„Luminor“ kapitalo rinkose už 1,42% pasiskolino 300 mln. Eur

Publikuota: 2019-06-14
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Luminor Bank“ 3 metams ir 4 mėnesiams pasiskolino 300 mln. Eur su 1,42% pajamingumu. Skolinimosi kaina signalizuoja, kad investuotojų požiūris į banką arba regiono bankinį sektorių per metus tapo kiek konservatyvesnis.

Bankas išplatino pagrindinės neužtikrintos skolos tipo (angl. senior unsecured) privilegijuotąsias obligacijas. Investuotojų paklausa obligacijoms dvigubai viršijo pasiūlą ir siekė 600 mln. Eur.

Pasiskolinti pavyko su 1,42% pajamingumu, obligacijų atkarpos dydis – 1,375%. Skolinimosi kaina siekė 167 bazinius punktus priedo prie atitinkamo laikotarpio palūkanų normos apsikeitimo sandorio (mid-swap rate) palūkanų ir buvo 13 bazinių punktų mažesnė už pirminę skolinimosi kainą.

„Džiaugiuosi, kad pritraukėme investuotojų iš 17 Europos šalių“, – pranešime cituojamas Maxas Ehrengenas, „Luminor Bank“ Iždo vadovas.

Pavedimų už beveik 500 mln. Eur pateikė investuotojai ne iš Baltijos šalių.

„Platinimas buvo sėkmingas, nes investuotojų paklausa dvigubai viršijo pasiūlą, o tai leido emisijos leidėjams platinimo eigoje sumažinti indikacinį emisijos pajamingumą, taip atpiginant emitento skolos kaštus“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ investicijų valdytojas ir obligacijų ekspertas.

Konservatyvesnis požiūris

300 mln. Eur išplatinta emisija buvo jau antroji iš banko paskelbtos EMTN obligacijų programos, kurios apimtis, planuojama, pasieks iš viso 3 mlrd. Eur.

Pirmoji programos emisija, 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų, buvo išplatinta spalį. Tąkart pasiskolinti 350 mln. Eur pavyko už 1,6039%. Investuotojų paklausa tąkart siekė 400 mln. Eur.

Nors investuotojų paklausa šįkart buvo didesnė, skolinimosi kaina yra tai, dėl ko šios savaitės išplatinimo sėkmingumą p. Kybartas vertina dvejopai.

„Prieš metus „Luminor“ išleistų trejų metų trukmės obligacijų pajamingumas lyginant su to meto standartinių palūkanų normos apsikeitimo sandorio palūkanomis (mid-swap) siekė 150 bazinių punktų, kai antradienį išleistos emisijos atitinkamas dydis siekė 167 bazinių punktų, – vertina p. Kybartas. – Paprastai sakant, premijos dydis, kurio investuotojai pageidavo iš naujos emisijos, šiemet buvo didesnis nei prieš metus, o tai indikuoja kiek konservatyvesnį investuotojų požiūrį į „Luminor“, o galbūt ir į visą Baltijos šalių regioną ar bent jau šio regiono bankinį sektorių.“

Išplatintos obligacijos kotiruojamos Airijos biržoje.

„Luminor Bank“ turi pagrindinės neužtikrintos skolos reitingą Baa2, suteiktą „Moody‘s“ agentūros.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Sutelktinio finansavimo reguliavimo srityje – naujovės

Lietuvos sutelktinio finansavimo rinkoje įsigalioja teisinės naujovės, kurios, kaip teigiama, sumažins...

Rinkos
2019.07.21
Nerimo signalų iš Švedijos būsto rinkos sumažėjo, bet rizikos dar yra 6

Nors per pastaruosius keletą metų įkaitusi situacija Švedijos būsto rinkoje stabilizavosi, rinką prižiūrinti...

Statyba ir NT
2019.07.20
Pildė portfelius Šiaulių banku ir „Olainfarm“ 1

Europos biržose tvyrant permainingoms nuotaikoms, investuotojai Baltijos biržose penktadienį nedvejojo ir...

Rinkos
2019.07.19
Prancūzų „Auchan“ galimai žvalgosi įsigijimo Baltijos šalyse Premium 7

Prancūzų mažmenininkas „Auchan“, turintis parduotuvių Lenkijoje, svarsto galimybę žengti į Baltijos šalis, o...

Prekyba
2019.07.19
Investuotojai į SBA grupės NT fondą – nuo pensininkų iki žinomų verslininkų 1

Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Capitalica Asset Management“, priklausančios SBA grupei, valdomas fondas...

Rinkos
2019.07.19
Auksas pirmą kartą perkopė 1.450 USD 14

Aukso kaina pirmą kartą per daugiau kaip 6 metus viršijo 1.450 USD už unciją, rinkoje atkutus lūkesčiams dėl...

Rinkos
2019.07.19
Svaro turbulencijos: vertina pariteto galimybę Premium 3

„Brexit“ grįžta į rinkas neraminančių rizikų sąrašo pirmąsias vietas, užtikrindamas, kad artimiausiu metu...

Rinkos
2019.07.19
„Grindeks“ intriga biržoje tęsėsi, „Netflix“ rodo investuotojų nusivylimą Premium

Netikėtai dividendais aplipusios „Grindeks“ akcijos po 17% šuolio išvakarėse ketvirtadienį tęsė kilimą. Nuo...

Rinkos
2019.07.18
Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 5

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 13

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Švedijos prievaizdo akis krypsta nuo būsto prie komercinio NT Premium 4

Švedijos būsto rinka pastaruosius kelerius metus nebekaista, tačiau tai nereiškia, kad visos rizikos...

Statyba ir NT
2019.07.18
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje 1

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju 34

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 23

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 19

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 4

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau