„Synergy Global Momentum Fund“ sugeneravo 35 proc. grąžą

Reklama publikuota: 2022-01-27
Fondo valdytojas dr. Lukas Macijauskas.
svg svg
Fondo valdytojas dr. Lukas Macijauskas.

Lietuviško kapitalo investicijų valdymo bendrovė „Synergy Finance“ apibendrinusi 2021-ųjų valdomų fondų rezultatus, išskyrė kelias investicines strategijas, kurios jų investuotojams atnešė didesnę nei 30 proc. grąžą. Viena iš jų – tai inertiškumu paremta globali taktinė turto alokacija. Mokslinių tyrimų pagrindu sukurto investavimo modelio dėka investicinis fondas „Synergy Global Momentum Fund“ per praėjusius metus pasiekė +35,21 proc. metinį prieaugį.

Investicinis fondas „Synergy Global Momentum Fund“ „Verslo žinių“ sudaromame investicinių fondų sąraše praėjusiais metais buvo Nr. 1 pagal pasiektą metinę grąžą. Jis po visų fondo mokesčių pasiekė +35,21 proc. prieaugį. Daugiau informacijos apie fondą ir jo rezultatus rasite „Synergy Finance“ puslapyje

Fondo valdytojas dr. Lukas Macijauskas aiškina, kad „Synergy Finance“ naudojama globalios taktinės turto alokacijos strategija remiasi daugiau nei 40 metų laikotarpio pagrindinių turto klasių, tokių kaip akcijos, nekilnojamasis turtas, žaliavos, auksas ir kt.,  istoriniais duomenimis. Mašininio mokymosi principais sukonstruotas algoritmas periodiškai parenka kelias „didžiausią teigiamą inerciją“ demonstruojančias turto klases, kurios vienam mėnesiui portfelyje tampa prioritetinės. 

„Tokia strategija padeda pasiekti du tikslus. Pirmiausia, leidžia generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygsta rizikingų turto klasių pelningumui. Antra, dėl dinamiškai besikeičiančios portfelio alokacijos, tai pasiekiama su mažesniais portfelio svyravimais, kas ypač aktualu didelio nervingumo rinkose periode, kurį stebime šiuo metu. Paprasčiau tariant, investavimo strategija sukonstruota taip, kad valdant rinkų svyravimų rizikas, nenukentėtų investicijų pelningumas“, – pasakoja dr. L. Macijauskas. 

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Prie verslo ciklo stadijos prisitaikanti investavimo strategija 

Formuojant fondo portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai fondai, kurie leidžia fondo investicijas išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis, auksu ar kitomis turto klasėmis. Visgi siekiant aukštesnės investicinės grąžos, vien tik pasyviai laikyti visų turto klasių krepšelį nepakanka. 

„Iš praktikos žinome, jog skirtingose ekonomikos ciklo stadijose pagrindinių turto klasių kainų tendencijos dažniausiai smarkiai išsiskiria. Jeigu esant ekonomikos atsigavimui ar plėtroje gerai sekasi akcijoms ir nekilnojamam turtui, tai lėtėjimo ar spartėjančios infliacijos cikle geresnį pelningumo ir rizikos santykį gali sugeneruoti žaliavos ar net auksas. Tuo tarpu didesnių ekonomikos nuosmukių perioduose investicijų portfelius dažniausiai gelbsti valstybinės obligacijos. Klausimas, kaip atskirti tuos momentus, kuomet ciklas keičiasi. Taktinė turto alokacijos strategija padeda rasti šiuos atsakymus“, – sako fondų valdytojas.  

Pasak jo, tokios investavimo strategijos pranašumą galima stebėti ir dabar, kuomet akcijų rinkos koreguojasi, tad investicijos fonde gali būti nukreipiamos tiek į atpigusias akcijas, tiek pereiti į kitas turto klases, priklausomai nuo jų inertiškumo parametrų. Šiuo metu fondo portfelyje didžiausią dalį sudaro JAV akcijų, žaliavų ir nekilnojamojo turto fondai. 

Taktinės turto alokacijos tematikos pagrindu dr. L. Macijauskas apgynė disertaciją „Finansų rinkų dalyvių iracionalumu paremta taktinė turto alokacija“, kuri 2015 m. buvo pripažinta geriausia Lietuvoje ir įteiktas Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimas. 

„Synergy Finance“ valdo viešai ir neviešai platinamus, iš viso trylika kolektyvinio investavimo subjektų. Neviešai platinamų fondų ir bendrovių, skirtų informuotiems investuotojams, lėšos yra nukreipiamos į investicines nekilnojamojo turto įmones bei fondus, taip pat investuojama į akcijų biržose nekotiruojamas įmones. 

„Synergy Finance“ viešai platina aštuonių savo įsteigtų investicinių fondų vienetus. Tai „Synergy Global Allocation Fund“, „Synergy Global Momentum Fund“, „Synergy European Bond Fund“, „Nextury Technology Fund“, „Alpha Metals and Mining Fund“, „Future Megatrends Fund“, „Synergy Global Equity Fund“ ir „Nextury Asia Technology Fund“.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Finansai“
Rašyti komentarą 0
Infliacija kovą euro zonoje pakilo iki 7,5%

Metinė infliacija kovą euro zonoje pakilo iki 7,5% nuo 5,9% vasarį, kai prieš metus ji siekė 1,3%,...

Finansai
15:53
M. Dubnikovas: Vyriausybės planas amortizuos sparčiai augančias kainas 2

Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas Marius Dubnikovas sako, kad Vyriausybės 2...

Finansai
15:23
Ekonomistai: skubiai įdarbintas antiinfliacinis ir investicijų planas padės išvengti nuosmukio 1

Penktadienį Vyriausybės rūmuose pristatytas 2,26 mlrd. Eur vertės antiinfliacinis paketas gyventojams ir...

Finansai
14:28
„NEO Finance“ grynasis pelnas 2021 m. 117.000 Eur 1

Lietuvos finansų technologijų (fintech) startuolio „NEO Finance“ praėjusių metų grynasis pelnas siekia...

Finansai
12:49
„Compensa“ valdybai vadovauja T. Milašius

Tomas Milašius perima vadovavimą Baltijos šalyse paslaugas teikiančiai gyvybės draudimo bendrovei „Compensa...

Vadyba
12:30
Kremliaus propagandinių laidų vedėjui A. Šeininui Lietuva pritaikė finansines sankcijas 2

Rusijos propagandistui, televizijos laidų vedėjui Artiomui Šeininui Lietuvoje pritaikytos finansinės...

Milijardinis antiinfliacinis planas: kompensacijos, dotacijos, didesnis NPD 16

Itin didelio infliacijos šuolio amortizavimui Vyriausybė siūlo skirti daugiau kaip dviejų milijardų eurų...

Kaip 2022 m. prasidėjęs karas turi atsispindėti įmonės 2021 m. finansinėje ataskaitoje Premium

Karas Ukrainoje ir tarptautinės bendruomenės įvestos sankcijos Rusijai smarkiai keičia dalies Lietuvos įmonių...

Finansai
05:45
„Orlen Lietuva“ pasiruošusi atsisakyti rusiškos naftos, uždirbo 78 mln. Eur pelno

Michalas Rudnickis, Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomos Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės...

Pramonė
2022.03.31
Viešojo sektoriaus perteklius šiemet sudarė 0,4% prognozuojamo BVP

Centrinės valdžios perviršis šiemet sausį–vasarį siekė 223,6 mln. Eur ir sudarė 0,4% prognozuojamo šių metų...

Finansai
2022.03.31
H&M: neįskaitant Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos rinkų, pardavimai išaugo 11%

Švedijos drabužių milžinė H&M ketvirtadienį pranešė, kad jos pajamos pirmąjį ketvirtį išaugo, tačiau...

Finansai
2022.03.31
Rusija mokėjimus už dujas kreipia į „Gazprombank“ 1

Rusijos planas keisti atsiskaitymų už dujas valiutą, regis, bus vykdomas šalies viduje. Europos dujų pirkėjų...

Rinkos
2022.03.31
Finansų ministerija: Lietuvos ekonomika šiemet augs 1,6%, kainos kils 9,8% 3

Šiemet Lietuvos ekonomikos augimas tęsis, tačiau dėl Rusijos karo Ukrainoje bendrojo vidaus produkto (BVP)...

Finansai
2022.03.31
Po perskaičiavimo Konkurencijos tarybos baudos „City Service“ įmonėms sumažėjo 5 kartus 1

Konkurencijos taryba pranešė perskaičiavusi baudas pastatų priežiūros grupės „City Service“ įmonėms, skirtas...

Statyba ir NT
2022.03.31
Infliacija ir karas skatina iš naujo įvertinti, kas yra bitkoinas Premium

Bitkoinas, šiemet nepasitarnavęs nei kaip apsauga nuo infliacijos, nei nuo turbulencijų rinkose, vis labiau...

Rinkos
2022.03.31
Ekonominių vertinimų rodiklis kovą sumažėjo iki -3,9%

Bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, kovą,...

Finansai
2022.03.31
ECB vadovė: nėra požymių, kad Europą apima stagfliacija 7

Christine Lagarde, Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė, pareiškė, jog šiuo metu jokie duomenys nerodo, kad...

Rinkos
2022.03.31
Finansinių technologijų ekosistema: kas tai? Verslo tribūna

Lietuvos finansų rinkai bręstant, o reikalavimams licenciją norinčioms gauti finansų įstaigoms griežtėjant,...

Finansai
2022.03.31
Valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamos šiemet augo 34,4% 1

Šiemet sausio–vasario mėnesiais valstybės ir savivaldybių biudžetai gavo 2,396 mlrd. Eur – 34,4% daugiau nei...

Finansai
2022.03.30
Estijos bankas pranašauja nedidelį BVP nuosmukį, Latvijos – mažesnį augimą

Estijos centrinis bankas, įvertinęs Rusijos karo Ukrainoje tarptautinį poveikį, pablogino šalies ekonomikos...

Finansai
2022.03.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku