Norvegų fondo rezultatai prasčiausi nuo krizės: Lietuvoje pardavė obligacijų

Publikuota: 2019-02-27
Nerijaus Adomaičio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Nerijaus Adomaičio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Daugiau nei 1 trln. USD turto valdantis Norvegijos naftos fondas, investuojantis iš naftos gavybos šalies gautas lėšas, kad jos atitektų ir ateinančioms kartoms, pernai parodė prasčiausius investicijų rezultatus nuo praėjusios finansų krizės. Fondas kiek pakoregavo investicijas Lietuvoje.

Fondo grąža pernai buvo neigiama ir sudarė -6,1%. Tai buvo prasčiausias investicinis rezultatas nuo 2011 m. Vertinant Norvegijos kronomis, fondo turtas krito daugiausiai istorijoje.

Fondui atsiliepė pernai pasaulio akcijų rinkose stebėtas nervingumo proveržis. Vien akcijos fondui pernai sugeneravo 9,5% dydžio nuostolius.

Obligacijų turto klasė fondui pernai generavo simbolinį 0,6% pelną. O turimas NT pabrango 7,5%.

Tarp blogiausių fondo pernykščių investicijų akcijų turto klasėje buvo bendrovių „Facebook“, „Bayer“, „InBev“ akcijos.

Didžiausios fondo investicijos į akcijas pernai buvo „Microsoft“, „Apple“, „Alphabet“ vertybiniai popieriai.

Nori daugiau akcijų

Fondas nusprendė pasinaudoti praėjusių metų pabaigoje fiksuotu akcijų atpigimu ir naujoms akcijomis įsigyti praeitų metų pabaigoje išleido 185 mlrd. NOK (21,5 mlrd. USD).

Pažymima, kad fondas šių metų pradžioje atidirbo vos ne visus nuostolius, kuriuos dėl staiga atpigusių akcijų patyrė pernai.

Fondas šiuo metu siekia padidinti savo investicijų į akcijas dalį nuo 60% iki 70% savo bendrame portfelyje.

Tačiau kol kas šis tikslas nėra pasiektas – akcijose yra 66,3%, obligacijose – 30,7%, o NT – 3% fondo turto.

Korekcijos Lietuvoje

Fondas taip pat paskelbė, kokius investicinius veiksmus pernai padarė kiekvienoje šalyje atskirai. Pokyčius galite pažiūrėti ČIA.

Iš ataskaitos matyti, kad Lietuvoje fondas praeitų metų pabaigoje, kaip ir 2017 m. pabaigoje, buvo investavęs į tas pačias 7-ias įmones: „Grigeo“, „East West Agro“, ESO, „Inter Rao Lietuva“, „Liną Agro“, „Pieno žvaigždes“, Šiaulių banką. Visos jos, išskyrus „Inter Rao Lietuvą“, kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje. „Inter Rao Lietuvos“ akcijos kotiruojamos Varšuvos biržoje.

Tik Lietuvoje turėtų akcijų vertė pasikeitė – praeitų metų pabaigoje pasiekė 8,1 mln. USD, kai, palyginimui, 2017 m. pabaigoje buvo 7,2 mln. USD.

Fondas per metus sumažino investicijas į Lietuvos vyriausybės obligacijas – 2017 m. pabaigoje jų vertė sudarė 404,6 mln. USD, o 2018 m. pabaigoje – 290 mln. USD.

Fondas valdo maždaug 1,4% pasaulio akcijų rinkos. Fondas yra investavęs 73-iose šalyse 50-ia skirtingų valiutų.

Europoje investuota 34,1% fondo turto. Šiaurės Amerikoje – 43%, Azijoje – 19,3%, kitose besivystančiose rinkose – 10,3%.

Didžiausias pasaulyje

Norvegija yra trečia didžiausia pasaulyje dujų eksportuotoja (patenkina apie 25% ES šalių dujų paklausos) ir patenka į didžiausių pasaulio naftos eksportuotojų 15-tuką (patenkina 2% pasaulinės paklausos). Vienam Norvegijos piliečiui tenka apie 200.000 USD fonde sukaupto turto.

Pasaulio investicinių fondų tyrimų ir statistikos SWFI duomenimis, po Norvegijos valstybinio naftos fondo, kuris yra didžiausias tokio tipo fondas pasaulyje, rikiuojasi Abu Dabio, Kinijos, Kuveito, Saudo Arabijos valstybiniai investiciniai fondai.

Norvegijos valstybiniam fondui leidžiama investuoti tik į biržų bendroves arba tas bendroves, kurios ruošiasi žengti į biržas. Leidžiama turėti ne daugiau kaip 10% bendrovių akcijų.

Fondas pasižymi aukštais etikos standartais – neinvestuoja į neetiškai besielgiančius verslus. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Investuotojai laukia „Brexit“ patvirtinimo ir rezultatų Premium 2

Europos akcijų rinkose penktadienį neišryškėjant vieningai indeksų krypčiai, Baltijos biržose savaitė irgi...

Rinkos
2019.10.18
Pasaulinėje IPO rinkoje – 27% smukimas, blogiausi metai nuo 2016-ųjų

Pasaulinei viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinkai pirmieji devyni šių metų...

Rinkos
2019.10.18
„New Bumani Invest“ ir R. Petrikas prašo leidimo įsigyti „Taikos centrą“

Latvijos įmonė „New Bumani Invest“ ir verslininkas Raimundas Petrikas prašo Konkurencijos tarybos leidimo...

Rinkos
2019.10.18
A. Žiugžda ir R. Davidovičius pervadino iš „Lewben“ įsigytą įmonę 11

Lietuvos fondų valdymo bendrovė „Lewben Investment Management“ (LIM), kurios savininkais birželį tapo...

Rinkos
2019.10.18
Ką investuotojui žada likę 2019–ieji: rekomenduojami taktiniai veiksmai Premium 2

VŽ apklausti investicijų valdytojai, su nekantrumu stebintys įmonių skelbiamus trečiojo ketvirčio rezultatus,...

Rinkos
2019.10.18
Įmonėje „Olainfarm“ – akcininkų karai, bet akcijos brangsta Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį bandė susiorientuoti tarp farmacininkės „Olainfarm“ prieštaringų...

Rinkos
2019.10.17
IBM pajamos mažėjo penktą ketvirtį iš eilės

JAV technologijų milžinės IBM akcijos krito 5% iki 142,11 USD, kompanijai trečiadienį paskelbus silpnesnius...

Technologijos
2019.10.17
„Netflix“ pelnas gerokai pranoko lūkesčius: akcijos pabrango dešimtadaliu 1

JAV internetinės televizijos „Netflix“, veikiančios ir Lietuvoje, akcijos poprekybinėje sesijoje trečiadienį...

Rinkos
2019.10.17
„Luminor investicijų valdymui“ vadove paskirta L. Načajienė 22

Vienai didžiausių Baltijos šalyse banko „Luminor“ grupei priklausančios įmonės „Luminor investicijų valdymas“...

Rinkos
2019.10.16
Makleris laidoja ESO kaip dividendinę poziciją Premium 6

Europoje akcijų indeksams trečiadienį nerandant bendros krypties, Baltijos šalyse rūpintasi vietinėmis...

Rinkos
2019.10.16
„Revolut“ ir „Monese“ ruošiasi kietajam „Brexit“ 11

Europoje veikiančios finansų technologijų bendrovės, tokios, kaip „Revolut“ ar „Monese“, ruošiasi kietajam...

Rinkos
2019.10.16
Turkija po JAV veiksmų uždraudė pelnytis iš bankų akcijų pigimo

Turkijos akcijų biržos operatorius laikinai uždraudė investuotojams pelnytis iš 7-ių Turkijos bankų akcijų...

Rinkos
2019.10.16
Taisyklė portfelyje turėti 60% akcijų ir 40% obligacijų nebeveikia, teigia analitikai 3

Investicijų valdytojai daugelį metų patardavo tipiniam vidutinės rizikos investuotojui vadovautis standartine...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojo A. Jurkonio portretas: nuo per 20 m. pasiteisinusių tiesų iki vakarėlių Omahoje Premium 15

Andrius Jurkonis – daugiau nei 20 metų investavimo patirtį turintis investuotojas, daugiausia...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojai įvertino LHV ir „Novaturo“ statistiką Premium

Investuotojai Baltijos biržose turėjo progą įvertinti LHV ir „Novaturo“ rezultatus, bet prekiauti labiausiai...

Rinkos
2019.10.15
„Libra“ kriptovaliutos projektas toliau aižėja: paliko jau 7 nariai 1

Socialinio tinklo „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos „Libra“ projektą paliko 7 nariai.

Rinkos
2019.10.15
„Luminor“ dar pakirpo bambagyslę su DNB ir „Nordea“ 9

Baltijos šalių banke „Luminor“ atlikti pavedimai JAV doleriais nuo spalio mėnesio bus vykdomi per vieną...

Rinkos
2019.10.15
„Avia Solutions Group“ įsigijo aviacijos grupę „Chapman Freeborn“

Gedimino Žiemelio valdoma aviacijos grupė „Avia Solutions Group” įsigijo Didžiosios Britanijos užsakomųjų...

Ilgametis „Berkshire Hathaway“ akcininkas pardavė akcijas: nebetiki W. Buffettu 9

Davidas Rolfe, ilgametis JAV investicijų bendrovės „Berkshire Hathaway“ akcininkas ir kitos JAV investicijų...

Rinkos
2019.10.15
Transporto įmonė pasiskolinti rinkoje nusprendė paprastuoju būdu Premium 8

Nedidelė transporto įmonė lėšų naujiems vilkikams surasti nusprendė savo tinklalapyje pakvietusi visus...

Rinkos
2019.10.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau