Investuotojai išgraibstė „Lietuvos energijos“ žaliąsias obligacijas

Publikuota: 2018-07-03
Atnaujinta 2018-07-03 22:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Lietuvos energija“ antradienį sėkmingai išsiplatino antrąją žaliųjų obligacijų emisiją. 300 mln. Eur kapitalo rinkose pavyko pasiskolinti pigiau nei prieš metus ir dar tuo metu, kai rinkose vyrauja ne pačios palankiausios sąlygos.

10 metų trukmės 300 mln. Eur obligacijų emisija išsiplatinta su 120 bazinių punktų priedu prie dabartinio apsikeitimo sandorių eurais pajamingumo.

„Tai reiškia, kad emisijos išleidimo pajamingumas siekia apie 2,07%. Tai yra gera naujiena „Lietuvos energijai“, nes prieš metus išleidus 10 metų obligacijų emisiją su ta pačia 120 bazinių punktų premija, galutinis tos emisijos pajamingumas siekė 2,19%, kadangi rinkos palūkanų normų lygis buvo kiek aukštesnis“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ obligacijų investicijų valdytojas.

„Panašu, kad išsipildė pernykštis scenarijus – rinka Lietuvos energijos naujai leidžiamas obligacijas sutiko išskėstomis rankomis, kadangi dienos eigoje leidžiamų obligacijų indikacinis pajamingumas buvo sumažintas net 20 bazinių punktų“, – pastebi investicijų valdytojas.

Investuotojų paklausa „Lietuvos energijos“ žaliosioms obligacijoms iš viso siekė 1,2 mlrd. Eur.

„Investuotojų paraiškų suma, kuri 4 kartus viršijo pasiūlytą 300 mln. Eur emisijos dydį, bei investuotojų diversifikacija, daugiau nei 140, išliko įspūdinga“, – vertina Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.

Baltijos šalių investuotojams atiteko 14% emisijos.

Kai prieš metus „Lietuvos energija“ platinosi pirmąją žaliųjų obligacijų emisiją, investuotojų paklausa buvo tokia didelė (1,4 mlrd. Eur), kad nuspręsta vietoje planuotų 200 mln. Eur iš investuotojų pasiskolinti 300 mln. Eur, kad jau taip skolino.

Ponas Žurauskas pabrėžia, kad geresnėmis sąlygomis pasiskolinti tuo metu, kai sąlygos rinkoje buvo itin sudėtingos.

„Pastaruoju metu finansų rinka pasižymėjo dideliu nervingumu, ypač praėjusią savaitę, kuomet vyko susitikimai su investuotojais, akcijų rinkos krito 4 sesijas iš 5 ir atitinkamai augo įmonių kredito premija. Rinkų nervingumą lemia JAV prezidento veiksmai, susiję su tarptautinės prekybos varžymu, politinė situacija Italijoje bei ECB planai mažinti ekonomikos skatinimo mąstą, kas ilgainiui nulems palūkanų kilimą bei augančias įmonių kredito premijas. Todėl praėjusių metų vasarą bendros sąlygos buvo gerokai palankesnės“, – sako p. Žurauskas.

Ponas Kybartas pastebi, kad sėkmingai pasiskolinti pavyko nepaisant to, kad vyksta intensyvus investuotojų pinigų atitraukimas iš besivystančių rinkų. Be to, Europos centrinis bankas (ECB) mažina kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą.

„Lietuvos energija“ sugebėjo pasiskolinti už dar žemesnes palūkanas nei prieš metus, nepaisant to, kad visuotinai sutariama, jog Europos Centrinio Banko pinigų politikos skatinimo mastas yra sistemiškai mažinamas“, – vertina p. Kybartas.

Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, mano, kad sėkmė lėmė pasiruošimas platinimui ir „konstruktyvūs susitikimai su investuotojais“, kurie vyko 6 šalyse.

„Padėjo ir teigiami prisiminimai, bei stiprus įmonės vardo žinomumas tarp investuotojų po gero 2017 metų debiuto“, – sako Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.    

Platinant Emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB bankas.

Emisijai reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ yra suteikusi BBB+ reitingą.  

„Lietuvos energijos“ valdyba neseniai pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. Eur.

Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Auga Group“ vadovas: ekologiškas maistas nėra prabangos prekė

Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas, įsitikinęs, kad gamintojams atėjo puikus laikas...

Agroverslas
10:18
Baltijos biržose – „Klaipėdos naftos“, „Rokiškio sūrio“ aktyvi prekyba Premium

Vasarišką penktadienį Baltijos biržose naujienos išjudino „Klaipėdos naftos“ akcijas, dalis „Rokiškio sūrio“...

Rinkos
2018.09.21
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 33

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
2018.09.21
Kriptovaliutų kainos penktadienį „žaliuoja“ 1

Kriptovaliutų rinkoje penktadienį buvo juntamas pagyvėjimas.

Rinkos
2018.09.21
„Uber“ nori įsigyti maisto pristatymo kompaniją „Deliveroo“

JAV pavėžėjimo platformos „Uber“ operatorė užmezgė pokalbius dėl JK maisto pristatymo į namus kompanijos...

Rinkos
2018.09.21
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
2018.09.21
ESO sukirto rankomis su „Lietuvos dujų tiekimu“ dėl verslo dalies pardavimo 3

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018...

Energetika
2018.09.21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
2018.09.21
Asia Stocks Build on Rally; Hong Kong Dollar Jumps: Markets Wrap

Stocks in Asia are set to cap the strongest two-week rally since February as investors take in evidence that...

2018.09.21
Marihuanos akcijų bumas: brangsta iki 90% per dieną 10

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai surado naują arkliuką – su...

Rinkos
2018.09.20
„Kreedex“ nebegali teikti su NT susijusių paskolų 3

Nuo ketvirtadienio UAB „Kreedex“ nebeturi teisės teikti su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusių paskolų – už...

Rinkos
2018.09.20
Atsigavo „Tallink“ akcijų kursas Premium

Baltijos biržose investuotojai ketvirtadienį sukruto po naujo „Aprangos“ akcijų įvertinimo ir stebėjo...

Rinkos
2018.09.20
Teismas: D. Nedzinskas turi sumokėti 154.000 Eur mokesčių už obligacijų palūkanas 11

Verslininkas, buvęs bankininkas Darius Nedzinskas, jo valdomoms bendrovėms suteiktas ilgalaikes paskolas...

Rinkos
2018.09.20
Picerijų tinklas atlyginimus mokėjo per pensijų fondus 9

Lietuvos bendrovė, valdanti picerijų tinklą, į valstybės biudžetą turės sumokėti per 73.000 Eur mokesčių,...

Rinkos
2018.09.20
„Aston Martin“ ateina į biržą

Britų prabangių automobilių gamintojas „Aston Martin“ savo akcijas per viešą akcijų siūlymą (angl. initial...

Rinkos
2018.09.20
Kinija nedevalvuos juanio

Kinijos premjeras Li Keqiangas pranešė, kad vyriausybė nesirengia devalvuoti juanio.

Rinkos
2018.09.20
„BaltCap“ fondas už 11 mln. Eur Vilniuje stato mokyklą ir darželį 23

Privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ Vilniuje...

Statyba ir NT
2018.09.20
Stocks in Asia Meander as Treasury Yields Hug 3%: Markets Wrap

A rally in Asian stocks weakened on Thursday as rising U.S. Treasury yields threatened to pose a fresh test...

2018.09.20
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga Premium 4

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų nuskambėjo žodis „atsiprašau“ ir krito aukščiausio vadovo...

Rinkos
2018.09.20
Kviečių kainos: nuotaikas rinkoje diktuoja Rusijos spekuliacijos Premium 3

Nors daugelis jau baigė skaičiuoti sausros nuostolius ir šiųmetį derlių, kviečių kainoms tai nesuteikė daug...

Agroverslas
2018.09.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau