„Auga Group“ ketina leisti obligacijas – bankai leido taip skolintis iki 20 mln. Eur

Publikuota: 2019-10-28
„Auga Group“ valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Auga Group“ valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos ekologinio ūkininkavimo bendrovė „Auga Group“, kuriai bankai yra uždėję skolinimosi investicijoms apynasrį, lėšų pritrauks leisdama obligacijas. Bankai įmonei išdavė leidimą tokiu būdu pasiskolinti iki 20 mln. Eur.

Bendrovė per „Nasdaq Vilniaus“ biržą pranešė, kad jos valdyba priėmė strateginį sprendimą dėl finansavimo pritraukimo išleidžiant obligacijas, kuriomis bus finansuojamas įmonės augimas.

Teigiama, kad planuojama platinti „profesionaliems ir/arba mažmeniniams investuotojams“ skirtas obligacijas.

„Nors iš pradžių dalį emisijos planuojama platinti neviešai, bendrovė sieks, kad visos tokios neviešai išplatintos obligacijos būtų įtrauktos į „Nasdaq Baltic“ skolos vertybinių popierių sąrašą. „Auga Group“ tikisi išleisti pirmąją tokių obligacijų emisijos dalį iki 2019 m. pabaigos“, – teigiama įmonės pranešime.

Obligacijos bus pirmaeilė bendrovės skola, išleidžiama dalimis, kai kurios iš jų taip pat gali būti užtikrintos bendrovės grupės įmonių valdomų ir dirbamų žemių hipoteka, aiškina įmonė.

„Kaip neseniai paskirta nepriklausoma valdyba, mes manome, kad bendrovės finansavimo šaltinių diversifikavimas išleidžiant obligacijas atitinka geriausius bendrovės ir suinteresuotų asmenų interesus. Tikime, kad „Auga Group“ yra tinkamai pasiruošusi skolintis kapitalo rinkose, atsižvelgiant į jos kaip listinguojamos bendrovės patirtį, pastaruoju metu bendrovės vykdomą korporatyvinio valdymo praktikų tobulinimą bei nuolatines pastangas ir įsipareigojimą gerinti skaidrumą. Tikimės, kad kapitalo rinkos ir investuotojai taip pat tai įvertins“, – pranešime teigia „Auga Group“ valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas.

Sieks žaliųjų obligacijų statuso

Iš obligacijų platinimo gautos lėšos planuojamos panaudoti daliniam esamų banko paskolų grąžinimui, apyvartinio kapitalo finansavimui ir bendriems grupės tikslams, įskaitant esamų projektų, kuriuos „Auga Group“ plėtoja siekdama padaryti savo veiklą, procesus ir produktus tvaresnius, tęstinumo užtikrinimui.

Atsižvelgiant į tai, įmonė žada siekti, kad obligacijos būtų pripažįstamos žaliomis obligacijomis.

Bankai leido


Šiuo metu „Auga Group“ iš dabartinių finansuojančių bankų yra gavusi leidimą pritraukti iki 20 mln. Eur išleidžiant obligacijas.

„Bankai sutiko atlaisvinti dalį „Auga Group“ grupės įkeisto turto, kurį planuojama panaudoti užtikrinant dalį obligacijų emisijos, mainais į atitinkamos kreditų dalies grąžinimą bankams“, – teigiama pranešime.

VŽ rašė, kad „Auga Group“ dėl bankų apriboto skolinimo jau metus nebegali didinti investicijų į strateginius plėtros projektus, o paskolomis iš esmės gali finansuoti tik būtinuosius poreikius.

Įmonės paskutinėje finansinėje ataskaitoje pažymėta, kad investicijų apimtis 2019 m. pirmąjį pusmetį buvo „reikšmingai paveikta apribojimų, kuriuos investicijoms nustatė pagrindiniai kreditoriai (bankai)“.

Tiesa, pati įmonė šio skolinimo apribojimo nesureikšmina.

Bendrovė savo patarėju, numatomos obligacijų emisijos planuotoju ir vadovu pasirinko Estijoje registruotą AS „LHV Pank“.

Įmonė žada atskleisti tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie planuojamą emisiją, kai gaus detalesnes patarėjo konsultacijas dėl dabartinių kapitalo rinkų situacijos ir siūlomos emisijos struktūros bei sąlygų.

Skelbta, kad per 2019 m. pirmus šešis mėnesius AB „Auga Group“ ir jos antrinių bendrovių pardavimo pajamos siekė 28,84 mln. Eur ir buvo 15% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 25,01 mln. Eur.

Grupės grynasis pelnas pirmą pusmetį sudarė 0,341 mln. Eur (pernai atitinkamą periodą – 0,485 mln. Eur).

Grupės 2019 m. šešių mėnesių EBITDA rodiklis sudarė 6,28 mln. Eur. Palyginimui, per tą patį laikotarpį 2018 metais grupės EBITDA rodiklis siekė 4,10 mln. Eur.

„Auga Group“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Birža: „Ignitis grupė“ eina prieš ERPB rekomendacijas

Lietuvos energetikos milžinė „Ignitis grupė“, ketinanti išbraukti AB „Ignitis gamyba“ (IG) ir AB Energijos...

Rinkos
11:58
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
11:43
Prognozuoja euro stiprėjimą: po 2 metų bus 9% stipresnis, nei dabar

Euras kitų metų pabaigoje JAV dolerio atžvilgiu turėtų būti 6%, o 2021 m. pabaigoje – 9% aukštesniame lygyje,...

Rinkos
11:40
Kas tie „perliukai“, 2019 m. labiausiai pašokdinę JAV, Europos ir Baltijos akcijas Premium

Pagrindinės akcijų rinkos šiemet palyginti dosniai apdovanojo investuotojus. Bedžiūgaujant dėl prieaugių,...

Rinkos
11:11
Investuotojų asociacija: Lietuvos kapitalo rinkai suduotas smūgis 14

Smulkiuosius investuotojus vienijanti asociacija piktinasi „Ignitis grupės“ planais patraukti iš biržos ESO...

Rinkos
09:22
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 14

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium 1

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) sieks pritraukti...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 2

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08
Parduotas pirmasis Vilniaus A klasės verslo centras 1

Pasikeitė verslo centro Goštauto g. 40 savininkas.

Statyba ir NT
2019.11.08
Investuotojai nuomai išperka penktadalį naujų butų Vilniuje

Vilniuje investuotojams nuomai nuperkant penktadalį visų naujų butų, NT rinkos dalyviai mano, kad butų nuoma...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08
Prie „Telios“ jungiamas buvęs „Lintel“ Premium 1

„Telia Lietuva“ ir jos antrinė akcinė bendrovė vidinis paslaugų centras „Telia Customer Service LT“ (TCS) –...

Paslaugos
2019.11.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau