Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie Luminor banko pirmosios obligacijų emisijos išplatinimo. Žada įsigyti daugiau banko obligacijų už iš viso 150 mln. Eur.
Pasak institucijos pranešimo, per Luminor pirmosios obligacijų emisijos platinimą ERPB įsigijo obligacijų už 60 mln. Eur, visos emisijos apimtis buvo 350 mln. Eur. Tai pirmoji emisija iš banko patvirtintos 3 mlrd. Eur obligacijų platinimosi programos.
ERPB, kuris be finansinės naudos investuodamas įgyvendina misiją prisidėti prie kapitalo rinkos plėtros, bankų stiprinimo, rinkos demokratizavimo, tvarių investicijų, žada prisidėti ir prie kitų Luminor emisijų.
Remdamas Luminor pastangas tapti savarankiškai besifinansuojančia ir nepriklausoma Baltijos regiono finansų institucija, ERPB investuoja iki 150 mln. Eur į seriją obligacijų emisijų, išleidžiamų pagal vidutinės trukmės skolos popierių (EMTN) programą, pranešime nurodė ERPB.
Kaip jau skelbta, per pirmosios emisijos platinimą, kuris vyko ne pačiomis palankiausiomis rinkos ir bankinių skandalų konteksto sąlygomis, Luminor pavyko sulaukti investuotojų paraiškų už 400 mln. Eur ir 3 metams pasiskolinti su 1,603913% pajamingumu. Emisijos kuponas yra 1,5%. Bankui Moodys yra suteikusi preliminarų pagrindinės neužtikrintos skolos reitingą Baa2.
Lėšos leis bankui diversifikuoti finansavimosi šaltinius. Daugiau konkurencijos kels iššūkių esamiems rinkos lyderiams ir, tikimasi, atneš naudos mažmeniniams ir verslo klientams, suteikiant daugiau pasirinkimo, geresnes paslaugas ir patrauklias kainas, investavimo sprendimą motyvuoja ERPB.
ERPB Baltijos šalyse investuoja nuo 1991 m., per šį laiką investavo per 2 mlrd. Eur į 250 projektų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Institucija teigia, kad jos investicijų regione prioritetas stiprinti privačius verslus, plėtoti kapitalo rinką.
Pastaruoju metu ERPB sudalyvavo kone kiekviename didesniame regiono kapitalo pritraukimo projekte investuota į Maxima grupės pirmąją obligacijų emisiją, sudalyvauta Auga Group IPO, įsigyta obligacijų iš antrosios Lietuvos energijos žaliųjų obligacijų emisijos.
Šiuo metu taip pat vyksta ERPB suteiktos 20 mln. Eur subordinuotos paskolos Šiaulių bankui konvertavimo į akcijas procesas.
Rašyti komentarą