„Luminor“ obligacijų rinkoje pasiskolino 350 mln. Eur už 1,6039%
Luminor bankas išsiplatino 350 mln. Eur 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų emisiją su 1,603913% pajamingumu. Tai pirmoji emisija iš banko patvirtintos 3 mlrd. Eur obligacijų platinimosi programos.
Pasak banko pranešimo, investuotojų paklausa obligacijoms siekė 400 mln. Eur. Obligacijų įsigijo investuotojai iš 14 valstybių po susitikimų Baltijos ir Šiaurės šalyse, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje.
Platindami obligacijas pirmąjį kartą pritraukėme 40 skirtingų investuotojų Europoje ir pasiskolinome 350 mln. Eur. Tai demonstruoja mūsų stiprias pozicijas, pranešime cituojamas Erkki Raasuke, Luminor Group vadovas.
Obligacijų emisijos išleidimo pajamingumas siekė 1,603913%, rodo Bloomberg duomenys. Luminor bankui Moodys reitingų agentūra yra suteikusi preliminarų pagrindinės neužtikrintos skolos reitingą Baa2.
Atsižvelgiant į kontekstą Danske banko pinigų plovimo skandalą Estijoje ir neramias besivystančių šalių obligacijų rinkas ir kylančius pajamingumus, Luminor 3 metų obligacijų platinimą vertinčiau kaip pavykusį. Neabejotinai komforto investuotojams suteikė ir naujienos dėl Blackstone atsiradimo Luminor akcininkų struktūroje, komentuoja Karolis Kybartas, Girteka Logistics Investicijų valdytojas.
Trejų metų trukmės emisija kotiruojama Airijos vertybinių popierių biržoje.
Bankas tikisi, kad obligacijos leis Luminor tapti savarankiškai finansuojamu ir nepriklausomu Baltijos šalių banku.
Pagal EMTN obligacijų programą, bankas planuoja iš viso išplatinti iki 3 mlrd. Eur obligacijų. Šios lėšos leis bankui pakeisti dabartinį savininkų finansavimą išoriniu bei šias lėšas taip pat naudoti klientų paskoloms.
Rašyti komentarą
Rašyti komentarą