Lietuviai toliau skina įvertinimus turto valdytojų reitinguose

Publikuota: 2016-11-26
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.

Tarptautinis turto valdymo portalas „Citywire“ suteikė Dainiui Bložei, „INVL Asset Management“ fondų valdytojui, aukščiausią AAA reitingą už pasiekimus Rusijos akcijų rinkoje.

Aukščiausias reitingas p. Bložei suteiktas lapkritį – dabar jis yra vienas iš dviejų aukščiausią reitingą pasiekusių Rusijos akcijų fondų valdytojų. Iš viso „Citywire“ reitingavo 44 Rusijos akcijų fondų valdytojus.

Per metus iki spalio 31 d. p. Bložės valdomas „INVL Rusijos TOP20 subfondas“, uždirbo 33,1% grąžą, skaičiuojant Rusijos rubliais, ir nusileido Jelenos Rozenfeld valdomam „Trigon Russia Top Picks Fund A Unit“ fondui, kuris palyginamuoju laikotarpiu uždirbo 40,7%. Palyginimui, per metus reitinguojamų valdytojų grąžos Rusijos akcijų rinkoje vidurkis buvo 20,2%.

Per 3 metus iki spalio pabaigos p. Bložės valdomas fondas pagal pasiektą grąžą buvo ketvirtas, per 5 metus – antras „Citywire“ reitinguose. Neseniai turto valdymo portalas paskelbė p. Bložę pastoviausiu Rusijos akcijų fondų valdytoju.

„Fondas yra itin koncentruotas ir investuoja į 15-25 akcijas“, – pažymi „Citywire“.

Stambiausios fondo investicijos yra dujų sektoriaus monopolininkė „Gazprom“, bankas „Sberbank“, didžiausia nepriklausoma Rusijos gamtinių dujų gamintoja „Novatek“, elektroninių mokėjimų kompanija „Qiwi“.

Ponas Bložė sako besivadovaujantis fundamentaliąja vertės strategija, tačiau ją derina su įvairiais taktiniais sprendimais, kuriuos nuolat atnaujina. Tarp tokių – sprendimai, nulemti rinkos tendencijos, taip pat ėjimai, atliekami tikintis, kad teigiama linkme realizuosis su konkrečia akcija susiję dideli pasikeitimai, įvykiai, naujienos. Taip pat fondo valdytojas atsižvelgia į investuotojų susidomėjimo konkrečia akcija stiprumą ir nuotaiką.

„Šie mažesni sprendimai leidžia valdyti portfelio riziką taip, kad nebūtų per daug atsiliekama nuo rinkos tais periodais, kai didžiosios vertės pozicijos dar tik laukia savo valandos. Mano nuomone, Rusijos fondų valdytojai pagal prisiimamą riziką yra panašūs. Sutampa ir nemaža dalis pozicijų, – komentuoja p. Bložė. – Vis tik grąža ženkliai skiriasi ir dažnai ją lemia mažos valdytojo darbo detalės, tarp kurių ne paskutinėje vietoje yra ir patirtis.“

„Citywire“ seka 15.000 fondų valdytojų rezultatus visame pasaulyje, reitingai atnaujinami kas mėnesį.

Neseniai Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius, „Citywire“ buvo įtrauktas tarp trijų besivystančių rinkų fondų valdytojų, kurių rezultatus vertėtų sekti. Pono Rūko valdomo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondo“ rezultatus „Citywire“ išskyrė iš 263 reitingais įvertintų pasaulio besivystančių rinkų fondų valdytojų. Pono Rūko reitingas lapkritį yra A.

Lietuvos valdytojų pasiekimai įvertinti ir kituose reitinguose. Prieš porą savaičių tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ investiciniam fondui „Prudentis Global Value“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą. Tai vienas aukščiausių įvertinimų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki lapkričio 25 d.) uždirbo 37,96% grąžą.

infogr.am::f5200e36-de01-4006-b8e1-0cf9206ea36a

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Istorinio „Revolut“ sandorio belaukiant: savo žodį turės tarti ir Lietuvos bankas 7

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuoliui „Revolut“, kuris siekia tapti banku Lietuvoje,...

Rinkos
2018.04.20
Pleškėjo „Snaigė“, bet aidėjo plojimai „Teliai“ Premium 4

Baltijos biržose po itin prastų naujienų penktadienį daugiau nei 18% žemyn nėrė Alytaus šaldytuvų gamintojos...

Rinkos
2018.04.20
„Maxima grupė“ platins 300-400 mln. Eur obligacijų emisiją Premium

Mažmeninės prekybos srityje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje veikianti „Maxima grupė“...

„Mokilizingą“ parduoda už 15 mln. Eur 8

Sukirsta dėl Lietuvos „Mokilizingo“ pardavimo Estijos bankui „Inbank“ už 15 mln. Eur.

Rinkos
2018.04.20
„Paskolų klubas“ atėjus krizei be papildomų investicijų išgyventų dvejus metus 11

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“, atėjus krizei be...

Rinkos
2018.04.20
Reorganizuos „Citadele“ banką

Latvijos finansų grupė „Citadele“ reorganizuos „Citadele“ banką Lietuvoje prijungdama prie Latvijos „Citadele...

Rinkos
2018.04.20
„Telia Lietuva“ grynasis pelnas augo 25% 5

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su laikotarpiu prieš metus, „Telia Lietuva“ didino pajamas, EBITDA,...

Rinkos
2018.04.20
Asian Stocks Decline; U.S. Treasury Yield Steady: Markets Wrap

Asian equities dropped as technology shares came under earnings-related pressure and materials shares fell.

2018.04.20
Investuotojas apie optimalios formulės paieškas, „Forex“ patirtį, atsigręžimą į NT Premium 2

Akcijos ilguoju laikotarpiu per metus pabrangsta 9–10%, bet investuotojai teuždirba 4%, nes 6% yra jų klaidų...

Rinkos
2018.04.20
„Shire“ atmetė 60 mlrd. USD įsigijimo pasiūlymą

Japonijos kompanija „Takeda“ pasiūlytė įsigyti Jungtinės Karalystės biotechnologijų gigantę „Shire“ už 60...

Technologijos
2018.04.19
Biržoje stambesni žaidėjai tebeišpardavinėja statybininkių akcijas Premium

Baltijos biržose prekyba grįžta į įprastą būvį po išvakarių techninio incidento. Išsiskiria nebe pirmą dieną...

Rinkos
2018.04.19
50% dydžio pensijos – tik uždirbantiems vidurkį Premium

Viešumas atlieka savo funkciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti pensijų sistemos...

Rinkos
2018.04.19
IT sektoriaus mažyliai: užaugs, bus suvalgyti ar mirs Premium 2

Pasaulinės rinkos konsolidavimo tendencijos neaplenks ir išsibarsčiusio Lietuvos informacinių technologijų...

Technologijos
2018.04.19
Baltijos birža ketvirtadienį dirbs, bet neveiks įmonių pranešimų sistema

Prekyba akcijomis ir skolos vertybiniais popieriais „Nasdaq“ grupei priklausančiose Baltijos birže...

Rinkos
2018.04.19
Pensijų reforma: 4+2 tebuvo kalbos, bus 3+1,5 7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plačiai iškomunikuotas naujas 4+2 kaupimo II pakopos pensijų...

Rinkos
2018.04.19
Keserauskas: sandorio patikėtinio pateikta informacija buvo tikrinama 2

„Rimi“ ir „Iki“ 17 parduotuvių pardavimą prižiūrėjęs patikėtinis UAB „Porta Finance“ Konkurencijos tarybai...

Rinkos
2018.04.18
Oficialu: „Maxima grupė“ tapo pagrindine „Stokrotkos“ savininke 4

„Maxima grupė“ sėkmingai užbaigė Lenkijos bendrovės „Emperia Holding S.A.“, valdančios mažmeninės prekybos...

Biržas paralyžiavusio incidento debesyje yra ir sidabrinis pamušalas Premium 1

Po kone visos dienos paralyžiaus prekyba Baltijos biržose atsinaujino su žiojinčiomis prarajomis tarp pirkimo...

Rinkos
2018.04.18
Keserauskas: „Rimi“ ir „Iki“ turi galimybę kreiptis iš naujo 2

Toks „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, kuris buvo planuotas, nebeįvyks. Tačiau bendrovėms niekas netrukdo planuoti...

Žlugo „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, savininkai – nustebinti 26

Konkurencijos taryba neleis mažmeninės prekybos UAB „Rimi Lietuva“ už 213 mln. Eur įsigyti konkurentės UAB...

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau