„Auga Group“ bandys pranokti pusiau pavykusį „Novaturo“ IPO

Publikuota: 2018-07-03
Atnaujinta 2018-07-03 10:37
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ekologinės ūkininkystės bendrovė „Auga Group“ viešai akcijas siūlys po 0,45–0,5 Eur, bus siekiama pritraukti iki 30 mln. Eur.

Kaip nurodoma paskelbtame Lietuvos banko pirmadienį patvirtintame siūlymo prospekte, investuotojams Vilniaus ir Varšuvos biržose bus siūloma iki 40.000.000 naujai išleidžiamų ir iki 20.000.000 esamų akcijų, kurias parduoda „Baltic Champs Group“, valdantis 88,13%. Pačiu geriausiu šiai bendrovei atveju siūlymo apimtis pasiektų 30 mln. Eur, arba kiek daugiau nei pusiau pavykęs „Novaturo“ IPO, kai tepritraukta 22,1 mln. Eur.

Jeigu būtų išplatintos visos naujai siūlomos akcijos, bendrovė rinkoje būtų įvertinta 102,34–113,7 mln. Eur.

Vertinant pagal 12 mėnesių pelną už laikotarpį, pasibaigusį pirmojo ketvirčio pabaigoje, akcijos kainos ir pelno akcijai santykis (P/E) po išplatinimo siektų 18,2-20,2.

Akcijos bus siūlomos mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, taip pat vyks neviešas siūlymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams, ir neviešas siūlymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams.

Finansiniu patarėju SPO pasirinktas estų bankas LHV.

Naudos plėtrai

„Auga Group“ nurodo, kad prioritetas yra plėtra, todėl tam skiriamas tiek dabartinis pelnas, tiek pritrauktos lėšos, todėl pastaruosius 3 metus dividendai nebuvo mokami. Dar sausį buvo paskelbta apie papildomo viešo akcijų siūlymo (SPO) planus, taip pat – apie UAB „Arginta Engineering“ įsigijimą, kuris turėjo būti „strateginės „AUGA group“ plėtros dalis“, tačiau jau po poros mėnesių 6,4 mln. Eur vertės sandoris buvo nutrauktas, kas kainavo biržos bendrovei 0,715 mln. Eur sandorio nutraukimo mokesčio. 
Taip pat vienu iš SPO tikslų yra siekis padidinti bendrovės akcijų likvidumą. Šiuo metu laisvai cirkuliuoja 6,04% „Auga Group“ akcijų.

Tiesa, bendrovė „neatmeta galimybės mokėti dividendus ateityje“, atsižvelgdama į finansinę būklę, kapitalo poreikį. Tokie mokami dividendai gali sudaryti 25 – 50% konkrečiais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno, nurodoma prospekte.

Bet prospekte bendrovė nurodo, kad „nėra jokios garantijos dėl dividendų mokėjimo Emitento akcininkams“.

„Bendrovė nėra prisiėmusi jokio nuolatinio ir konkretaus įsipareigojimo reguliariai mokėti dividendus savo akcininkams ir neteikia jokių garantijų dėl būsimų dividendų, jei tokių būtų, mokėjimo arba jų sumos“, – nurodoma prospekte.  

SPO vyksta praėjus 10 metų po to, kai tuometinė „Agrowill Group“ atliko pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Tąkart sudalyvavimas investuotojams buvo nesėkmingas. Po platinimo kuriam laikui pabrangusios akcijos per ateinančius metus atpigo daugiau kaip 90%. 2009 m. pabaigoje sekė restruktūrizacija.

Po paskelbto SPO prospekto „Auga Group“ akcijos antradienį Vilniaus biržoje pinga 3,92%, iki 0,49 Eur, mat išvakarėse jos Vilniaus biržoje kainavo daugiau nei maksimali SPO kaina. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Turkiškos baimės ima viršų biržose

Baltijos akcijų biržos pirmadienį gyveno pasauliniu nerimu dėl galimos finansų krizės Turkijoje – tai į antrą...

Rinkos
2018.08.13
Kinijoje – tarpusavio skolinimo platformų krizė 8

Kinijoje sprogus tarpusavio skolinimo burbului, šalies valdžia imasi priemonių situacijai suvaldyti –...

Rinkos
2018.08.13
Tarpusavio skolinimosi platformose galės dalyvauti ir bendrovės 8

Vyriausybė sutinka, kad tarpusavio skolinimosi platformose galėtų dalyvauti ne tik fiziniai, bet ir...

Finansai
2018.08.13
Privataus kapitalo fondai nebežino, kur dar investuoti

Pasaulio privataus kapitalo investicijų bendrovės, dažniausiai investuojančios į biržoje nekotiruojamas...

Rinkos
2018.08.13
„City Service“ įmonė įsigijo degalinių statybos ir aptarnavimo bendrovę

Koncernui „Icor“ priklausančios pastatų priežiūros grupės „City Service“ įmonė įsigijo degalinių statybos ir...

Statyba ir NT
2018.08.13
Vyriausybė 5 metams pasiskolino už 0,488%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 5 metams pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,488% palūkanas.

Rinkos
2018.08.13
„Douglas“ ir „Kristiana“ atsiduria tarp žvalgomų investuotojų taikinių Premium

Tarp investicijų patarėjų pasigirsta kalbų apie galimus didžiųjų grožio prekių tinklų pardavimus. Kosmetikos...

Kaip sparčiai ECB didins palūkanas 23

Europos centrinis bankas beveik aiškiai įvardijo, kada euro zonos skolininkai sulauks pirmojo palūkanų...

Rinkos
2018.08.13
„Microsoft“ vadovas pardavė didelę dalį įmonės akcijų 5

JAV technologijų milžinės „Microsoft“ vadovas Satya Nadella įvykdė didžiausią iki šiol savo vadovaujamos...

Rinkos
2018.08.13
Po naujo rekordo Turkijos lira atsigauna, paskelbus priemones valiutai stabilizuoti 1

Pirmadienio rytą Turkijos lira, euro atžvilgiu trumpam užfiksavusi 8 TRY už eurą lygį, bando atsigauti,...

Rinkos
2018.08.13
Stocks, Euro Fall on Turkey Worries; Yen Gains: Markets Wrap

Stocks declined in Asia alongside the euro and emerging-market currencies, while the yen advanced, on...

2018.08.13
Investuotojas – apie dažniausias investuotojų klaidas Premium 10

Galimybių padaryti klaidą ir sudeginti savo pinigus eiliniam investuotojui yra daugiau nei uždirbti, sako...

Rinkos
2018.08.13
Parduodamas krizės sužlugdytas biurų ir butų projektas prie Vakarinio aplinkkelio Premium 2

Ant prekystalio Vilniuje dedamas investicinis projektas, kuris prieš dešimtmetį turėjo tapti pirmuoju...

Statyba ir NT
2018.08.13
Gilėjant Turkijos krizei, vertinama jos perspektyva ir poveikis 44

Investuotojams nerimaujant dėl Turkijai iškilusios finansinės krizės grėsmės, spėliojama, kokie galimi šio...

Rinkos
2018.08.11
Elektroninės prekybos milžinė fizinėms parduotuvėms piešia šviesią ateitį 2

Kinijos elektroninės prekybos gigantė „Alibaba“ jau nebėra vien tik elektroninės prekybos bendrovė.

Rinkos
2018.08.11
Turkiškas užkratas plinta po viso pasaulio rinkas Premium 2

Pasaulio rinkose, kurioms šiemet ir taip nereikia aštrių dirgiklių iššaukti išsipardavimui, indeksai...

Rinkos
2018.08.10
Turkijos ir Rusijos reakcijos į valiutų nuvertėjimą: lozungai ir ribojimai Premium 14

Konfrontacijos su JAV akivaizdoje pleškant lirai ir rubliui, Turkija ir Rusija imasi atsakomųjų veiksmų. Abi...

Rinkos
2018.08.10
Palaimino „Seesam“ įmonių Baltijos šalyse pardavimą 1

Konkurencijos taryba neprieštaravo, kad Austrijos draudikė „Vienna Insurance Group AG“ įsigytų Estijos ne...

Rinkos
2018.08.10
„Merko“ pajamos Lietuvoje augo 4,4%

Estijos NT plėtros ir statybos kompanijos „Merko Ehitus“ įmonių Lietuvoje pajamos šių metų pirmąjį pusmetį...

Statyba ir NT
2018.08.10
„Greitukų“ teikėjai buvo suradę gudrų mulkinimo būdą 9

Įpareigojimas Lietuvos vartojimo kredito įmonėms skelbti bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, t.y.

Rinkos
2018.08.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau