„Auga Group“ už mažiausią kainą išplatino visas planuotas akcijas

Publikuota: 2018-08-20
Atnaujinta 2018-08-20 15:57
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ekologinio ūkininkavimo „Auga Group“ per viešą akcijų siūlymą (SPO) išplatino maksimalų planuotą akcijų kiekį – 80 mln. vienetų. Akcijos išplatintos už mažiausią siūlymo kainą – po 0,45 Eur.

Pirmadienį per biržą bendrovė pranešė, kad išplatintos visos 40 mln. naujai išleidžiamų akcijų ir parduotos 40 mln. akcijų, kurias investuotojams siūlė pagrindinis „Auga Group“ akcininkas Kęstučio Juščiaus „Baltic Champs Group“.

Akcijos išplatintos už mažiausią 0,45–0,5 Eur rėžio kainą. Taigi „Auga Group“ SPO dydis siekia 36 mln. Eur ir aplenkė „Novaturo“ IPO, kuris buvo 22,1 mln. Eur apimties.

 „Bendra siūlomų akcijų paklausa sudarė 104% pasiūlos, o mažmeninių ir privačių investuotojų paklausa sudarė apie 20% visos paklausos. Visi mažmeninių ir privačių investuotojų pavedimai tenkinami. Didumą investuotojų pagal norimą akcijų skaičių sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono“, – nurodė „Auga Group“.

Nors akcijos išplatintos už minimalią prašytą kainą, SPO galima laikyti sėkmingu, išplatintos visos planuotos akcijos, vertina Domas Klimavičius, Šiaulių banko finansų makleris.

„Maloniai nustebino taip sėkmingai išplatinę. Dėl kainos gal ir galima diskutuoti, bet, manau, nelabai buvo realu tikėtis kažko link viršutinio kainos rėžio, nes ir rinkoje kaina buvo mažesnė, ir negalima sakyti, kad jos buvo vertinamos pigiai. Labai stiprus rezultatas“, – vertina finansų makleris, pabrėždamas, kad mažmeniniai investuotojai įsigyja 16,6 mln. akcijų.

Kaip jau anksčiau sakė VŽ kalbinti ekspertai, „Auga Group“ investuotojams save įsivertino nepigiai. Išsiplatinimo lūkesčiai sieti daugiausiai su instituciniais investuotojais. Be to, pratęsiant SPO į potencialių investuotojų traukinį įšoko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), pranešta, kad bendrovė susitarė su ERPB dėl galimo naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo. Numatyta, kad ERPB gali įsigyti daugiau kaip 3% bendrovės akcijų. Tačiau, institucija atliks investiciją, bendrovė įsipareigoja „laikytis tam tikrų EBRD aplinkos apsaugos, socialinės atitikties ir valdysenos rekomendacijų ir reikalavimų“, o Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas įsipareigoja balsuoti už ERPB nominuotą asmenį į bendrovės stebėtojų tarybą. Įsipareigojimai galios tik tuo atveju, jei ERPB įsigis akcijų. Nepaisant pasiekto susitarimo, ERPB neįsipareigojo, kad per siūlymą įsigis akcijų.

Pati „Auga Group“ informavo, kad „išsamesnė informacija bus pateikiama, kai investuotojams bus pateiktos akcijos“.

„Auga Group“ akcijas platino LHV bankas.

„Matosi, kad įdirbis buvo geras ir su kaupu atsipirko. Tokioje aplinkoje – labai neblogai. Manau, kad buvo jau prieš tai padaryti namų darbai, einama į rinką jau apvažiavus daug potencialių investuotojų, nes aklai tokią sumą pritraukti būtų be šansų“,–  sako p. Klimavičius.  

Planuojama, kad Siūlomos akcijos investuotojams bus pateiktos 2018 m. rugpjūčio 23 ar apie šią datą, o prekybą Naujomis akcijomis Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje numatoma pradėti 2018 m. rugpjūčio 30 ar apie šią datą.

Prekyba „Auga Group“ akcijomis yra sustabdyta ir liks sustabdyta iki bendrovės naujų akcijų įtraukimo į prekybą. Prieš sustabdymą „Auga Group“ akcijos Vilniaus biržoje kainavo po 0,482 Eur.

„Kiek dviprasmiška – viena vertus, atsiskiedžia akcininkų nuosavybe, bet vis tiek tie pinigai nugula į įmonę ir turės generuoti papildomą naudą. Iš akcijų turėtojo perspektyvos negaliu vertinti teigiamai, jeigu turiu akcijų, kurios rinkoje kotiruojamos brangiau, negu naujos išleidžiamos. Bet stipraus neigiamo efekto irgi neturėtų duoti, nemanau, kad kaina turėtų leistis prie 45 centų“, – vertina p. Klimavičius.   

Naudos plėtrai

„Auga Group“ nurodo, kad prioritetas yra plėtra, todėl tam skiriamas tiek dabartinis pelnas, tiek pritrauktos lėšos, todėl pastaruosius 3 metus dividendai nebuvo mokami. Dar sausį buvo paskelbta apie papildomo viešo akcijų siūlymo (SPO) planus, taip pat – apie UAB „Arginta Engineering“ įsigijimą, kuris turėjo būti „strateginės „AUGA group“ plėtros dalis“, tačiau jau po poros mėnesių 6,4 mln. Eur vertės sandoris buvo nutrauktas, kas kainavo biržos bendrovei 0,715 mln. Eur sandorio nutraukimo mokesčio. 
Taip pat vienu iš SPO tikslų buvo siekis padidinti bendrovės akcijų likvidumą. Šiuo metu laisvai cirkuliuoja 6,04% „Auga Group“ akcijų.

Tiesa, bendrovė „neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje“, atsižvelgdama į finansinę būklę, kapitalo poreikį. Tokie mokami dividendai gali sudaryti 25 – 50% konkrečiais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno, nurodyta prospekte.

Bet bendrovė nurodė, kad „nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams“.

„Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir neteikia jokių garantijų dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos“, – buvo nurodyta SPO prospekte.

SPO vyko praėjus 10 metų po to, kai tuometinė „Agrowill Group“ atliko pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Tąkart sudalyvavimas investuotojams buvo nesėkmingas. Po platinimo kuriam laikui pabrangusios akcijos per ateinančius metus atpigo daugiau kaip 90%. 2009 m. pabaigoje sekė restruktūrizacija.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina 2

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
11:54
Po 7% nuosmukio naftos kaina tyvuliuoja 8 mėnesių žemumose 2

Augantis nerimas dėl išaugsiančio naftos pertekliaus nusmukdė naftos kainas per vakarą 7%.

Rinkos
11:20
16 mėnesių žemumose besimurkdantis euras – politikų įkaitas Premium 4

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu jau paniręs į 16-os mėnesių žemumas, o dėl to kalčiausi Italijos, Jungtinės...

Rinkos
10:32
Baltijos šalys beldžiasi į indeksų sudarytojos MSCI duris 6

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos akcijų rinkos smulkiųjų pečiai nenulaiko Premium 5

Baltijos akcijų biržoje tęsiasi akcijų pigimas, neatsirandant stambesniems akcijų pirkėjams. Vakarų rinkose...

Rinkos
2018.11.13
Spalio griūtį fondų valdytojai išnaudojo apsipirkimui, vis dar apspitę FAANG akcijas 3

Didieji fondų valdytojai per spalio mėnesį įvykusią korekciją akcijų rinkose įdarbino sukauptus grynuosius...

Rinkos
2018.11.13
Metų finansų vadovė: dienos darbą tekdavo atlikti per valandą Premium 14

Apie pasikeitusį požiūrį į laiko sąvoką, greitai pateikiamas finansines ataskaitas ir tolesnius plėtros...

Vadyba
2018.11.13
Šių metų eksportas banguoja – kas laukia toliau?

Eksportas ir toliau yra reikšmingas šalies ekonomikos variklis, tačiau prognozuojama, kad 2019 m. jis augs...

Finansai
2018.11.13
OPEC karpo naftos paklausos prognozę, rinka – kainą 3

Naftos eksportuotojų kartelis OPEC ketvirtą mėnesį iš eilės mažina pasaulinės naftos paklausos prognozę ir...

Rinkos
2018.11.13
Meškų rinkos pranašystė – garsiausia per 40–50 metų 6

Meškų rinką prognozuojantis rodiklis, kurį suskaičiavo investicinis bankas „Goldman Sachs“, pasiekė nuo 7–8...

Rinkos
2018.11.13
Investavimas į auksą Lietuvoje: kas ir kodėl perka 15

Auksas yra antra pagal populiarumą po nekilnojamojo turto investicija Lietuvoje.

Rinkos
2018.11.13
„Revolut“ robotas policininkas sudomino ir tradicinius bankus 15

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“  skelbiasi, kad jų sukurtas automatinio mokymosi algoritmas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos investuotojai nesuranda įkvėpimo Premium 8

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį ir vėl pritrūko jėgos, o ryžto akcijų pirkimui nesuteikė ir...

Rinkos
2018.11.12
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 15

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12
Vyriausybė pusdevintų metų pasiskolino už 1,144% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir beveik 6 mėnesiams tepasiskolino 5 mln. Eur už vidutines...

Rinkos
2018.11.12
VŽ paaiškina: kas yra STO 4

Pirminiai kriptovaliutų siūlymai (angl. initial coin offerings, ICOs) dažnai kritikuojami dėl nepakankamos...

Rinkos
2018.11.12
Kaip taupyti, kad 40-ies galėtum išeiti į pensiją Premium 17

Jaunimo nebevilioja perspektyva geriausius gyvenimo metus skirti darbui, todėl jie stengiasi užsitikrinti...

Vadyba
2018.11.12
Surado ICO pakaitalą – prasideda pirmas lietuvių STO 31

Lietuvoje ir pasaulyje subliuškus pirminių kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offering, ICO) burbului,...

Rinkos
2018.11.12
„Mikrovisatos valda“ pardavė biurų pastatą Kaune

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Mikrovisatos valda“ pardavė biurų pastatą Kauno Savanorių prospekte. Jį...

Statyba ir NT
2018.11.12
„Swedbank“ jau leidžia atlikti momentinius mokėjimus, bet ne verslui 9

„Swedbank“ klientai nuo šiandien gali atlikti momentinius mokėjimus. Tiesa, tik privatūs klientai, tik šalies...

Technologijos
2018.11.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau