„Citadele“ IPO prasideda

Publikuota: 2015-10-23
Atnaujinta 2015-10-23 17:35
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Penktadienį prasideda pirmas per pastaruosius penkerius metus Baltijos šalyse viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO), kuris truks iki lapkričio 3 d.

Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, kad šiuo laikotarpiu iš investuotojų bus renkamos paraiškos akcijoms ir tarptautiniams depozitoriumo pakvitavimams (global depository receipts, GDRs) įsigyti.

„Laukia jaudinanti savaitė, per kurią platinsime „Citadele“ vertybinius popierius pasaulio ir Baltijos šalių investuotojų bendruomenei. Tikime, kad jie pripažins Baltijos šalių ekonomikos augimo potencialą ir pasidalins mūsų vizija tapti patraukliausiu banku, teikiančiu bankinius produktus ir paslaugas klientams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“, – pranešime spaudai sako Guntis Belavskis, „Citadele“ valdybos pirmininkas.

B klasės akcijos bus platinamos už kainą, kuri sudarys 1,15-2 Eur, o pakvitavimai – po 7,797-13,56 JAV dolerių už vieną. Vienas pakvitavimas atstos tris akcijas.

Tiksli akcijų ir pakvitavimų kaina bus nustatyta lapkričio 4 d., atsižvelgus į investuotojų paklausą vertybiniams popieriams. Tuomet ir prasidės prekyba akcijomis Rygos biržoje ir pakvitavimais Londono biržoje.

Pirmas nuo 2004-ųjų

„Citadele“ skaičiuoja, kad pagal vidutinę akcijų pardavimo per šį IPO kainą, „Citadele“ rinkos vertė (kapitalizacija) sieks 362 mln. Eur.

Tai ne tik pirmas IPO Baltijos šalyse nuo 2010 m., bet ir pirmasis IPO Latvijoje nuo 2004 m.

„Citadele“ bus vienintelė Latvijos bendrovė, įtraukta į Londono vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus.

„Citadele“ žada, kad bet kuriam mažmeniniam investuotojui iš Baltijos suteikiama garantuojama galimybė įsigyti akcijų bent už 50 Eur, o „Citadele“ darbuotojams – bent už 1.000 Eur.

VŽ jau rašė, kad „Citadele“ per šį IPO sieks pritraukti 115 mln. Eur. Bankas teigia, kad lėšas panaudos plėtrai Baltijos šalyse ir 34,7 mln. Eur subordinuotos skolos Latvijos privatizavimo agentūrai gražinimui.

Pagrindinis IPO organizatorius bus JAV bankas „Citigroup“, o jam talkins „EFG Hermes“, „Raiffeisen Bank International“, „Mediobanca“ ir LHV. Pastarasis yra Estijos bankas, veikiantis visose trijose Baltijos šalyse.

Lyderiauja Latvijoje

„Citadele“ bankas buvo įkurtas 2010 m. ir išaugo iki didžiausios pagal bendrą klientų skaičių finansinės institucijos tarp ne Šiaurės šalių kapitalui priklausančių Latvijos bendrovių.

„Citadele“ Latvijoje teikia plataus spektro bankines paslaugas mažmeniniams klientams, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, mikroįmonėms ir įmonių bei privatų kapitalą valdantiems klientams. Bankas yra įleidęs šaknis ir Lietuvoje bei Estijoje, kur taip pat siūlo bankinius ir išperkamosios nuomos produktus. „Citadele“ per savo antrinę bendrovę Šveicarijoje („AP Anlage & Privatbank“) siūlo ir privataus turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo turto valdymo paslaugas per savo antrinę bendrovę Latvijoje („CBL Asset Management“).

„Citadele“ Latvijoje turi 273.000 aktyvių klientų. Latvijos komercinių bankų asociacijos (LKBA) duomenimis, tai trečias pagal aktyvių klientų skaičių bankas Latvijos bankininkystės sektoriuje. Bankas turi apie 114.000 interneto bankininkystė vartotojų: LKBA duomenimis, tai trečias pagal šių vartotojų bankas Latvijoje. „Citadele“ turi 34 padalinius Latvijoje (trečias pagal dydį klientų aptarnavimo centrų tinklas šioje šalyje).

„Citadele“ turi išskirtines teises išduoti „American Express“ korteles Latvijoje ir Lietuvoje (iki 2015 m. gruodžo 9 d.).

LKBA duomenimis, „Citadele“ Latvijoje užimama rinkos dalis sudaro 6,8% pagal paskolas, 8,4% pagal indėius ir 7,6% pagal valdomą turtą.

rašė, kad banką, kuris atsirado Latvijos vyriausybei perėmus žlugusį „Parex“ banką, šiemet įsigijo tarptautiniai investuotojai.

JAV rizikos kapitalo bendrovės „Ripplewood Advisors“ atstovaujama grupė 75% plius vienos akcijos pirkimo sandorį baigė balandį. Neoficialiai skelbta, kad kaina siekė 74 mln. Eur. Kitas banko akcijas ir toliau valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

2015 m. balandį grupės reguliuojamasis kapitalas išaugo apie 18,6 mln. Eur, įskaitant „Ripplewood“ ir ERPB atliktą 10 mln. Eur akcinio kapitalo injekciją.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Geri rezultatai neįtikina Baltijos investuotojų Premium 2

Geri įmonių rezultatai ir didžiąją dienos dalį Europoje vyravusios teigiamos nuotaikos nebuvo paskata...

Rinkos
2018.10.22
JAV įmonių rezultatai – geresni nei analitikų lūkesčiai

Užpraeitą savaitę JAV biržose stebėtas didžiausias nuo šių metų vasario akcijų išpardavimas, panašu, nelabai...

Rinkos
2018.10.22
Vyriausybė pusdevintų metų pasiskolino už 1,132% 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir 6 mėnesiams tepasiskolino 4 mln. Eur už vidutines 1,132%...

Rinkos
2018.10.22
Mėnesio sandoris: didžiausios draudimo brokerių įmonės pirkinys   2

Didžiausia pasaulyje draudimo brokerių bendrovė „Marsh & McLennan“ rugsėjo 18 d. pranešė apie 4,3 mlrd. GBP...

Rinkos
2018.10.20
B. Gatesas ir Europos Komisija 100 mln. Eur rems švarias technologijas 4

Europos Komisija ir Billo Gateso fondas „Breakthrough Energy“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungtinio...

Energetika
2018.10.20
Penktadienį „Telia Lietuvos“ rezultatai biržoje liko nelaistyti Premium

Baltijos biržoje išlieka pasyvumas, kurio neišjudino ir gerais apibūdinti „Telia Lietuvos“ rezultatai.

Rinkos
2018.10.19
„Klaipėdos naftos“ vadovas: įtampos daug, tačiau žiūrime į tai kaip į cikliškumą 5

Naftos produktų bei suskystintų dujų terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ vadovas pastaruoju metu smukusią...

Rinkos
2018.10.19
P. Poderskis: Vilniui vertėtų savivaldybės įmones atvesti į biržą 15

Vilniaus miesto savivaldybei vertėtų kai kurias savivaldybės įmones dalinai privatizuoti ir atvesti į akcijų...

Rinkos
2018.10.19
Išrinkti svarbiausi Baltijos šalių metų įsigijimo sandoriai

Taline paskelbti Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų ir privataus kapitalo apdovanojimų nugalėtojai.

Rinkos
2018.10.19
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium 3

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau