Investuotojai išgraibstė „Lietuvos energijos“ žaliąsias obligacijas

Publikuota: 2018-07-03
Atnaujinta 2018-07-03 22:21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Lietuvos energija“ antradienį sėkmingai išsiplatino antrąją žaliųjų obligacijų emisiją. 300 mln. Eur kapitalo rinkose pavyko pasiskolinti pigiau nei prieš metus ir dar tuo metu, kai rinkose vyrauja ne pačios palankiausios sąlygos.

10 metų trukmės 300 mln. Eur obligacijų emisija išsiplatinta su 120 bazinių punktų priedu prie dabartinio apsikeitimo sandorių eurais pajamingumo.

„Tai reiškia, kad emisijos išleidimo pajamingumas siekia apie 2,07%. Tai yra gera naujiena „Lietuvos energijai“, nes prieš metus išleidus 10 metų obligacijų emisiją su ta pačia 120 bazinių punktų premija, galutinis tos emisijos pajamingumas siekė 2,19%, kadangi rinkos palūkanų normų lygis buvo kiek aukštesnis“, – komentuoja Karolis Kybartas, „Girteka Logistics“ obligacijų investicijų valdytojas.

„Panašu, kad išsipildė pernykštis scenarijus – rinka Lietuvos energijos naujai leidžiamas obligacijas sutiko išskėstomis rankomis, kadangi dienos eigoje leidžiamų obligacijų indikacinis pajamingumas buvo sumažintas net 20 bazinių punktų“, – pastebi investicijų valdytojas.

Investuotojų paklausa „Lietuvos energijos“ žaliosioms obligacijoms iš viso siekė 1,2 mlrd. Eur.

„Investuotojų paraiškų suma, kuri 4 kartus viršijo pasiūlytą 300 mln. Eur emisijos dydį, bei investuotojų diversifikacija, daugiau nei 140, išliko įspūdinga“, – vertina Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.

Baltijos šalių investuotojams atiteko 14% emisijos.

Kai prieš metus „Lietuvos energija“ platinosi pirmąją žaliųjų obligacijų emisiją, investuotojų paklausa buvo tokia didelė (1,4 mlrd. Eur), kad nuspręsta vietoje planuotų 200 mln. Eur iš investuotojų pasiskolinti 300 mln. Eur, kad jau taip skolino.

Ponas Žurauskas pabrėžia, kad geresnėmis sąlygomis pasiskolinti tuo metu, kai sąlygos rinkoje buvo itin sudėtingos.

„Pastaruoju metu finansų rinka pasižymėjo dideliu nervingumu, ypač praėjusią savaitę, kuomet vyko susitikimai su investuotojais, akcijų rinkos krito 4 sesijas iš 5 ir atitinkamai augo įmonių kredito premija. Rinkų nervingumą lemia JAV prezidento veiksmai, susiję su tarptautinės prekybos varžymu, politinė situacija Italijoje bei ECB planai mažinti ekonomikos skatinimo mąstą, kas ilgainiui nulems palūkanų kilimą bei augančias įmonių kredito premijas. Todėl praėjusių metų vasarą bendros sąlygos buvo gerokai palankesnės“, – sako p. Žurauskas.

Ponas Kybartas pastebi, kad sėkmingai pasiskolinti pavyko nepaisant to, kad vyksta intensyvus investuotojų pinigų atitraukimas iš besivystančių rinkų. Be to, Europos centrinis bankas (ECB) mažina kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą.

„Lietuvos energija“ sugebėjo pasiskolinti už dar žemesnes palūkanas nei prieš metus, nepaisant to, kad visuotinai sutariama, jog Europos Centrinio Banko pinigų politikos skatinimo mastas yra sistemiškai mažinamas“, – vertina p. Kybartas.

Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, mano, kad sėkmė lėmė pasiruošimas platinimui ir „konstruktyvūs susitikimai su investuotojais“, kurie vyko 6 šalyse.

„Padėjo ir teigiami prisiminimai, bei stiprus įmonės vardo žinomumas tarp investuotojų po gero 2017 metų debiuto“, – sako Kapitalo rinkų skyriaus vadovas.    

Platinant Emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB bankas.

Emisijai reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ yra suteikusi BBB+ reitingą.  

„Lietuvos energijos“ valdyba neseniai pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. Eur.

Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Mėnesio sandoris: „Apollo“ siekia įsigyti didžiausią Europos plastiko gamintoją 1

Didžiosios Britanijos plastiko pakuočių gamintojo RPC valdyba sausio 23 d. priėmė 3,3 mlrd. GBP vertės...

Rinkos
2019.02.17
Kaip pavogti šimtą milijonų skaitant vogtus pranešimus žiniasklaidai? 2

Komunikacija yra labai vertinga. Laiku pavogta ji gali būti dar vertingesnė. Kūrybiškiausia visuomenės dalis...

Verslo klasė
2019.02.16
Lietuvos bankas – atvirame konflikte su ilgamečiu valdybos nariu

Buvusiam Lietuvos banko „veidui“ ir valdybos nariui Vaidievučiui Geralavičiui per žiniasklaidą užsipuolus...

Rinkos
2019.02.15
Biržoje susidomėjimas statybomis ir NT, „East Capital“ renkasi Latvijos VVP Premium

Baltijos akcijų biržoje populiariausia išlieka didesnius nei tikėtasi dividendus pasiūliusi estų statybininkė...

Rinkos
2019.02.15
„Rontgen“ atidarė antrinę NT paskolų rinką 11

Lietuvos investicijų į NT sutelktinio finansavimo platforma „Rontgen“ atidarė antrinę investicijų į NT...

Rinkos
2019.02.15
Vokietijos flirtas su recesija: nuosmukio vos išvengta

Vokietija, didžiausia euro zonos ekonomika, dar vadinama visos Europos garvežiu, vos neatsidūrė recesijoje.

Rinkos
2019.02.15
Sausį 26% apyvartą padidinęs „Novaturas“ prognozuoja, kad augimas mažės 1

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.02.15
Valdančiųjų taikiklyje atsidūrę investuotojai prisimena politinę riziką Premium 6

Pastarojo meto incidentai, kai valdančiųjų politikų pasisakymų ir parlamentinių komisijų taikiniais tampa...

Rinkos
2019.02.15
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: teismai turi priimti grupės ieškinius 6

Teismai Lietuvoje iki šiol netinkamai sprendė grupės ieškinio priėmimo klausimus.

Rinkos
2019.02.15
 Seniausias Lietuvos „fintech“ investuoja Estijoje 6

Lietuvos elektroninių mokėjimų sistema „Paysera“ Estijos sostinėje atidarė klientų aptarnavimo centrą, o...

Rinkos
2019.02.15
„Merko“ investicinė idėja materializavosi: +6,5% Premium 3

Investicinė idėja prieš rezultatus užsipirkti statybininkės „Merko Ehitus“ akcijų pasiteisino – po rodiklių...

Rinkos
2019.02.14
AB „Grigeo“ 70% padidino ikimokestinį pelną

2018 m. popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupė AB „Grigeo“ ikimokestinį pelną, lyginant su 2017 metais,...

Rinkos
2019.02.14
Kinus, „fintech“ ir kitus užsienio investuotojus ES šalys skanuos pagal vieną kurpalį 1

Tiesioginės užsienio investicijos strateginėse ūkio šakose nuo 2020 m. pabaigos bus vertinamos pagal tuos...

Finansai
2019.02.14
128 mln. Eur sandoris: „Eastnine“ perka 3 verslo centrus Vilniuje 7

Švedijos investicijų bendrovė „Eastnine“ iš verslininko Nerijaus Numavičiaus netiesiogiai kontroliuojamos...

Statyba ir NT
2019.02.14
LB atnaujino kriptovaliutų ir ICO reguliavimą 2

Lietuvos banko valdyba atnaujino savo poziciją dėl virtualiųjų valiutų ir pirminių kriptovaliutų siūlymų...

Rinkos
2019.02.14
„Merko“ 2018-ųjų apyvartą išaugino maždaug trečdaliu

Tiek Estijos statybos ir nekilnojamojo turto (NT) plėtros kompanijos „Merko Ehitus“ įmonių grupė, tiek jos...

Statyba ir NT
2019.02.14
„Revolut“ ketina užsiimti paskolų perpardavimu  34

Specializuotą banką Lietuvoje kuriantis finansų startuolis „Revolut“ toliau mėgina įrodyti Lietuvos...

Finansai
2019.02.14
Lietuvoje kuriasi JK tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“ 11

Lietuvoje kuriasi Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“ – dėl jos įsigijimo...

Finansai
2019.02.14
Baisiausia pernai investicija šįmet gali suspindėti naujomis spalvomis Premium

Besivystančių rinkų investavimo regionas pernai investuotojams buvo tarsi keiksmažodis, tačiau jau šiemet...

Rinkos
2019.02.14
Atviras laiškas S. Jakeliūnui: Lietuva - lyderė Europoje ar maža agrarinė valstybė?  22

2017 metų rudenį Singapūre garsiai nuskambėjo Lietuvos ambicija tapti finansinių technologijų lydere regione.

Finansai
2019.02.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau