Daugiausiai uždirbo „Brexit“ negandomis pasinaudojęs fondas

Publikuota: 2019-01-23
Ekrano nuotr.
Ekrano nuotr.

Prancūzijos investicijų valdymo butiko akcijų fondas „FDC Brexit I“ per metus sugeneravo didžiausią grąžą tarp Europos akcijų fondų, parodė fondų analizės platformos „Citywire“ skelbiami reitingai.

Prancūzijoje registruotas investicijų valdymo įmonės „La Financiere de Cite’s“ fondas per 2018 m. sugeneravo 5,1% grąžą, vertinant eurais, ir pasirodė geriausiai iš 1.036 „Citywire“ sekamų investicinių fondų Europos akcijų fondų kategorijoje. Rinkos vidurkis šioje kategorijoje yra minus 13,4%.

„FDC Brexit I“ siekiamas sumušti Europos akcijų indeksas STOXX 600, įskaitant reinvestuojamus dividendus, per šį laiką sugeneravo minus 10,77%.

Fondas yra tarp lyderių ir vertinant pagal rizikai koreguotą grąžą, pažymi „Citywire“.

Tiesa, 107 mln. Eur dydžio fondo veiklos istorija nėra ilga, „FDC Brexit I“ buvo įkurtas 2017 m. – specialiai tam, kad uždirbtų iš strategijos, pritaikytos prie pasekmių, sukeltų 2016 m. referendumo, kuriame JK gyventojai balsavo už pasitraukimą iš ES.

„FDC Brexit“ yra akcijų fondas ir neužsiima JK akcijų ar svaro sterlingų šortinimu. Dar fondo veiklos pradžioje jo valdytojai aiškino, kad uždarbis pasiekiamas pirmiausia identifikavus dėl „Brexit“ kylančias rizikas euro zonai ir jas valdant. Būtent todėl „FDC Brexit I“ strategija remiasi investavimų vengiant euro zonos regiono akcijų ir taip suteikiant klientams diversifikaciją.

Kaip rodo „FDC Brexit I“ vėliausia ataskaita, 50,66% fondo turto investuota JK, 19,7% – Šveicarijoje, 12,95% – Švedijos akcijų rinkoje, tiesa 9,73% investuojama Nyderlandų rinkoje (fondo investicijos eurais sudaro 8,36%), Danijoje – 6,44%.

Didžiausios fondo pozicijos – Nyderlanduose registruota skaitmeninių paslaugų „Gemalto“, telekomunikacijų „Ericsson“, JK farmacijos „AstraZeneca“.

Diversifikaciją fondas suteikia ir valiutų atžvilgiu – nedaug investuodamas eurais, daugiausiai investuojama svarais, Šveicarijos frankais, Švedijos kronomis. Kaip fondo veiklos pradžioje valdytojai aiškino portalui „Investment Europe“, svaras sterlingų ir Šveicarijos frankas turėtų brangti euro atžvilgiu, todėl nėra reikalo draustis valiutų riziką. Tiesa, per praėjusius metus svaras euro atžvilgiu susilpnėjo apie procentą.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Bankai beveik pasiruošė savo klientų duomenų atvėrimui Premium 4

Lietuvoje mažiau nei po mėnesio įsigalios Atvirosios bankininkystės reikalavimai, kurie šalyje veikiančius...

Rinkos
2019.08.17
Biržos kyla, bet nerimas dėl recesijos nedingęs Premium 3

Po gana dramatiškų dienų Europos akcijų rinkose savaitė užbaigta pozityvia gaida, bet įtampa vis tiek tvyro...

Rinkos
2019.08.16
Uždaro tik turtingiausiems skirtą fondą – pasikeitė strategija 3

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ keičia savo veiklos strategiją –...

Rinkos
2019.08.16
M. Zalatorius apie „PNB Banka“ žlugimą: Latvijos bankų sektorius tęsia apsivalymą 9

Latvijoje paskelbus apie dar vieno komercinio banko „PNB Banka“ žlugimą, Lietuvos bankų asociacijos (LBA)...

Rinkos
2019.08.16
Po banko uždarymo latvių indėlių draudimo fondui – 297 mln. Eur sąskaita 1

Latvijoje uždarius šeštą pagal dydį banką „PNB Banka“ (buvęs „Nordik Banka“), šalies Indėlių garantijų fondas...

Rinkos
2019.08.16
M. Mobiusas: akcijos toliau brangs 3

Pasaulio finansų rinkose netrūkstant nerimastingų signalų, žinomas investuotojas Markas Mobiusas sako, kad...

Rinkos
2019.08.16
Drabužių bendrovei sugirgždėjo biržos išėjimo durys

Baltijos biržoje gali nebelikti finansinėje duobėje esančios estų drabužių prekybininkės „Baltika“, kurios...

Rinkos
2019.08.16
Investuotojai šluoja JAV obligacijas – ieško saugumo užuovėjos 8

Į JAV obligacijas, kurios pasauliniu mastu laikomos saugumo užuovėja, plūsta seniai regėtas pinigų kiekis.

Rinkos
2019.08.16
Kaip uždirbti iš trumpalaikės NT nuomos Premium 5

Lietuvoje investavimas į NT nuomai pirmiausia asocijuojasi su ilgalaike nuoma, tačiau būstą nuomojant trumpam...

Rinkos
2019.08.16
Uždaromas šeštas pagal dydį Latvijos bankas 14

Latvijos bankas „PNB Banka“ nuo ketvirtadienio vakaro nutraukia operacijas, Europos centriniam bankui (ECB)...

Rinkos
2019.08.15
Neberūpi muitai, rinkos sunerimo dėl recesijos Premium 9

Išgąsčio pakirstų pasaulio rinkų fone drąsą prarado ir skridusieji su Šiaulių banko raketa. „Delfi“ savininkė...

Rinkos
2019.08.14
„Amazon“ rengiasi nupirkti dalį stambaus Indijos prekybos tinklo

JAV elektroninės komercijos ir technologijų bendrovė „Amazon“ ir Indijos antras didžiausias prekybininkas...

Prekyba
2019.08.14
„Merko“ braižo 1.106 butų kvartalus už „Audėjo“ Vilniuje 23

Estijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Merko būstas“ Vilniaus Rasų seniūnijoje, už...

Statyba ir NT
2019.08.14
Įsižiebė pagrindinis recesijos signalas 26

Obligacijų rinka pirmą kartą pasiuntė ryškiausią recesijos signalą.

Rinkos
2019.08.14
„Pigu“ pardavimo scenarijai: vertė priklausys ir nuo banginių, tokių kaip „Amazon“, strategijų  Premium 8

Lenkijos fondo MCI artimiausiame planavimo horizonte, be abejonės, yra tikslas parduoti jam priklausančių e.

Prekyba
2019.08.14
Šiaulių banko administracijos vadovas: mus atranda vis daugiau užsienio investuotojų Premium 11

Pasaulio rinkos toliau važinėjasi amerikietiškais kalneliais, investuotojams stebint išaugusius indeksų...

Rinkos
2019.08.13
„Hegelmann transporte“: nuosavas servisas leis laimėti laiko ir patogumo Premium 4

Vilkikų remonto įmonę „Ivetra ir Ko“ perkanti antra pagal dydį Lietuvos vežėjų bendrovė „Hegelmann...

Ruošiantis elektromobilių bumui – galvosūkis dėl metalų Premium 2

Vis daugiau investuojant į elektromobilių gamybą, metalų gamintojai ruošiasi baterijoms reikalingų žaliavų...

Pramonė
2019.08.13
Verslo nuotaikos didžiausioje Europos ekonomikoje toliau niaukiasi 9

Rugpjūtį Vokietijos verslo nuotaikos suprastėjo iki niūriausio lygio nuo 2011 m. pabaigos.

Rinkos
2019.08.13
Ieško strateginių pokyčių: kas laukia Šiaulių banko Premium 2

Šiaulių banko vadovybė nusiteikusi strateginiams pokyčiams. Iš alternatyvioms strateginėms kryptims žvalgyti...

Rinkos
2019.08.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau