„AirBaltic“ kapitalo rinkose 200 mln. Eur pasiskolino už maždaug 6,75%

Publikuota: 2019-07-24
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Latvijos skraidintoja „AirBaltic“ išsiplatino 5 metų trukmės 200 mln. Eur apimties obligacijų emisiją su metinėmis 6,75% palūkanomis.

VŽ žiniomis, emisijos pajamingumas buvo artimas kuponui – 6,75%, o investuotojų paklausa siekė iš viso bent 300 mln. Eur. Pati bendrovė tenurodė, kad obligacijų paklausa viršijo pasiūlą.

Į obligacijas investavo per 100 investuotojų iš 25 šalių.

„Air Baltic“ valdyba su „JP Morgan“ ir SEB svitoje rengė turnė pas investuotojus Baltijos šalių sostinėse, Londone, Frankfurte, Ciuriche, Ženevoje ir Helsinkyje.

Kapitalo pritraukimą bendrovė vadina istoriniu žingsniu.

„Mes ne tik išleidome didžiausią emisiją Latvijos istorijoje, bet tapome pirmosiomis Centrinės ir Rytų Europos oro linijomis, kurios pateko į tarptautines kapitalo rinkas su euroobligacijų pasiūlymu. Emisijos pagalba mes ženkliai sustiprinsime savo likvidumą ir toliau investuosime į savo lėktuvų parką“, – pranešime spaudai cituojamas Martinas Gaussas, „AirBaltic generalinis direktorius.

Pritrauktomis lėšomis bus tęsiama, anot vadovo, įmonės augimo strategija pagal verslo planą „Destination 2025“.

Liepos 10 d. „AirBaltic“ buvo suteiktas BB- stabilus išankstinis kredito reitingas.

Tautvydas Marčiulaitis, investicijų valdymo įmonės „Milvas“ partneris ir fondų valdytojas, išplatinimo kainą vadina „tikrai konkurencinga“.

„Ypač įvertinus, jog įmonės 80% akcijų valdo Latvija. Be to, įmonė ketina per ateinančius 5 metus pilnai atnaujinti lėktuvų parką ir vykdyti Baltijos šalims racionalią strategiją – įmonės visą lėktuvų parką sudarys nedideli „Airbus“ lėktuvai, talpinantys apie 150 žmonių. Tai turėtų leisti efektyviai vykdyti skrydžius daugeliu skirtingų krypčių net iš nedidelių Baltijos valstybių. Palyginimui, „Ryanair“ skraido su 180–200 vietų turinčiais lėktuvais. Tad „AirBaltic“, norėdama pasiūlyti tą pačią kryptį, gali pelningai skraidyti su mažesniu kiekiu keleivių. Juo labiau, naujieji lėktuvai yra labai efektyvūs, – sako investicijų valdytojas. – Įvertinus tai bei palyginus įmonės siūlomą pajamingumą su kitų panašių įmonių obligacijų pajamingumu, kaina yra patraukli ir labai konkurencinga.“

Platinimui talkininkavę SEB, Pauliaus Žurausko, banko Baltijos šalių Kapitalo rinkos vadovo, žodžiais teigia, kad „Baltijos ir Šiaurės šalių investuotojų bendruomenė sukūrė didelę paklausą, o šis pavedimas tiesia kelią Kapitalo rinkos plėtrai mūsų regione“.

Tiesa, vis tik, išplatintos obligacijos bus listinguojamos „Euronext Dublin“ biržoje, o ne Baltijos. Taip esą racionaliau dėl emisijos dydžio.

„Mūsų šalių kapitalo rinkos kol kas yra per mažos, užsienio investuotojai kol kas neturi apie jas daug informacijos. Tad 200 mln. Eur emisiją žymiai lengviau išplatinti užsienyje. Nors emisija vykdoma ne vietinėje rinkoje, tačiau tokių įmonių išėjimas į obligacijų rinką netiesiogiai skatina ir mažesnes įmones leisti obligacijas vietinėje rinkoje. Tai yra geras sėkmingo platinimo pavyzdys, kuris parodo, jog vietinėmis įmonėmis ir jų leidžiamais vertybiniais popieriais domisi tiek vietos, tiek užsienio investuotojai. Visi tokie pavyzdžiai, nors netiesiogiai, padeda vystytis vietinei rinkai“, – mano T. Marčiulaitis.

Pagrindinis bendrovės akcininkas yra Latvijos valstybė, turinti 80,05 % akcijų, o Larsas Thuesenas per jam priklausančią įmonę „Aircraft Leasing 1 SIA“ valdo apie 20 % akcijų.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 8

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) sieks pritraukti...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 2

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08
Parduotas pirmasis Vilniaus A klasės verslo centras 1

Pasikeitė verslo centro Goštauto g. 40 savininkas.

Statyba ir NT
2019.11.08
Investuotojai nuomai išperka penktadalį naujų butų Vilniuje

Vilniuje investuotojams nuomai nuperkant penktadalį visų naujų butų, NT rinkos dalyviai mano, kad butų nuoma...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08
Prie „Telios“ jungiamas buvęs „Lintel“ Premium 1

„Telia Lietuva“ ir jos antrinė akcinė bendrovė vidinis paslaugų centras „Telia Customer Service LT“ (TCS) –...

Paslaugos
2019.11.08
Rinka paplojo „Tallink“, nušvilpė „Merko“

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį turėjo progą įvertinti Estijos įmonių „Tallink Grupp“ ir „Merko...

Rinkos
2019.11.07
Ekonomistai: nesureikšminkite ekonominių rodiklių praskaidrėjimo 2

Euro zona mestelėjo kiek optimizmo įpūtusių ekonominių duomenų, tačiau ekonomistai dėl to pernelyg...

Rinkos
2019.11.07
Augimo ar vertės akcijos: amžina investuotojo dilema, ką pasirinkti Premium

Investuotojai jau daugelį metų yra susiskirstę į dvi požiūrių stovyklas – vieni renkasi spartų augimą...

Rinkos
2019.11.07
Įžvalgesni investuotojai jau ruošiasi „Airbnb“ IPO

Investuotojai jau ruošiasi užsiimti kuo geresnes pozicijas prieš kitais metais planuojamą JAV trumalaikio...

Rinkos
2019.11.07
Didžiausia Maltos finansinių paslaugų įmonė investuoja Lietuvoje Verslo tribūna

Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje – naujas žaidėjas. Netrukus „Workland Quadrum“ biuruose įsikurs ir duris...

Finansai
2019.11.06

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau