LHV bankas pradeda IPO

Publikuota: 2016-05-02
Andreso Haabu (Aripaev) nuotr.
Andreso Haabu (Aripaev) nuotr.

Estijos bankas LHV šiandien pradeda vykdyti 13,9 mln. Eur vertės viešą pirminį akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), kuris truks iki gegužės 16 d.

Per platinimą bus siūloma įsigyti 2 mln. vnt. akcijų, kurių kaina 6,95 Eur, o nominali vertė – 1 Eur.

Nors akcijos siūlomos tik Estijos instituciniams ir mažmeniniams investuotojams, VŽ žiniomis, kai kurie Lietuvos finansų tarpininkai sudaro galimybę sudalyvauti IPO ir Lietuvos piliečiams, nes turi investicines sąskaitas Estijoje.

Visi kiti Lietuvos investuotojai LHV akcijų galės įsigyti antrinėje rinkoje Talino biržoje. „LHV Group“ planuoja, kad prekyba akcijomis prasidės gegužės 23 d.

Nepriklausomai nuo to, kaip pavyks IPO, grupė sieks į Talino biržą kartu su naujomis akcijomis įtraukti visas kompanijos akcijas.

Paskutinis 2010-aisiais

Sėkmingo IPO Baltijos šalyse nebuvo įgyvendinta jau daugiau nei 5 metus (paskutinis įvyko 2010 metais).

„Visada reikia sveikinti kiekvieną naują IPO, ypač kuris vykdomas, kad akcijos būtų įtrauktos į biržos prekybos sąrašą“, – vertina Arvydas Jacikevičius, SEB banko Finansų maklerio skyriaus vadovas.

„LHV Group“ siūlomos akcijos kainos ir pelno akcijai (P/E) santykis siekia 12,9, o kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) – 2,4.

„Įvertinimas atrodo brangokas, nes finansų įstaigai 2,4 P/B yra didelis skaičius, žinant, kad šiandien Europoje bankai kainuoja po pusę buhalterinės vertės ar 0,6. „Deutsche Bank“ (P/B – VŽ) – iš viso tik 0,3. Tai yra brangu ir jei toks IPO pavyktų, LHV galima būtų dėti riebų pliusą, kad sugebėjo tokią emisiją išplatinti“, – vertina Marius Dubnikovas, Lietuvos verslo konfederacijos Mokesčių komisijos pirmininkas.

Šiuo metu Baltijos biržose kotiruojamas vienintelis – Šiaulių bankas. Jo P/E ir P/E yra atitinkamai daugiau kaip dukart ir triskart žemesni, nei LHV.

Banko rezultatai

Skelbta, kad Estijos finansų grupė „LHV Group“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 3,5 mln. Eur grynojo pelno, kapitalo grąža siekė 16,8%. Kartu su rezultatais paskelbtas gegužės pradžioje vyksiančio pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) prospektas.

Palyginamasis grynasis pelnas, įvertinant tęstinę veiklą ir neatsižvelgiant į pernai parduotą suomiškų paskolų portfelį, augo nuo 2,857 mln. Eur prieš metus iki 3,466 mln. Eur pirmąjį šių metų ketvirtį.

Bankas grupei uždirbo 2,9 mln. Eur, turto valdymo padalinys – 0,6 mln. Eur, padalinys Lietuvoje uždirbo 0,3 mln. Eur.

Turto valdymo padalinio pelnas mažėjo – bankas tai aiškina išaugusiomis rinkodaros išlaidomis aktyvinant pardavimų procesą. Per ketvirtį banko fondų klientų skaičius išaugo beveik 5.000, iki 135.000, arba didžiausio visų laikų lygio.

Žemų palūkanų normų aplinkoje bankas sugebėjo didinti grynąsias palūkanų pajamas nuo 5,2 mln. Eur prieš metus iki 6,8 mln. Eur pirmąjį šių metų ketvirtį.

Pernykštis fiasko

Latvijos banko „Citadele“ planuotas IPO, per kurį planuota pritraukti 115 mln. Eur, pernai rudenį patyrė fiasko, nes neatsirado pakankamai norinčių jame dalyvauti.

„Citadele“ IPO paraiškų rinkimas prasidėjo pernai spalio 23 d., o turėjo baigtis lapkričio 3 d., tačiau, pasibaigus investuotojų paraiškų priėmimo terminui, buvo pranešta, kad jis pratęsiamas iki lapkričio 13 d.

Vėliau bankas paskelbė, kad „dėl susiklosčiusių nepalankių rinkos sąlygų ir papildomų strateginių finansavimo galimybių“ IPO nuspręsta atidėti.

„Citadele“ teigia, kad IPO rengimas pasitarnavo bent jau kaip efektyvi rinkodaros priemonė ir bankui, ir Baltijos šalių regiono kapitalo rinkai. Skelbiama, kad banko planai tapti lyderiaujančiu banku Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje toliau išlieka.

Analitikai vertino, kad pagal siūlymo kainą „Citadele“ akcijų kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B rodiklis) sudarė nuo 0,9 iki maždaug 1,5.

Paskutinį kartą IPO Baltijos šalyse įgyvendino Lietuvos žemės ūkio produkcijos prekybos bendrovė „Linas Agro Group“ ir Estijos šaldytų produktų prekybos įmonė „Premia Foods“ (dabar pavadinimą pakeitusi į „PRFoods“).

Apie planus po „Citadele“ IPO vykdyti savo akcijų platinimus kalbėjo Lietuvos grūdų perdirbimo bendrovė „Baltic Mill“.

infogr.am::ipobaltijossalyseatnaujintas

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Svaro turbulencijos: vertina pariteto galimybę Premium 3

„Brexit“ grįžta į rinkas neraminančių rizikų sąrašo pirmąsias vietas, užtikrindamas, kad artimiausiu metu...

Rinkos
09:11
„Grindeks“ intriga biržoje tęsėsi, „Netflix“ rodo investuotojų nusivylimą Premium

Netikėtai dividendais aplipusios „Grindeks“ akcijos po 17% šuolio išvakarėse ketvirtadienį tęsė kilimą. Nuo...

Rinkos
2019.07.18
Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 3

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 11

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Švedijos prievaizdo akis krypsta nuo būsto prie komercinio NT Premium 4

Švedijos būsto rinka pastaruosius kelerius metus nebekaista, tačiau tai nereiškia, kad visos rizikos...

Statyba ir NT
2019.07.18
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju 34

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 22

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 19

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 4

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Atsinaujinusios baimės dėl „Brexit“ parbloškė svarą į 2017 m. pigumas 2

Svaras sterlingų nukrito į naujas žemumas, valiutų rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad naujasis JK premjeras...

Rinkos
2019.07.16
„Facebook“ vadovai dėl „Libra“ iškviesti į Kongresą 8

„Facebook“ vadovams antradienis ir trečiadienis bus sunkūs. Jie iškviesti į Vašingtoną pasiaiškinti Kongrese...

Paslaugos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau