LHV bankas pradeda IPO

Publikuota: 2016-05-02
Andreso Haabu (Aripaev) nuotr.
Andreso Haabu (Aripaev) nuotr.

Estijos bankas LHV šiandien pradeda vykdyti 13,9 mln. Eur vertės viešą pirminį akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), kuris truks iki gegužės 16 d.

Per platinimą bus siūloma įsigyti 2 mln. vnt. akcijų, kurių kaina 6,95 Eur, o nominali vertė – 1 Eur.

Nors akcijos siūlomos tik Estijos instituciniams ir mažmeniniams investuotojams, VŽ žiniomis, kai kurie Lietuvos finansų tarpininkai sudaro galimybę sudalyvauti IPO ir Lietuvos piliečiams, nes turi investicines sąskaitas Estijoje.

Visi kiti Lietuvos investuotojai LHV akcijų galės įsigyti antrinėje rinkoje Talino biržoje. „LHV Group“ planuoja, kad prekyba akcijomis prasidės gegužės 23 d.

Nepriklausomai nuo to, kaip pavyks IPO, grupė sieks į Talino biržą kartu su naujomis akcijomis įtraukti visas kompanijos akcijas.

Paskutinis 2010-aisiais

Sėkmingo IPO Baltijos šalyse nebuvo įgyvendinta jau daugiau nei 5 metus (paskutinis įvyko 2010 metais).

„Visada reikia sveikinti kiekvieną naują IPO, ypač kuris vykdomas, kad akcijos būtų įtrauktos į biržos prekybos sąrašą“, – vertina Arvydas Jacikevičius, SEB banko Finansų maklerio skyriaus vadovas.

„LHV Group“ siūlomos akcijos kainos ir pelno akcijai (P/E) santykis siekia 12,9, o kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) – 2,4.

„Įvertinimas atrodo brangokas, nes finansų įstaigai 2,4 P/B yra didelis skaičius, žinant, kad šiandien Europoje bankai kainuoja po pusę buhalterinės vertės ar 0,6. „Deutsche Bank“ (P/B – VŽ) – iš viso tik 0,3. Tai yra brangu ir jei toks IPO pavyktų, LHV galima būtų dėti riebų pliusą, kad sugebėjo tokią emisiją išplatinti“, – vertina Marius Dubnikovas, Lietuvos verslo konfederacijos Mokesčių komisijos pirmininkas.

Šiuo metu Baltijos biržose kotiruojamas vienintelis – Šiaulių bankas. Jo P/E ir P/E yra atitinkamai daugiau kaip dukart ir triskart žemesni, nei LHV.

Banko rezultatai

Skelbta, kad Estijos finansų grupė „LHV Group“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 3,5 mln. Eur grynojo pelno, kapitalo grąža siekė 16,8%. Kartu su rezultatais paskelbtas gegužės pradžioje vyksiančio pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) prospektas.

Palyginamasis grynasis pelnas, įvertinant tęstinę veiklą ir neatsižvelgiant į pernai parduotą suomiškų paskolų portfelį, augo nuo 2,857 mln. Eur prieš metus iki 3,466 mln. Eur pirmąjį šių metų ketvirtį.

Bankas grupei uždirbo 2,9 mln. Eur, turto valdymo padalinys – 0,6 mln. Eur, padalinys Lietuvoje uždirbo 0,3 mln. Eur.

Turto valdymo padalinio pelnas mažėjo – bankas tai aiškina išaugusiomis rinkodaros išlaidomis aktyvinant pardavimų procesą. Per ketvirtį banko fondų klientų skaičius išaugo beveik 5.000, iki 135.000, arba didžiausio visų laikų lygio.

Žemų palūkanų normų aplinkoje bankas sugebėjo didinti grynąsias palūkanų pajamas nuo 5,2 mln. Eur prieš metus iki 6,8 mln. Eur pirmąjį šių metų ketvirtį.

Pernykštis fiasko

Latvijos banko „Citadele“ planuotas IPO, per kurį planuota pritraukti 115 mln. Eur, pernai rudenį patyrė fiasko, nes neatsirado pakankamai norinčių jame dalyvauti.

„Citadele“ IPO paraiškų rinkimas prasidėjo pernai spalio 23 d., o turėjo baigtis lapkričio 3 d., tačiau, pasibaigus investuotojų paraiškų priėmimo terminui, buvo pranešta, kad jis pratęsiamas iki lapkričio 13 d.

Vėliau bankas paskelbė, kad „dėl susiklosčiusių nepalankių rinkos sąlygų ir papildomų strateginių finansavimo galimybių“ IPO nuspręsta atidėti.

„Citadele“ teigia, kad IPO rengimas pasitarnavo bent jau kaip efektyvi rinkodaros priemonė ir bankui, ir Baltijos šalių regiono kapitalo rinkai. Skelbiama, kad banko planai tapti lyderiaujančiu banku Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje toliau išlieka.

Analitikai vertino, kad pagal siūlymo kainą „Citadele“ akcijų kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B rodiklis) sudarė nuo 0,9 iki maždaug 1,5.

Paskutinį kartą IPO Baltijos šalyse įgyvendino Lietuvos žemės ūkio produkcijos prekybos bendrovė „Linas Agro Group“ ir Estijos šaldytų produktų prekybos įmonė „Premia Foods“ (dabar pavadinimą pakeitusi į „PRFoods“).

Apie planus po „Citadele“ IPO vykdyti savo akcijų platinimus kalbėjo Lietuvos grūdų perdirbimo bendrovė „Baltic Mill“.

infogr.am::ipobaltijossalyseatnaujintas

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Novaturo“ pagrindinis akcininkas skuba išsigryninti investicijų dalį

Pagrindinis kelionių organizatoriaus „Novaturo“ akcininkas „Central European Tour Operator S.a.r.l.1“ skubios...

Rinkos
18:36
Mažos palūkanos skatina „per daug rizikuoti“, įspėja ECB

Rekordiškai mažos palūkanų normos euro zonoje, kurios greičiausiai galios ir artimiausioje ateityje, skatina...

Rinkos
18:24
Analitikai rėžia „Swedbank“ ir SEB akcijų vertinimus: pirkti nebepataria Premium

Europos ir JAV biržose atsinaujinus baimėms dėl JAV ir Kinijos derybų baigties, Baltijos rinkose buvo...

Rinkos
17:19
Leista vykdyti didžiausią nuo 2008 m. krizės JAV bankų susijungimą

BB&T ir „SunTrust“ gavo paskutinį leidimą įgyvendinti didžiausią nuo 2008 metų finansų krizės laikų JAV bankų...

Rinkos
16:00
„Alibaba“ Honkongo biržoje gali pritraukti iki 12,9 mlrd. USD

Kinijos elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“ per akcijų platinimą Honkongo vertybinių popierių biržoje...

Rinkos
15:21
Veiklą pradėjo paskolų pasiūlymų palyginimo platforma „Credit King“ 1

Lietuvoje veiklą pradėjo asmeninių paskolų pasiūlymų platforma „Credit King“.

Rinkos
13:18
Atsakingas investavimas: kur mitai, o kur realybė?

Vis daugiau investicinių fondų, valdančių milijardinį turtą, savo investicijas nukreipia į įmones ir verslus,...

Finansai
12:42
Butai nuomai kelia NT rinką ir finansų sistemos riziką, teigia LB 6

Investuotojų nuomai perkami būstai Lietuvos NT rinkai neabejotinai suteikia papildomo pagreičio, bet kartu...

Rinkos
10:18
ERPB: ESO ir „Ignitis gamybos“ delistingavimas gerai su vienu „jei“ Premium 3

Lietuvos valstybinės energetikos milžinės „Ignitis grupės“ inicijuojamas antrinių įmonių ESO ir „Ignitis...

Rinkos
12:00
Bankui per brangu laikyti neįdarbintus grynuosius: anksčiau laiko išpirks obligacijas 2

Šiaulių banko valdyba priėmė sprendimą anksčiau numatyto laiko išpirkti 2017 m. platintą 20 mln. Eur vertės 3...

Rinkos
11:13
Lietuvos bankai dėl naujo mokesčio kreipėsi į ECB 5

Lietuvos bankų asociacija (LBA) informavo Europos centrinį banką (ECB), kad naują bankų mokestį planuojančios...

Rinkos
09:53
Galimybė kaupti be „Sodros“ ir pajamų mokesčio: kam patikėti pinigus Premium 2

Darbdavio įmokos darbuotojų naudai šiuo metu yra palankiausias kaupimo būdas, tačiau iki šiol tokia galimybe...

Finansai
05:45
D. Maikštėnas: laukiame investuotojų argumentacijos dėl sąžiningos kainos 9

„Ignitis grupė“ tikina, kad jos pasiūlyta ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimo kaina yra ne tik teisėta,...

Pramonė
2019.11.19
„Airbus“ ir „Boeing“ pildo užsakymų portfelius: akcijos kyla

JAV ir Europos aviacijos milžinių „Airbus“ ir „Boeing“ akcijos šiandien kyla apie 1%, bendrovėms paskelbus...

Rinkos
2019.11.19
Su vienkartiniais veiksniais pašoko farmacininkės akcijos, „Rokiškio sūris“ imasi intervencijos

Baltijos biržoje aktyviausiai prekiauta farmacininkės „Olainfarm“ akcijomis, investuotojai neskuba statyti,...

Rinkos
2019.11.19
„INVL Asset Management“ pertvarko fondus: kai kurių nebeliks

Lietuvos turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį.

Rinkos
2019.11.19
I. Laursas kuria investavimo platfomą: siūlys tokenizuoti NT Premium 5

Verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas kuria sutelktinio finansavimo platformą „Oz finance“, kuri, kaip...

Rinkos
2019.11.19
Smulkieji investuotojai ir „Ignitis grupė“ susikibo dėl valdymo paslaugų įmonei ESO 7

Smulkiuosius akcininkus vienijanti Investuotojų asociacija apkaltino valstybei priklausančią energetikos...

Rinkos
2019.11.19
SEB pateikti 194 įtartini atvejai dėl pinigų plovimo, daugiausiai Estijoje 1

Švedijos bankininkystės grupė SEB pranešė iš Švedijos nacionalinės televizijos, besiaiškinančios galimą...

Rinkos
2019.11.19
Lietuvos bankas siūlo, kaip didinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje 9

Lietuvos bankas (LB) mano, kad Lietuvoje įmanoma padidinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje ir siūlo kelias...

Statyba ir NT
2019.11.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau