„Auga Group“ už mažiausią kainą išplatino visas planuotas akcijas

Publikuota: 2018-08-20
Atnaujinta 2018-08-20 15:57
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ekologinio ūkininkavimo „Auga Group“ per viešą akcijų siūlymą (SPO) išplatino maksimalų planuotą akcijų kiekį – 80 mln. vienetų. Akcijos išplatintos už mažiausią siūlymo kainą – po 0,45 Eur.

Pirmadienį per biržą bendrovė pranešė, kad išplatintos visos 40 mln. naujai išleidžiamų akcijų ir parduotos 40 mln. akcijų, kurias investuotojams siūlė pagrindinis „Auga Group“ akcininkas Kęstučio Juščiaus „Baltic Champs Group“.

Akcijos išplatintos už mažiausią 0,45–0,5 Eur rėžio kainą. Taigi „Auga Group“ SPO dydis siekia 36 mln. Eur ir aplenkė „Novaturo“ IPO, kuris buvo 22,1 mln. Eur apimties.

 „Bendra siūlomų akcijų paklausa sudarė 104% pasiūlos, o mažmeninių ir privačių investuotojų paklausa sudarė apie 20% visos paklausos. Visi mažmeninių ir privačių investuotojų pavedimai tenkinami. Didumą investuotojų pagal norimą akcijų skaičių sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono“, – nurodė „Auga Group“.

Nors akcijos išplatintos už minimalią prašytą kainą, SPO galima laikyti sėkmingu, išplatintos visos planuotos akcijos, vertina Domas Klimavičius, Šiaulių banko finansų makleris.

„Maloniai nustebino taip sėkmingai išplatinę. Dėl kainos gal ir galima diskutuoti, bet, manau, nelabai buvo realu tikėtis kažko link viršutinio kainos rėžio, nes ir rinkoje kaina buvo mažesnė, ir negalima sakyti, kad jos buvo vertinamos pigiai. Labai stiprus rezultatas“, – vertina finansų makleris, pabrėždamas, kad mažmeniniai investuotojai įsigyja 16,6 mln. akcijų.

Kaip jau anksčiau sakė VŽ kalbinti ekspertai, „Auga Group“ investuotojams save įsivertino nepigiai. Išsiplatinimo lūkesčiai sieti daugiausiai su instituciniais investuotojais. Be to, pratęsiant SPO į potencialių investuotojų traukinį įšoko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), pranešta, kad bendrovė susitarė su ERPB dėl galimo naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo. Numatyta, kad ERPB gali įsigyti daugiau kaip 3% bendrovės akcijų. Tačiau, institucija atliks investiciją, bendrovė įsipareigoja „laikytis tam tikrų EBRD aplinkos apsaugos, socialinės atitikties ir valdysenos rekomendacijų ir reikalavimų“, o Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas įsipareigoja balsuoti už ERPB nominuotą asmenį į bendrovės stebėtojų tarybą. Įsipareigojimai galios tik tuo atveju, jei ERPB įsigis akcijų. Nepaisant pasiekto susitarimo, ERPB neįsipareigojo, kad per siūlymą įsigis akcijų.

Pati „Auga Group“ informavo, kad „išsamesnė informacija bus pateikiama, kai investuotojams bus pateiktos akcijos“.

„Auga Group“ akcijas platino LHV bankas.

„Matosi, kad įdirbis buvo geras ir su kaupu atsipirko. Tokioje aplinkoje – labai neblogai. Manau, kad buvo jau prieš tai padaryti namų darbai, einama į rinką jau apvažiavus daug potencialių investuotojų, nes aklai tokią sumą pritraukti būtų be šansų“,–  sako p. Klimavičius.  

Planuojama, kad Siūlomos akcijos investuotojams bus pateiktos 2018 m. rugpjūčio 23 ar apie šią datą, o prekybą Naujomis akcijomis Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje numatoma pradėti 2018 m. rugpjūčio 30 ar apie šią datą.

Prekyba „Auga Group“ akcijomis yra sustabdyta ir liks sustabdyta iki bendrovės naujų akcijų įtraukimo į prekybą. Prieš sustabdymą „Auga Group“ akcijos Vilniaus biržoje kainavo po 0,482 Eur.

„Kiek dviprasmiška – viena vertus, atsiskiedžia akcininkų nuosavybe, bet vis tiek tie pinigai nugula į įmonę ir turės generuoti papildomą naudą. Iš akcijų turėtojo perspektyvos negaliu vertinti teigiamai, jeigu turiu akcijų, kurios rinkoje kotiruojamos brangiau, negu naujos išleidžiamos. Bet stipraus neigiamo efekto irgi neturėtų duoti, nemanau, kad kaina turėtų leistis prie 45 centų“, – vertina p. Klimavičius.   

Naudos plėtrai

„Auga Group“ nurodo, kad prioritetas yra plėtra, todėl tam skiriamas tiek dabartinis pelnas, tiek pritrauktos lėšos, todėl pastaruosius 3 metus dividendai nebuvo mokami. Dar sausį buvo paskelbta apie papildomo viešo akcijų siūlymo (SPO) planus, taip pat – apie UAB „Arginta Engineering“ įsigijimą, kuris turėjo būti „strateginės „AUGA group“ plėtros dalis“, tačiau jau po poros mėnesių 6,4 mln. Eur vertės sandoris buvo nutrauktas, kas kainavo biržos bendrovei 0,715 mln. Eur sandorio nutraukimo mokesčio. 
Taip pat vienu iš SPO tikslų buvo siekis padidinti bendrovės akcijų likvidumą. Šiuo metu laisvai cirkuliuoja 6,04% „Auga Group“ akcijų.

Tiesa, bendrovė „neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje“, atsižvelgdama į finansinę būklę, kapitalo poreikį. Tokie mokami dividendai gali sudaryti 25 – 50% konkrečiais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno, nurodyta prospekte.

Bet bendrovė nurodė, kad „nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams“.

„Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir neteikia jokių garantijų dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos“, – buvo nurodyta SPO prospekte.

SPO vyko praėjus 10 metų po to, kai tuometinė „Agrowill Group“ atliko pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Tąkart sudalyvavimas investuotojams buvo nesėkmingas. Po platinimo kuriam laikui pabrangusios akcijos per ateinančius metus atpigo daugiau kaip 90%. 2009 m. pabaigoje sekė restruktūrizacija.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Populiariausių bendrovių finansuose – nevienareikšmės naujienos Premium

Volstrite – aktyviausia šį rezultatų skelbimo sezoną savaitė. Po pranešimų kai kurios akcijos fiksuoja...

Rinkos
05:45
Krizės pamokos: pelningai investuoti, kaupti pensijai gali tik įveikę panikos priepuolius Premium 1

Atsidėdamas po 50 Eur per mėnesį 30 metų ir laikydamas juos grynaisiais ar kaip indėlį einamojoje sąskaitoje,...

Finansai
05:45
„Tallink“ investuotojams atplukdė pinigų Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį įvertino išaugusias „Tallink Grupp“ išmokas, nebuvo linkę...

Rinkos
2019.04.25
Analitikas: JAV akcijos dar gali šoktelti 15% 3

JAV akcijų rinkos indeksams šią savaitę šturmavus naujas visų laikų aukštumas, analitikai sako, kad yra...

Rinkos
2019.04.25
Atsisakyta „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių 5

Derybos dėl didžiausių Vokietijos bankų susijungimo baigėsi išsivaikščiojimu, pasiskaičiavus, kad menka...

Rinkos
2019.04.25
Mokesčiai investuotojams 2019 m.: pagrindinės taisyklės ir pasikeitimai Premium 4

Lietuvos investuotojams iki gegužės 2 d. reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti pajamų...

Rinkos
2019.04.25
Investicijų platformoje nuskendo 6.600 Eur: nepadėjo ir kabinimasis už šiaudo 9

Lietuvos bankas atmetė vienos investuotojos reikalavimą bankui „Swedbank“ sugrąžinti  6.592 Eur, kuriuos ši...

Rinkos
2019.04.25
„Swedbank“ grynasis pelnas augo 18%, grupė steigia naują padalinį 19

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 33 mln. Eur grynojo pelno, arba 18% daugiau nei prieš...

Rinkos
2019.04.25
„Telia Lietuvos“ pelnas ir pajamos smuktelėjo 1,8% 9

Didžiausia šalies telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 11,8 mln. Eur...

Rinkos
2019.04.25
Baltijoje jautėsi stambesnių investuotojų veiksmai Premium

Baltijos akcijų biržos trečiadienį gyveno be svarbesnių naujienų, tačiau rinkoje jautėsi agresyvesni...

Rinkos
2019.04.24
Naftos kainos atsitraukė nuo pusmečio aukštumų

Naftos kainos trečiadienį kiek atsitraukė nuo 6 mėn. aukštumų, į kurias savaitės pradžioje užkėlė Jungtinių...

Rinkos
2019.04.24
Atsakas S.Jakeliūnui: 20 interpretacijų VILIBOR klausimu 25

Teko asmeniškai dalyvauti Lietuvos banko veikloje nuo 1996 m., stebėti ir analizuoti Lietuvos tarpbankinės...

Rinkos
2019.04.24
„Orion Securities“ pelnas pašoko 29%, valdomos investicijos susitraukė 11% 3

Didžiausia Lietuvoje finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ pernai uždirbo 0,461 mln. Eur grynojo pelno –...

Rinkos
2019.04.24
„Monzo“ gali mesti iššūkį „Revolut“ ir N26 14

Vokietijos internetinis bankas N26 ir Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“ gali...

Rinkos
2019.04.23
Rezultatų sezonas įsibėgėja, Šiaulių banko dividendai pirmadienį Premium 2

Pasaulio rinkose investuotojų dėmesys apsistojo ties bendrovių skelbiamais 1 ketvirčio rezultatais. Vietos...

Rinkos
2019.04.23
„Tesla“ pelno tikslą sieja su savaldžiais taksi elektromobiliais 4

Elonas Muskas, JAV elektromobilių gamintojo „Tesla“ vadovas, davė pirmą bent kiek konkretesnę užuominą, kada...

Rinkos
2019.04.23
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,651%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,651%...

Rinkos
2019.04.23
ECB dėl pinigų politikos spręsti rinksis Vilniuje 4

Birželio 5-6 d. Vilniuje įvyks Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos išvažiuojamasis posėdis.

Rinkos
2019.04.23
Mėnesio sandoris: „Telia“ konkurento stiprėjimas Skandinavijoje

Norvegijos telekomunikacijų bendrovė „Telenor“ dar balandžio pradžioje pranešė apie susitarimą už 1,5 mlrd.

Rinkos
2019.04.23
Dar du neobankai Lietuvoje: nuo nemokamų sąskaitų iki mokėjimo kortelių Premium 1

Lietuvos gyventojams savo paslaugas labai to nereklamuodami pradėjo teikti dar du internetiniai bankai –...

Rinkos
2019.04.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau