Daugiausiai uždirbo „Brexit“ negandomis pasinaudojęs fondas

Publikuota: 2019-01-23
Ekrano nuotr.
Ekrano nuotr.

Prancūzijos investicijų valdymo butiko akcijų fondas „FDC Brexit I“ per metus sugeneravo didžiausią grąžą tarp Europos akcijų fondų, parodė fondų analizės platformos „Citywire“ skelbiami reitingai.

Prancūzijoje registruotas investicijų valdymo įmonės „La Financiere de Cite’s“ fondas per 2018 m. sugeneravo 5,1% grąžą, vertinant eurais, ir pasirodė geriausiai iš 1.036 „Citywire“ sekamų investicinių fondų Europos akcijų fondų kategorijoje. Rinkos vidurkis šioje kategorijoje yra minus 13,4%.

„FDC Brexit I“ siekiamas sumušti Europos akcijų indeksas STOXX 600, įskaitant reinvestuojamus dividendus, per šį laiką sugeneravo minus 10,77%.

Fondas yra tarp lyderių ir vertinant pagal rizikai koreguotą grąžą, pažymi „Citywire“.

Tiesa, 107 mln. Eur dydžio fondo veiklos istorija nėra ilga, „FDC Brexit I“ buvo įkurtas 2017 m. – specialiai tam, kad uždirbtų iš strategijos, pritaikytos prie pasekmių, sukeltų 2016 m. referendumo, kuriame JK gyventojai balsavo už pasitraukimą iš ES.

„FDC Brexit“ yra akcijų fondas ir neužsiima JK akcijų ar svaro sterlingų šortinimu. Dar fondo veiklos pradžioje jo valdytojai aiškino, kad uždarbis pasiekiamas pirmiausia identifikavus dėl „Brexit“ kylančias rizikas euro zonai ir jas valdant. Būtent todėl „FDC Brexit I“ strategija remiasi investavimų vengiant euro zonos regiono akcijų ir taip suteikiant klientams diversifikaciją.

Kaip rodo „FDC Brexit I“ vėliausia ataskaita, 50,66% fondo turto investuota JK, 19,7% – Šveicarijoje, 12,95% – Švedijos akcijų rinkoje, tiesa 9,73% investuojama Nyderlandų rinkoje (fondo investicijos eurais sudaro 8,36%), Danijoje – 6,44%.

Didžiausios fondo pozicijos – Nyderlanduose registruota skaitmeninių paslaugų „Gemalto“, telekomunikacijų „Ericsson“, JK farmacijos „AstraZeneca“.

Diversifikaciją fondas suteikia ir valiutų atžvilgiu – nedaug investuodamas eurais, daugiausiai investuojama svarais, Šveicarijos frankais, Švedijos kronomis. Kaip fondo veiklos pradžioje valdytojai aiškino portalui „Investment Europe“, svaras sterlingų ir Šveicarijos frankas turėtų brangti euro atžvilgiu, todėl nėra reikalo draustis valiutų riziką. Tiesa, per praėjusius metus svaras euro atžvilgiu susilpnėjo apie procentą.

Žinote, ką norite žinoti?
Užsisakykite personalizuotą naujienlaiškį.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Sutelktinis NT projektų finansavimas: meteorai ar naujos žvaigždės?

Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje pagrindiniai nekilnojamojo turto (NT) projektų finansavimo šaltiniai vis dar...

Finansinė laisvė: jos siekiančių daugėja ir Lietuvoje 12

Ar nebūtų puiku, jei galėtume visą dėmesį koncentruoti į tai, kaip pinigus išleisti, o ne į tai, kaip juos...

Rinkos
2019.04.20
„Auga Group“ – valdymo pokyčiai, prisijungia ir D. Misiūnas 15

Ekologinės ūkininkystės „Auga Group“ akcininkų susirinkimui siūlo tvirtinti pokyčius valdyboje, atsisakyti...

Rinkos
2019.04.19
Kreiva investuotojų akis: akcijos pašoko 56.000% vien dėl pavadinimų sąskambio 3

JAV veikiančios bendrovės „Zoom Technologies“ akcijos biržoje per pastarąsias 30 dienų pakilo 56.000%.

Rinkos
2019.04.19
PST vadovas – apie konkurencinę aplinką, statybininkų kultūrą Premium 8

Dalius Gesevičius, vienos stambiausių šalies statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) vadovas,...

Statyba ir NT
2019.04.19
Pirma diena biržoje: „Pinterest“ +28%, „Zoom“ +72% 1

JAV nuotraukų dalijimosi tinklo „Pinterest“ akcijos pirmąją prekybos biržoje dieną – ketvirtadienį –...

Rinkos
2019.04.19
JAV korporacijos siunčia nerimo ženklus Premium

JAV biržos kompanijos, laukiama, pademonstruos pirmąjį per 3 metus pelnų nuosmukį ir recesiją.

Rinkos
2019.04.19
Biržos prieš Velykas susikoncentravo į pozityvą

Vakarų Europos akcijų biržose investuotojai ketvirtadienį nusprendė, kad prieš Velykas reikia...

Rinkos
2019.04.18
Jakeliūnas ruošiasi vizitui į Švediją: aiškinsis dėl „Vilibor“ 23

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas planuoja vizitą į Švediją, kurioje...

Rinkos
2019.04.18
Vis dar pervedimų viduramžiai: pavedimai tarp bankų keliaus iki 5 dienų 19

Per Šv. Velykas pateikti mokėjimai tarp didžiųjų šalies bankų nebus vykdomi, todėl šiandien po 16 val.

Rinkos
2019.04.18
Lietuvos gyventojų planas pensijai – „Sodra“

Didžiausia dalis (82%) Lietuvos gyventojų pagrindiniu pajamų šaltiniu senatvėje mato „Sodros“ mokamą pensiją.

Rinkos
2019.04.18
„SpectroCoin“ turi pastabų kriptovaliutų sektoriaus reguliavimui 13

Lietuvos planai dėl naujo kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo suvaržys visą šalies finansų technologijų...

Rinkos
2019.04.18
„Auga group“ dovana darbuotojams – akcijos 8

Lietuvos ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ savo valdomų įmonių darbuotojams paskirstys 2,55 mln.

Rinkos
2019.04.18
„Uber“ ateina į biržą: Lietuvos analitikų verdiktas, ar verta investuoti Premium

JAV pavėžėjimo paslaugų pradininkei „Uber“ žengiant į biržą, Lietuvos analitikų nuomonės dėl investavimo į...

Rinkos
2019.04.18
Energetikės dividendai – valstybei, bet ne smulkiesiems Premium 5

Baltijos biržoje prekyba latvių farmacininkių akcijomis kiek aprimo. „Lietuvos energijos“ grupės dividendų...

Rinkos
2019.04.17
„BaltCap“ investicija – senelių namai 7

Didžiausias Baltijos šalyse privačių fondų valdytojas „BaltCap“ investuoja į senelių namus.

Rinkos
2019.04.17
Biržoje „Grindeks“ proveržis išjudino ir „Olainfarm“ Premium

Latvių farmacijos bendrovės Baltijos biržoje trumpam tapo rinkos flagmanėmis. Bendrovių rezultatai pasaulio...

Rinkos
2019.04.16
Vokietijos verslo nuotaikos pasitaisė

Balandį Vokietijos verslo nuotaikas atspindintis rodiklis iškopė į teigiamą teritoriją, rodo ekonominių...

Rinkos
2019.04.16
II pakopos fondų grąža – 6,66% 5

Lietuvoje veikiantys šiuo metu pertvarkomi II pakopos pensijų fondai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2019.04.16
IPO rinkoje kyla temperatūra

Jungtinių Valstijų viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinka, sausį ir vasarį snaudusi...

Rinkos
2019.04.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau