Šeimos biurai pasaulyje kaupia grynuosius, ruošiasi recesijai

Publikuota: 2019-09-26
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šeimų biurai, valdantys turtingiausių pasaulio šeimų pinigus, sparčiai didina grynųjų pinigų rezervus ir ruošiasi recesijai.

Tai parodė Šveicarijos bankininkystės milžinės UBS užsakymu įmonės „Campden Research“ atliktas tyrimas, kuriame šiemet vasarį-gegužę buvo apklausta 360 šeimos biurų.

Kaip parodė apklausa, daugiau nei pusė (55%) šeimos biurų prognozuoja, kad jau 2020 m. išvysime recesiją, o labiausiai tuo tiki besivystančiose šalyse veikiantys šeimos biurai.

45% apklaustų šeimos biurų nurodė, kad jau keičia savo investavimo strategiją mažindami riziką.

Tai, kad didina grynųjų pinigų dalį portfeliuose, nurodė 42% apklaustų šeimos biurų.

Lietuvoje baimių mažiau

Vilius Kavaliauskas, šeimos biurų paslaugų teikėjo „Lewben Group“ valdybos pirmininkas, sako, kad „Lewben Group“ nemato priežasčių recesijai, jei kalbama apie Baltijos šalis.

„Taip, augimo lėtėjimo išvengti nepavyks, nes svarbiausiose eksporto rinkose ekonomikos stoja jau dabar, tačiau vidaus vartojimo energijos ir kitąmet turėtų pakakti teigiamam BVP rodikliui generuoti“, – sako V. Kavaliauskas.

Kita vertus, anot jo, klientų rizikos apetito mažėjimas jaučiamas jau keletą metų, tik jis esą nepasireiškia atsargų kaupimu.

„Sakyčiau, tebevyrauja racionalus aktyvumas. Mūsų klientai atsargiai renkasi investicijas, vengia plyno lauko, itin rizikingų projektų. Jie daug dėmesio skiria stabilią grąžą generuojančioms investicinėms idėjoms, pastaruoju metu padidėjo susidomėjimas investicijomis į skolos instrumentus. Mūsų klientų turte ir toliau vyrauja investicijos į verslus, antroje vietoje užima nekilnojamasis turtas, trečioje vietoje – alternatyvios investicijos“, – sako V. Kavaliauskas.

Tipinis klientas – 45 metų

UBS užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad šiuo metu tipinis šeimos biuro kliento Europoje investicijų portfelis susideda iš 32% akcijų, 23% NT, 20% privataus kapitalo investicijų, 15% fiksuoto pajamingumo instrumentų, 7,7% pinigų ir jų ekvivalentų, 3,7% rizikos (angl. hedge) fondų ir 2,6% žaliavų.

Skaičiuojama, kad šiuo metu šeimos biurai iš viso valdo 5,9 trln. USD turto. Vidutiniškai vienas tyrime apklaustas biuras valdo 917 mln. USD turto.

Apklausti šeimos biurai nurodė, kad per pastaruosius 12 mėn. savo klientams uždirbo vidutiniškai 5,4% grąžą. Azijoje ši grąža buvo kiek didesnė (6,2%), Šiaurės Amerikoje siekė 5,9%, Europoje – 4,3%.

Vidutinis tyrime dalyvavusių šeimos biurų kliento amžius yra 45 metai.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

IBM pajamos mažėjo penktą ketvirtį iš eilės

JAV technologijų milžinės IBM akcijos krito 5% iki 142,11 USD, kompanijai trečiadienį paskelbus silpnesnius...

„Netflix“ pelnas gerokai pranoko lūkesčius: akcijos pabrango dešimtadaliu 1

JAV internetinės televizijos „Netflix“, veikiančios ir Lietuvoje, akcijos poprekybinėje sesijoje trečiadienį...

Rinkos
10:11
„Luminor investicijų valdymui“ vadove paskirta L. Načajienė 16

Vienai didžiausių Baltijos šalyse banko „Luminor“ grupei priklausančios įmonės „Luminor investicijų valdymas“...

Rinkos
2019.10.16
Makleriai laidoja ESO kaip dividendinę poziciją Premium 5

Europoje akcijų indeksams trečiadienį nerandant bendros krypties, Baltijos šalyse rūpintasi vietinėmis...

Rinkos
2019.10.16
„Revolut“ ir „Monese“ ruošiasi kietajam „Brexit“ 11

Europoje veikiančios finansų technologijų bendrovės, tokios, kaip „Revolut“ ar „Monese“, ruošiasi kietajam...

Rinkos
2019.10.16
Turkija po JAV veiksmų uždraudė pelnytis iš bankų akcijų pigimo

Turkijos akcijų biržos operatorius laikinai uždraudė investuotojams pelnytis iš 7-ių Turkijos bankų akcijų...

Rinkos
2019.10.16
Taisyklė portfelyje turėti 60% akcijų ir 40% obligacijų nebeveikia, teigia analitikai 3

Investicijų valdytojai daugelį metų patardavo tipiniam vidutinės rizikos investuotojui vadovautis standartine...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojo A. Jurkonio portretas: nuo per 20 m. pasiteisinusių tiesų iki vakarėlių Omahoje Premium 14

Andrius Jurkonis – daugiau nei 20 metų investavimo patirtį turintis investuotojas, daugiausia...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojai įvertino LHV ir „Novaturo“ statistiką Premium

Investuotojai Baltijos biržose turėjo progą įvertinti LHV ir „Novaturo“ rezultatus, bet prekiauti labiausiai...

Rinkos
2019.10.15
„Libra“ kriptovaliutos projektas toliau aižėja: paliko jau 7 nariai 1

Socialinio tinklo „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos „Libra“ projektą paliko 7 nariai.

Rinkos
2019.10.15
„Luminor“ dar pakirpo bambagyslę su DNB ir „Nordea“ 9

Baltijos šalių banke „Luminor“ atlikti pavedimai JAV doleriais nuo spalio mėnesio bus vykdomi per vieną...

Rinkos
2019.10.15
„Avia Solutions Group“ įsigijo aviacijos grupę „Chapman Freeborn“

Gedimino Žiemelio valdoma aviacijos grupė „Avia Solutions Group” įsigijo Didžiosios Britanijos užsakomųjų...

Ilgametis „Berkshire Hathaway“ akcininkas pardavė akcijas: nebetiki W. Buffettu 8

Davidas Rolfe, ilgametis JAV investicijų bendrovės „Berkshire Hathaway“ akcininkas ir kitos JAV investicijų...

Rinkos
2019.10.15
Transporto įmonė pasiskolinti rinkoje nusprendė paprastuoju būdu Premium 8

Nedidelė transporto įmonė lėšų naujiems vilkikams surasti nusprendė savo tinklalapyje pakvietusi visus...

Rinkos
2019.10.14
Biržose įsibėgės rezultatų skelbimas: kalendorius

Šią savaitę JAV rinkoje ir pasaulyje prasidės aktyvesnis praėjusio ketvirčio bendrovių rezultatų skelbimas.

Rinkos
2019.10.14
Investuotojai neapsisprendžia dėl JAV ir Kinijos derybų

Pirmadienį pasaulio biržose akcijų kainos atsitraukė, nuslūgus optimizmui dėl galimo JAV ir Kinijos dalinio...

Rinkos
2019.10.14
„Swedbank“ momentinius mokėjimus paleido ir interneto banko naudotojams 10

Lietuvos komercinis bankas „Swedbank“ pradeda vykdyti momentinius mokėjimus privatiems ir verslo klientams,...

Rinkos
2019.10.14
Pasaulinė įsigijimų rinka spaudžia stabdžius – kritimas dviženklis 1

Pasaulinė įmonių įsigijimų-susijungimų (angl. mergers and aquisitions, M&A) rinka, augusi pirmą ir antrą...

Rinkos
2019.10.14
Lukas investuoja: kaip man sekėsi biržose trečią ketvirtį Premium 14

Ir vėl susivėlinau apžvelgti praėjusio ketvirčio savo investicinio portfelio rezultatus, mat buvau...

Lukas investuoja
2019.10.14
Vyriausybė beveik 10 metų pasiskolino už 0,259% 5

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,259%...

Rinkos
2019.10.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau