„Luminor“ kapitalo rinkose už 1,42% pasiskolino 300 mln. Eur

Publikuota: 2019-06-14
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Luminor Bank“ 3 metams ir 4 mėnesiams pasiskolino 300 mln. Eur su 1,42% pajamingumu. Skolinimosi kaina signalizuoja, kad investuotojų požiūris į banką arba regiono bankinį sektorių per metus tapo kiek konservatyvesnis.

Bankas išplatino pagrindinės neužtikrintos skolos tipo (angl. senior unsecured) privilegijuotąsias obligacijas. Investuotojų paklausa obligacijoms dvigubai viršijo pasiūlą ir siekė 600 mln. Eur.

Pasiskolinti pavyko su 1,42% pajamingumu, obligacijų atkarpos dydis – 1,375%. Skolinimosi kaina siekė 167 bazinius punktus priedo prie atitinkamo laikotarpio palūkanų normos apsikeitimo sandorio (mid-swap rate) palūkanų ir buvo 13 bazinių punktų mažesnė už pirminę skolinimosi kainą.

„Džiaugiuosi, kad pritraukėme investuotojų iš 17 Europos šalių“, – pranešime cituojamas Maxas Ehrengenas, „Luminor Bank“ Iždo vadovas.

Pavedimų už beveik 500 mln. Eur pateikė investuotojai ne iš Baltijos šalių.

„Platinimas buvo sėkmingas, nes investuotojų paklausa dvigubai viršijo pasiūlą, o tai leido emisijos leidėjams platinimo eigoje sumažinti indikacinį emisijos pajamingumą, taip atpiginant emitento skolos kaštus“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ investicijų valdytojas ir obligacijų ekspertas.

Konservatyvesnis požiūris

300 mln. Eur išplatinta emisija buvo jau antroji iš banko paskelbtos EMTN obligacijų programos, kurios apimtis, planuojama, pasieks iš viso 3 mlrd. Eur.

Pirmoji programos emisija, 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų, buvo išplatinta spalį. Tąkart pasiskolinti 350 mln. Eur pavyko už 1,6039%. Investuotojų paklausa tąkart siekė 400 mln. Eur.

Nors investuotojų paklausa šįkart buvo didesnė, skolinimosi kaina yra tai, dėl ko šios savaitės išplatinimo sėkmingumą p. Kybartas vertina dvejopai.

„Prieš metus „Luminor“ išleistų trejų metų trukmės obligacijų pajamingumas lyginant su to meto standartinių palūkanų normos apsikeitimo sandorio palūkanomis (mid-swap) siekė 150 bazinių punktų, kai antradienį išleistos emisijos atitinkamas dydis siekė 167 bazinių punktų, – vertina p. Kybartas. – Paprastai sakant, premijos dydis, kurio investuotojai pageidavo iš naujos emisijos, šiemet buvo didesnis nei prieš metus, o tai indikuoja kiek konservatyvesnį investuotojų požiūrį į „Luminor“, o galbūt ir į visą Baltijos šalių regioną ar bent jau šio regiono bankinį sektorių.“

Išplatintos obligacijos kotiruojamos Airijos biržoje.

„Luminor Bank“ turi pagrindinės neužtikrintos skolos reitingą Baa2, suteiktą „Moody‘s“ agentūros.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Europos biržose nuotaikos pakilios

Investuotojai Baltijos biržose antradienį turėjo progą įvertinti naujausią bendrovės „LHV Group“ statistiką.

Rinkos
2019.11.12
Rinkos vertinimai: „Ignitis“ atjungė korporatyvinės valdysenos principus ir kapitalo rinkos plėtrą   Premium 2

Smulkieji akcininkai, investicijų valdytojai ir rinkos specialistai skaičiuoja, kad dėl „Ignitis grupės“...

Rinkos
2019.11.12
Konkurencijos taryba leido įsigyti verslo centrą Vilniuje „Quadrum“

Konkurencijos taryba Vokietijos įmonių grupės „Deka Group“ įmonei „Deka Immobilien Investment GmbH“ leido...

Statyba ir NT
2019.11.12
D. Misiūnas pasipiktino „Ignitis grupės“ žingsniu prieš biržą

Lietuvos energetikos milžinės „Ignitis grupė“ ketinimai delistinguoti savo antrines įmones „Ignitis gamyba“...

Rinkos
2019.11.12
Birža: „Ignitis grupė“ eina prieš ERPB rekomendacijas 1

Lietuvos energetikos milžinė „Ignitis grupė“, ketinanti išbraukti AB „Ignitis gamyba“ (IG) ir AB Energijos...

Rinkos
2019.11.12
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
2019.11.12
Prognozuoja euro stiprėjimą: po 2 metų bus 9% stipresnis, nei dabar

Euras kitų metų pabaigoje JAV dolerio atžvilgiu turėtų būti 6%, o 2021 m. pabaigoje – 9% aukštesniame lygyje,...

Rinkos
2019.11.12
Kas tie „perliukai“, 2019 m. labiausiai pašokdinę JAV, Europos ir Baltijos akcijas Premium

Pagrindinės akcijų rinkos šiemet palyginti dosniai apdovanojo investuotojus. Bedžiūgaujant dėl prieaugių,...

Rinkos
2019.11.12
Investuotojų asociacija: Lietuvos kapitalo rinkai suduotas smūgis 21

Smulkiuosius investuotojus vienijanti asociacija piktinasi „Ignitis grupės“ planais patraukti iš biržos ESO...

Rinkos
2019.11.12
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 15

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium 1

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) iš naujų akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 3

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau