Investuotojai išgraibstė „Lietuvos energijos“ žaliąsias obligacijas

Publikuota: 2018-07-03
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Lietuvos energija“ antradienį sėkmingai išsiplatino antrąją žaliųjų obligacijų emisiją. 300 mln. Eur kapitalo rinkose pavyko pasiskolinti pigiau nei prieš metus ir dar tuo metu, kai rinkose vyrauja ne pačios palankiausios sąlygos.

10 metų trukmės 300 mln. Eur obligacijų emisija išsiplatinta su 120 bazinių punktų priedu prie dabartinio apsikeitimo sandorių eurais pajamingumo.

„Tai reiškia, kad emisijos išleidimo pajamingumas siekia apie 2,07%. Tai yra gera naujiena „Lietuvos energijai“, nes prieš metus išleidus 10 metų obligacijų emisiją su ta pačia 120 bazinių punktų premija, galutinis tos emisijos pajamingumas siekė 2,19%, kadangi rinkos palūkanų normų lygis buvo kiek aukštesnis“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ obligacijų investicijų valdytojas.

„Panašu, kad išsipildė pernykštis scenarijus – rinka Lietuvos energijos naujai leidžiamas obligacijas sutiko išskėstomis rankomis, kadangi dienos eigoje leidžiamų obligacijų indikacinis pajamingumas buvo sumažintas net 20 bazinių punktų“, – pastebi investicijų valdytojas.

Investuotojų paklausa „Lietuvos energijos“ žaliosioms obligacijoms iš viso siekė 1,2 mlrd. Eur.

„Investuotojų paraiškų suma, kuri 4 kartus viršijo pasiūlytą 300 mln. Eur emisijos dydį, bei investuotojų diversifikacija, daugiau nei 140, išliko įspūdinga“, – vertina Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.

Baltijos šalių investuotojams atiteko 14% emisijos.

Kai prieš metus „Lietuvos energija“ platinosi pirmąją žaliųjų obligacijų emisiją, investuotojų paklausa buvo tokia didelė (1,4 mlrd. Eur), kad nuspręsta vietoje planuotų 200 mln. Eur iš investuotojų pasiskolinti 300 mln. Eur, kad jau taip skolino.

Ponas Žurauskas pabrėžia, kad geresnėmis sąlygomis pasiskolinti tuo metu, kai sąlygos rinkoje buvo itin sudėtingos.

„Pastaruoju metu finansų rinka pasižymėjo dideliu nervingumu, ypač praėjusią savaitę, kuomet vyko susitikimai su investuotojais, akcijų rinkos krito 4 sesijas iš 5 ir atitinkamai augo įmonių kredito premija. Rinkų nervingumą lemia JAV prezidento veiksmai, susiję su tarptautinės prekybos varžymu, politinė situacija Italijoje bei ECB planai mažinti ekonomikos skatinimo mąstą, kas ilgainiui nulems palūkanų kilimą bei augančias įmonių kredito premijas. Todėl praėjusių metų vasarą bendros sąlygos buvo gerokai palankesnės“, – sako p. Žurauskas.

Ponas Kybartas pastebi, kad sėkmingai pasiskolinti pavyko nepaisant to, kad vyksta intensyvus investuotojų pinigų atitraukimas iš besivystančių rinkų. Be to, Europos centrinis bankas (ECB) mažina kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą.

„Lietuvos energija“ sugebėjo pasiskolinti už dar žemesnes palūkanas nei prieš metus, nepaisant to, kad visuotinai sutariama, jog Europos Centrinio Banko pinigų politikos skatinimo mastas yra sistemiškai mažinamas“, – vertina p. Kybartas.

Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, mano, kad sėkmė lėmė pasiruošimas platinimui ir „konstruktyvūs susitikimai su investuotojais“, kurie vyko 6 šalyse.

„Padėjo ir teigiami prisiminimai, bei stiprus įmonės vardo žinomumas tarp investuotojų po gero 2017 metų debiuto“, – sako Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.    

Platinant Emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB bankas.

Emisijai reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ yra suteikusi BBB+ reitingą.  

„Lietuvos energijos“ valdyba neseniai pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. Eur.

Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Investuotojai laukia „Brexit“ patvirtinimo ir rezultatų Premium

Europos akcijų rinkose penktadienį neišryškėjant vieningai indeksų krypčiai, Baltijos biržose savaitė irgi...

Rinkos
2019.10.18
Pasaulinėje IPO rinkoje – 27% smukimas, blogiausi metai nuo 2016-ųjų

Pasaulinei viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinkai pirmieji devyni šių metų...

Rinkos
2019.10.18
„New Bumani Invest“ ir R. Petrikas prašo leidimo įsigyti „Taikos centrą“

Latvijos įmonė „New Bumani Invest“ ir verslininkas Raimundas Petrikas prašo Konkurencijos tarybos leidimo...

Rinkos
2019.10.18
A. Žiugžda ir R. Davidovičius pervadino iš „Lewben“ įsigytą įmonę 11

Lietuvos fondų valdymo bendrovė „Lewben Investment Management“ (LIM), kurios savininkais birželį tapo...

Rinkos
2019.10.18
Ką investuotojui žada likę 2019–ieji: rekomenduojami taktiniai veiksmai Premium 2

VŽ apklausti investicijų valdytojai, su nekantrumu stebintys įmonių skelbiamus trečiojo ketvirčio rezultatus,...

Rinkos
2019.10.18
Įmonėje „Olainfarm“ – akcininkų karai, bet akcijos brangsta Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį bandė susiorientuoti tarp farmacininkės „Olainfarm“ prieštaringų...

Rinkos
2019.10.17
IBM pajamos mažėjo penktą ketvirtį iš eilės

JAV technologijų milžinės IBM akcijos krito 5% iki 142,11 USD, kompanijai trečiadienį paskelbus silpnesnius...

Technologijos
2019.10.17
„Netflix“ pelnas gerokai pranoko lūkesčius: akcijos pabrango dešimtadaliu 1

JAV internetinės televizijos „Netflix“, veikiančios ir Lietuvoje, akcijos poprekybinėje sesijoje trečiadienį...

Rinkos
2019.10.17
„Luminor investicijų valdymui“ vadove paskirta L. Načajienė 22

Vienai didžiausių Baltijos šalyse banko „Luminor“ grupei priklausančios įmonės „Luminor investicijų valdymas“...

Rinkos
2019.10.16
Makleris laidoja ESO kaip dividendinę poziciją Premium 6

Europoje akcijų indeksams trečiadienį nerandant bendros krypties, Baltijos šalyse rūpintasi vietinėmis...

Rinkos
2019.10.16
„Revolut“ ir „Monese“ ruošiasi kietajam „Brexit“ 11

Europoje veikiančios finansų technologijų bendrovės, tokios, kaip „Revolut“ ar „Monese“, ruošiasi kietajam...

Rinkos
2019.10.16
Turkija po JAV veiksmų uždraudė pelnytis iš bankų akcijų pigimo

Turkijos akcijų biržos operatorius laikinai uždraudė investuotojams pelnytis iš 7-ių Turkijos bankų akcijų...

Rinkos
2019.10.16
Taisyklė portfelyje turėti 60% akcijų ir 40% obligacijų nebeveikia, teigia analitikai 3

Investicijų valdytojai daugelį metų patardavo tipiniam vidutinės rizikos investuotojui vadovautis standartine...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojo A. Jurkonio portretas: nuo per 20 m. pasiteisinusių tiesų iki vakarėlių Omahoje Premium 15

Andrius Jurkonis – daugiau nei 20 metų investavimo patirtį turintis investuotojas, daugiausia...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojai įvertino LHV ir „Novaturo“ statistiką Premium

Investuotojai Baltijos biržose turėjo progą įvertinti LHV ir „Novaturo“ rezultatus, bet prekiauti labiausiai...

Rinkos
2019.10.15
„Libra“ kriptovaliutos projektas toliau aižėja: paliko jau 7 nariai 1

Socialinio tinklo „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos „Libra“ projektą paliko 7 nariai.

Rinkos
2019.10.15
„Luminor“ dar pakirpo bambagyslę su DNB ir „Nordea“ 9

Baltijos šalių banke „Luminor“ atlikti pavedimai JAV doleriais nuo spalio mėnesio bus vykdomi per vieną...

Rinkos
2019.10.15
„Avia Solutions Group“ įsigijo aviacijos grupę „Chapman Freeborn“

Gedimino Žiemelio valdoma aviacijos grupė „Avia Solutions Group” įsigijo Didžiosios Britanijos užsakomųjų...

Ilgametis „Berkshire Hathaway“ akcininkas pardavė akcijas: nebetiki W. Buffettu 9

Davidas Rolfe, ilgametis JAV investicijų bendrovės „Berkshire Hathaway“ akcininkas ir kitos JAV investicijų...

Rinkos
2019.10.15
Transporto įmonė pasiskolinti rinkoje nusprendė paprastuoju būdu Premium 8

Nedidelė transporto įmonė lėšų naujiems vilkikams surasti nusprendė savo tinklalapyje pakvietusi visus...

Rinkos
2019.10.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau