„Auga Group“ ketina leisti obligacijas – bankai leido taip skolintis iki 20 mln. Eur

Publikuota: 2019-10-28
„Auga Group“ valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Auga Group“ valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos ekologinio ūkininkavimo bendrovė „Auga Group“, kuriai bankai yra uždėję skolinimosi investicijoms apynasrį, lėšų pritrauks leisdama obligacijas. Bankai įmonei išdavė leidimą tokiu būdu pasiskolinti iki 20 mln. Eur.

Bendrovė per „Nasdaq Vilniaus“ biržą pranešė, kad jos valdyba priėmė strateginį sprendimą dėl finansavimo pritraukimo išleidžiant obligacijas, kuriomis bus finansuojamas įmonės augimas.

Teigiama, kad planuojama platinti „profesionaliems ir/arba mažmeniniams investuotojams“ skirtas obligacijas.

„Nors iš pradžių dalį emisijos planuojama platinti neviešai, bendrovė sieks, kad visos tokios neviešai išplatintos obligacijos būtų įtrauktos į „Nasdaq Baltic“ skolos vertybinių popierių sąrašą. „Auga Group“ tikisi išleisti pirmąją tokių obligacijų emisijos dalį iki 2019 m. pabaigos“, – teigiama įmonės pranešime.

Obligacijos bus pirmaeilė bendrovės skola, išleidžiama dalimis, kai kurios iš jų taip pat gali būti užtikrintos bendrovės grupės įmonių valdomų ir dirbamų žemių hipoteka, aiškina įmonė.

„Kaip neseniai paskirta nepriklausoma valdyba, mes manome, kad bendrovės finansavimo šaltinių diversifikavimas išleidžiant obligacijas atitinka geriausius bendrovės ir suinteresuotų asmenų interesus. Tikime, kad „Auga Group“ yra tinkamai pasiruošusi skolintis kapitalo rinkose, atsižvelgiant į jos kaip listinguojamos bendrovės patirtį, pastaruoju metu bendrovės vykdomą korporatyvinio valdymo praktikų tobulinimą bei nuolatines pastangas ir įsipareigojimą gerinti skaidrumą. Tikimės, kad kapitalo rinkos ir investuotojai taip pat tai įvertins“, – pranešime teigia „Auga Group“ valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas.

Sieks žaliųjų obligacijų statuso

Iš obligacijų platinimo gautos lėšos planuojamos panaudoti daliniam esamų banko paskolų grąžinimui, apyvartinio kapitalo finansavimui ir bendriems grupės tikslams, įskaitant esamų projektų, kuriuos „Auga Group“ plėtoja siekdama padaryti savo veiklą, procesus ir produktus tvaresnius, tęstinumo užtikrinimui.

Atsižvelgiant į tai, įmonė žada siekti, kad obligacijos būtų pripažįstamos žaliomis obligacijomis.

Bankai leido


Šiuo metu „Auga Group“ iš dabartinių finansuojančių bankų yra gavusi leidimą pritraukti iki 20 mln. Eur išleidžiant obligacijas.

„Bankai sutiko atlaisvinti dalį „Auga Group“ grupės įkeisto turto, kurį planuojama panaudoti užtikrinant dalį obligacijų emisijos, mainais į atitinkamos kreditų dalies grąžinimą bankams“, – teigiama pranešime.

VŽ rašė, kad „Auga Group“ dėl bankų apriboto skolinimo jau metus nebegali didinti investicijų į strateginius plėtros projektus, o paskolomis iš esmės gali finansuoti tik būtinuosius poreikius.

Įmonės paskutinėje finansinėje ataskaitoje pažymėta, kad investicijų apimtis 2019 m. pirmąjį pusmetį buvo „reikšmingai paveikta apribojimų, kuriuos investicijoms nustatė pagrindiniai kreditoriai (bankai)“.

Tiesa, pati įmonė šio skolinimo apribojimo nesureikšmina.

Bendrovė savo patarėju, numatomos obligacijų emisijos planuotoju ir vadovu pasirinko Estijoje registruotą AS „LHV Pank“.

Įmonė žada atskleisti tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie planuojamą emisiją, kai gaus detalesnes patarėjo konsultacijas dėl dabartinių kapitalo rinkų situacijos ir siūlomos emisijos struktūros bei sąlygų.

Skelbta, kad per 2019 m. pirmus šešis mėnesius AB „Auga Group“ ir jos antrinių bendrovių pardavimo pajamos siekė 28,84 mln. Eur ir buvo 15% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 25,01 mln. Eur.

Grupės grynasis pelnas pirmą pusmetį sudarė 0,341 mln. Eur (pernai atitinkamą periodą – 0,485 mln. Eur).

Grupės 2019 m. šešių mėnesių EBITDA rodiklis sudarė 6,28 mln. Eur. Palyginimui, per tą patį laikotarpį 2018 metais grupės EBITDA rodiklis siekė 4,10 mln. Eur.

„Auga Group“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Investuotojai iškosėjo virusą: į biržas grįžta rekordai, o „Tesla“ aplenkė „Volkswagen“ Premium 2

Baltijos biržoje užsienio investuotojų palaikymo netekusios „Grigeo“ akcijos koreguojasi. Pasaulio biržose...

Rinkos
2020.01.22
Žuvų augintoja per obligacijas pasiskolino 9,1 mln. Eur, investuotojams žada viešą emisiją

Estų žuvų auginimo ir prekybos „PRFoods“ neviešo platinimo būdu 5 metams pasiskolino 9,1 mln. Eur, išleisdama...

Rinkos
2020.01.22
Investicijų valdytojas: grynieji šiais laikais yra šlamštas 3

Jei dar yra investuotojų, kurie galvoja, kad grynieji yra karalius, jie turėtų galvoti iš naujo.

Rinkos
2020.01.22
Valdžia investavimo į miškus nenužudė: kuriami nauji fondai, traukiamos investuotojų lėšos Premium

Patyrę ir nauji Lietuvos investicijų valdymo rinkos dalyviai investuotojams kuria naujus fondus investicijoms...

Rinkos
2020.01.22
Pozityvūs ženklai: investuotojų pasitikėjimas Vokietijoje – geriausias per 4 metus

Tarp JAV ir Kinijos pasiektos prekybos paliaubos paskatino Vokietijos investuotojų pasitikėjimą, kuris išaugo...

Rinkos
2020.01.21
Išlieka mįslinga paklausa „Grigeo“ akcijoms Premium 1

Baltijos biržoje toliau aktyviai prekiaujama taršos skandalo ištiktos „Grigeo“ akcijomis. Pasaulyje akcijos...

Rinkos
2020.01.21
Sutelktinio investavimo į NT platforma pritraukė 180.000 Eur investiciją

Lietuvių įsteigta sutelktinio investavimo į NT platforma „EvoEstate“, kuri veikia kaip kitų NT platformų...

Rinkos
2020.01.21
„Profitus“ rezultatai: nuostoliai augo 2, bet pajamos pašoko 6 kartus 2

Lietuvos NT sutelktinio finansavimo platforma „Profitus“ pernai patyrė 415.000 Eur nuostolių – 2,1...

Rinkos
2020.01.21
Aiškėja būsimas „Revolut“ investuotojas ir įvertinimas Premium 2

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Revolut“, turintis lietuvišką banko licenciją, per šiuo metu...

Rinkos
2020.01.21
Kinijoje plintantis virusas nerimą pasėjo ir finansų rinkose

Akcijų kainos Azijoje, ypač vartojimo prekių, avialinijų, pastebimai krenta antradienį, plintant nerimui dėl...

Verslo aplinka
2020.01.21
ETF fondai: vienas geriausių pasirinkimų periodiniam investavimui Premium 5

Milžinišku greičiu tarp pasaulio ir Lietuvos investuotojų populiarėjantys biržoje prekiaujami fondai yra...

Rinkos
2020.01.21
Perkantys „Grigeo“ akcijų – vis optimistiškesni Premium 2

Investuojantys į „Grigeo“ akcijas pradeda matyti vis daugiau vilties, kad taršos skandalas apsiribos kelių...

Rinkos
2020.01.20
TVF mato pasaulio ekonomikos stabilizacijos ženklus

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prastina pasaulio ekonomikos augimo prognozes, tačiau kartu įžvelgia...

Rinkos
2020.01.20
Analitikai jau regi 2 trln. USD „Apple“ kapitalizaciją

JAV technologijų milžinė „Apple“, kuri jau dabar yra didžiausia JAV įmonė pagal savo rinkos vertę...

Rinkos
2020.01.20
Abejotini „forex“ brokeriai per Lietuvos įmones išsigrynina investuotojų pinigus Premium

Abejotinos reputacijos valiutų prekybos („forex“) brokerių įmonės iš egzotiškų jurisdikcijų Lietuvą atranda...

Rinkos
2020.01.20
Ateities investicijoms renkuosi „Swedbank“ Premium 5

Sprendimas Baltijos biržoje toliau investuoti tik per „Swedbank“ buvo akivaizdus. Tai būtent taip ir darau.

Lukas investuoja
2020.01.20
Vyriausybė beveik 10 metų pasiskolino už 0,35%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,35%...

Rinkos
2020.01.20
Bankai nebenori tarpininkauti valstybėms leidžiant obligacijas

Didieji pasaulio bankai mažina savo talkininkavimo apimtis ES valstybėms leidžiant obligacijas.

Rinkos
2020.01.20
„Snoras“ Šveicarijoje iš „Julius Baer“ siekia prisiteisti 335 mln. Eur  1

Bankrutavęs „Snoro“ bankas Šveicarijos teismuose siekia prisiteisti 335,2 mln. Eur iš šios...

Finansai
2020.01.20
Prokurorai pratęs ar nugesins „Grigeo“ akcijų ralį, pasaulio biržose – rekordai Premium

Investuotojai nekreipia dėmesio į taršos skandalą ir toliau graibsto „Grigo“ akcijas, kurių šuolį pristabdė...

Rinkos
2020.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau