Koncentracija mažmeninėje bankininkystėje įgauna pagreitį

Publikuota: 2015-11-14
Smulkieji bankai mato vis mažiau prasmės investuoti į mažmeninės bankininkystės paslaugas. Juditos Grigelytės Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Smulkieji bankai mato vis mažiau prasmės investuoti į mažmeninės bankininkystės paslaugas. Juditos Grigelytės Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Du didieji Lietuvos bankininkystės sektoriaus dalyviai baigia susiurbti mažmeninės bankininkystės rinką. „Danske Bank“ Lietuvoje atsisakant mažmeninės bankininkystės veiklos, kiti smulkesnieji dalyviai optimizuojasi ir atsikrato mažesnių pajamų klientų, renkasi siaurą mažmeninės bankininkystės specializaciją. Nors koncentracija ir didėja, prognozuojamas aršesnės konkurencinės kovos etapas, siekiant padidinti po euro įvedimo smukusias paslaugų ir komisinių pajamas.

Mažmeninės bankininkystės veiklą „Swedbank“ Lietuvoje perleidžiantis „Danske Bank“ tokį žingsnį motyvavo tuo, kad nepavyksta pasiekti masto ekonomijos. Didžiųjų „Swedbank“ ir SEB veiklos apimčiai mažmeninėje bankininkystėje leidžiant pasiekti tokį efektą, smulkesnieji rinkos dalyviai dar bando išsilaikyti rinkoje orientuodamiesi į sritis, kuriose dar tradiciškai išsaugotas įdirbis.

Neseniai vykusiame renginyje, skirtame investuotojams, Šiaulių banko administracijos vadovas deklaravo, kad bankas mažmeninėje bankininkystėje daugiausia orientuojasi į keturiasdešimties metų ir vyresnius dirbančius gyventojus, jų šeimos narius ir vyresnio amžiaus žmones.

„Aišku, dirbame ir su jaunesniais žmonėmis, bet tai, į ką daugiausia orientuojamės, – žmonės, kurie jau pradėjo galvoti apie rimtesnį taupymą, nes prieš tai jiems reikia tam tikrus poreikius tenkinti – ar tai būtų būstas, ar automobilis“, – komentavo Vytautas Sinius, Šiaulių banko administracijos vadovas.

Savo ruožtu „Nordea“ neišskiria tikslinės klientų kategorijos, kuriai teiktų pirmenybę priklausomai nuo klientų amžiaus ar socialinės padėties.

„Savo klientus segmentuojame pagal poreikį, kuris jiems būdingas skirtingais gyvenimo etapais. Jauniems reikia paskolų ir kreditų, vidurinio amžiaus žmonės pradeda kaupti senatvei ir ieško ilgalaikių pelningų investavimo sprendimų, o vyresniems svarbu neprarasti santaupų, dalį jų investuoti, kad būtų papildoma grąža“, – sakė Jaunius Marinskas, banko „Nordea“ Mažmeninės bankininkystės vadovas.

Trečias pagal namų ūkiams išduotų paskolų portfelį DNB bankas pastangas koncentruoja darbui su jaunesniąja auditorija.

„Didžiausi ir svarbiausi mūsų banko segmentai – pradedantieji savarankišką gyvenimą ir šeimos“, – VŽ pabrėžė Šarūnas Nedzinskas, DNB valdybos narys ir prezidento pavaduotojas.

Pasak jo, nors tradicinė bankininkystė visada buvo orientuota į asmeninius finansus ir individualius kliento poreikius, bankas, analizuodamas skirtingus klientų segmentus, pritaikė kitokį požiūrį.

„Pažvelgėme visai kitu kampu – į šeimos finansus kaip į vieno subjekto finansus, su bendrais šeimos poreikiais ir siūlome kiekvienai šeimai pagal jos poreikius pritaikytus sprendimus“, – sakė p. Nedzinskas.

Apie tai, kokio profilio mažmeninių klientų portfelis keliauja į „Swedbank“, „Danske Bank“ atstovai komentuoti atsisakė, motyvuodami pereinamuoju sandorio laikotarpiu.

„Tas segmentavimas anksčiau nebuvo toks ryškus, tik dabar pradėta daugiau kalbėti, po „Danske Bank“ atvejo“, – nurodė Rūtenis Paukštė, Lietuvos bankų klientų asociacijos generalinis direktorius.

infogr.am::infogram_0_bankudalys-813330

Didieji ima visus

Antrojo ketvirčio pabaigoje didžiausią – 2,033 mlrd. Eur – namų ūkiams išduotų paskolų portfelį turėjęs SEB bankas aptarnauja apie 900.000 privačių mažmeninės bankininkystės klientų. Dėl tokios apimties portfelio bankas vadina save universaliu, todėl negalįs išskirti prioritetinės grupės.

„Nors liūto dalį privačių mažmeninės bankininkystės klientų sudaro darbingo amžiaus asmenys, kurie kuria šeimą, sprendžia būsto klausimus, planuoja finansus ateičiai ar imasi kurti verslą, aktyviai dirbame tiek su jaunimu iki 24 metų, tiek su senjorais, – jie sudaro 20% visų mūsų mažmeninės bankininkystės klientų“, – komentavo Virginijus Doveika, SEB banko prezidento pavaduotojas ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius.

Pasak rinkos dalyvių, istoriškai susiklostė, kad perėmęs anuometinį Lietuvos taupomąjį banką ir išplėtęs klientų, tarp kurių nuo seno nemažai ir vyresnio amžiaus žmonių, bazę, tuometinis „Hansabank“, o dabar „Swedbank“ yra pajėgus taikytis į visus klientus, kuriuos tik nori, panašiai kaip ir SEB.

„Swedbank“ turi beveik 1,1 mln. aktyvių mažmeninės bankininkystės klientų.

„Apibrėžti tipinį „Swedbank“ mažmeninės bankininkystės klientą ar bandyti išvesti kokį nors vidurkį nėra tikslinga, – esame bankas daugeliui. Žvelgiant iš geografijos perspektyvos, didmiesčiuose ir apskričių centruose gyvena kone 70% aktyvių „Swedbank“ klientų. Priklausomai nuo vietovės „Swedbank“ paslaugomis naudojasi nuo 40% iki 80% tos vietovės gyventojų“, – sakė Jūratė Gumuliauskienė, „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovė.

Savo ruožtu Lietuvoje mažesnę apimtį pasiekusiems Šiaurės bankams – kad mažmeninės bankininkystės veikla nebūtų nuostolinga – lieka rinktis ne mažiau kaip 1.000 Eur mėnesines pajamas gaunančius, aukštesnio finansinio raštingumo klientus ir bandyti pratinti juos dažniau naudotis paslaugomis.

„Pastebėjome tendenciją, kad mažiau nei 1.000 Eur pajamų gaunantis žmogus naudojasi banko paslaugomis du kartus per mėnesį: išgrynina atlyginimą ir išgrynina atlyginimą dar kartą. Duokdie, padaro kelias transakcijas per mėnesį. Iš tų, kurie tik gryninasi pinigus, metų pabaigoje gaunamas nuostolis, nes bankomatų tinklą išlaikyti brangiai kainuoja“, – sakė VŽ vienas finansų sektoriaus dalyvis.

Naujas koncentracijos proveržis

„Danske Bank“ atvejis parodė, kad nemažai daliai Lietuvoje veikiančių bankų per brangu investuoti į mažmeninę bankininkystę, ypač, jei tai nėra banko tikslinė rinka, kurioje norima užimti labai tvirtas pozicijas, mano p. Sinius.

Be „Danske Bank“ portfelio perleidimo „Swedbank“, Šiaulių banko vadovas įžvelgia ir reguliacinių veiksnių, kurie gali paspartinti dar tirštesnę mažmeninės bankininkystės sektoriaus konsolidaciją, nes mažesnieji bankai gali apsispręsti atsisakyti investicijų šioje srityje.

„Nemažai yra reguliavimo, kuris daro įtaką, ypač mažmeninei bankininkystei, – ir ta pati bendroji sąskaita. Nuo to reguliavimo gali priklausyti konkurencija. Gali likti du bankai su santykinai gera savikaina ir maža kaina, bet kas gali paneigti, kad po metų ar dvejų tai, kas patenka į tą pasiūlymą, kainuos 20% brangiau“, – komentavo p. Sinius.

Ponas Paukštė mano, kad dėl mažmeninės bankininkystės sektoriuje įvykusios koncentracijos jau neprasminga kalbėti apie pozicionavimąsi pagal klientų grupes ar poreikius.

„Pas mus bankų sektoriuje 3–4 didžiausi bankai turi 70–80% rinkos, pagal paprasčiausius apibrėžimus tai oligopolinė situacija. Koncentracija jau seniai įvyko. Dabar yra kitas to etapas, vyksta kliento dorojimas – jį patiesėme, o dabar preparuojame – kam rankelė, kam – kojelė“, – sakė bankų klientų asociacijos generalinis direktorius.

Tačiau kiti finansų rinkos dalyviai kalba, kad po euro įvedimo smukus bankų pajamoms iš paslaugų ir komisinių, konkurencija tarp bankų kaip tik turėtų sustiprėti – laukiama, kad užvirs kova dėl klientų siūlant banko kapitalo nereikalaujančius, tačiau paslaugų ir komisinių pajamas generuojančius produktus – draudimo, investavimo produktus.

„Prasidės rinkodaros kova, kai kiekvienas norės turėti namų banko klientą, kuris nelakstytų ir dirbtų su vienu banku“, – pabrėžė pašnekovas.

Bankų sektoriaus atstovai konstatuoja, kad įsigalint tendencijai, jog žmonės vis rečiau lankosi bankų poskyriuose, finansų institucijos vis dažniau pereis prie nuotolinio paslaugų teikimo, ryškės tendencija mažinti poskyrių skaičių.

„Swedbank“, turinčiam daug vyresnio amžiaus žmonių ir didelį portfelį, matyt, dar reikės fizinių poskyrių, o 2016 m., manau, pamatysime daug mobiliųjų sprendimų, programėlių“, – VŽ teigė finansų sektoriaus dalyvis.

Pasak „Swedbank“, tiek didmiesčiuose, tiek mažuosiuose miestuose klientų aptarnavimo padalinyje bent kartą per ketvirtį apsilanko apie 40% klientų.

 infogr.am::infogram_0_lietuvos_banku_rezultatai_2015_iii_ketv

Straipsnis lapkričio 5 d. publikuotas dienraštyje „Verslo žinios“ ir „VŽ Premium“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
11:33
ESO sukirto rankomis su „Lietuvos dujų tiekimu“ dėl verslo dalies pardavimo 1

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018...

Energetika
10:47
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 16

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
08:21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
10:22
Asia Stocks Build on Rally; Hong Kong Dollar Jumps: Markets Wrap

Stocks in Asia are set to cap the strongest two-week rally since February as investors take in evidence that...

09:53
Marihuanos akcijų bumas: brangsta iki 90% per dieną 10

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai surado naują arkliuką – su...

Rinkos
2018.09.20
„Kreedex“ nebegali teikti su NT susijusių paskolų 3

Nuo ketvirtadienio UAB „Kreedex“ nebeturi teisės teikti su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusių paskolų – už...

Rinkos
2018.09.20
Atsigavo „Tallink“ akcijų kursas Premium

Baltijos biržose investuotojai ketvirtadienį sukruto po naujo „Aprangos“ akcijų įvertinimo ir stebėjo...

Rinkos
2018.09.20
Teismas: D. Nedzinskas turi sumokėti 154.000 Eur mokesčių už obligacijų palūkanas 11

Verslininkas, buvęs bankininkas Darius Nedzinskas, jo valdomoms bendrovėms suteiktas ilgalaikes paskolas...

Rinkos
2018.09.20
Picerijų tinklas atlyginimus mokėjo per pensijų fondus 8

Lietuvos bendrovė, valdanti picerijų tinklą, į valstybės biudžetą turės sumokėti per 73.000 Eur mokesčių,...

Rinkos
2018.09.20
„Aston Martin“ ateina į biržą

Britų prabangių automobilių gamintojas „Aston Martin“ savo akcijas per viešą akcijų siūlymą (angl. initial...

Rinkos
2018.09.20
Kinija nedevalvuos juanio

Kinijos premjeras Li Keqiangas pranešė, kad vyriausybė nesirengia devalvuoti juanio.

Rinkos
2018.09.20
„BaltCap“ fondas už 11 mln. Eur Vilniuje stato mokyklą ir darželį 22

Privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ Vilniuje...

Statyba ir NT
2018.09.20
Stocks in Asia Meander as Treasury Yields Hug 3%: Markets Wrap

A rally in Asian stocks weakened on Thursday as rising U.S. Treasury yields threatened to pose a fresh test...

2018.09.20
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga Premium 4

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų nuskambėjo žodis „atsiprašau“ ir krito aukščiausio vadovo...

Rinkos
2018.09.20
Kviečių kainos: nuotaikas rinkoje diktuoja Rusijos spekuliacijos Premium 3

Nors daugelis jau baigė skaičiuoti sausros nuostolius ir šiųmetį derlių, kviečių kainoms tai nesuteikė daug...

Agroverslas
2018.09.20
Baltiškoje rinkoje uždarbio ieško 1,5 mln. Eur šviežių skandinaviškų pinigų Premium

Baltijos akcijų rinkoje investuojantis „INVL Baltijos fondas“ vienu ypu sulaukė 1,5 mln. Eur lėšų antplūdžio,...

Rinkos
2018.09.19
Fondų valdytojai didina grynųjų dalį, vis dar apspitę FAANG+BAT akcijas

Suprastėję lūkesčiai dėl pasaulio ekonomikos, prekybiniai konfliktai privertė didžiausių fondų valdytojus...

Rinkos
2018.09.19
„Lewben“ atsisakė parduoti „Strategy Labs“ 7

Lietuvos verslo konsultacijų sektoriuje sužlugo vienas planuotas įmonių apsijungimo sandoris.

Rinkos
2018.09.19
Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje...

Rinkos
2018.09.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau