūkis yra „galvojantiems savo galva“. Jis dabar kaip niekada aktualus.

Rinkos
2020.09.25
Investuotojai vis neranda savyje optimizmo Premium

Nuosmukiu pradėta savaitė akcijų biržose tęsiasi blaškymusi, kurį lemia netikrumas dėl pasaulio ekonomikos...

Rinkos
2020.09.24
Kokį signalą siunčia apie „Ignitis grupės“ IPO nutekėjusi informacija Premium 11

Tebevykstant „Ignitis grupės“ viešam akcijų platinimui (IPO) tik siauram investuotojų ratui...

Rinkos
2020.09.24
„Alibaba“ finansinis padalinys planuoja rekordinį IPO Honkongo ir Šanchajaus biržose

Kinijos elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“ finansinių paslaugų padalinys planuoja didžiausią pradinį...

Rinkos
2020.09.24
„Fitek“ valdanti Belgijos grupė debiutuoja akcijų biržoje

Baltijos šalyse veikiančią automatizuotų sąskaitų valdymo paslaugų grupę „Fitek“ valdanti finansinių...

Paslaugos
2020.09.24
„Robinhood“ vertas 11,7 mlrd. USD

Bekomisės prekybos platforma „Robinhood“ iš privataus kapitalo investuotojų pritraukė 660 mln. USD, po...

Rinkos
2020.09.23
Biržose nuotaikos bando taisytis, auksas nebekainuoja 1.900 USD Premium

Savaitės viduryje pasaulio akcijos tebebandė atsigauti nuo pirmadieninio indeksų nuosmukio ir kilti į viršų.

Rinkos
2020.09.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus