Daugiausiai uždirbo „Brexit“ negandomis pasinaudojęs fondas

Publikuota: 2019-01-23
Ekrano nuotr.
svg svg
Ekrano nuotr.

Prancūzijos investicijų valdymo butiko akcijų fondas „FDC Brexit I“ per metus sugeneravo didžiausią grąžą tarp Europos akcijų fondų, parodė fondų analizės platformos „Citywire“ skelbiami reitingai.

Prancūzijoje registruotas investicijų valdymo įmonės „La Financiere de Cite’s“ fondas per 2018 m. sugeneravo 5,1% grąžą, vertinant eurais, ir pasirodė geriausiai iš 1.036 „Citywire“ sekamų investicinių fondų Europos akcijų fondų kategorijoje. Rinkos vidurkis šioje kategorijoje yra minus 13,4%.

„FDC Brexit I“ siekiamas sumušti Europos akcijų indeksas STOXX 600, įskaitant reinvestuojamus dividendus, per šį laiką sugeneravo minus 10,77%.

Fondas yra tarp lyderių ir vertinant pagal rizikai koreguotą grąžą, pažymi „Citywire“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Tiesa, 107 mln. Eur dydžio fondo veiklos istorija nėra ilga, „FDC Brexit I“ buvo įkurtas 2017 m. – specialiai tam, kad uždirbtų iš strategijos, pritaikytos prie pasekmių, sukeltų 2016 m. referendumo, kuriame JK gyventojai balsavo už pasitraukimą iš ES.

„FDC Brexit“ yra akcijų fondas ir neužsiima JK akcijų ar svaro sterlingų šortinimu. Dar fondo veiklos pradžioje jo valdytojai aiškino, kad uždarbis pasiekiamas pirmiausia identifikavus dėl „Brexit“ kylančias rizikas euro zonai ir jas valdant. Būtent todėl „FDC Brexit I“ strategija remiasi investavimų vengiant euro zonos regiono akcijų ir taip suteikiant klientams diversifikaciją.

Kaip rodo „FDC Brexit I“ vėliausia ataskaita, 50,66% fondo turto investuota JK, 19,7% – Šveicarijoje, 12,95% – Švedijos akcijų rinkoje, tiesa 9,73% investuojama Nyderlandų rinkoje (fondo investicijos eurais sudaro 8,36%), Danijoje – 6,44%.

Didžiausios fondo pozicijos – Nyderlanduose registruota skaitmeninių paslaugų „Gemalto“, telekomunikacijų „Ericsson“, JK farmacijos „AstraZeneca“.

Diversifikaciją fondas suteikia ir valiutų atžvilgiu – nedaug investuodamas eurais, daugiausiai investuojama svarais, Šveicarijos frankais, Švedijos kronomis. Kaip fondo veiklos pradžioje valdytojai aiškino portalui „Investment Europe“, svaras sterlingų ir Šveicarijos frankas turėtų brangti euro atžvilgiu, todėl nėra reikalo draustis valiutų riziką. Tiesa, per praėjusius metus svaras euro atžvilgiu susilpnėjo apie procentą.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Pasimetusiose biržose padrąsinančios analizės „Apple“ investuotojams Premium

Penktadienį rinkoms nepavyko rasti krypties po brutalaus pirmojo šių metų pusmečio, investuotojams...

Rinkos
2022.07.01
„BaltCap“ Latvijos technologijų bendrovę „Vendon“ parduoda „Azkoyen“ grupei

Didžiausia Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ už neskelbiamą sumą parduoda Latvijos...

Inovacijos
2022.07.01
Bankas „Luminor“ įsigijo 99% „Maksekeskus“ akcijų

Baltijos šalių bankas „Luminor Bank“ įsigijo 99% elektroninės prekybos mokėjimo įmonės „Maksekeskus“ (MKK)...

Rinkos
2022.07.01
Norvegijos BEWI perka Lietuvos termoizoliacinių medžiagų gamintoją „BalPol“

Viena didžiausių pasaulyje pakavimo ir izoliacijos sprendimų kompanija BEWI perka 100% Lietuvos bendrovės...

Pramonė
2022.07.01
Infliacija euro zonoje birželį palypėjo iki 8,6%

Preliminari metinė infliacija birželį euro zonoje pakilo iki 8,6% nuo 8,1% gegužę, penktadienį paskelbė...

Finansai
2022.07.01
Maskvos karo kišenes pildo Kinijos ir Indijos tandemas Premium

Rusijai stringant sankcijų gniaužtuose, Kinija ir Indija pamažu tampa svarbiausiomis Maskvos finansuotojomis.

Verslo aplinka
2022.07.01
Rygos biurų pastate „Verde“ kursis „Enefit“

Investicijų bendrovės „Capitalica Asset Management“ fondas pranešė pasirašęs nuomos sutartį su Estijos...

Statyba ir NT
2022.07.01
Kaip pavogti dujų gamyklą: Kremlius taikosi išstumti „Shell“, „Mitsubishi“

Rusijos dujų skystinimo gamykla Sachalino saloje, „Sachalin-2“, bus perleista naujai rusiškai bendrovei.

Rinkos
2022.07.01
Kontrolinį „Glassbee“ akcijų paketą įsigijo „Magnus Investments“

Alytuje veikianti aliuminio bei plastiko langų, durų, fasadų projektavimu, gamyba ir montavimu užsiimanti...

Pramonė
2022.07.01
„Snoro“ bankroto administratoriaus ir Šveicarijos banko ginče susitarta dėl 105 mln. Eur atgavimo 1

„Snoras“ nemokumo administratoriaus komanda ir Šveicarijos bankas „Julius Baer & Co. Ltd.“ taikos sutartimi...

Rinkos
2022.07.01
VŽ klausomiausi podkastai birželį

Pateikiame daugiausia „Verslo žinių“ prenumeratorių dėmesio sulaukusių podkastų TOP 10.

Laisvalaikis
2022.07.01
Biržose – dešimtmečius nematytas nuosmukis Premium

Pirmąjį šių metų pusmetį pasaulio finansų rinkos užbaigė su ekstremalius lygius žyminčiais nuosmukiais,...

Rinkos
2022.07.01
Seimas: nereikės identifikuoti tapatybės keičiančių kripto valiutą iki 700 Eur

Virtualių valiutų operacijų įmonės nuo kitų metų privalės identifikuoti ne visus klientus, ko siekė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Maxima grupei“ piešia daugiau kaip 6% skolinimosi kainą Premium 1

Kapitalo rinką 300 mln. Eur emisijai žvalganti ir milijardines skolinimosi obligacijomis ambicijas turinti...

Rinkos
2022.06.30
Akcijų biržose išsipardavimas nesibaigia, nors yra gerų ženklų dėl infliacijos Premium

Pasaulio akcijų biržų indeksai paplūdę krauju. Infliacijos duomenys kol kas nedžiugina, tačiau leidžia...

Rinkos
2022.06.30
„Revolut bank“ leista didinti kapitalą daugiau nei 30 mln. Eur

Bankui „Revolut bank“ leista padidinti įstatinį kapitalą nuo 5,5 mln. iki 36,8 mln. Eur, pranešė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Gazprom“ žlugdo ilgametį savo partnerį „Uniper“ 2

Vokietijos energetikos milžinė „Uniper“ svarsto galimybes prašyti Vyriausybės pagalbos, Rusijos „Gazprom“...

Rinkos
2022.06.30
„Estateguru“ siekia pritraukti institucinių investuotojų, žada nepamiršti mažmeninių Premium

„Estateguru“ ruošiasi antram lėšų pritraukimo raundui. Startuolis ketina smarkiai padidinti veiklos apimtis,...

Rinkos
2022.06.30
„Gazprom“ nemokės dividendų, akcija smuko 30%

„Gazprom“ paskelbus, kad įmonė už 2021 m. dividendų nemokės, bendrovės akcija Maskvos akcijų biržoje smuko...

Rinkos
2022.06.30
Švedijos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą puse proc. punkto

Švedijos centrinis bankas, arba Riksbankas, padidino bazinę palūkanų normą puse procentinio punkto nuo 0,25%...

Rinkos
2022.06.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku