„Citadele“: pirmas IPO Baltijos šalyse po 5 metų pertraukos

Publikuota: 2015-10-15
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Savininkus šiemet pakeitęs Latvijos bankas „Citadele“ ketina vykdyti pirminį viešą akcijų platinimą (angl. initial public offering, IPO), per kurį sieks pritraukti 115 mln. Eur.

Tai pirmas IPO Baltijos šalyse nuo 2010 m. Tais metais buvo įgyvendinti du IPO – Lietuvos žemės ūkio produkcijos prekybos bendrovės „Linas Agro Group“ ir Estijos šaldytų produktų prekybos įmonės „Premia Foods“ (dabar pavadinimą pakeitusi į „PRFoods“).

Naujai „Citadele“ išleistas B klasės akcijas numatoma kotiruoti „Nasdaq Riga“ biržoje, o tokias akcijas atstosiantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (angl. global depository receipts, GDRs) bus įtraukti į Londono vertybinių popierių biržą, teigiama AS „Citadele banka“ išplatintame pranešime.

„Iš platinimo gautos pajamos visų pirma padės „Citadele“ toliau augti Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse. Be to, jos bus panaudotos grąžinti esamą 34,7 mln. Eur subordinuotą skolą Latvijos privatizavimo agentūrai“, – rašoma jame.

„Citadele“ skelbiasi, kad yra vienas stambiausių vietinių bankų Latvijoje, veikiantis ir kitose Baltijos šalyse. Teigiama, kad, būdamas šiuo metu didžiausias ne Šiaurės šalių kapitalo universalus bankas Latvijoje, „Citadele“ turi strategiją tapti pirmaujančiu vietiniu banku, kurį mielai rinktųsi tiek siekiantys tikslo privatūs asmenys, tiek verslo įmonės, bei tapti bankinių paslaugų „vietiniu čempionu“ Baltijos valstybėse.

Daugiau informacijos apie šį IPO galite rasti žiniasklaidai arba investuotojams skirtame informaciniame buklete.

Susipažinti su paskutiniais Baltijos šalyse vykusiais IPO galite čia.

Sako, kad pats metas

Guntis Belavskis, „Citadele“ valdybos pirmininkas, pranešime spaudai sako, kad per pastaruosius penkerius metus „Citadele“ tapo vienu žinomiausių bankinių prekės ženklų Latvijoje, o nuo savo įkūrimo 2010 m.  stipriai pagerino savo finansinius rodiklius.

„Prie to prisidėjo išplėtotas tinklas Latvijoje ir platus skaitmeninių platinimo kanalų spektras. Turėdami labai likvidų, indėliais finansuojamą balansą ir diversifikuotą paskolų portfelį, esame gerai pasirengę didinti savo klientų bazę Baltijos regione. Atsižvelgdami į šiuos pasiekimus ir stebėdami akivaizdų Baltijos šalių ekonomikos atsigavimą, manome, jog dabar pats metas pradėti IPO, kad įkvėptume energijos kitam mūsų strateginio augimo etapui. Mūsų siekis yra tapti populiariu banku, siūlančiu aukštos kokybės bankinius produktus bei paslaugas namų ūkiams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios šiuo metu mūsų tikslinėse rinkose nesulaukia deramo dėmesio“, – teigia jis.

Platinimas susidės iš dviejų dalių: vertybiniai popieriai iš pradžių bus platinami tarp institucinių investuotojų Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje ir už šių šalių ribų, o vėliau – mažmeniniams investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Pagrindinis IPO organizatorius bus JAV bankas „Citigroup“, o jam talkins „EFG Hermes“, „Raiffeisen Bank International“, „Mediobanca“ ir LHV.

Visa informacija apie akcijų kainą, platinimo pradžią ir pabaigą bei kita bus skelbiama vėliau.

Išaugo iki didžiausio

„Citadele“ bankas buvo įkurtas 2010 m. ir išaugo iki didžiausios pagal bendrą klientų skaičių finansinės institucijos tarp ne Šiaurės šalių kapitalui priklausančių Latvijos bendrovių.

„Citadele“ Latvijoje teikia plataus spektro bankines paslaugas mažmeniniams klientams, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, mikroįmonėms ir įmonių bei privatų kapitalą valdantiems klientams. Bankas yra įleidęs šaknis ir Lietuvoje bei Estijoje, kur taip pat siūlo bankinius ir išperkamosios nuomos produktus. „Citadele“ per savo antrinę bendrovę Šveicarijoje („AP Anlage & Privatbank“) siūlo ir privataus turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo turto valdymo paslaugas per savo antrinę bendrovę Latvijoje („CBL Asset Management“).

„Citadele“ Latvijoje turi 273.000 aktyvių klientų. Latvijos komercinių bankų asociacijos (LKBA) duomenimis, tai trečias pagal aktyvių klientų skaičių bankas Latvijos bankininkystės sektoriuje. Bankas turi apie 114.000 interneto bankininkystė vartotojų: LKBA duomenimis, tai trečias pagal šių vartotojų bankas Latvijoje. „Citadele“ turi 34 padalinius Latvijoje (trečias pagal dydį klientų aptarnavimo centrų tinklas šioje šalyje).

„Citadele“ turi išskirtines teises išduoti „American Express“ korteles Latvijoje ir Lietuvoje (iki 2015 m. gruodžo 9 d.).

LKBA duomenimis, „Citadele“ Latvijoje užimama rinkos dalis sudaro 6,8% pagal paskolas, 8,4% pagal indėius ir 7,6% pagal valdomą turtą.

VŽ rašė, kad banką, kuris atsirado Latvijos vyriausybei perėmus žlugusį „Parex“ banką, šiemet įsigijo tarptautiniai investuotojai.

JAV rizikos kapitalo bendrovės „Ripplewood Advisors“ atstovaujama grupė 75% plius vienos akcijos pirkimo sandorį baigė balandį. Neoficialiai skelbta, kad kaina siekė 74 mln. Eur. Kitas banko akcijas ir toliau valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

2015 m. balandį grupės reguliuojamasis kapitalas išaugo apie 18,6 mln. Eur, įskaitant „Ripplewood“ ir ERPB atliktą 10 mln. Eur akcinio kapitalo injekciją.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Europos biržose nuotaikos pakilios

Investuotojai Baltijos biržose antradienį turėjo progą įvertinti naujausią bendrovės „LHV Group“ statistiką.

Rinkos
17:43
Rinkos vertinimai: „Ignitis“ atjungė korporatyvinės valdysenos principus ir kapitalo rinkos plėtrą   Premium 2

Smulkieji akcininkai, investicijų valdytojai ir rinkos specialistai skaičiuoja, kad dėl „Ignitis grupės“...

Rinkos
16:28
Konkurencijos taryba leido įsigyti verslo centrą Vilniuje „Quadrum“

Konkurencijos taryba Vokietijos įmonių grupės „Deka Group“ įmonei „Deka Immobilien Investment GmbH“ leido...

D. Misiūnas pasipiktino „Ignitis grupės“ žingsniu prieš biržą

Lietuvos energetikos milžinės „Ignitis grupė“ ketinimai delistinguoti savo antrines įmones „Ignitis gamyba“...

Rinkos
12:54
Birža: „Ignitis grupė“ eina prieš ERPB rekomendacijas 1

Lietuvos energetikos milžinė „Ignitis grupė“, ketinanti išbraukti AB „Ignitis gamyba“ (IG) ir AB Energijos...

Rinkos
11:58
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
11:43
Prognozuoja euro stiprėjimą: po 2 metų bus 9% stipresnis, nei dabar

Euras kitų metų pabaigoje JAV dolerio atžvilgiu turėtų būti 6%, o 2021 m. pabaigoje – 9% aukštesniame lygyje,...

Rinkos
11:40
Kas tie „perliukai“, 2019 m. labiausiai pašokdinę JAV, Europos ir Baltijos akcijas Premium

Pagrindinės akcijų rinkos šiemet palyginti dosniai apdovanojo investuotojus. Bedžiūgaujant dėl prieaugių,...

Rinkos
11:11
Investuotojų asociacija: Lietuvos kapitalo rinkai suduotas smūgis 21

Smulkiuosius investuotojus vienijanti asociacija piktinasi „Ignitis grupės“ planais patraukti iš biržos ESO...

Rinkos
09:22
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 15

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium 1

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) iš naujų akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 3

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau