„Baltic Mill“: obligacijomis diversifikuojame finansavimąsi 

Publikuota: 2015-10-06
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Viena didžiausių Lietuvos grūdų perdirbimo įmonių „Baltic Mill“ naują iki 5 mln. Eur vertės obligacijų emisiją leidžia, nes nori diversifikuoti finansavimosi struktūrą, sako Gintautas Migonis, „Baltic Mill“ generalinis direktorius. Jis teigia, kad obligacijomis siekiama privilioti kelių šimtų fizinių ir juridinių asmenų auditoriją.

„Verslo žinios“ šiandien skelbia, kad Lietuvos grūdų perdirbimo milžinė „Baltic Mill“ įsidrąsino išleisti dar vieną, didesnę nei ankstesnė, obligacijų emisiją. Ką apie tai kalba pati įmonė ir nepriklausomi specialistai, šiandien skaitykite „VŽ Premium“ ir „Verslo žinių“ laikraštyje, o čia pateikiame trumpą interviu su įmonės vadovu apie naująją obligacijų emisiją.

- Pradėkime nuo to, kodėl leidžiamos obligacijos, o ne kreipiamasi į banką? Ar banke nepavyktų pasiskolinti pigiau?

Šiuo metu įmonių grupės veikla finansuojama akcininkų kapitalu ir bankinėmis lėšomis. Turime strateginį tikslą diversifikuoti finansavimosi šaltinius ir jų trukmę. Tai – ne pirmas kartas, kai obligacijų emisiją naudojame kaip vieną iš įmonės finansavimo būdų. „Malsena Plius“ neviešą obligacijų emisijos platinimą organizavo 2014 metais ir ji buvo išpirkta po metų. Sėkminga patirtis leido apsispręsti ir dėl viešos „Baltic Mill“ obligacijų emisijos, išnaudojant vertybinių popierių rinkos teikiamas galimybes. Bankų paskolomis siekiame finansuotis ilgalaikius grupės projektus, todėl paskolų trukmė siekia 4–5 metus.

- Ar šių obligacijų galės įsigyti kiekvienas norintis?

Obligacijoms platinti pasirinktas bankas „Finasta“. Siūlomų obligacijų emisija yra vieša. Toks platinimo būdas pasirinktas, siekiant obligacijų siūlymu pasiekti ne mažiau kaip kelių šimtų fizinių ir juridinių asmenų auditoriją, neįskaitant profesionaliųjų investuotojų. Obligacijos bus platinamos tik Lietuvoje, tačiau tikimės, kad susidomėjimas bus didelis, o investuotojų įvairovė plati – nuo konservatyvių investuotojų, ieškančių alternatyvų indėliams, iki institucinių investuotojų.

- Kam naudosite pritrauktas lėšas? Gal planuojate įsigijimų?

Pagrindinis tikslas – turėti optimalią finansavimosi struktūrą. Obligacijų lėšos daugiausia bus skirtos įmonių grupės veiklai finansuoti, kita dalis – palaikomosioms investicijoms arba grąžinti trumpalaikę paskolą akcininkams. Aktyvių plėtros planų vykdant įsigijimus neplanuojame, tačiau įmones toliau auginsime organiškai. Pastarųjų kelerių metų įsigijimai Latvijoje ir Estijoje leido įsitvirtinti visose Baltijos šalyse.

- Sakote, kad tai savotiška repeticija prieš ėjimą į biržą (IPO). Kodėl repeticijai neužteko ankstesnės emisijos?

Ankstesnė obligacijų emisija buvo nevieša ir siūloma labai ribotam investuotojų ratui. Norime nedideliais žingsniais eiti į priekį ir pristatyti įmonę vis platesniam investuotojų būriui. Per pastaruosius metus buvo reorganizuota grupės teisinė struktūra siekiant optimizuoti finansinį ir strateginį valdymą. Grupė iš uždarosios akcinės bendrovės tapo akcine bendrove. Visi šie pokyčiai buvo atlikti siekiant tapti atvirais investuotojais ir planuojant aktyvesnius veiksmus kapitalo rinkose.

- Ar obligacijos bus kotiruojamos antrinėje rinkoje?

Sėkmingai išplatinę viešą obligacijų emisiją, kreipsimės į „Nasdaq OMX Vilniaus“ biržą dėl obligacijų įtraukimo į Baltijos skolos VP sąrašą. Žengsime dar vieną kokybinį žingsnį įmonės valdymo srityje ir būsime arčiau investuotojų.

- Gal jau sugalvojote, į kurią biržą – Vilniaus, Varšuvos ar dar kitą – eisite? Kada tai gali įvykti?

Dabar pagrindinis mūsų tikslas – sėkmingai išplatinti obligacijų emisiją. Tai bus geras indikatorius mūsų pasiruošimo tolesniems žingsniams kapitalo rinkose lygiui nustatyti.

- Ar tiesa, kad kai eisite į biržą, bent dalį turimų akcijų parduos „Amber Trust“ fondas? Kokią dalį?

Kaip minėjome, šiuo metu pagrindinis uždavinys – išplatinti emisiją ir supažindinti potencialius investuotojus su įmone, klausimo apie akcininkų turimų akcijų pardavimą nesvarstome.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Europos biržoms rūpėjo nafta ir prekybos karai

Europos akcijų rinkos penktadienį kilo rinkoms vertinant naujienas iš Naftą eksportuojančių šalių...

Rinkos
2018.06.22
OPEC susitarė didinti gavybą 2

Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narės penktadienį vykusiame susitikime susitarė padidinti...

Rinkos
2018.06.22
Teismas užstojo neįsigaliojusių „Snoro“ obligacijų savininkus 1

Dėl banko „Snoras“ bankroto šio banko platintų obligacijų neįgijusiems, nors už jas sumokėjusiems, asmenims...

Rinkos
2018.06.22
Juda lietuvių su partneriais inicijuotas Moldovos banko įsigijimas

Tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), turto valdymo...

Rinkos
2018.06.22
Kerta per palūkanas: didesnės kaip 30% EBITDA palūkanos nebemažins pelno mokesčio 3

Lietuva planuoja apriboti galimybę palūkanas atskaityti į sąnaudas. Toks žingsnis įmonėms gali gerokai...

Finansai
2018.06.22
Bankai turės kaupti didesnę papildomą kapitalo atsargą

Anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimas bankams didės nuo 0,5% iki 1%.

Rinkos
2018.06.22
Asian Stocks Pare Losses; Oil Rallies on OPEC: Markets Wrap

Asian stocks pared earlier losses to trade mixed amid ongoing concern global trade restrictions will curb...

Rinkos
2018.06.22
Baltijos biržose – blanki prekyba 1

Baltijos akcijų biržose investuotojų aktyvumas ketvirtadienį buvo mažas, susidomėjimas „Tallinna Sadam“ irgi...

Rinkos
2018.06.21
„Kesko Senukai“ perka e. prekybos grupę „1A“ 11

Prekybos tinklas „Kesko Senukai“ taps didžiausiu Baltijos šalyse veikiančios e. prekybos grupės „1A“...

Pasitikrinkite, ar jūsų finansų tarpininkas – legalus

Jei kuris nors finansų tarpininkas primygtinai siūlo investuoti ir žada aukso kalnus, būtinai patikrinkite,...

Rinkos
2018.06.21
Fondų valdytojai: pasiruošti reformai reiktų mažiausiai metų 1

Lietuvos pensijų fondų valdytojai atkreipia dėmesį, kad Seimui ruošiantis pensijų reformai pritarti dar...

Rinkos
2018.06.21
Antras „Lietuvos energijos“ žygis į obligacijų rinką – iki 500 mln. Eur vertės 7

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ imasi antrosios obligacijos emisijos platinimo.

Rinkos
2018.06.21
Parduota Kaune biurą turinti „Callcredit“ Premium

JAV kredito rizikos vertinimo ir informacinių sprendimų kompanija „TransUnion“  užbaigė Jungtinės Karalystės...

Technologijos
2018.06.21
NT obligacijas platina per sutelktinio finansavimo platformą 3

Lietuvių įkurta nekilnojamojo turto projektų sutelktinio finansavimo platforma „Rontgen“ sudarė galimybes...

Rinkos
2018.06.21
Nuo liepos 3 d. finansinių priemonių sandoriai – tik su LEI kodu Rėmėjo turinys 3

Asociacija „GS1 Lithuania“ birželio 20 d. tapo registruotąja atstove, viena iš nedaugelio organizacijų,...

Rinkos
2018.06.21
Emerging Stocks Drop, Dollar Gains on Trade Woes: Markets Wrap

Most Asian stocks declined on Thursday as concern simmered about an escalation of trade tensions between the...

Rinkos
2018.06.21
Euras darda žemyn: kas judina pagrindinę valiutų porą Premium 4

Eurui riedant žemyn JAV dolerio atžvilgiu, kritimą dar sustiprino atsargus Europos centrinio banko tonas dėl...

Rinkos
2018.06.21
Lietuviai su partneriais investuoja į didžiausią Moldovos banką 1

Birželio 20 dieną Moldovos centrinis bankas tarptautiniam konsorciumui, kurį sudaro Baltijos šalių turto...

Finansai
2018.06.21
„Revolut” pritraukė 60.000 verslo klientų 10

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“ per metus pritraukė 60.000 verslo klientų.

Rinkos
2018.06.21
Ateities investicija į senatvę su 10% pelningumu Premium 4

Tinkamai parengtas investicinis projektas į senelių namus nekilnojamojo turto (NT) savininkui gali garantuoti...

Statyba ir NT
2018.06.21

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau