Lietuviai toliau skina įvertinimus turto valdytojų reitinguose

Publikuota: 2016-11-26
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.
Dainius Bložė, „INVL Rusijos TOP20 subfondo" valdytojas. Įmonės nuotr.

Tarptautinis turto valdymo portalas „Citywire“ suteikė Dainiui Bložei, „INVL Asset Management“ fondų valdytojui, aukščiausią AAA reitingą už pasiekimus Rusijos akcijų rinkoje.

Aukščiausias reitingas p. Bložei suteiktas lapkritį – dabar jis yra vienas iš dviejų aukščiausią reitingą pasiekusių Rusijos akcijų fondų valdytojų. Iš viso „Citywire“ reitingavo 44 Rusijos akcijų fondų valdytojus.

Per metus iki spalio 31 d. p. Bložės valdomas „INVL Rusijos TOP20 subfondas“, uždirbo 33,1% grąžą, skaičiuojant Rusijos rubliais, ir nusileido Jelenos Rozenfeld valdomam „Trigon Russia Top Picks Fund A Unit“ fondui, kuris palyginamuoju laikotarpiu uždirbo 40,7%. Palyginimui, per metus reitinguojamų valdytojų grąžos Rusijos akcijų rinkoje vidurkis buvo 20,2%.

Per 3 metus iki spalio pabaigos p. Bložės valdomas fondas pagal pasiektą grąžą buvo ketvirtas, per 5 metus – antras „Citywire“ reitinguose. Neseniai turto valdymo portalas paskelbė p. Bložę pastoviausiu Rusijos akcijų fondų valdytoju.

„Fondas yra itin koncentruotas ir investuoja į 15-25 akcijas“, – pažymi „Citywire“.

Stambiausios fondo investicijos yra dujų sektoriaus monopolininkė „Gazprom“, bankas „Sberbank“, didžiausia nepriklausoma Rusijos gamtinių dujų gamintoja „Novatek“, elektroninių mokėjimų kompanija „Qiwi“.

Ponas Bložė sako besivadovaujantis fundamentaliąja vertės strategija, tačiau ją derina su įvairiais taktiniais sprendimais, kuriuos nuolat atnaujina. Tarp tokių – sprendimai, nulemti rinkos tendencijos, taip pat ėjimai, atliekami tikintis, kad teigiama linkme realizuosis su konkrečia akcija susiję dideli pasikeitimai, įvykiai, naujienos. Taip pat fondo valdytojas atsižvelgia į investuotojų susidomėjimo konkrečia akcija stiprumą ir nuotaiką.

„Šie mažesni sprendimai leidžia valdyti portfelio riziką taip, kad nebūtų per daug atsiliekama nuo rinkos tais periodais, kai didžiosios vertės pozicijos dar tik laukia savo valandos. Mano nuomone, Rusijos fondų valdytojai pagal prisiimamą riziką yra panašūs. Sutampa ir nemaža dalis pozicijų, – komentuoja p. Bložė. – Vis tik grąža ženkliai skiriasi ir dažnai ją lemia mažos valdytojo darbo detalės, tarp kurių ne paskutinėje vietoje yra ir patirtis.“

„Citywire“ seka 15.000 fondų valdytojų rezultatus visame pasaulyje, reitingai atnaujinami kas mėnesį.

Neseniai Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius, „Citywire“ buvo įtrauktas tarp trijų besivystančių rinkų fondų valdytojų, kurių rezultatus vertėtų sekti. Pono Rūko valdomo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondo“ rezultatus „Citywire“ išskyrė iš 263 reitingais įvertintų pasaulio besivystančių rinkų fondų valdytojų. Pono Rūko reitingas lapkritį yra A.

Lietuvos valdytojų pasiekimai įvertinti ir kituose reitinguose. Prieš porą savaičių tarptautinė investicijų tyrimų ir fondų reitingų agentūra „Morningstar“ Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Prudentis“ investiciniam fondui „Prudentis Global Value“ suteikė penkių žvaigždučių reitingą. Tai vienas aukščiausių įvertinimų, suteiktų Lietuvoje valdomiems ir Lietuvoje platinamiems investiciniams fondams.

„Prudentis Global Value Fund“ per paskutinius penkerius metus (nuo 2012 gruodžio 1 d. iki 2016 rugsėjo 30 d.) uždirbo metinę 12,5% investicijų grąžą, o vien per 2016 metus (iki lapkričio 25 d.) uždirbo 37,96% grąžą.

infogr.am::f5200e36-de01-4006-b8e1-0cf9206ea36a

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Alna“ vieną grupės įmonių parduoda „Vorui Consulting“

Viena didžiausių ir seniausių Lietuvos informacinių technologijų įmonių „Alna“ tęsia grupės struktūros...

Rinkos
13:14
„Velux“ perka Klaipėdos „Vitral“ ir žada tęsti įsigijimus

Danijos holdingui VKR priklausanti „Velux“ grupė praneša perkanti daniško kapitalo įmonę „Vitral“, kuriai...

Pramonė
11:15
Investuotojai randa alternatyvų prikirptiems amerikietiškiems ETF 3

Lietuvos investicijų specialistai atranda vis daugiau alternatyvų amerikietiškiems biržoje platinamiems...

Rinkos
11:05
Minusas investiciniame portfelyje – proga pasitikrinti atliktų sprendimų motyvus Premium

Nuostolių fiksavimas – būtinas veiksmas aktyviau portfelį valdančio investuotojo arsenale. Tačiau visuotinai...

Rinkos
09:02
SEB grupės vyriausiasis strategas: bijokite ne prekybos karų, o infliacijos Premium 5

Johanas Javeusas, SEB grupės vyriausiasis strategas, interviu VŽ teigia, kad po praėjusią savaitę vykusio...

Rinkos
06:00
Vasiliauskas: ECB keis palūkanas ne anksčiau 2019-ųjų rudens 3

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiemet, kaip ir planuota, turėtų užbaigti euro sistemos kiekybinio skatinimo,...

Verslo aplinka
2018.10.15
Rinkose – trapi stabilizacija 2

Akcijos Baltijos biržose daugiausiai brango, vietos investuotojams reaguojant į nuotaikas pasaulio rinkose.

Rinkos
2018.10.15
Aktyviausių M&A patarėjų regione reitinge – ir lietuviški vardai

Aktyviausiai įmonių susijungimų ir įsigijimų (angl. mergers & acquisitions, M&A) srityje šiemet Vidurio ir...

Rinkos
2018.10.15
Vyriausybė beveik 5 metams pasiskolino už 0,504% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,504%...

Rinkos
2018.10.15
SEB investuotojams: dar šiek tiek augsime

Praeitą savaitę įvykęs didžiausias nuo vasario akcijų išpardavimas natūraliai kelia klausimų, ar jau ateina...

Rinkos
2018.10.15
Kinijos akcijų rinka – žemiausiame nuo 2014 m. taške

Kinijos akcijų indeksas „Shanghai Composite“ nusirito iki žemiausio lygio nuo 2014 m. lapkričio.

Rinkos
2018.10.15
Perspėja: brangių energetinių išteklių laikai sugrįžo 3

Paryžiuje įsikūrusi Tarptautinė energetikos asociacija (TEA) teigia, kad yra susirūpinusi dėl dramatiškai...

Rinkos
2018.10.13
„INVL Asset Management“ fondo milžino pirmoji investicija – medicinos klinikų verslas 1

Investicijų valdymo „INVL Asset Management“ privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth...

Rinkos
2018.10.12
Atšokimas įvyko – atsigavimo banga užliejo biržas Premium 1

Po itin įtemptos savaitės į savaitgalį investuotojai žengia pozityvesnėmis nuotaikomis – Azijoje...

Rinkos
2018.10.12
„Luminor“ obligacijų rinkoje pasiskolino 350 mln. Eur už 1,6039% 8

„Luminor“ bankas išsiplatino 350 mln. Eur 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų emisiją su 1,603913%...

Rinkos
2018.10.12
Prekybos karą kol kas laimi Kinija 11

Jei JAV ir Kinijos prekybos karas iš tiesų vyksta, tai bent jau pirmąjį mūšį kol kas akivaizdžiai laimi...

Rinkos
2018.10.12
JAV akcijoms atšokti nepavyko 10

Po smarkaus išsipardavimo trečiadienį, ketvirtadienį nuosmukis JAV akcijų rinkoje prasitęsė. Išsipardavimas...

Rinkos
2018.10.12
Siūlo susilaikyti nuo vienadienių išvadų dėl akcijų kritimo Premium 9

Baltijos biržos dėl likvidumo stokos ir dydžio akcijų indeksai krito smarkiau nei Europoje. Panikuojantiems...

Rinkos
2018.10.11
FAANG akcijoms spaudimas tęsiasi 1

Išvakarėse stiprų išpardavimą patyrusių populiariausių JAV technologijų akcijų laukia dar įtempta diena.

Rinkos
2018.10.11
Buvęs „Danske Bank“ verslo bankininkystės vadovas prisijungė prie „Redgate Capital“

Dinas Petrikas, buvęs „Danske Bank“ Verslo bankininkystės Lietuvoje vadovas, prisijungė prie Estijos...

Rinkos
2018.10.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau