„Auga Group“ bandys pranokti pusiau pavykusį „Novaturo“ IPO

Publikuota: 2018-07-03
Atnaujinta 2018-07-03 10:37
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ekologinės ūkininkystės bendrovė „Auga Group“ viešai akcijas siūlys po 0,45–0,5 Eur, bus siekiama pritraukti iki 30 mln. Eur.

Kaip nurodoma paskelbtame Lietuvos banko pirmadienį patvirtintame siūlymo prospekte, investuotojams Vilniaus ir Varšuvos biržose bus siūloma iki 40.000.000 naujai išleidžiamų ir iki 20.000.000 esamų akcijų, kurias parduoda „Baltic Champs Group“, valdantis 88,13%. Pačiu geriausiu šiai bendrovei atveju siūlymo apimtis pasiektų 30 mln. Eur, arba kiek daugiau nei pusiau pavykęs „Novaturo“ IPO, kai tepritraukta 22,1 mln. Eur.

Jeigu būtų išplatintos visos naujai siūlomos akcijos, bendrovė rinkoje būtų įvertinta 102,34–113,7 mln. Eur.

Vertinant pagal 12 mėnesių pelną už laikotarpį, pasibaigusį pirmojo ketvirčio pabaigoje, akcijos kainos ir pelno akcijai santykis (P/E) po išplatinimo siektų 18,2-20,2.

Akcijos bus siūlomos mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, taip pat vyks neviešas siūlymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams, ir neviešas siūlymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams.

Finansiniu patarėju SPO pasirinktas estų bankas LHV.

Naudos plėtrai

„Auga Group“ nurodo, kad prioritetas yra plėtra, todėl tam skiriamas tiek dabartinis pelnas, tiek pritrauktos lėšos, todėl pastaruosius 3 metus dividendai nebuvo mokami. Dar sausį buvo paskelbta apie papildomo viešo akcijų siūlymo (SPO) planus, taip pat – apie UAB „Arginta Engineering“ įsigijimą, kuris turėjo būti „strateginės „AUGA group“ plėtros dalis“, tačiau jau po poros mėnesių 6,4 mln. Eur vertės sandoris buvo nutrauktas, kas kainavo biržos bendrovei 0,715 mln. Eur sandorio nutraukimo mokesčio. 
Taip pat vienu iš SPO tikslų yra siekis padidinti bendrovės akcijų likvidumą. Šiuo metu laisvai cirkuliuoja 6,04% „Auga Group“ akcijų.

Tiesa, bendrovė „neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje“, atsižvelgdama į finansinę būklę, kapitalo poreikį. Tokie mokami dividendai gali sudaryti 25 – 50% konkrečiais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno, nurodoma prospekte.

Bet prospekte bendrovė nurodo, kad „nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams“.

„Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir neteikia jokių garantijų dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos“, – nurodoma prospekte.  

SPO vyksta praėjus 10 metų po to, kai tuometinė „Agrowill Group“ atliko pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Tąkart sudalyvavimas investuotojams buvo nesėkmingas. Po platinimo kuriam laikui pabrangusios akcijos per ateinančius metus atpigo daugiau kaip 90%. 2009 m. pabaigoje sekė restruktūrizacija.

Po paskelbto SPO prospekto „Auga Group“ akcijos antradienį Vilniaus biržoje pinga 3,92%, iki 0,49 Eur, mat išvakarėse jos Vilniaus biržoje kainavo daugiau nei maksimali SPO kaina. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Mėnesio sandoris: didžiausios draudimo brokerių įmonės pirkinys   2

Didžiausia pasaulyje draudimo brokerių bendrovė „Marsh & McLennan“ rugsėjo 18 d. pranešė apie 4,3 mlrd. GBP...

Rinkos
2018.10.20
B. Gatesas ir Europos Komisija 100 mln. Eur rems švarias technologijas 4

Europos Komisija ir Billo Gateso fondas „Breakthrough Energy“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungtinio...

Energetika
2018.10.20
Penktadienį „Telia Lietuvos“ rezultatai biržoje liko nelaistyti Premium

Baltijos biržoje išlieka pasyvumas, kurio neišjudino ir gerais apibūdinti „Telia Lietuvos“ rezultatai.

Rinkos
2018.10.19
„Klaipėdos naftos“ vadovas: įtampos daug, tačiau žiūrime į tai kaip į cikliškumą 5

Naftos produktų bei suskystintų dujų terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ vadovas pastaruoju metu smukusią...

Rinkos
2018.10.19
P. Poderskis: Vilniui vertėtų savivaldybės įmones atvesti į biržą 14

Vilniaus miesto savivaldybei vertėtų kai kurias savivaldybės įmones dalinai privatizuoti ir atvesti į akcijų...

Rinkos
2018.10.19
Išrinkti svarbiausi Baltijos šalių metų įsigijimo sandoriai

Taline paskelbti Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų ir privataus kapitalo apdovanojimų nugalėtojai.

Rinkos
2018.10.19
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium 3

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau