Lietuviai toliau skina įvertinimus turto valdytojų reitinguose

Publikuota: 2016-11-26
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.

Tarptautinis turto valdymo portalas „Citywire“ suteikė Dainiui Bložei, „INVL Asset Management“ fondų valdytojui, aukščiausią AAA reitingą už pasiekimus Rusijos akcijų rinkoje.

Aukščiausias reitingas p. Bložei suteiktas lapkritį – dabar jis yra vienas iš dviejų aukščiausią reitingą pasiekusių Rusijos akcijų fondų valdytojų. Iš viso „Citywire“ reitingavo 44 Rusijos akcijų fondų valdytojus.

Per metus iki spalio 31 d. p. Bložės valdomas „INVL Rusijos TOP20 subfondas“, uždirbo 33,1% grąžą, skaičiuojant Rusijos rubliais, ir nusileido Jelenos Rozenfeld valdomam „Trigon Russia Top Picks Fund A Unit“ fondui, kuris palyginamuoju laikotarpiu uždirbo 40,7%. Palyginimui, per metus reitinguojamų valdytojų grąžos Rusijos akcijų rinkoje vidurkis buvo 20,2%.

Per 3 metus iki spalio pabaigos p. Bložės valdomas fondas pagal pasiektą grąžą buvo ketvirtas, per 5 metus – antras „Citywire“ reitinguose. Neseniai turto valdymo portalas paskelbė p. Bložę pastoviausiu Rusijos akcijų fondų valdytoju.

„Fondas yra itin koncentruotas ir investuoja į 15-25 akcijas“, – pažymi „Citywire“.

Stambiausios fondo investicijos yra dujų sektoriaus monopolininkė „Gazprom“, bankas „Sberbank“, didžiausia nepriklausoma Rusijos gamtinių dujų gamintoja „Novatek“, elektroninių mokėjimų kompanija „Qiwi“.

Ponas Bložė sako besivadovaujantis fundamentaliąja vertės strategija, tačiau ją derina su įvairiais taktiniais sprendimais, kuriuos nuolat atnaujina. Tarp tokių – sprendimai, nulemti rinkos tendencijos, taip pat ėjimai, atliekami tikintis, kad teigiama linkme realizuosis su konkrečia akcija susiję dideli pasikeitimai, įvykiai, naujienos. Taip pat fondo valdytojas atsižvelgia į investuotojų susidomėjimo konkrečia akcija stiprumą ir nuotaiką.

„Šie mažesni sprendimai leidžia valdyti portfelio riziką taip, kad nebūtų per daug atsiliekama nuo rinkos tais periodais, kai didžiosios vertės pozicijos dar tik laukia savo valandos. Mano nuomone, Rusijos fondų valdytojai pagal prisiimamą riziką yra panašūs. Sutampa ir nemaža dalis pozicijų, – komentuoja p. Bložė. – Vis tik grąža ženkliai skiriasi ir dažnai ją lemia mažos valdytojo darbo detalės, tarp kurių ne paskutinėje vietoje yra ir patirtis.“

„Citywire“ seka 15.000 fondų valdytojų rezultatus visame pasaulyje, reitingai atnaujinami kas mėnesį.

Neseniai Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius, „Citywire“ buvo įtrauktas tarp trijų besivystančių rinkų fondų valdytojų, kurių rezultatus vertėtų sekti. Pono Rūko valdomo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondo“ rezultatus „Citywire“ išskyrė iš 263 reitingais įvertintų pasaulio besivystančių rinkų fondų valdytojų. Pono Rūko reitingas lapkritį yra A.

Lietuvos valdytojų pasiekimai įvertinti ir kituose reitinguose. Prieš porą savaičių tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ investiciniam fondui „Prudentis Global Value“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą. Tai vienas aukščiausių įvertinimų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki lapkričio 25 d.) uždirbo 37,96% grąžą.

infogr.am::f5200e36-de01-4006-b8e1-0cf9206ea36a

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Biržoje – mįslingas „Auga Group“ akcijų pigimas Premium 6

Pakutinę dieną, kai dar buvo galima įsigyti naujai platinamų „Auga Group“ akcijų, bendrovės akcijos patraukė...

Rinkos
2018.08.17
Klientas pričiupo neleistinai besielgusį „Luminor“ Premium 3

Lietuvos komercinis bankas „Luminor“ neteisingai atliko valiutos konvertavimo operaciją, todėl banko klientas...

Rinkos
2018.08.17
„INVL Baltic Real Estate“ grynosios nuomos pajamos augo 57% 2

Šių metų pirmąjį pusmetį investicijų į nekilnojamąjį turtą (NT) bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ skaičiavo...

Statyba ir NT
2018.08.17
Landsbergio investicija – ir investuotojų akiratyje Premium 8

Konservatorių lyderio šiemet atlikta 750.000 Eur vertės investicija į vieną fondą diskusijų užvirė ne tik...

Rinkos
2018.08.17
Stocks Rise on Trade Talk Hopes, Dollar Steadies: Markets Wrap

Asian stocks are ending a bruising week on a positive note after an easing in trade tensions between China...

2018.08.17
„Tesonet“ vadovai investavo į „Hostinger“ Premium 3

Eimantas Sabaliauskas ir Tomas Okmanas, informacinių technologijų bendrovės „Tesonet“ įkūrėjai ir vadovai,...

„Amber Grid“ pusmetis – prastesnis nei pernai

„Amber Grid“ pirmąjį pusmetį gavo 16% mažiau pajamų ir uždirbo 40,4% mažiau pelno.

Energetika
2018.08.16
„Litgrid“ pusmečio pelnas sumažėjo daugiau nei trečdaliu 4

AB „Litgrid“ grynasis pelnas pirmąjį metų pusmetį siekė 3,2 mln. Eur ir buvo 38,5% mažesnis, nei pernai.

Energetika
2018.08.16
Nusivylimas latvių inžinieriais siekė dviženklę išraišką Premium

Finansinius metus su nuostoliu užbaigusi latvių „SAF tehnika“ dar kartą nuvylė investuotojus ir sukėlė akcijų...

Rinkos
2018.08.16
Vienas išankstinių ekonomikos indikatorių atsidūrė meškų rinkos teritorijoje 17

Vario kaina pateko į meškų rinkos teritoriją, rinkos dalyviams nerimstant, kad JAV ir Kinijos prekybos...

Rinkos
2018.08.16
„Snoro“ akcininkas Antonovas prisipažino dėl Rusijoje įvykdytų finansinių nusikaltimų 32

Buvęs Lietuvos komercinio banko „Snoras“ vienas pagrindinių akcininkų Vladimiras Antonovas prisipažino kaltu...

Rinkos
2018.08.16
Dollar Drops on Trade Talks, Treasury Yields Rise: Markets Wrap

The dollar declined and U.S. equity futures climbed alongside Treasury yields, while the yuan jumped after...

2018.08.16
Turkija vis dar investuotojų galvose 7

Turkijos valiutos krizė, nors ir aprimusi, toliau kelia nerimą investuotojams, kurie ir trečiadienį laikėsi...

Rinkos
2018.08.15
Atnaujini kredito sutartį – prarandi neigiamo „Euribor“ naudą Premium 7

Lietuvos komercinių bankų klientai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių su banku persirašo turimą būsto...

Rinkos
2018.08.15
Lietuvoje baigėsi javapjūtė – derlius mažesnis 17

Lietuvoje baigus javapjūtę, skelbiama, kad derlius yra 30% mažesnis už pastarųjų penkerių metų vidurkį.

Agroverslas
2018.08.15
„Barclays” ruošiasi „Brexit“: taps labiau airišku

Jungtinės Karalystės bankas „Barclays“, besiruošdamas Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES, ruošiasi keisti...

Rinkos
2018.08.15
Turkijos lira atsigauna, sąlyginė ramybė grįžta į rinkas 13

Antradienį investuotojai buvo linkę vėl nedrąsiai pirkti akcijas, po rekordinės griūties Turkijos lirai...

Rinkos
2018.08.14
Investicijų valdytojai didina grynųjų ir JAV akcijų dalį portfeliuose

Fondų valdytojai yra palankiausiai nusiteikę JAV akcijų rinkos atžvilgiu. Ten juos gena ir padidėjęs...

Rinkos
2018.08.14
„Danske Bank“ klientams Lietuvoje: susiraskite kitą banką 24

Į pinigų plovimo skandalą Baltijos šalyse įsipainiojęs Danijos bankas „Danske Bank“ beveik visai nutraukia...

Rinkos
2018.08.14
Stocks in Asia Trade Mixed; Dollar Slips With Yen: Markets Wrap

Asian stocks mostly steadied Tuesday as the contagion from the economic crisis in Turkey remained relatively...

2018.08.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau