„Auga Group“ už mažiausią kainą išplatino visas planuotas akcijas

Publikuota: 2018-08-20
Atnaujinta 2018-08-20 15:57
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ekologinio ūkininkavimo „Auga Group“ per viešą akcijų siūlymą (SPO) išplatino maksimalų planuotą akcijų kiekį – 80 mln. vienetų. Akcijos išplatintos už mažiausią siūlymo kainą – po 0,45 Eur.

Pirmadienį per biržą bendrovė pranešė, kad išplatintos visos 40 mln. naujai išleidžiamų akcijų ir parduotos 40 mln. akcijų, kurias investuotojams siūlė pagrindinis „Auga Group“ akcininkas Kęstučio Juščiaus „Baltic Champs Group“.

Akcijos išplatintos už mažiausią 0,45–0,5 Eur rėžio kainą. Taigi „Auga Group“ SPO dydis siekia 36 mln. Eur ir aplenkė „Novaturo“ IPO, kuris buvo 22,1 mln. Eur apimties.

 „Bendra siūlomų akcijų paklausa sudarė 104% pasiūlos, o mažmeninių ir privačių investuotojų paklausa sudarė apie 20% visos paklausos. Visi mažmeninių ir privačių investuotojų pavedimai tenkinami. Didumą investuotojų pagal norimą akcijų skaičių sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono“, – nurodė „Auga Group“.

Nors akcijos išplatintos už minimalią prašytą kainą, SPO galima laikyti sėkmingu, išplatintos visos planuotos akcijos, vertina Domas Klimavičius, Šiaulių banko finansų makleris.

„Maloniai nustebino taip sėkmingai išplatinę. Dėl kainos gal ir galima diskutuoti, bet, manau, nelabai buvo realu tikėtis kažko link viršutinio kainos rėžio, nes ir rinkoje kaina buvo mažesnė, ir negalima sakyti, kad jos buvo vertinamos pigiai. Labai stiprus rezultatas“, – vertina finansų makleris, pabrėždamas, kad mažmeniniai investuotojai įsigyja 16,6 mln. akcijų.

Kaip jau anksčiau sakė VŽ kalbinti ekspertai, „Auga Group“ investuotojams save įsivertino nepigiai. Išsiplatinimo lūkesčiai sieti daugiausiai su instituciniais investuotojais. Be to, pratęsiant SPO į potencialių investuotojų traukinį įšoko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), pranešta, kad bendrovė susitarė su ERPB dėl galimo naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo. Numatyta, kad ERPB gali įsigyti daugiau kaip 3% bendrovės akcijų. Tačiau, institucija atliks investiciją, bendrovė įsipareigoja „laikytis tam tikrų EBRD aplinkos apsaugos, socialinės atitikties ir valdysenos rekomendacijų ir reikalavimų“, o Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas įsipareigoja balsuoti už ERPB nominuotą asmenį į bendrovės stebėtojų tarybą. Įsipareigojimai galios tik tuo atveju, jei ERPB įsigis akcijų. Nepaisant pasiekto susitarimo, ERPB neįsipareigojo, kad per siūlymą įsigis akcijų.

Pati „Auga Group“ informavo, kad „išsamesnė informacija bus pateikiama, kai investuotojams bus pateiktos akcijos“.

„Auga Group“ akcijas platino LHV bankas.

„Matosi, kad įdirbis buvo geras ir su kaupu atsipirko. Tokioje aplinkoje – labai neblogai. Manau, kad buvo jau prieš tai padaryti namų darbai, einama į rinką jau apvažiavus daug potencialių investuotojų, nes aklai tokią sumą pritraukti būtų be šansų“,–  sako p. Klimavičius.  

Planuojama, kad Siūlomos akcijos investuotojams bus pateiktos 2018 m. rugpjūčio 23 ar apie šią datą, o prekybą Naujomis akcijomis Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje numatoma pradėti 2018 m. rugpjūčio 30 ar apie šią datą.

Prekyba „Auga Group“ akcijomis yra sustabdyta ir liks sustabdyta iki bendrovės naujų akcijų įtraukimo į prekybą. Prieš sustabdymą „Auga Group“ akcijos Vilniaus biržoje kainavo po 0,482 Eur.

„Kiek dviprasmiška – viena vertus, atsiskiedžia akcininkų nuosavybe, bet vis tiek tie pinigai nugula į įmonę ir turės generuoti papildomą naudą. Iš akcijų turėtojo perspektyvos negaliu vertinti teigiamai, jeigu turiu akcijų, kurios rinkoje kotiruojamos brangiau, negu naujos išleidžiamos. Bet stipraus neigiamo efekto irgi neturėtų duoti, nemanau, kad kaina turėtų leistis prie 45 centų“, – vertina p. Klimavičius.   

Naudos plėtrai

„Auga Group“ nurodo, kad prioritetas yra plėtra, todėl tam skiriamas tiek dabartinis pelnas, tiek pritrauktos lėšos, todėl pastaruosius 3 metus dividendai nebuvo mokami. Dar sausį buvo paskelbta apie papildomo viešo akcijų siūlymo (SPO) planus, taip pat – apie UAB „Arginta Engineering“ įsigijimą, kuris turėjo būti „strateginės „AUGA group“ plėtros dalis“, tačiau jau po poros mėnesių 6,4 mln. Eur vertės sandoris buvo nutrauktas, kas kainavo biržos bendrovei 0,715 mln. Eur sandorio nutraukimo mokesčio. 
Taip pat vienu iš SPO tikslų buvo siekis padidinti bendrovės akcijų likvidumą. Šiuo metu laisvai cirkuliuoja 6,04% „Auga Group“ akcijų.

Tiesa, bendrovė „neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje“, atsižvelgdama į finansinę būklę, kapitalo poreikį. Tokie mokami dividendai gali sudaryti 25 – 50% konkrečiais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno, nurodyta prospekte.

Bet bendrovė nurodė, kad „nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams“.

„Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir neteikia jokių garantijų dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos“, – buvo nurodyta SPO prospekte.

SPO vyko praėjus 10 metų po to, kai tuometinė „Agrowill Group“ atliko pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Tąkart sudalyvavimas investuotojams buvo nesėkmingas. Po platinimo kuriam laikui pabrangusios akcijos per ateinančius metus atpigo daugiau kaip 90%. 2009 m. pabaigoje sekė restruktūrizacija.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
VŽ paaiškina: kaip veikia europinis indėlių draudimas 1

Europos Sąjungos institucijos šiuo metu dirba prie bendros indėlių draudimo sistemos (angl. European Deposit...

Rinkos
2019.01.19
Tauragės butų ūkį perka „Icor“ grupės įmonė 4

Tauragės rajono savivaldybei priklausančios bendrovės Tauragės butų ūkis 100% akcijų už 1,215 mln. Eur perka...

Rinkos
2019.01.18
„EfTEN Capital“ valdomo turto vertė pasiekė 700 mln. Eur 1

2018-ųjų pabaigoje didžiausio Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo...

Statyba ir NT
2019.01.18
Biržų optimizmui pakurstyti užteko vieno straipsnio 5

Azijos, Europos, o vėliau ir atsidariusioms JAV biržoms užteko vos vienos pozityvios žinios dėl JAV ir...

Rinkos
2019.01.18
JAV biržoms – geriausia nuo 1987-ųjų metų pradžia

JAV akcijų biržoms šių metų pradžia tokia gera, kokia nebuvo jau 32 metus.

Rinkos
2019.01.18
SEB: požiūris į rizikingas investicijas – teigiamas 5

Pasaulio finansų rinkoms pernai išgyvenus prasčiausius nuo 2008-ųjų metus, abejonių, kad augimo pikas jau...

Rinkos
2019.01.18
SEB ir klientų ginčas: prievaizdas turėjo trečią nuomonę 10

Lietuvoje gyvenanti šeima, iš SEB banko siekusi išsireikalauti būsto paskolų palūkanų sumažinimo nuo 4,29%...

Rinkos
2019.01.18
Sandorių rinka: po rekordinių metų – atoslūgio lūkesčiai Premium

Baltijos šalių įmonių įsigijimų rinka pernai užkaito iki visų laikų rekordo pagal sandorių skaičių, o pagal...

Rinkos
2019.01.18
Šiaulių banko pozicijoje – vienu pasiūlos veiksniu mažiau Premium

Paskutinę viešo Šiaulių banko akcijų pardavimo aukciono dieną prekyba biržoje banko akcijomis atkuto, atėjus...

Rinkos
2019.01.17
LB: „Telia Lietuva“ ir „Grigeo“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų 13

Integruotų telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ ir medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio...

Rinkos
2019.01.17
„ACC Distribution“ vasarį perima „Acme Europe“ kontrolę

Elektronikos bei buitinės technikos prekių platintoja „ACC Distribution“ vasario 1 d. perims aktyvaus...

Technologijos
2019.01.17
Mirė „Vanguard“ įkūrėjas ir indeksinio investavimo tėvas J. Bogle 5

Eidamas 90-uosius mirė Jackas Bogle‘as, vienos didžiausių investicijų valdymo grupės „Vanguard“ įkūrėjas ir...

Rinkos
2019.01.17
Didžiosios pensijų fondų turto kraustynės: kaupimas senjorystei su daugiau adrenalino Premium 4

Antros pakopos pensijų sistemai pereinant prie privalomos gyvenimo ciklo investavimo strategijos, fondų...

Rinkos
2019.01.17
Parduoda dviračių „Baltik vairą“ Premium 11

Rizikos kapitalo valdymo įmonė „LitCapital“ parduoda 2014 m. įsigytas Šiaulių dviračių UAB „Baltik vairas“...

Pramonė
2019.01.17
Keičiasi „Novaturo“ vadovas 9

Kelionių operatoriaus „Novaturas“ vadovas Linas Aldonis palieka bendrovę, jį keičia Audronė Keinytė.

Vadyba
2019.01.16
Biržose – naujienų iš Britanijos diena

Vakarų Europos biržose, kuriose įdėmiai sekta „Brexit“ proceso drama, daugelis akcijų trečiadienį brango.

Rinkos
2019.01.16
„Ventus-Nafta“ prašo leidimo įsigyti „Timėjo“ degalinę

Lenkijos koncerno „Orlen“ valdomas degalinių tinklas „Ventus-nafta“ prašo Konkurencijos tarybos leidimo...

Rinkos
2019.01.16
Medicinos bankas: S. Karoso mirtis veiklos nepaveiks 8

Trečiadienį mirus pagrindiniam Medicinos banko akcininkui Sauliui Karosui, banko atstovai ramina, kad banko...

Rinkos
2019.01.16
„Newsec“ į NT finansavimo platformą „Rontgen“ investavo 50.150 Eur 9

Nekilnojamojo turto (NT) paslaugų UAB „Resolution Holdings“, Lietuvoje veikianti „Newsec“ prekės ženklu,...

Statyba ir NT
2019.01.16
„Netflix“ paslaugų branginimas glosto širdį investuotojams

JAV interneto televizijos bendrovės „Netflix“ akcijų kaina biržoje antradienį šoktelėjo 6,5% po žinių apie...

Rinkos
2019.01.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau