Lietuviai toliau skina įvertinimus turto valdytojų reitinguose

Publikuota: 2016-11-26
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.

Tarptautinis turto valdymo portalas „Citywire“ suteikė Dainiui Bložei, „INVL Asset Management“ fondų valdytojui, aukščiausią AAA reitingą už pasiekimus Rusijos akcijų rinkoje.

Aukščiausias reitingas p. Bložei suteiktas lapkritį – dabar jis yra vienas iš dviejų aukščiausią reitingą pasiekusių Rusijos akcijų fondų valdytojų. Iš viso „Citywire“ reitingavo 44 Rusijos akcijų fondų valdytojus.

Per metus iki spalio 31 d. p. Bložės valdomas „INVL Rusijos TOP20 subfondas“, uždirbo 33,1% grąžą, skaičiuojant Rusijos rubliais, ir nusileido Jelenos Rozenfeld valdomam „Trigon Russia Top Picks Fund A Unit“ fondui, kuris palyginamuoju laikotarpiu uždirbo 40,7%. Palyginimui, per metus reitinguojamų valdytojų grąžos Rusijos akcijų rinkoje vidurkis buvo 20,2%.

Per 3 metus iki spalio pabaigos p. Bložės valdomas fondas pagal pasiektą grąžą buvo ketvirtas, per 5 metus – antras „Citywire“ reitinguose. Neseniai turto valdymo portalas paskelbė p. Bložę pastoviausiu Rusijos akcijų fondų valdytoju.

„Fondas yra itin koncentruotas ir investuoja į 15-25 akcijas“, – pažymi „Citywire“.

Stambiausios fondo investicijos yra dujų sektoriaus monopolininkė „Gazprom“, bankas „Sberbank“, didžiausia nepriklausoma Rusijos gamtinių dujų gamintoja „Novatek“, elektroninių mokėjimų kompanija „Qiwi“.

Ponas Bložė sako besivadovaujantis fundamentaliąja vertės strategija, tačiau ją derina su įvairiais taktiniais sprendimais, kuriuos nuolat atnaujina. Tarp tokių – sprendimai, nulemti rinkos tendencijos, taip pat ėjimai, atliekami tikintis, kad teigiama linkme realizuosis su konkrečia akcija susiję dideli pasikeitimai, įvykiai, naujienos. Taip pat fondo valdytojas atsižvelgia į investuotojų susidomėjimo konkrečia akcija stiprumą ir nuotaiką.

„Šie mažesni sprendimai leidžia valdyti portfelio riziką taip, kad nebūtų per daug atsiliekama nuo rinkos tais periodais, kai didžiosios vertės pozicijos dar tik laukia savo valandos. Mano nuomone, Rusijos fondų valdytojai pagal prisiimamą riziką yra panašūs. Sutampa ir nemaža dalis pozicijų, – komentuoja p. Bložė. – Vis tik grąža ženkliai skiriasi ir dažnai ją lemia mažos valdytojo darbo detalės, tarp kurių ne paskutinėje vietoje yra ir patirtis.“

„Citywire“ seka 15.000 fondų valdytojų rezultatus visame pasaulyje, reitingai atnaujinami kas mėnesį.

Neseniai Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius, „Citywire“ buvo įtrauktas tarp trijų besivystančių rinkų fondų valdytojų, kurių rezultatus vertėtų sekti. Pono Rūko valdomo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondo“ rezultatus „Citywire“ išskyrė iš 263 reitingais įvertintų pasaulio besivystančių rinkų fondų valdytojų. Pono Rūko reitingas lapkritį yra A.

Lietuvos valdytojų pasiekimai įvertinti ir kituose reitinguose. Prieš porą savaičių tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ investiciniam fondui „Prudentis Global Value“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą. Tai vienas aukščiausių įvertinimų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki lapkričio 25 d.) uždirbo 37,96% grąžą.

infogr.am::f5200e36-de01-4006-b8e1-0cf9206ea36a

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Baltijoje rezultatų sezonas pasitinkamas išaugusiais lūkesčiais Premium 2

Vietinėje akcijų rinkoje nauja savaitė pradėta teigiamomis nuotaikomis, užsiperkant atpigusių akcijų su...

Rinkos
2019.01.21
Vyriausybė beveik 7 metams pasiskolino už 0,875% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,875%...

Rinkos
2019.01.21
Bankininkystės gigantai investuoja į sąskaitų finansavimo platformą 1

Didžiausia Europoje sąskaitų finansavimo platforma „MarketInvoice“ pirmadienį paskelbė pritraukusi banko...

Rinkos
2019.01.21
Lukas investuoja: vaikykimės sutaupymų – ne uždarbių 50

Trys iš keturių mano investicinių priemonių yra „Vanguard“ ETF fondai. Ir ačiū velioniui šių fondų įmonės...

Lukas investuoja
2019.01.21
Kinijos ekonomika auga lėčiausiai nuo 1990-ųjų 3

Kinijos ekonomika pernai augo 6,6% – lėčiausiai nuo 1990 metų.

Rinkos
2019.01.21
Vartojimo kreditai ir paskolos su NT įkeitimu: kas rizikingiau 11

Parašyti šį tekstą mane paskatino neseniai VŽ publikuotas straipsnis „Investicijos į paskolas su NT užstatu:...

Rinkos
2019.01.20
VŽ paaiškina: kaip veikia europinis indėlių draudimas 1

Europos Sąjungos institucijos šiuo metu dirba prie bendros indėlių draudimo sistemos (angl. European Deposit...

Rinkos
2019.01.19
Tauragės butų ūkį perka „Icor“ grupės įmonė 5

Tauragės rajono savivaldybei priklausančios bendrovės Tauragės butų ūkis 100% akcijų už 1,215 mln. Eur perka...

Rinkos
2019.01.18
„EfTEN Capital“ valdomo turto vertė pasiekė 700 mln. Eur 3

2018-ųjų pabaigoje didžiausio Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo...

Statyba ir NT
2019.01.18
Biržų optimizmui pakurstyti užteko vieno straipsnio 5

Azijos, Europos, o vėliau ir atsidariusioms JAV biržoms užteko vos vienos pozityvios žinios dėl JAV ir...

Rinkos
2019.01.18
JAV biržoms – geriausia nuo 1987-ųjų metų pradžia

JAV akcijų biržoms šių metų pradžia tokia gera, kokia nebuvo jau 32 metus.

Rinkos
2019.01.18
SEB: požiūris į rizikingas investicijas – teigiamas 5

Pasaulio finansų rinkoms pernai išgyvenus prasčiausius nuo 2008-ųjų metus, abejonių, kad augimo pikas jau...

Rinkos
2019.01.18
SEB ir klientų ginčas: prievaizdas turėjo trečią nuomonę 10

Lietuvoje gyvenanti šeima, iš SEB banko siekusi išsireikalauti būsto paskolų palūkanų sumažinimo nuo 4,29%...

Rinkos
2019.01.18
Sandorių rinka: po rekordinių metų – atoslūgio lūkesčiai Premium

Baltijos šalių įmonių įsigijimų rinka pernai užkaito iki visų laikų rekordo pagal sandorių skaičių, o pagal...

Rinkos
2019.01.18
Šiaulių banko pozicijoje – vienu pasiūlos veiksniu mažiau Premium

Paskutinę viešo Šiaulių banko akcijų pardavimo aukciono dieną prekyba biržoje banko akcijomis atkuto, atėjus...

Rinkos
2019.01.17
LB: „Telia Lietuva“ ir „Grigeo“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų 14

Integruotų telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ ir medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio...

Rinkos
2019.01.17
„ACC Distribution“ vasarį perima „Acme Europe“ kontrolę

Elektronikos bei buitinės technikos prekių platintoja „ACC Distribution“ vasario 1 d. perims aktyvaus...

Technologijos
2019.01.17
Mirė „Vanguard“ įkūrėjas ir indeksinio investavimo tėvas J. Bogle 5

Eidamas 90-uosius mirė Jackas Bogle‘as, vienos didžiausių investicijų valdymo grupės „Vanguard“ įkūrėjas ir...

Rinkos
2019.01.17
Didžiosios pensijų fondų turto kraustynės: kaupimas senjorystei su daugiau adrenalino Premium 4

Antros pakopos pensijų sistemai pereinant prie privalomos gyvenimo ciklo investavimo strategijos, fondų...

Rinkos
2019.01.17
Parduoda dviračių „Baltik vairą“ Premium 11

Rizikos kapitalo valdymo įmonė „LitCapital“ parduoda 2014 m. įsigytas Šiaulių dviračių UAB „Baltik vairas“...

Pramonė
2019.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau