Investuotojai išgraibstė „Lietuvos energijos“ žaliąsias obligacijas

Publikuota: 2018-07-03
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Lietuvos energija“ antradienį sėkmingai išsiplatino antrąją žaliųjų obligacijų emisiją. 300 mln. Eur kapitalo rinkose pavyko pasiskolinti pigiau nei prieš metus ir dar tuo metu, kai rinkose vyrauja ne pačios palankiausios sąlygos.

10 metų trukmės 300 mln. Eur obligacijų emisija išsiplatinta su 120 bazinių punktų priedu prie dabartinio apsikeitimo sandorių eurais pajamingumo.

„Tai reiškia, kad emisijos išleidimo pajamingumas siekia apie 2,07%. Tai yra gera naujiena „Lietuvos energijai“, nes prieš metus išleidus 10 metų obligacijų emisiją su ta pačia 120 bazinių punktų premija, galutinis tos emisijos pajamingumas siekė 2,19%, kadangi rinkos palūkanų normų lygis buvo kiek aukštesnis“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ obligacijų investicijų valdytojas.

„Panašu, kad išsipildė pernykštis scenarijus – rinka Lietuvos energijos naujai leidžiamas obligacijas sutiko išskėstomis rankomis, kadangi dienos eigoje leidžiamų obligacijų indikacinis pajamingumas buvo sumažintas net 20 bazinių punktų“, – pastebi investicijų valdytojas.

Investuotojų paklausa „Lietuvos energijos“ žaliosioms obligacijoms iš viso siekė 1,2 mlrd. Eur.

„Investuotojų paraiškų suma, kuri 4 kartus viršijo pasiūlytą 300 mln. Eur emisijos dydį, bei investuotojų diversifikacija, daugiau nei 140, išliko įspūdinga“, – vertina Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.

Baltijos šalių investuotojams atiteko 14% emisijos.

Kai prieš metus „Lietuvos energija“ platinosi pirmąją žaliųjų obligacijų emisiją, investuotojų paklausa buvo tokia didelė (1,4 mlrd. Eur), kad nuspręsta vietoje planuotų 200 mln. Eur iš investuotojų pasiskolinti 300 mln. Eur, kad jau taip skolino.

Ponas Žurauskas pabrėžia, kad geresnėmis sąlygomis pasiskolinti tuo metu, kai sąlygos rinkoje buvo itin sudėtingos.

„Pastaruoju metu finansų rinka pasižymėjo dideliu nervingumu, ypač praėjusią savaitę, kuomet vyko susitikimai su investuotojais, akcijų rinkos krito 4 sesijas iš 5 ir atitinkamai augo įmonių kredito premija. Rinkų nervingumą lemia JAV prezidento veiksmai, susiję su tarptautinės prekybos varžymu, politinė situacija Italijoje bei ECB planai mažinti ekonomikos skatinimo mąstą, kas ilgainiui nulems palūkanų kilimą bei augančias įmonių kredito premijas. Todėl praėjusių metų vasarą bendros sąlygos buvo gerokai palankesnės“, – sako p. Žurauskas.

Ponas Kybartas pastebi, kad sėkmingai pasiskolinti pavyko nepaisant to, kad vyksta intensyvus investuotojų pinigų atitraukimas iš besivystančių rinkų. Be to, Europos centrinis bankas (ECB) mažina kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą.

„Lietuvos energija“ sugebėjo pasiskolinti už dar žemesnes palūkanas nei prieš metus, nepaisant to, kad visuotinai sutariama, jog Europos Centrinio Banko pinigų politikos skatinimo mastas yra sistemiškai mažinamas“, – vertina p. Kybartas.

Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, mano, kad sėkmė lėmė pasiruošimas platinimui ir „konstruktyvūs susitikimai su investuotojais“, kurie vyko 6 šalyse.

„Padėjo ir teigiami prisiminimai, bei stiprus įmonės vardo žinomumas tarp investuotojų po gero 2017 metų debiuto“, – sako Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.    

Platinant Emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB bankas.

Emisijai reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ yra suteikusi BBB+ reitingą.  

„Lietuvos energijos“ valdyba neseniai pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. Eur.

Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Tesla“ skelia akcijas į penkias dalis 1

JAV elektromobilių gamintojas „Tesla“ vasaros pabaigoje atliks akcijų padalinimą (split) į penkias dalis,...

Rinkos
09:10
Akcijos grįžta prie rekordų, auksas pinga 4% Premium 2

Pasaulio biržose antradienį nedrąsus akcijų brangimas peraugo į ralį, palaikomas ekonominių duomenų iš...

Rinkos
2020.08.11
„Revolut“ nuostoliai trigubėjo 10

JK finansinių technologijų 2019 m. kompanija „Revolut“ patyrė trigubai didesnius nuostolius, nei 2018 m.,...

Rinkos
2020.08.11
Tvarių investicijų fondai perkopė trilijono atžymą

Fondų, investicijas atrenkančių pagal aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos (ESG)...

Rinkos
2020.08.11
Investuotojų pasitikėjimas Vokietijos ekonomika – stipriausias nuo 2004 metų 

Įsibėgėjant Vokietijos ekonomikos – didžiausios Europoje – atsigavimui po koronaviruso pandemijos suduoto...

Rinkos
2020.08.11
Sparčiai didėja aktyvumas milžiniškų M&A sandorių rinkoje

Per pastarąsias šešias savaites pasaulyje buvo sudaryti aštuoni susijungimo ir įsigijimo (M&A) sandoriai,...

Rinkos
2020.08.10
Investuotojai įsikibę akcijų neramumų apsuptyje, „Klaipėdos nafta“ ramina dėl Baltarusijos Premium

Augančios įtampos tarp Kinijos ir JAV, užsitęsusios JAV politikų batalijos dėl paramos šalies bedarbiams dar...

Rinkos
2020.08.10
W. Buffettas rado, kur įdarbinti milijardus grynųjų 3

Warreno Buffetto investicijų konglomeratas „Berkshire Hathaway“ antrąjį ketvirtį išleido rekordinį kiekį lėšų...

Rinkos
2020.08.10
Dėl koronaviruso smukus naftos paklausai, „Saudi Aramco“ pelnas krito 73%

Dėl koronaviruso krizės pasaulyje gerokai sumažėjus naftos paklausai ir jos kainoms, Saudo Arabijos...

Rinkos
2020.08.10
Investuotojai Vyriausybei primokėjo už pasiskolinimą beveik 3 metams 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 8 mėnesiams pasiskolino 70 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2020.08.10
Investuotojams JAV biržose – dar vieno elektromobilių gamintojo akcijos 2

„Tesla“ konkurentu pristatomas kinų elektromobilių startuolis „Xpeng Motors“ susiruošė pirminiam viešam...

Rinkos
2020.08.10
D. Dargis: bankus įtikinti sudėtinga, todėl platinsime obligacijas Premium 5

Po karantino finansavimo ieškantiems vystytojams su bankais susitarti nėra labai paprasta, todėl...

Statyba ir NT
2020.08.10
Lukas investuoja: kaip aš moralės biržoje ieškojau Premium

Įdėmiau mano tinklaraštį skaitantys žmonės pamena, kad turėjau visai nemenką šmotelį ESO akcijų.

Lukas investuoja
2020.08.10
Kaip Lietuva saugo ir uždirba iš savo aukso Premium 7

Aukso kainai viršijant rekordus, tiesioginę to naudą jaučia ir šio metalo atsargas Londone sauganti Lietuva,...

Rinkos
2020.08.09
Rezervinės valiutos ir euro ateitis

Pastarojo meto JAV dolerio silpnumą lėmė tradicinės „atsargų“ valiutos, įskaitant eurą, jeną, svarą ir...

Rinkos
2020.08.07
„Facebook“ – rekordas, M. Zuckerbergui – šimtasis milijardas   Premium

Akcijos penktadienį pasaulio biržose pigo, rinkų dalyviams stebint augančią įtampą tarp JAV ir Kinijos.

Rinkos
2020.08.07
„Novaturas“ perima „Sofa Travel“ veiklą 1

Vienas didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „Novaturas“ perima antrinės savo įmonės „Sofa...

Paslaugos
2020.08.07
Lietuvoje veikiančios estų grupės „Inbank“ pelnas traukėsi 76%

Dvigubėjant atidėjiniams dėl blogų paskolų, vartojimo finansuotojai „Inbank“ antrą šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2020.08.07
A. Avulis investuoja į I. Laurso  fondą „šešiaženklę sumą“ 26

Verslininko Ilja Laurso technologijų akcijų fondas „Nextury Technology Fund“ pritraukė Arvydo Avulio, NT...

Rinkos
2020.08.07
10.000 Eur ieško darbo: kokios galimybės investuoti skirtingose turto klasėse Premium 2

Nusiritus pirmajai viruso plitimo bangai ir kiek atslūgus investuotojų baimėms, investuotojai vėl ieško, kur...

Rinkos
2020.08.07

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus