Investuotojai išgraibstė „Lietuvos energijos“ žaliąsias obligacijas

Publikuota: 2018-07-03
Atnaujinta 2018-07-03 22:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Lietuvos energija“ antradienį sėkmingai išsiplatino antrąją žaliųjų obligacijų emisiją. 300 mln. Eur kapitalo rinkose pavyko pasiskolinti pigiau nei prieš metus ir dar tuo metu, kai rinkose vyrauja ne pačios palankiausios sąlygos.

10 metų trukmės 300 mln. Eur obligacijų emisija išsiplatinta su 120 bazinių punktų priedu prie dabartinio apsikeitimo sandorių eurais pajamingumo.

„Tai reiškia, kad emisijos išleidimo pajamingumas siekia apie 2,07%. Tai yra gera naujiena „Lietuvos energijai“, nes prieš metus išleidus 10 metų obligacijų emisiją su ta pačia 120 bazinių punktų premija, galutinis tos emisijos pajamingumas siekė 2,19%, kadangi rinkos palūkanų normų lygis buvo kiek aukštesnis“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ obligacijų investicijų valdytojas.

„Panašu, kad išsipildė pernykštis scenarijus – rinka Lietuvos energijos naujai leidžiamas obligacijas sutiko išskėstomis rankomis, kadangi dienos eigoje leidžiamų obligacijų indikacinis pajamingumas buvo sumažintas net 20 bazinių punktų“, – pastebi investicijų valdytojas.

Investuotojų paklausa „Lietuvos energijos“ žaliosioms obligacijoms iš viso siekė 1,2 mlrd. Eur.

„Investuotojų paraiškų suma, kuri 4 kartus viršijo pasiūlytą 300 mln. Eur emisijos dydį, bei investuotojų diversifikacija, daugiau nei 140, išliko įspūdinga“, – vertina Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.

Baltijos šalių investuotojams atiteko 14% emisijos.

Kai prieš metus „Lietuvos energija“ platinosi pirmąją žaliųjų obligacijų emisiją, investuotojų paklausa buvo tokia didelė (1,4 mlrd. Eur), kad nuspręsta vietoje planuotų 200 mln. Eur iš investuotojų pasiskolinti 300 mln. Eur, kad jau taip skolino.

Ponas Žurauskas pabrėžia, kad geresnėmis sąlygomis pasiskolinti tuo metu, kai sąlygos rinkoje buvo itin sudėtingos.

„Pastaruoju metu finansų rinka pasižymėjo dideliu nervingumu, ypač praėjusią savaitę, kuomet vyko susitikimai su investuotojais, akcijų rinkos krito 4 sesijas iš 5 ir atitinkamai augo įmonių kredito premija. Rinkų nervingumą lemia JAV prezidento veiksmai, susiję su tarptautinės prekybos varžymu, politinė situacija Italijoje bei ECB planai mažinti ekonomikos skatinimo mąstą, kas ilgainiui nulems palūkanų kilimą bei augančias įmonių kredito premijas. Todėl praėjusių metų vasarą bendros sąlygos buvo gerokai palankesnės“, – sako p. Žurauskas.

Ponas Kybartas pastebi, kad sėkmingai pasiskolinti pavyko nepaisant to, kad vyksta intensyvus investuotojų pinigų atitraukimas iš besivystančių rinkų. Be to, Europos centrinis bankas (ECB) mažina kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą.

„Lietuvos energija“ sugebėjo pasiskolinti už dar žemesnes palūkanas nei prieš metus, nepaisant to, kad visuotinai sutariama, jog Europos Centrinio Banko pinigų politikos skatinimo mastas yra sistemiškai mažinamas“, – vertina p. Kybartas.

Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, mano, kad sėkmė lėmė pasiruošimas platinimui ir „konstruktyvūs susitikimai su investuotojais“, kurie vyko 6 šalyse.

„Padėjo ir teigiami prisiminimai, bei stiprus įmonės vardo žinomumas tarp investuotojų po gero 2017 metų debiuto“, – sako Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.    

Platinant Emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB bankas.

Emisijai reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ yra suteikusi BBB+ reitingą.  

„Lietuvos energijos“ valdyba neseniai pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. Eur.

Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Panika rinkose įsismarkauja, aukos – FAANGai, nafta, šalimais – Šiaulių bankas Premium 7

Vakarų rinkose tebesitęsianti korekcija Baltijos biržose įgavo didesnį mastą, kai prie panikuojančių...

Rinkos
2018.11.20
„Verslo žiniose“ – nauja rubrika „Investuoja Lukas“ 12

„Verslo žinios“ pristato naują rubriką „Investuoja Lukas“, kurios pagrindinis veikėjas Lukas skaitytojams...

Rinkos
2018.11.20
Aš esu Lukas ir investuosiu 10.000 Eur 62

Vieną dar šiltą rudens savaitgalį buvome su draugais sodyboje ir prie laužo netikėtai išsirutuliojo tema apie...

Lukas investuoja
2018.11.20
Bitkoinas nebekainuoja ir 5.000 USD 16

Didžiausios pagal kapitalizaciją kriptovaliutos kaina antradienį fiksuoja naujas žemumas ir yra mažiausia nuo...

Rinkos
2018.11.20
Italai užčiuopė Lietuvos potencialą – nori atsiriekti 10% bankų dominuojamos rinkos Premium

Į Lietuvos faktoringo paslaugų rinką žengė Italijos verslininkų įsteigtas naujokas „Vilnius factoring...

Rinkos
2018.11.20
Baltijos rinkoje – akcijų prekybos stagnacija Premium 3

Neapibrėžtumo nuotaikoms pasaulio rinkose tęsiantis, Baltijos užutėkis užšalo. LHV kiek suprastino...

Rinkos
2018.11.19
Vyriausybė 7 metams pasiskolino už 0,855% 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 7 metams pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,855% palūkanas.

Rinkos
2018.11.19
Po korupcijos skandalo Lenkijos centrinis bankas imasi užtikrinti stabilumą 1

Lenkijos centrinis bankas (Narodowy Bank Polski, NBP) paskelbė esąs pasirengęs pritaikyti likvidumo...

Rinkos
2018.11.19
Plėtotojai steigia NT fondus 3

Bankų išrankumas, pigūs pinigai, galimybė pritraukti daugiau kapitalo ir sumažinti riziką plėtotojus skatina...

Statyba ir NT
2018.11.19
Ekspertai: pramonės smukimui įtakos turi ir naftos kainos

Rugsėjį pirmą kartą fiksavus metinį Lietuvos pramonės gamybos mažėjimą, ekspertai aiškina, kad tam didelės...

Pramonė
2018.11.19
Mėnesio sandoris: 4,5 mlrd. GBP investicija į vėjo jėgainių parką  9

Danijos bendrovė „Orsted A/S“  (buvusi „DONG Energy“) rugsėjo 18 d. paskelbė pasirašusi susitarimą parduoti...

Rinkos
2018.11.18
Kinija: mumis pasitikėjusios šalys nepateks į skolos spąstus 8

Kinija užtikrina, kad jokia šalis, finansų srityje nusprendusi bendradarbiauti su Kinija, dėl tokio savo...

Rinkos
2018.11.18
„Eugesta“ siekia įsigyti „Armavistą“

Konkurencijos taryba gavo UAB „Eugesta“ prašymą leisti įsigyti 63,89% UAB „Armavista“ akcijų ir įgyti jos...

Rinkos
2018.11.16
Baltija pasuko prieš Vakarų nuotaikas, „Aprangos“ akcijas perka susijusieji Premium 1

Neaktyvioje prekyboje penktadienį smulkūs investuotojai atrado priežasčių įsigyti pastaruoju metu pigusių...

Rinkos
2018.11.16
Kriptovaliutų pagirios užsitęsė, signalizuoja „Nvidia“ rezultatai 13

Vienos pagrindinių pasaulyje vaizdo plokščių gamintojo „Nvidia“ akcijos patyrė stiprų išpardavimą, kai...

Rinkos
2018.11.16
Svarą papurtė didžiausias per 17 mėn. smukimas 16

Didžiosios Britanijos svarui sterlingų ketvirtadienis buvo neeilinė diena.

Rinkos
2018.11.16
Volstrito ryklių statymai trečiąjį ketvirtį Premium 2

Warrenas Buffettas renkasi bankus, Ray Dalio dėl visa ko laiko auksą, o George’as Sorosas investuoja į...

Rinkos
2018.11.16
Į Talino biržą nori žengti specializuotų skelbimų bendrovė

Estijos startuolis „Ria.com Marketplaces“, valdantis didžiausią Ukrainoje automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2018.11.16
Interviu su EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotoju: jei didės prekybos barjerai, pralaimės visi Premium

Kol realioji ekonomika auga sveikai, neturėtume baimintis trumpalaikių svyravimų akcijų rinkose, o jas dar...

Rinkos
2018.11.16
IKEA tapo didžiausia privataus miško valdytoja Lietuvoje Premium 8

Šią savaitę Latvijoje pasikeitė didžiausios privačios miško valdos savininkai, kurie už daugiau nei 100.000...

Agroverslas
2018.11.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau