„Citadele“ IPO prasideda

Publikuota: 2015-10-23
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Penktadienį prasideda pirmas per pastaruosius penkerius metus Baltijos šalyse viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO), kuris truks iki lapkričio 3 d.

Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, kad šiuo laikotarpiu iš investuotojų bus renkamos paraiškos akcijoms ir tarptautiniams depozitoriumo pakvitavimams (global depository receipts, GDRs) įsigyti.

„Laukia jaudinanti savaitė, per kurią platinsime „Citadele“ vertybinius popierius pasaulio ir Baltijos šalių investuotojų bendruomenei. Tikime, kad jie pripažins Baltijos šalių ekonomikos augimo potencialą ir pasidalins mūsų vizija tapti patraukliausiu banku, teikiančiu bankinius produktus ir paslaugas klientams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“, – pranešime spaudai sako Guntis Belavskis, „Citadele“ valdybos pirmininkas.

B klasės akcijos bus platinamos už kainą, kuri sudarys 1,15-2 Eur, o pakvitavimai – po 7,797-13,56 JAV dolerių už vieną. Vienas pakvitavimas atstos tris akcijas.

Tiksli akcijų ir pakvitavimų kaina bus nustatyta lapkričio 4 d., atsižvelgus į investuotojų paklausą vertybiniams popieriams. Tuomet ir prasidės prekyba akcijomis Rygos biržoje ir pakvitavimais Londono biržoje.

Pirmas nuo 2004-ųjų

„Citadele“ skaičiuoja, kad pagal vidutinę akcijų pardavimo per šį IPO kainą, „Citadele“ rinkos vertė (kapitalizacija) sieks 362 mln. Eur.

Tai ne tik pirmas IPO Baltijos šalyse nuo 2010 m., bet ir pirmasis IPO Latvijoje nuo 2004 m.

„Citadele“ bus vienintelė Latvijos bendrovė, įtraukta į Londono vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus.

„Citadele“ žada, kad bet kuriam mažmeniniam investuotojui iš Baltijos suteikiama garantuojama galimybė įsigyti akcijų bent už 50 Eur, o „Citadele“ darbuotojams – bent už 1.000 Eur.

VŽ jau rašė, kad „Citadele“ per šį IPO sieks pritraukti 115 mln. Eur. Bankas teigia, kad lėšas panaudos plėtrai Baltijos šalyse ir 34,7 mln. Eur subordinuotos skolos Latvijos privatizavimo agentūrai gražinimui.

Pagrindinis IPO organizatorius bus JAV bankas „Citigroup“, o jam talkins „EFG Hermes“, „Raiffeisen Bank International“, „Mediobanca“ ir LHV. Pastarasis yra Estijos bankas, veikiantis visose trijose Baltijos šalyse.

Lyderiauja Latvijoje

„Citadele“ bankas buvo įkurtas 2010 m. ir išaugo iki didžiausios pagal bendrą klientų skaičių finansinės institucijos tarp ne Šiaurės šalių kapitalui priklausančių Latvijos bendrovių.

„Citadele“ Latvijoje teikia plataus spektro bankines paslaugas mažmeniniams klientams, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, mikroįmonėms ir įmonių bei privatų kapitalą valdantiems klientams. Bankas yra įleidęs šaknis ir Lietuvoje bei Estijoje, kur taip pat siūlo bankinius ir išperkamosios nuomos produktus. „Citadele“ per savo antrinę bendrovę Šveicarijoje („AP Anlage & Privatbank“) siūlo ir privataus turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo turto valdymo paslaugas per savo antrinę bendrovę Latvijoje („CBL Asset Management“).

„Citadele“ Latvijoje turi 273.000 aktyvių klientų. Latvijos komercinių bankų asociacijos (LKBA) duomenimis, tai trečias pagal aktyvių klientų skaičių bankas Latvijos bankininkystės sektoriuje. Bankas turi apie 114.000 interneto bankininkystė vartotojų: LKBA duomenimis, tai trečias pagal šių vartotojų bankas Latvijoje. „Citadele“ turi 34 padalinius Latvijoje (trečias pagal dydį klientų aptarnavimo centrų tinklas šioje šalyje).

„Citadele“ turi išskirtines teises išduoti „American Express“ korteles Latvijoje ir Lietuvoje (iki 2015 m. gruodžo 9 d.).

LKBA duomenimis, „Citadele“ Latvijoje užimama rinkos dalis sudaro 6,8% pagal paskolas, 8,4% pagal indėius ir 7,6% pagal valdomą turtą.

rašė, kad banką, kuris atsirado Latvijos vyriausybei perėmus žlugusį „Parex“ banką, šiemet įsigijo tarptautiniai investuotojai.

JAV rizikos kapitalo bendrovės „Ripplewood Advisors“ atstovaujama grupė 75% plius vienos akcijos pirkimo sandorį baigė balandį. Neoficialiai skelbta, kad kaina siekė 74 mln. Eur. Kitas banko akcijas ir toliau valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

2015 m. balandį grupės reguliuojamasis kapitalas išaugo apie 18,6 mln. Eur, įskaitant „Ripplewood“ ir ERPB atliktą 10 mln. Eur akcinio kapitalo injekciją.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Graži, bet trumpa „Facebook“ kriptovaliutos istorija Premium

Seksualiausia finansų rinkos sezono naujiena – šią vasarą pristatyta nauja elektroninė valiuta libra.

Verslo klasė
2019.11.16
Nerimas dėl skandalo parbloškė SEB akcijas, JAV biržose – rekordinės aukštumos Premium

Pasaulio akcijų biržose akcijas į naujus rekordus gena optimizmas dėl JAV ir Kinijos prekybinių santykių.

Rinkos
2019.11.15
„Financial Times“: Kaip atrodys Christine Lagarde vadovaujamas ECB Premium

Kai neseniai Mario Draghi paklausė, ar jo, kaip Europos Centrinio Banko (ECB) prezidento, įpėdinės Christine...

Rinkos
2019.11.15
Pasaulio skolų rekordas – 250 trln. USD

Pasaulio skolų apimtis pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje pasiekė rekordinius 250 trln. USD.

Rinkos
2019.11.15
SEB investuotojams: mūsų nuotaika pagerėjo 1

Finansų rinkas pasiekiančios žinios pagerėjo ir galimų neigiamų veiksnių sąrašas sutrumpėjo, tad verta šiek...

Rinkos
2019.11.15
SEB įspėjo, kad buvo apklaustas žurnalistų dėl pinigų plovimo 8

Užbėgdama už akių Švedijos bankininkystės grupė SEB įspėjo visuomenę, kad gali paaiškėti informacijos apie...

Rinkos
2019.11.15
„Novaturo“ apyvarta spalį didėjo 5%

Didžiausios Baltijos šalyse kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.11.15
„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9% 3

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet...

Rinkos
2019.11.15
Investicijų strategas: drebėdami dėl krizės turtingesniu netapsite Premium 1

Iš akcijų artimiausius 5–10 metų negalima tikėtis tokios pat grąžos, kokia buvo uždirbta pastarąjį...

Rinkos
2019.11.15
Bankai neigiamų palūkanų iššūkį pavertė nauja uždarbio galimybe Premium 4

Bankai sutartyse su verslo ir privačiais klientais numato, kad kintama paskolų marža negali būti mažesnė nei...

Finansai
2019.11.15
ESO akcijų kaina „pririšta“: judėjimas aukštyn būtų signalas Premium

Biržoje neblėsta investuotojų dėmesys naujienų mestelėjusiai ESO, kurios akcijų pabrangimas virš numatomo...

Rinkos
2019.11.14
„Ignitis grupės“ IPO planuose įžvelgia dūmų uždangą, daugiklių arbitražą Premium 2

Planuojamam „Ignitis grupės“ pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO) iki realybės teks įveikti ne tik...

Rinkos
2019.11.14
Lietuvos skolinimasis 100-ui metų: utopija ar reali galimybė Premium

Daugėjant šalių, kurios skolinasi net ne dešimtmečiams, bet šimtmečiams, analitikai svarsto, kad tokia...

Rinkos
2019.11.14
„Evernord“ kuria trečią NT fondą: investuos Rygoje

Lietuvos NT fondų valdymo įmonė „Evernord asset management“ planuoja turėti trečią NT fondą, kuris investuos...

Rinkos
2019.11.14
V. Šapoka: būtų blogai, jei „Ignitis grupės“ IPO darytume be delistingavimo Premium 14

Valstybinės energetikos milžinės „Ignitis grupė“ antrinių įmonių delistingavimas iš biržos buvo būtinas, kad...

Rinkos
2019.11.14
„Alibaba” ruošiasi SPO – taikosi į 13 mlrd. USD

Kinijos elektroninės komercijos milžinė „Alibaba“ lapkričio pabaigoje Honkonge ketina pradėti antrinį akcijų...

Rinkos
2019.11.14
Savininkus pakeitęs „Autokurtas“ svarbiausiais klientais mato ne vežėjus Premium

Akcininkus pakeitusi vieną didžiausių šalyje sunkiojo transporto remonto tinklų valdanti bendrovė...

„Ignitis grupės“ planuose – galimas naujas IPO 2

Dėl planų išbraukti iš biržos ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas su smulkiaisiais akcininkais į konfliktą...

Rinkos
2019.11.13
Po „Igničio“ naujienų investuotojai vengė elgtis „ant karštųjų“ Premium

Investuotojai į energetikos kompanijų akcijas pirmą prekybos dieną po naujienų laikėsi rimties biržoje.

Rinkos
2019.11.13
Dėl pensijų reformos Estijos ekonomika gali sulaukti trumpalaikio impulso

Kitais metais Estijos ekonomikos augimas turėtų sulėtėti iki 2%, nuo 3,2% šiemet, naujausioje apžvalgoje...

Rinkos
2019.11.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau