Norvegų fondo rezultatai prasčiausi nuo krizės: Lietuvoje pardavė obligacijų

Publikuota: 2019-02-27
Nerijaus Adomaičio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Nerijaus Adomaičio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Daugiau nei 1 trln. USD turto valdantis Norvegijos naftos fondas, investuojantis iš naftos gavybos šalies gautas lėšas, kad jos atitektų ir ateinančioms kartoms, pernai parodė prasčiausius investicijų rezultatus nuo praėjusios finansų krizės. Fondas kiek pakoregavo investicijas Lietuvoje.

Fondo grąža pernai buvo neigiama ir sudarė -6,1%. Tai buvo prasčiausias investicinis rezultatas nuo 2011 m. Vertinant Norvegijos kronomis, fondo turtas krito daugiausiai istorijoje.

Fondui atsiliepė pernai pasaulio akcijų rinkose stebėtas nervingumo proveržis. Vien akcijos fondui pernai sugeneravo 9,5% dydžio nuostolius.

Obligacijų turto klasė fondui pernai generavo simbolinį 0,6% pelną. O turimas NT pabrango 7,5%.

Tarp blogiausių fondo pernykščių investicijų akcijų turto klasėje buvo bendrovių „Facebook“, „Bayer“, „InBev“ akcijos.

Didžiausios fondo investicijos į akcijas pernai buvo „Microsoft“, „Apple“, „Alphabet“ vertybiniai popieriai.

Nori daugiau akcijų

Fondas nusprendė pasinaudoti praėjusių metų pabaigoje fiksuotu akcijų atpigimu ir naujoms akcijomis įsigyti praeitų metų pabaigoje išleido 185 mlrd. NOK (21,5 mlrd. USD).

Pažymima, kad fondas šių metų pradžioje atidirbo vos ne visus nuostolius, kuriuos dėl staiga atpigusių akcijų patyrė pernai.

Fondas šiuo metu siekia padidinti savo investicijų į akcijas dalį nuo 60% iki 70% savo bendrame portfelyje.

Tačiau kol kas šis tikslas nėra pasiektas – akcijose yra 66,3%, obligacijose – 30,7%, o NT – 3% fondo turto.

Korekcijos Lietuvoje

Fondas taip pat paskelbė, kokius investicinius veiksmus pernai padarė kiekvienoje šalyje atskirai. Pokyčius galite pažiūrėti ČIA.

Iš ataskaitos matyti, kad Lietuvoje fondas praeitų metų pabaigoje, kaip ir 2017 m. pabaigoje, buvo investavęs į tas pačias 7-ias įmones: „Grigeo“, „East West Agro“, ESO, „Inter Rao Lietuva“, „Liną Agro“, „Pieno žvaigždes“, Šiaulių banką. Visos jos, išskyrus „Inter Rao Lietuvą“, kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje. „Inter Rao Lietuvos“ akcijos kotiruojamos Varšuvos biržoje.

Tik Lietuvoje turėtų akcijų vertė pasikeitė – praeitų metų pabaigoje pasiekė 8,1 mln. USD, kai, palyginimui, 2017 m. pabaigoje buvo 7,2 mln. USD.

Fondas per metus sumažino investicijas į Lietuvos vyriausybės obligacijas – 2017 m. pabaigoje jų vertė sudarė 404,6 mln. USD, o 2018 m. pabaigoje – 290 mln. USD.

Fondas valdo maždaug 1,4% pasaulio akcijų rinkos. Fondas yra investavęs 73-iose šalyse 50-ia skirtingų valiutų.

Europoje investuota 34,1% fondo turto. Šiaurės Amerikoje – 43%, Azijoje – 19,3%, kitose besivystančiose rinkose – 10,3%.

Didžiausias pasaulyje

Norvegija yra trečia didžiausia pasaulyje dujų eksportuotoja (patenkina apie 25% ES šalių dujų paklausos) ir patenka į didžiausių pasaulio naftos eksportuotojų 15-tuką (patenkina 2% pasaulinės paklausos). Vienam Norvegijos piliečiui tenka apie 200.000 USD fonde sukaupto turto.

Pasaulio investicinių fondų tyrimų ir statistikos SWFI duomenimis, po Norvegijos valstybinio naftos fondo, kuris yra didžiausias tokio tipo fondas pasaulyje, rikiuojasi Abu Dabio, Kinijos, Kuveito, Saudo Arabijos valstybiniai investiciniai fondai.

Norvegijos valstybiniam fondui leidžiama investuoti tik į biržų bendroves arba tas bendroves, kurios ruošiasi žengti į biržas. Leidžiama turėti ne daugiau kaip 10% bendrovių akcijų.

Fondas pasižymi aukštais etikos standartais – neinvestuoja į neetiškai besielgiančius verslus. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Auga Group“ išsiplatino obligacijas, stambieji investuotojai gavo su nuolaida 1

Ekologinio agroverslo bendrovė „Auga Group“ išplatino visas 20 mln. Eur nominalios vertės obligacijas.

Rinkos
2019.12.13
Rinkose JAV ir Kinijos susitarimo laukimas, Baltijoje daugiausiai dėmesio tenka bankams Premium

JAV ir Kinijos prekybos susitarimo arba naujų tarifų įvedimo grėsmė penktadienį prikaustė pasaulio...

Rinkos
2019.12.13
Po JK rinkimų pustrečių metų nematytas svaro ralis 1

Paaiškėjus JK konservatorių pergalei šalies parlamento rinkimuose ir sulig ja atsiradus daugiau aiškumo dėl...

Rinkos
2019.12.13
Interviu su JAV biržų spekuliantu: robotų atpažinimas, nuostolių psichologija, skirtumai nuo kazino Premium 5

JAV biržose kitoje sandorio pusėje dažnu atveju yra ne žmogus, o kompiuterizuotos sistemos, tačiau net ir...

Rinkos
2019.12.13
Biržų naujokė pasiekė 2 trln. USD kapitalizacijos kartelę Premium

Pasaulio biržose ketvirtadienį jautėsi optimizmas dėl JAV ir Kinijos prekybos sutarties, Europos centrinio...

Rinkos
2019.12.12
ECB nepakeitė palūkanų

Europos centrinis bankas (ECB), kaip ir tikėtasi, nepakeitė palūkanų. Tai buvo pirmasis pinigų politikos...

Rinkos
2019.12.12
Euro zonos pramonė toliau traukiasi

Spalį euro zonos pramonės gamybos apimtis sumažėjo 0,5%, palyginti su ankstesniu mėnesiu, žemyn tempiama...

Rinkos
2019.12.12
Naujo banko Stebėtojų taryboje – G. Galvanauskas, K. Šliužas, T. Andrejauskas 3

Banko licenciją gavusi faktoringo ir mikrokreditų bendrovė „PayRay“ į Stebėtojų tarybą sukvietė garsius...

Rinkos
2019.12.12
Trečią Medicinos banko neveiksnių paskolų portfelį nusipirko „Easy Debt Service“

Medicinos bankas už neskelbiamą sumą pardavė 10 mln. Eur nominalios vertės neveiksnių paskolų portfelį skolų...

Rinkos
2019.12.12
C. Lagarde debiuto dieną iš ECB esminių pokyčių nesitikima

Ketvirtadienį vyks pirmasis Europos centrinio banko (ECB) Valdančiosios tarybos posėdis, pinigų politikos...

Rinkos
2019.12.12
JAV centrinis bankas, kaip ir prognozuota, nepakeitė bazinės palūkanų normos 

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį pasibaigusiame paskutiniame šiais metais posėdyje, kaip ir...

Rinkos
2019.12.12
„UniCredit Leasing“ pasitraukimas – smūgis Lietuvos vežėjams Premium 1

Sandoris, kuriuo Latvijos bankinė grupė įsigyja visą italų grupės „UniCredit“ lizingavimo verslą Baltijos...

Rinkos
2019.12.12
Lietuvos miškuose pozicijas stiprina švedų SEB investuotojai 3

Visą „Invaldos INVL“ valdomo „Baltijos miškų fondo I“ portfelį įsigijo SEB grupės įkurtas fondas, dar labiau...

Rinkos
2019.12.11
Naujas biržos bankas liko Lietuvos investuotojų dėmesio nuošalyje Premium

Baltijos biržoje trečiadienį išliko palyginti aktyvi prekyba. Baltijos šalių depozitoriumo duomenimis,...

Rinkos
2019.12.11
Seimo komitetas pritarė paskolų „Klaipėdos naftai“ garantijai  2

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė, kad būtų suteikta valstybės garantija Šiaurės investicijų bankui...

Pramonė
2019.12.11
Lietuvoje nuo pavasario startuos norvegų bankas „Fjord Bank“

Lietuvoje nuo kitų metų pradžios startuos naujas internetinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB)...

Rinkos
2019.12.11
„Citadele“ perims 850 mln. Eur „UniCredit Leasing“ portfelį Baltijos šalyse 2

Latvijos bankinių paslaugų grupė „Citadele“ sutarė dėl  „UniCredit Leasing“ 850 mln. Eur portfelio įsigijimo.

Rinkos
2019.12.11
„Invaldos INVL“ miškų fondas pardavė 4.300 ha miškų, skaičiuoja 25% grąžos normą

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ valdomas „INVL Baltijos miškų fondas I“ pardavė 4.300 hektarų miško...

Rinkos
2019.12.11
„Mistertango“ keičia pavadinimą, laukia kiti pokyčiai Premium

Elektroninių pinigų įstaiga „Mistertango“ keičia pavadinimą ir ateityje vadinsis „Secure Nordic Payments“.

Rinkos
2019.12.11
Didžiausią istorijoje IPO padariusi įmonė žengia į biržą

Saudo Arabijos naftos milžinės „Saudi Aramco“, kuri neseniai įvykdė didžiausią pagal vertę viešą akcijų...

Rinkos
2019.12.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau