Norvegų fondo rezultatai prasčiausi nuo krizės: Lietuvoje pardavė obligacijų

Publikuota: 2019-02-27
Nerijaus Adomaičio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Nerijaus Adomaičio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Daugiau nei 1 trln. USD turto valdantis Norvegijos naftos fondas, investuojantis iš naftos gavybos šalies gautas lėšas, kad jos atitektų ir ateinančioms kartoms, pernai parodė prasčiausius investicijų rezultatus nuo praėjusios finansų krizės. Fondas kiek pakoregavo investicijas Lietuvoje.

Fondo grąža pernai buvo neigiama ir sudarė -6,1%. Tai buvo prasčiausias investicinis rezultatas nuo 2011 m. Vertinant Norvegijos kronomis, fondo turtas krito daugiausiai istorijoje.

Fondui atsiliepė pernai pasaulio akcijų rinkose stebėtas nervingumo proveržis. Vien akcijos fondui pernai sugeneravo 9,5% dydžio nuostolius.

Obligacijų turto klasė fondui pernai generavo simbolinį 0,6% pelną. O turimas NT pabrango 7,5%.

Tarp blogiausių fondo pernykščių investicijų akcijų turto klasėje buvo bendrovių „Facebook“, „Bayer“, „InBev“ akcijos.

Didžiausios fondo investicijos į akcijas pernai buvo „Microsoft“, „Apple“, „Alphabet“ vertybiniai popieriai.

Nori daugiau akcijų

Fondas nusprendė pasinaudoti praėjusių metų pabaigoje fiksuotu akcijų atpigimu ir naujoms akcijomis įsigyti praeitų metų pabaigoje išleido 185 mlrd. NOK (21,5 mlrd. USD).

Pažymima, kad fondas šių metų pradžioje atidirbo vos ne visus nuostolius, kuriuos dėl staiga atpigusių akcijų patyrė pernai.

Fondas šiuo metu siekia padidinti savo investicijų į akcijas dalį nuo 60% iki 70% savo bendrame portfelyje.

Tačiau kol kas šis tikslas nėra pasiektas – akcijose yra 66,3%, obligacijose – 30,7%, o NT – 3% fondo turto.

Korekcijos Lietuvoje

Fondas taip pat paskelbė, kokius investicinius veiksmus pernai padarė kiekvienoje šalyje atskirai. Pokyčius galite pažiūrėti ČIA.

Iš ataskaitos matyti, kad Lietuvoje fondas praeitų metų pabaigoje, kaip ir 2017 m. pabaigoje, buvo investavęs į tas pačias 7-ias įmones: „Grigeo“, „East West Agro“, ESO, „Inter Rao Lietuva“, „Liną Agro“, „Pieno žvaigždes“, Šiaulių banką. Visos jos, išskyrus „Inter Rao Lietuvą“, kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje. „Inter Rao Lietuvos“ akcijos kotiruojamos Varšuvos biržoje.

Tik Lietuvoje turėtų akcijų vertė pasikeitė – praeitų metų pabaigoje pasiekė 8,1 mln. USD, kai, palyginimui, 2017 m. pabaigoje buvo 7,2 mln. USD.

Fondas per metus sumažino investicijas į Lietuvos vyriausybės obligacijas – 2017 m. pabaigoje jų vertė sudarė 404,6 mln. USD, o 2018 m. pabaigoje – 290 mln. USD.

Fondas valdo maždaug 1,4% pasaulio akcijų rinkos. Fondas yra investavęs 73-iose šalyse 50-ia skirtingų valiutų.

Europoje investuota 34,1% fondo turto. Šiaurės Amerikoje – 43%, Azijoje – 19,3%, kitose besivystančiose rinkose – 10,3%.

Didžiausias pasaulyje

Norvegija yra trečia didžiausia pasaulyje dujų eksportuotoja (patenkina apie 25% ES šalių dujų paklausos) ir patenka į didžiausių pasaulio naftos eksportuotojų 15-tuką (patenkina 2% pasaulinės paklausos). Vienam Norvegijos piliečiui tenka apie 200.000 USD fonde sukaupto turto.

Pasaulio investicinių fondų tyrimų ir statistikos SWFI duomenimis, po Norvegijos valstybinio naftos fondo, kuris yra didžiausias tokio tipo fondas pasaulyje, rikiuojasi Abu Dabio, Kinijos, Kuveito, Saudo Arabijos valstybiniai investiciniai fondai.

Norvegijos valstybiniam fondui leidžiama investuoti tik į biržų bendroves arba tas bendroves, kurios ruošiasi žengti į biržas. Leidžiama turėti ne daugiau kaip 10% bendrovių akcijų.

Fondas pasižymi aukštais etikos standartais – neinvestuoja į neetiškai besielgiančius verslus. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Revolut“ įdiegė aptarnavimą lietuvių kalba 2

JK finansinių technologijų startuolis „Revolut“ klientus Lietuvoje aptarnaus ir lietuvių kalba. Tai –...

Rinkos
07:00
Obligacijų rinkoje – rekordinės priemokos už pinigų priparkavimą 1

Europos centrinio banko (ECB) vadovas atliko magiją keliais žodžiais pakeldamas ūpą rinkose. Tačiau kartu...

Rinkos
2019.06.18
Po M. Draghi užuominų – akcijų ralis, euro nuosmukis 6

Antradienį Europoje akcijų indeksai pastebimai kyla, obligacijų pajamingumai dar labiau traukiasi, o euras...

Rinkos
2019.06.18
Lietuvos banko „smėlio dėžėje“ – tarpusavio draudimo platformos bandymai 1

Lietuvos banko (LB) inicijuojamoje finansinių technologijų bandymo aplinkoje inovaciją išbandyti nusprendė...

Rinkos
2019.06.18
„Avia Solutions Group“ perka Jungtinės Karalystės bendrovę „Chapman Freeborn“ 2

Lietuvos kapitalo orlaivių aptarnavimo grupė „Avia Solutions Group“ perka 100% Jungtinės Karalystės...

Rinkos
2019.06.18
Teismas paliko sankcijas M. Čiuželiui ir jo įmonei 14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Lietuvos banko sprendimą už neteisėtą...

Rinkos
2019.06.18
„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos...

Rinkos
2019.06.18
Aviacijos sektoriuje įžvelgia ekonomikos nuosmukio signalus 8

Vienas autoritetingiausių aviacijos ir kelionių sektoriaus tyrimų centrų CAPA nurodo, kad bent du rodikliai...

Rinkos
2019.06.18
Rinkose akys krypsta į FED

Akcijų indeksai pasaulio biržose neatrado aiškios krypties, investuotojams bandant nuspėti, kiek paskatinti...

Rinkos
2019.06.17
„Valmieras stikla skiedra“ kilo problemų dėl investicijos JAV 2

Latvijos stiklo pluošto gamintoja „Valmieras stikla skiedra“ pirmadienį pateikė teismui prašymą dėl teisinės...

Pramonė
2019.06.17
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,33% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 5 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,330%...

Rinkos
2019.06.17
„Facebook“ savo kriptovaliutą „Libra“ pristatys šią savaitę

Šaltiniai bendrovėje „Facebook“ praneša, kad socialinis tinklas užsitikrino daugiau nei tuzino didelių...

Paslaugos
2019.06.17
„Lords“ uždarė 200 mln. Eur turėjusį valdyti infrastruktūros fondą 1

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ galutinai uždarė veiklos taip ir nepradėjusį...

Rinkos
2019.06.17
Bitkoinas pirmą kartą per 13 mėn. šturmavo 9.000 USD 2

Bitkoino kaina sekmadienį buvo pasiekusi ir viršijusi 9.000 USD kainos lygį, kuriame nebuvo buvusi...

Rinkos
2019.06.17
Lukas investuoja: kaip SEB klientą „Swedbank“ išgelbėjo Premium 6

Kartais rinkoje pasitaiko progų, kai pinigai, kad ir nedideli, guli ant žemės – tereikia tik netingėti...

Lukas investuoja
2019.06.17
„Novaturo“ apyvarta gegužę truputį sumenko

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.06.17
OPEC rengiasi pratęsti prisuktų kranelių politiką 2

Naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC kartu su partnerėmis tikriausiai pratęs susitarimo dėl gavybos...

Rinkos
2019.06.17
Mėnesio sandoris: „Body Shop“ savininkė už 1,8 mlrd. Eur  perka „Avon“

Brazilijos kosmetikos grupė „Natura Cosmeticos“ („Natura“), kuriai taip pat priklauso ir Lietuvoje gerai...

Lietuvos bankai – veiklos efektyvinimo pirmūnai Europoje 14

Bankų savininkai Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos senbuvėse galėtų...

Rinkos
2019.06.15
Keturi II pakopos pensijų fondų privalumai 6

II pakopos pensijų fondai turi trūkumų, tačiau mažai kas galėtų ginčytis dėl keturių kaupimo šioje pakopoje...

Rinkos
2019.06.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau