Pirmasis „Orion Asset Management“ privataus kapitalo fondas dairysis į mažas ir vidutines įmones

Publikuota: 2018-05-16
Skirmantas Miliauskas, „Orion Private Equity Fund I“ partneris ir valdytojas. Bendrovės nuotr.
Skirmantas Miliauskas, „Orion Private Equity Fund I“ partneris ir valdytojas. Bendrovės nuotr.

Investicijų valdymo įmonė „Orion Asset Management“ kuria pirmąjį privataus kapitalo fondą, kuris investuos į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones. Sako, lietuviams reikia alternatyvų pamėgtam nekilnojamajam turtui.

„Orion Private Equity Fund I“, planuojama, investuos iki 15 mln. Eur į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, kuriose sieks įsigyti mažumos ar kontrolinius akcijų paketus (34-67%). Fondo valdytojai numatę 5 metų veiklos laikotarpį, kuris gali būti pratęstas 2 metams.

Naujas privataus kapitalo fondas sieks 15–20% grynosios grąžos, arba dukart per veiklos laiką padidinti investicijų vertę.

Potencialūs pirkiniai

15 mln. Eur investicijas nusimatęs fondas savo portfelyje planuoja turėti iki 8 investicijų, kurių esą turėtų pakakti diversifikacijai. Investuoti ketinama į įmones, „turinčias gerą pagrindinio verslo modelį ir plėtros galimybes“. Fondo valdytojai ketina ne tik investuoti lėšas, tačiau ir įsitraukti į įmonių valdymą.

„Ruošiamės, kad fondas trūkstamo kapitalo plėtrai ieškančioms Lietuvos ir kitų Baltijos šalių smulkioms bei vidutinėms įmonėms drauge su finansais siūlys ir mūsų sukauptą verslo valdymo patirtį“, – sako Skirmantas Miliauskas, „Orion Private Equity Fund I“ valdysiantis partneris. Fondo valdytojas anksčiau dirbo „Finastos“ grupės įmonėse, privataus kapitalo valdymo įmonėje „BaltCap“, o pastaruosius 5 metus konsultavo verslo klientus įmonių finansų klausimais.

Ponas Miliauskas neatskleidžia būsimų fondo investicijų. Tikslinė fondo rinka yra Lietuva, tačiau bus dairomasi ir kitas Baltijos šalis, Skandinaviją.

„Ir čia, ir žvelgiant į platesnę geografinę aprėptį, būtų orientuojamasi į smulkias ir vidutines įmones, veikiančias technologijoms imliuose ir aukštesnės pridėtinės vertės gamybos sektoriuose, informacinių technologijų, infrastruktūros aptarnavimo, medicinos ir maisto produktų gamybos ar prekybos bei į eksportą orientuotose pramonės šakose“, – užsimena p. Miliauskas.

Fondo valdytojas kelia tikslą užauginti įmones, į kurias bus investuojama, iki tokių, kurios būtų patrauklios regiono mastu veikiančioms stambioms įmonėms.

„Planuojame investuoti į sektorius ir įmones, kurios galėtų ženkliai augti, jei tik turėtų geresnes galimybes pasinaudoti finansavimo ištekliais ir mūsų sukaupta patirtimi siekti didesnio efektyvumo plečiant ir konsoliduojant veiklą, plėtojant tarptautinius ryšius, modernizuojant ir optimizuojant veiklos procesus“, - sako naujojo fondo valdytojas“, – sako p. Miliauskas.

Investuotojai

Pirmi fondo susitarimai dėl investicijų planuojami pasirašyti rudenį. Investuotojai į fondą bus priimami su mažiausiai 125.000 Eur. Dalis lėšų jau surinkta, likusius investuotojus esą turėtų privilioti „inkarinis investuotojas“, kuris neatskleidžiamas.

„Šiuo metu vyksta diskusijos su būsimaisiais fondo investuotojais ir finansavimo partneriais, kurie turėtų prisijungti prie jau identifikuoto inkarinio investuotojo – Baltijos šalių regiono finansų rinkoje gerai žinomo žaidėjo“, – sako Ramūnas Baranauskas, „Orion Asset Management“ generalinis direktorius.

Minimo pagrindinio invesutotojo fondo valdytojai kol kas atskleisti nenori.

„Orion Private Equity Fund I“ būtų vienas iš smulkesnių dalyvių regiono privataus kapitalo rinkoje, kuri pastaraisiais metais buvo aktyvi.

Pernai „BaltCap“, didžiausia privataus ir rizikos kapitalo investicijų įmonė Baltijos šalyse, įsteigė 100 mln. Eur dydžio investicijų į Lietuvos, Latvijos, Estijos transporto ir energetikos infrastruktūrą fondą „BaltCap Infrastructure Fund“, kiek anksčiau „BaltCap“ įkūrė 50 mln. Eur dydžio fondą investicijoms į regiono mažas ir vidutines bendroves, iš kurių ketinama „sukurti regiono lyderes ir padidinti eksportą“.

Praėjusiais metais apie kuriamą 200 mln. Eur dydžio privataus kapitalo investicijų fondą paskelbė „Invalda INVL“. Į tokius institucinius investuotojus kaip Europos investicijų fondas (EIF), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), vietos ir užsienio pensijų fondai, besitaikantis fondas planuoja 10–30 mln. Eur dydžio vadinamąsias „pirk ir statyk“ investicijas į 8-12 įmonių, kuriose įgytų kontrolę ar reikšmingą mažumą.  

„Pirmasis fondas paprastai būna nedidelis tam, kad rinkai bei potencialiems investuotojams įrodytume, kad siūloma investavimo strategija ir fondo valdymo komanda gali įgyvendinti ir realizuoti užsibrėžtus tikslus. Iš kitos pusės fondo dydis negali būti per mažas, tarkime 3–5 mln. Eur, nes tokio dydžio valdymo sąnaudos neleistų pasiekti grąžos, kurios paprastai tikimasi iš tokio tipo fondų“, – aiškina p. Baranauskas.

Pasak generalinio direktoriaus, priklausomai nuo situacijos rinkoje ir įmonių finansavimosi poreikių, privataus kapitalo fondų „bus ir daugiau, nors jų investavimo strategija, ar tikslinės rinkos gali skirtis“.

Regiono turto valdytojai privataus kapitalo fondus kurti imasi ir dėl rinkos prisisotinimo investicijomis į nekilnojamąjį turtą, klientams dairantis alternatyvų lietuvių pamėgtai turto klasei. 

„Šalia pagrindinių investicijų, kurios pas daugelį investuotojų sudarytos iš nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių, jau ieškoma investavimo sprendimų ir privataus kapitalo investicijų fonduose“, – tikina Saulius Garbaravičius, „Orion Asset Management“ valdybos pirmininkas.


Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Iš „Teslos“ toliau bėga vadovai 4

Penktadienį pasklido žinia, kad dar vienas JAV elektromobilių gamintojos „Tesla“ viceprezidentas palieka...

Vadyba
2018.09.22
„Auga Group“ vadovas: ekologiškas maistas nėra prabangos prekė 6

Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas, įsitikinęs, kad gamintojams atėjo puikus laikas...

Agroverslas
2018.09.22
Baltijos biržose – „Klaipėdos naftos“, „Rokiškio sūrio“ aktyvi prekyba Premium

Vasarišką penktadienį Baltijos biržose naujienos išjudino „Klaipėdos naftos“ akcijas, dalis „Rokiškio sūrio“...

Rinkos
2018.09.21
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 33

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
2018.09.21
Kriptovaliutų kainos penktadienį „žaliuoja“ 3

Kriptovaliutų rinkoje penktadienį buvo juntamas pagyvėjimas.

Rinkos
2018.09.21
„Uber“ nori įsigyti maisto pristatymo kompaniją „Deliveroo“

JAV pavėžėjimo platformos „Uber“ operatorė užmezgė pokalbius dėl JK maisto pristatymo į namus kompanijos...

Rinkos
2018.09.21
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
2018.09.21
ESO sukirto rankomis su „Lietuvos dujų tiekimu“ dėl verslo dalies pardavimo 3

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018...

Energetika
2018.09.21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
2018.09.21
Asia Stocks Build on Rally; Hong Kong Dollar Jumps: Markets Wrap

Stocks in Asia are set to cap the strongest two-week rally since February as investors take in evidence that...

2018.09.21
Marihuanos akcijų bumas: brangsta iki 90% per dieną 10

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai surado naują arkliuką – su...

Rinkos
2018.09.20
„Kreedex“ nebegali teikti su NT susijusių paskolų 3

Nuo ketvirtadienio UAB „Kreedex“ nebeturi teisės teikti su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusių paskolų – už...

Rinkos
2018.09.20
Atsigavo „Tallink“ akcijų kursas Premium

Baltijos biržose investuotojai ketvirtadienį sukruto po naujo „Aprangos“ akcijų įvertinimo ir stebėjo...

Rinkos
2018.09.20
Teismas: D. Nedzinskas turi sumokėti 154.000 Eur mokesčių už obligacijų palūkanas 11

Verslininkas, buvęs bankininkas Darius Nedzinskas, jo valdomoms bendrovėms suteiktas ilgalaikes paskolas...

Rinkos
2018.09.20
Picerijų tinklas atlyginimus mokėjo per pensijų fondus 11

Lietuvos bendrovė, valdanti picerijų tinklą, į valstybės biudžetą turės sumokėti per 73.000 Eur mokesčių,...

Rinkos
2018.09.20
„Aston Martin“ ateina į biržą

Britų prabangių automobilių gamintojas „Aston Martin“ savo akcijas per viešą akcijų siūlymą (angl. initial...

Rinkos
2018.09.20
Kinija nedevalvuos juanio

Kinijos premjeras Li Keqiangas pranešė, kad vyriausybė nesirengia devalvuoti juanio.

Rinkos
2018.09.20
„BaltCap“ fondas už 11 mln. Eur Vilniuje stato mokyklą ir darželį 23

Privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ Vilniuje...

Statyba ir NT
2018.09.20
Stocks in Asia Meander as Treasury Yields Hug 3%: Markets Wrap

A rally in Asian stocks weakened on Thursday as rising U.S. Treasury yields threatened to pose a fresh test...

2018.09.20
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga Premium 4

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų nuskambėjo žodis „atsiprašau“ ir krito aukščiausio vadovo...

Rinkos
2018.09.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau