„Auga Group“ bandys pranokti pusiau pavykusį „Novaturo“ IPO

Publikuota: 2018-07-03
Atnaujinta 2018-07-03 10:37
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ekologinės ūkininkystės bendrovė „Auga Group“ viešai akcijas siūlys po 0,45–0,5 Eur, bus siekiama pritraukti iki 30 mln. Eur.

Kaip nurodoma paskelbtame Lietuvos banko pirmadienį patvirtintame siūlymo prospekte, investuotojams Vilniaus ir Varšuvos biržose bus siūloma iki 40.000.000 naujai išleidžiamų ir iki 20.000.000 esamų akcijų, kurias parduoda „Baltic Champs Group“, valdantis 88,13%. Pačiu geriausiu šiai bendrovei atveju siūlymo apimtis pasiektų 30 mln. Eur, arba kiek daugiau nei pusiau pavykęs „Novaturo“ IPO, kai tepritraukta 22,1 mln. Eur.

Jeigu būtų išplatintos visos naujai siūlomos akcijos, bendrovė rinkoje būtų įvertinta 102,34–113,7 mln. Eur.

Vertinant pagal 12 mėnesių pelną už laikotarpį, pasibaigusį pirmojo ketvirčio pabaigoje, akcijos kainos ir pelno akcijai santykis (P/E) po išplatinimo siektų 18,2-20,2.

Akcijos bus siūlomos mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, taip pat vyks neviešas siūlymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams, ir neviešas siūlymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams.

Finansiniu patarėju SPO pasirinktas estų bankas LHV.

Naudos plėtrai

„Auga Group“ nurodo, kad prioritetas yra plėtra, todėl tam skiriamas tiek dabartinis pelnas, tiek pritrauktos lėšos, todėl pastaruosius 3 metus dividendai nebuvo mokami. Dar sausį buvo paskelbta apie papildomo viešo akcijų siūlymo (SPO) planus, taip pat – apie UAB „Arginta Engineering“ įsigijimą, kuris turėjo būti „strateginės „AUGA group“ plėtros dalis“, tačiau jau po poros mėnesių 6,4 mln. Eur vertės sandoris buvo nutrauktas, kas kainavo biržos bendrovei 0,715 mln. Eur sandorio nutraukimo mokesčio. 
Taip pat vienu iš SPO tikslų yra siekis padidinti bendrovės akcijų likvidumą. Šiuo metu laisvai cirkuliuoja 6,04% „Auga Group“ akcijų.

Tiesa, bendrovė „neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje“, atsižvelgdama į finansinę būklę, kapitalo poreikį. Tokie mokami dividendai gali sudaryti 25 – 50% konkrečiais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno, nurodoma prospekte.

Bet prospekte bendrovė nurodo, kad „nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams“.

„Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir neteikia jokių garantijų dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos“, – nurodoma prospekte.  

SPO vyksta praėjus 10 metų po to, kai tuometinė „Agrowill Group“ atliko pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Tąkart sudalyvavimas investuotojams buvo nesėkmingas. Po platinimo kuriam laikui pabrangusios akcijos per ateinančius metus atpigo daugiau kaip 90%. 2009 m. pabaigoje sekė restruktūrizacija.

Po paskelbto SPO prospekto „Auga Group“ akcijos antradienį Vilniaus biržoje pinga 3,92%, iki 0,49 Eur, mat išvakarėse jos Vilniaus biržoje kainavo daugiau nei maksimali SPO kaina. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Naujoje kinų biržoje – akcijų kainų šuoliai šimtais procentų

Kinijos technologijų kompanijų akcijų kainos vidutiniškai pašoko po 140% per pirmąją prekybos dieną naujoje...

Rinkos
13:36
Minusai grįžo į Vyriausybės skolinimosi aukcionus 7

Lietuvos Vyriausybė pirmadienį vidaus rinkoje pasiskolino už neigiamas palūkanas.

Rinkos
12:38
Lukas investuoja: užgraužė sąžinė ir kai ką išjungiau Premium 1

Kai „Verslo žiniose“ pradėjau rašyti šį investavimo dienoraštį (o tai buvo gūdų 2018-ųjų lapkritį), po...

Verslas stoja prieš siekį apriboti investavimą į miškus Premium 4

Seime kelią skinantis įstatymo pakeitimui, kuriuo apribojamos galimybės investuoti į miškus, investicijų...

Rinkos
11:04
Kaip „Libra“ taps pasauline valiuta, arba Kodėl „Libra“ nepatinka centriniams bankams Premium

Pasaulio investuotojus ir kriptovaliutų bendruomenę žinios apie „Facebook“ planus išleisti savo kriptovaliutą...

Rinkos
05:45
Sutelktinio finansavimo reguliavimo srityje – naujovės

Lietuvos sutelktinio finansavimo rinkoje įsigalioja teisinės naujovės, kurios, kaip teigiama, sumažins...

Rinkos
2019.07.21
Nerimo signalų iš Švedijos būsto rinkos sumažėjo, bet rizikos dar yra 7

Nors per pastaruosius keletą metų įkaitusi situacija Švedijos būsto rinkoje stabilizavosi, rinką prižiūrinti...

Statyba ir NT
2019.07.20
Pildė portfelius Šiaulių banku ir „Olainfarm“ 1

Europos biržose tvyrant permainingoms nuotaikoms, investuotojai Baltijos biržose penktadienį nedvejojo ir...

Rinkos
2019.07.19
Prancūzų „Auchan“ galimai žvalgosi įsigijimo Baltijos šalyse Premium 7

Prancūzų mažmenininkas „Auchan“, turintis parduotuvių Lenkijoje, svarsto galimybę žengti į Baltijos šalis, o...

Prekyba
2019.07.19
Investuotojai į SBA grupės NT fondą – nuo pensininkų iki žinomų verslininkų 2

Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Capitalica Asset Management“, priklausančios SBA grupei, valdomas fondas...

Rinkos
2019.07.19
Auksas pirmą kartą perkopė 1.450 USD 14

Aukso kaina pirmą kartą per daugiau kaip 6 metus viršijo 1.450 USD už unciją, rinkoje atkutus lūkesčiams dėl...

Rinkos
2019.07.19
Svaro turbulencijos: vertina pariteto galimybę Premium 3

„Brexit“ grįžta į rinkas neraminančių rizikų sąrašo pirmąsias vietas, užtikrindamas, kad artimiausiu metu...

Rinkos
2019.07.19
„Grindeks“ intriga biržoje tęsėsi, „Netflix“ rodo investuotojų nusivylimą Premium

Netikėtai dividendais aplipusios „Grindeks“ akcijos po 17% šuolio išvakarėse ketvirtadienį tęsė kilimą. Nuo...

Rinkos
2019.07.18
Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 5

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 13

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Švedijos prievaizdo akis krypsta nuo būsto prie komercinio NT Premium 4

Švedijos būsto rinka pastaruosius kelerius metus nebekaista, tačiau tai nereiškia, kad visos rizikos...

Statyba ir NT
2019.07.18
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje 1

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau