„Citadele“: pirmas IPO Baltijos šalyse po 5 metų pertraukos

Publikuota: 2015-10-15
Atnaujinta 2015-10-15 12:19
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Savininkus šiemet pakeitęs Latvijos bankas „Citadele“ ketina vykdyti pirminį viešą akcijų platinimą (angl. initial public offering, IPO), per kurį sieks pritraukti 115 mln. Eur.

Tai pirmas IPO Baltijos šalyse nuo 2010 m. Tais metais buvo įgyvendinti du IPO – Lietuvos žemės ūkio produkcijos prekybos bendrovės „Linas Agro Group“ ir Estijos šaldytų produktų prekybos įmonės „Premia Foods“ (dabar pavadinimą pakeitusi į „PRFoods“).

Naujai „Citadele“ išleistas B klasės akcijas numatoma kotiruoti „Nasdaq Riga“ biržoje, o tokias akcijas atstosiantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (angl. global depository receipts, GDRs) bus įtraukti į Londono vertybinių popierių biržą, teigiama AS „Citadele banka“ išplatintame pranešime.

„Iš platinimo gautos pajamos visų pirma padės „Citadele“ toliau augti Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse. Be to, jos bus panaudotos grąžinti esamą 34,7 mln. Eur subordinuotą skolą Latvijos privatizavimo agentūrai“, – rašoma jame.

„Citadele“ skelbiasi, kad yra vienas stambiausių vietinių bankų Latvijoje, veikiantis ir kitose Baltijos šalyse. Teigiama, kad, būdamas šiuo metu didžiausias ne Šiaurės šalių kapitalo universalus bankas Latvijoje, „Citadele“ turi strategiją tapti pirmaujančiu vietiniu banku, kurį mielai rinktųsi tiek siekiantys tikslo privatūs asmenys, tiek verslo įmonės, bei tapti bankinių paslaugų „vietiniu čempionu“ Baltijos valstybėse.

Daugiau informacijos apie šį IPO galite rasti žiniasklaidai arba investuotojams skirtame informaciniame buklete.

Susipažinti su paskutiniais Baltijos šalyse vykusiais IPO galite čia.

Sako, kad pats metas

Guntis Belavskis, „Citadele“ valdybos pirmininkas, pranešime spaudai sako, kad per pastaruosius penkerius metus „Citadele“ tapo vienu žinomiausių bankinių prekės ženklų Latvijoje, o nuo savo įkūrimo 2010 m.  stipriai pagerino savo finansinius rodiklius.

„Prie to prisidėjo išplėtotas tinklas Latvijoje ir platus skaitmeninių platinimo kanalų spektras. Turėdami labai likvidų, indėliais finansuojamą balansą ir diversifikuotą paskolų portfelį, esame gerai pasirengę didinti savo klientų bazę Baltijos regione. Atsižvelgdami į šiuos pasiekimus ir stebėdami akivaizdų Baltijos šalių ekonomikos atsigavimą, manome, jog dabar pats metas pradėti IPO, kad įkvėptume energijos kitam mūsų strateginio augimo etapui. Mūsų siekis yra tapti populiariu banku, siūlančiu aukštos kokybės bankinius produktus bei paslaugas namų ūkiams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios šiuo metu mūsų tikslinėse rinkose nesulaukia deramo dėmesio“, – teigia jis.

Platinimas susidės iš dviejų dalių: vertybiniai popieriai iš pradžių bus platinami tarp institucinių investuotojų Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje ir už šių šalių ribų, o vėliau – mažmeniniams investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Pagrindinis IPO organizatorius bus JAV bankas „Citigroup“, o jam talkins „EFG Hermes“, „Raiffeisen Bank International“, „Mediobanca“ ir LHV.

Visa informacija apie akcijų kainą, platinimo pradžią ir pabaigą bei kita bus skelbiama vėliau.

Išaugo iki didžiausio

„Citadele“ bankas buvo įkurtas 2010 m. ir išaugo iki didžiausios pagal bendrą klientų skaičių finansinės institucijos tarp ne Šiaurės šalių kapitalui priklausančių Latvijos bendrovių.

„Citadele“ Latvijoje teikia plataus spektro bankines paslaugas mažmeniniams klientams, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, mikroįmonėms ir įmonių bei privatų kapitalą valdantiems klientams. Bankas yra įleidęs šaknis ir Lietuvoje bei Estijoje, kur taip pat siūlo bankinius ir išperkamosios nuomos produktus. „Citadele“ per savo antrinę bendrovę Šveicarijoje („AP Anlage & Privatbank“) siūlo ir privataus turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo turto valdymo paslaugas per savo antrinę bendrovę Latvijoje („CBL Asset Management“).

„Citadele“ Latvijoje turi 273.000 aktyvių klientų. Latvijos komercinių bankų asociacijos (LKBA) duomenimis, tai trečias pagal aktyvių klientų skaičių bankas Latvijos bankininkystės sektoriuje. Bankas turi apie 114.000 interneto bankininkystė vartotojų: LKBA duomenimis, tai trečias pagal šių vartotojų bankas Latvijoje. „Citadele“ turi 34 padalinius Latvijoje (trečias pagal dydį klientų aptarnavimo centrų tinklas šioje šalyje).

„Citadele“ turi išskirtines teises išduoti „American Express“ korteles Latvijoje ir Lietuvoje (iki 2015 m. gruodžo 9 d.).

LKBA duomenimis, „Citadele“ Latvijoje užimama rinkos dalis sudaro 6,8% pagal paskolas, 8,4% pagal indėius ir 7,6% pagal valdomą turtą.

VŽ rašė, kad banką, kuris atsirado Latvijos vyriausybei perėmus žlugusį „Parex“ banką, šiemet įsigijo tarptautiniai investuotojai.

JAV rizikos kapitalo bendrovės „Ripplewood Advisors“ atstovaujama grupė 75% plius vienos akcijos pirkimo sandorį baigė balandį. Neoficialiai skelbta, kad kaina siekė 74 mln. Eur. Kitas banko akcijas ir toliau valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

2015 m. balandį grupės reguliuojamasis kapitalas išaugo apie 18,6 mln. Eur, įskaitant „Ripplewood“ ir ERPB atliktą 10 mln. Eur akcinio kapitalo injekciją.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 6

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 1

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17
„Danske Bank“ naujasis vadovas neįtiko priežiūros institucijai

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) atmetė „Danske Bank“ pasirinkto naujo vykdomojo direktoriaus...

Rinkos
2018.10.17
„Newsec“: NT sandorių rinka Baltijos šalyse turi potencialo pasiekti 2 mlrd. Eur 1

Šiemet komercinio nekilnojamojo turto (NT) investicinių sandorių apimtis Baltijos šalyse turėtų pasiekti...

Statyba ir NT
2018.10.17
Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas 12

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui...

Rinkos
2018.10.17
„Netflix“ rezultatai pranoko Volstrito lūkesčius

JAV interneto televizijos paslaugų bendrovės „Netflix“ akcijų kaina trečiadienį šoktelėjo 4% po to, kai...

Rinkos
2018.10.17
Baltijos biržos prekyboje dominavo estai Premium

Baltijos akcijų biržose daugiausiai prekybos aktyvumo teko Estijos įmonėms, tuo tarpu Lietuvoje laukta...

Rinkos
2018.10.16
„BlackRock“ rezultatuose – institucinių investuotojų rizikos atsikratymo ženklai

Didžiausia pasaulyje turto valdytoja „BlackRock“ trečiąjį ketvirtį pademonstravo neigiamą investuotojų...

Rinkos
2018.10.16
Reikšmingai pablogėjo lūkesčiai dėl Vokietijos ekonomikos 3

Prieveiksmį „reikšmingai“ pavartojo pats Europos ekonominių tyrimų centras ZEW, išmatavęs verslo lūkesčius...

Rinkos
2018.10.16
Keista savaitė akcijų rinkoms: geros naujienos iššaukė kritimą rinkose

Praėjusį trečiadienį JAV indeksai patyrė didžiausią dienos kritimą nuo vasario mėnesio.

Rinkos
2018.10.16
Lietuva kriptovaliutų sektorių stato į rėmus – bendruomenė ūžia Premium 4

Lietuvos valdžios institucijų bandymą reguliuoti šalies kriptovaliutų sektorių bendruomenė vadina pertekliniu...

Rinkos
2018.10.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau