„Citadele“: pirmas IPO Baltijos šalyse po 5 metų pertraukos

Publikuota: 2015-10-15
Atnaujinta 2015-10-15 12:19
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Savininkus šiemet pakeitęs Latvijos bankas „Citadele“ ketina vykdyti pirminį viešą akcijų platinimą (angl. initial public offering, IPO), per kurį sieks pritraukti 115 mln. Eur.

Tai pirmas IPO Baltijos šalyse nuo 2010 m. Tais metais buvo įgyvendinti du IPO – Lietuvos žemės ūkio produkcijos prekybos bendrovės „Linas Agro Group“ ir Estijos šaldytų produktų prekybos įmonės „Premia Foods“ (dabar pavadinimą pakeitusi į „PRFoods“).

Naujai „Citadele“ išleistas B klasės akcijas numatoma kotiruoti „Nasdaq Riga“ biržoje, o tokias akcijas atstosiantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (angl. global depository receipts, GDRs) bus įtraukti į Londono vertybinių popierių biržą, teigiama AS „Citadele banka“ išplatintame pranešime.

„Iš platinimo gautos pajamos visų pirma padės „Citadele“ toliau augti Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse. Be to, jos bus panaudotos grąžinti esamą 34,7 mln. Eur subordinuotą skolą Latvijos privatizavimo agentūrai“, – rašoma jame.

„Citadele“ skelbiasi, kad yra vienas stambiausių vietinių bankų Latvijoje, veikiantis ir kitose Baltijos šalyse. Teigiama, kad, būdamas šiuo metu didžiausias ne Šiaurės šalių kapitalo universalus bankas Latvijoje, „Citadele“ turi strategiją tapti pirmaujančiu vietiniu banku, kurį mielai rinktųsi tiek siekiantys tikslo privatūs asmenys, tiek verslo įmonės, bei tapti bankinių paslaugų „vietiniu čempionu“ Baltijos valstybėse.

Daugiau informacijos apie šį IPO galite rasti žiniasklaidai arba investuotojams skirtame informaciniame buklete.

Susipažinti su paskutiniais Baltijos šalyse vykusiais IPO galite čia.

Sako, kad pats metas

Guntis Belavskis, „Citadele“ valdybos pirmininkas, pranešime spaudai sako, kad per pastaruosius penkerius metus „Citadele“ tapo vienu žinomiausių bankinių prekės ženklų Latvijoje, o nuo savo įkūrimo 2010 m.  stipriai pagerino savo finansinius rodiklius.

„Prie to prisidėjo išplėtotas tinklas Latvijoje ir platus skaitmeninių platinimo kanalų spektras. Turėdami labai likvidų, indėliais finansuojamą balansą ir diversifikuotą paskolų portfelį, esame gerai pasirengę didinti savo klientų bazę Baltijos regione. Atsižvelgdami į šiuos pasiekimus ir stebėdami akivaizdų Baltijos šalių ekonomikos atsigavimą, manome, jog dabar pats metas pradėti IPO, kad įkvėptume energijos kitam mūsų strateginio augimo etapui. Mūsų siekis yra tapti populiariu banku, siūlančiu aukštos kokybės bankinius produktus bei paslaugas namų ūkiams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios šiuo metu mūsų tikslinėse rinkose nesulaukia deramo dėmesio“, – teigia jis.

Platinimas susidės iš dviejų dalių: vertybiniai popieriai iš pradžių bus platinami tarp institucinių investuotojų Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje ir už šių šalių ribų, o vėliau – mažmeniniams investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Pagrindinis IPO organizatorius bus JAV bankas „Citigroup“, o jam talkins „EFG Hermes“, „Raiffeisen Bank International“, „Mediobanca“ ir LHV.

Visa informacija apie akcijų kainą, platinimo pradžią ir pabaigą bei kita bus skelbiama vėliau.

Išaugo iki didžiausio

„Citadele“ bankas buvo įkurtas 2010 m. ir išaugo iki didžiausios pagal bendrą klientų skaičių finansinės institucijos tarp ne Šiaurės šalių kapitalui priklausančių Latvijos bendrovių.

„Citadele“ Latvijoje teikia plataus spektro bankines paslaugas mažmeniniams klientams, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, mikroįmonėms ir įmonių bei privatų kapitalą valdantiems klientams. Bankas yra įleidęs šaknis ir Lietuvoje bei Estijoje, kur taip pat siūlo bankinius ir išperkamosios nuomos produktus. „Citadele“ per savo antrinę bendrovę Šveicarijoje („AP Anlage & Privatbank“) siūlo ir privataus turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo turto valdymo paslaugas per savo antrinę bendrovę Latvijoje („CBL Asset Management“).

„Citadele“ Latvijoje turi 273.000 aktyvių klientų. Latvijos komercinių bankų asociacijos (LKBA) duomenimis, tai trečias pagal aktyvių klientų skaičių bankas Latvijos bankininkystės sektoriuje. Bankas turi apie 114.000 interneto bankininkystė vartotojų: LKBA duomenimis, tai trečias pagal šių vartotojų bankas Latvijoje. „Citadele“ turi 34 padalinius Latvijoje (trečias pagal dydį klientų aptarnavimo centrų tinklas šioje šalyje).

„Citadele“ turi išskirtines teises išduoti „American Express“ korteles Latvijoje ir Lietuvoje (iki 2015 m. gruodžo 9 d.).

LKBA duomenimis, „Citadele“ Latvijoje užimama rinkos dalis sudaro 6,8% pagal paskolas, 8,4% pagal indėius ir 7,6% pagal valdomą turtą.

VŽ rašė, kad banką, kuris atsirado Latvijos vyriausybei perėmus žlugusį „Parex“ banką, šiemet įsigijo tarptautiniai investuotojai.

JAV rizikos kapitalo bendrovės „Ripplewood Advisors“ atstovaujama grupė 75% plius vienos akcijos pirkimo sandorį baigė balandį. Neoficialiai skelbta, kad kaina siekė 74 mln. Eur. Kitas banko akcijas ir toliau valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

2015 m. balandį grupės reguliuojamasis kapitalas išaugo apie 18,6 mln. Eur, įskaitant „Ripplewood“ ir ERPB atliktą 10 mln. Eur akcinio kapitalo injekciją.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Rinkose akys krypsta į FED

Akcijų indeksai pasaulio biržose neatrado aiškios krypties, investuotojams bandant nuspėti, kiek paskatinti...

Rinkos
2019.06.17
„Valmieras stikla skiedra“ kilo problemų dėl investicijos JAV 1

Latvijos stiklo pluošto gamintoja „Valmieras stikla skiedra“ pirmadienį pateikė teismui prašymą dėl teisinės...

Pramonė
2019.06.17
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,33%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 5 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,330%...

Rinkos
2019.06.17
„Facebook“ savo kriptovaliutą „Libra“ pristatys šią savaitę

Šaltiniai bendrovėje „Facebook“ praneša, kad socialinis tinklas užsitikrino daugiau nei tuzino didelių...

Paslaugos
2019.06.17
„Lords“ uždarė 200 mln. Eur turėjusį valdyti infrastruktūros fondą

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ galutinai uždarė veiklos taip ir nepradėjusį...

Rinkos
2019.06.17
Bitkoinas pirmą kartą per 13 mėn. šturmavo 9.000 USD

Bitkoino kaina sekmadienį buvo pasiekusi ir viršijusi 9.000 USD kainos lygį, kuriame nebuvo buvusi...

Rinkos
2019.06.17
Lukas investuoja: kaip SEB klientą „Swedbank“ išgelbėjo Premium 5

Kartais rinkoje pasitaiko progų, kai pinigai, kad ir nedideli, guli ant žemės – tereikia tik netingėti...

Lukas investuoja
2019.06.17
„Novaturo“ apyvarta gegužę truputį sumenko

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.06.17
OPEC rengiasi pratęsti prisuktų kranelių politiką 2

Naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC kartu su partnerėmis tikriausiai pratęs susitarimo dėl gavybos...

Rinkos
2019.06.17
Mėnesio sandoris: „Body Shop“ savininkė už 1,8 mlrd. Eur  perka „Avon“

Brazilijos kosmetikos grupė „Natura Cosmeticos“ („Natura“), kuriai taip pat priklauso ir Lietuvoje gerai...

Lietuvos bankai – veiklos efektyvinimo pirmūnai Europoje 12

Bankų savininkai Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos senbuvėse galėtų...

Rinkos
2019.06.15
Keturi II pakopos pensijų fondų privalumai 6

II pakopos pensijų fondai turi trūkumų, tačiau mažai kas galėtų ginčytis dėl keturių kaupimo šioje pakopoje...

Rinkos
2019.06.15
Vertino „Olainfarm“ rezultatus Premium

Europos biržoms vėl nusidažius raudonai, Baltijos rinkose didesnio smukimo penktadienį buvo išvengta, daug...

Rinkos
2019.06.14
„Luminor“ kapitalo rinkose už 1,42% pasiskolino 300 mln. Eur 3

„Luminor Bank“ 3 metams ir 4 mėnesiams pasiskolino 300 mln. Eur su 1,42% pajamingumu. Skolinimosi kaina...

Rinkos
2019.06.14
„Facebook“ pasisamdė bankų lobistą, ruošiasi kriptovaliutos paleidimui 1

Socialinis tinklas „Facebook“ pasisamdė britų bankų lobistą. Taip bendrovė Europoje ruošiasi politiniams ir...

Vadyba
2019.06.14
Pasaulis pamažu ruošiasi LIBOR pakasynoms 5

Artėjant dienai, kai nebeliks tarpbankinio rodiklio LIBOR, pasaulio centriniai bankai siūlo savo pakaitalus,...

Rinkos
2019.06.14
Į Lietuvos banko duris beldžiasi dar 5 potencialūs bankai 6

Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos centriniu banku (ECB) nagrinėja dar penkias paraiškas dėl banko...

Rinkos
2019.06.14
3 butus nuomojančio investuotojo asmeninė patirtis ir patarimai Premium 96

Investavimas į NT yra nepalyginamai geresnis nei į akcijas ar kitas turto klases, nes gali gauti begalinę...

Rinkos
2019.06.14
„Revolut“ pradėjo veiklą Australijoje

Londono finansinių technologijų startuolis „Revolut Ltd“ oficialiai pradėjo veiklą Australijoje. Programėlės...

Rinkos
2019.06.14
Nuotaikos rinkose bandė taisytis

Europos akcijų rinkose nuotaikos ketvirtadienį buvo atsargiai teigiamos, kaip ir Baltijos akcijų rinkoje,...

Rinkos
2019.06.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau