Pirmasis „Orion Asset Management“ privataus kapitalo fondas dairysis į mažas ir vidutines įmones

Publikuota: 2018-05-16
Skirmantas Miliauskas, „Orion Private Equity Fund I“ partneris ir valdytojas. Bendrovės nuotr.
Skirmantas Miliauskas, „Orion Private Equity Fund I“ partneris ir valdytojas. Bendrovės nuotr.

Investicijų valdymo įmonė „Orion Asset Management“ kuria pirmąjį privataus kapitalo fondą, kuris investuos į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones. Sako, lietuviams reikia alternatyvų pamėgtam nekilnojamajam turtui.

„Orion Private Equity Fund I“, planuojama, investuos iki 15 mln. Eur į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, kuriose sieks įsigyti mažumos ar kontrolinius akcijų paketus (34-67%). Fondo valdytojai numatę 5 metų veiklos laikotarpį, kuris gali būti pratęstas 2 metams.

Naujas privataus kapitalo fondas sieks 15–20% grynosios grąžos, arba dukart per veiklos laiką padidinti investicijų vertę.

Potencialūs pirkiniai

15 mln. Eur investicijas nusimatęs fondas savo portfelyje planuoja turėti iki 8 investicijų, kurių esą turėtų pakakti diversifikacijai. Investuoti ketinama į įmones, „turinčias gerą pagrindinio verslo modelį ir plėtros galimybes“. Fondo valdytojai ketina ne tik investuoti lėšas, tačiau ir įsitraukti į įmonių valdymą.

„Ruošiamės, kad fondas trūkstamo kapitalo plėtrai ieškančioms Lietuvos ir kitų Baltijos šalių smulkioms bei vidutinėms įmonėms drauge su finansais siūlys ir mūsų sukauptą verslo valdymo patirtį“, – sako Skirmantas Miliauskas, „Orion Private Equity Fund I“ valdysiantis partneris. Fondo valdytojas anksčiau dirbo „Finastos“ grupės įmonėse, privataus kapitalo valdymo įmonėje „BaltCap“, o pastaruosius 5 metus konsultavo verslo klientus įmonių finansų klausimais.

Ponas Miliauskas neatskleidžia būsimų fondo investicijų. Tikslinė fondo rinka yra Lietuva, tačiau bus dairomasi ir kitas Baltijos šalis, Skandinaviją.

„Ir čia, ir žvelgiant į platesnę geografinę aprėptį, būtų orientuojamasi į smulkias ir vidutines įmones, veikiančias technologijoms imliuose ir aukštesnės pridėtinės vertės gamybos sektoriuose, informacinių technologijų, infrastruktūros aptarnavimo, medicinos ir maisto produktų gamybos ar prekybos bei į eksportą orientuotose pramonės šakose“, – užsimena p. Miliauskas.

Fondo valdytojas kelia tikslą užauginti įmones, į kurias bus investuojama, iki tokių, kurios būtų patrauklios regiono mastu veikiančioms stambioms įmonėms.

„Planuojame investuoti į sektorius ir įmones, kurios galėtų ženkliai augti, jei tik turėtų geresnes galimybes pasinaudoti finansavimo ištekliais ir mūsų sukaupta patirtimi siekti didesnio efektyvumo plečiant ir konsoliduojant veiklą, plėtojant tarptautinius ryšius, modernizuojant ir optimizuojant veiklos procesus“, - sako naujojo fondo valdytojas“, – sako p. Miliauskas.

Investuotojai

Pirmi fondo susitarimai dėl investicijų planuojami pasirašyti rudenį. Investuotojai į fondą bus priimami su mažiausiai 125.000 Eur. Dalis lėšų jau surinkta, likusius investuotojus esą turėtų privilioti „inkarinis investuotojas“, kuris neatskleidžiamas.

„Šiuo metu vyksta diskusijos su būsimaisiais fondo investuotojais ir finansavimo partneriais, kurie turėtų prisijungti prie jau identifikuoto inkarinio investuotojo – Baltijos šalių regiono finansų rinkoje gerai žinomo žaidėjo“, – sako Ramūnas Baranauskas, „Orion Asset Management“ generalinis direktorius.

Minimo pagrindinio invesutotojo fondo valdytojai kol kas atskleisti nenori.

„Orion Private Equity Fund I“ būtų vienas iš smulkesnių dalyvių regiono privataus kapitalo rinkoje, kuri pastaraisiais metais buvo aktyvi.

Pernai „BaltCap“, didžiausia privataus ir rizikos kapitalo investicijų įmonė Baltijos šalyse, įsteigė 100 mln. Eur dydžio investicijų į Lietuvos, Latvijos, Estijos transporto ir energetikos infrastruktūrą fondą „BaltCap Infrastructure Fund“, kiek anksčiau „BaltCap“ įkūrė 50 mln. Eur dydžio fondą investicijoms į regiono mažas ir vidutines bendroves, iš kurių ketinama „sukurti regiono lyderes ir padidinti eksportą“.

Praėjusiais metais apie kuriamą 200 mln. Eur dydžio privataus kapitalo investicijų fondą paskelbė „Invalda INVL“. Į tokius institucinius investuotojus kaip Europos investicijų fondas (EIF), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), vietos ir užsienio pensijų fondai, besitaikantis fondas planuoja 10–30 mln. Eur dydžio vadinamąsias „pirk ir statyk“ investicijas į 8-12 įmonių, kuriose įgytų kontrolę ar reikšmingą mažumą.  

„Pirmasis fondas paprastai būna nedidelis tam, kad rinkai bei potencialiems investuotojams įrodytume, kad siūloma investavimo strategija ir fondo valdymo komanda gali įgyvendinti ir realizuoti užsibrėžtus tikslus. Iš kitos pusės fondo dydis negali būti per mažas, tarkime 3–5 mln. Eur, nes tokio dydžio valdymo sąnaudos neleistų pasiekti grąžos, kurios paprastai tikimasi iš tokio tipo fondų“, – aiškina p. Baranauskas.

Pasak generalinio direktoriaus, priklausomai nuo situacijos rinkoje ir įmonių finansavimosi poreikių, privataus kapitalo fondų „bus ir daugiau, nors jų investavimo strategija, ar tikslinės rinkos gali skirtis“.

Regiono turto valdytojai privataus kapitalo fondus kurti imasi ir dėl rinkos prisisotinimo investicijomis į nekilnojamąjį turtą, klientams dairantis alternatyvų lietuvių pamėgtai turto klasei. 

„Šalia pagrindinių investicijų, kurios pas daugelį investuotojų sudarytos iš nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių, jau ieškoma investavimo sprendimų ir privataus kapitalo investicijų fonduose“, – tikina Saulius Garbaravičius, „Orion Asset Management“ valdybos pirmininkas.


Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Mėnesio sandoris: „Wabco“ įsigijimas už 6,4 mlrd. Eur

Vokietijos pavarų dėžių ir kitų automobilių dalių gamintoja „ZF Friedrichshafen“ kovo 28 d. pranešė apie...

Rinkos
2019.05.18
W. Buffettas: leidžiu laiką smagiau negu bet kuris kitas 88-erių metų žmogus pasaulyje Premium 2

Akcijų rinkoje sėkmę nuo nesėkmės skiria nedaug. Matuojant investicinę grąžą, 10% – jau didelis skirtumas,...

Rinkos
2019.05.18
Finansinė laisvė JAV: sukaupti 1,2 mln. USD, kurių užtektų 30-iai metų 40

Lietuvoje gimusi Tatjana su vyru Jose finansinės laisvės siekė Jungtinėse Valstijose ir 2020 m. į ankstyvą...

Rinkos
2019.05.18
Prekybinis konfliktas išlaiko investuotojus įtampoje Premium

Pasaulyje akcijos pinga, tebeaštrėjant JAV ir Kinijos retorikai prekybiniame konflikte. Baltijos biržoje –...

Rinkos
2019.05.17
„Practica Capital“ 1 mln. Eur investavo į Latvijos startuolį

Lietuvos rizikos kapitalo fondų valdytoja „Practica Capital“ kartu su partneriais investavo į Latvijos garso...

Rinkos
2019.05.17
Šiaulių bankui pakeltas skolinimosi reitingas

Reitingų agentūra „Moody‘s“ padidino Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa3 iki Baa2.

Rinkos
2019.05.17
„Alna“ sulaukė finansinio investuotojo, nupirko 35% 7

Investicijų valdymo įmonės „Orion Asset Management“ fondas įsigijo 35% „Alnos“ grupės įmones...

Rinkos
2019.05.17
Butas nuomai: 2019-ųjų investicinės mados Premium 13

NT rinkai, demonstruojančiai aktyvumą ir kainų augimą, gyvybės suteikia ir tarp investuotojų populiari buto...

Rinkos
2019.05.17
„Silvano“ ir farmacininkų diena Premium

Baltijos akcijų biržose ketvirtadienį sulaukta techninės „Silvano“ akcijų kainos korekcijos, aktyviau...

Rinkos
2019.05.16
Ką reikia žinoti prieš investuojant į sutelktinio finansavimo platformą   6

Šiandien, kai bankų siūlomos indėlių palūkanos yra artimos nuliui, o gyventojų pajamos auga, iškyla klausimas...

Rinkos
2019.05.16
Estams planai atrakinti pensijų fondus gali smogti kitu lazdos galu 2

Naujoji Estijos valdančiosios koalicijos sutartis numato šalies gyventojams suteikti galimybę išsiimti...

Finansai
2019.05.16
Dar vienu banku mažiau: traukiasi „Handelsbanken“ 15

Vienas didžiausių Švedijos bankų „Handelsbanken“ nuo 2020 m. stabdys savo operacijas Lietuvoje ir kitose...

Rinkos
2019.05.16
„Mokilizingas“ taps filialu 1

Prieš metus estų banko „Inbank“ įsigytas lietuvių „Mokilizingas“ po susijungimo sandorio taps „Inbank“ dalimi...

Rinkos
2019.05.16
Signalas įmonėms: Lietuvoje skirta pirmoji stambi bauda už BDAR pažeidimą 12

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija UAB „MisterTango“ už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)...

Paslaugos
2019.05.16
Analitikas: investicijos į komercinį NT Europoje šiemet krito penktadaliu Premium

Investicijos į komercinio nekilnojamojo turto (NT) rinką Europoje pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 21%,...

Statyba ir NT
2019.05.16
„EfTEN“ fondui – 30 mln. Eur injekcija iš ERPB

Didžiausiai Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo bendrovei „EfTEN Capital“...

Statyba ir NT
2019.05.16
„City Service“ nori koncentruotis į gyvenamųjų būstų priežiūrą, kitiems verslams ieško pirkėjo Premium

„Icor“ kontroliuojama bendrovė „City Service SE“ pradeda ieškoti pirkėjų visiems savo verslams, kurie...

Verslo aplinka
2019.05.16
W. Buffetto „Berkshire Hathaway“ turi „Amazon“ akcijų už 900 mln. USD

Warreno Buffetto inveticijų valdymo gigantė „Berkshire Hathaway“ šiemet įsigijo „Amazon“ akcijų, pozicijos...

Rinkos
2019.05.16
„Grindeks“ ambicijos suviliojo investuotojus Premium

Latvių farmacininkė „Grindeks“, kurios mažumos investuotojai jau laukia oficialaus siūlymo, grįžo tarp...

Rinkos
2019.05.15
Lietuvoje – Slovėnijos kriptovaliutų prekybos platforma

Lietuvoje kuriasi Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“.

Rinkos
2019.05.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau