UAB „MC Wealth Management“ suteikta finansų patarėjo įmonės licencija

Publikuota: 2009-11-03
Atnaujinta 2015-06-08 17:42

Vertybinių popierių komisija UAB „MC Wealth Management“ išdavė finansų patarėjo įmonės licenciją. Tai antroji finansų patarėjo įmonė Lietuvoje. Ši licencija suteikia teisę priimti ir perduoti klientų pavedimus finansų tarpininkams bei teikti investavimo rekomendacijas. Licencija taip pat suteikia teisę konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu, atlikti investicinius tyrimus, finansines analizes ar teikti kitas bendro pobūdžio rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių, taip pat teikti su finansinių priemonių platinimu susijusias paslaugas.„Mūsų tikslas yra tapti geriausiu partneriu savo klientams nuolat kintančiame finansų pasaulyje ir tikime, kad šiuo ekonomikos ir finansų rinkų sunkmečiu rasime savo nišą teikdami individualias, betarpiškas, konkrečius klientų poreikius atitinkančias paslaugas ir investavimo rekomendacijas", - sakė UAB „MC Wealth Management" vykdomasis partneris Marius Čiuželis.Jo teigimu, pastaruoju metu klientai vis didesnį dėmesį skiria ne kur, o su kuo tvarkyti ir kam patikėti savo asmeninius finansinius reikalus. Finansų patarėjas savo klientui turi skirti didesnį dėmesį nei vien rūpintis lėšų valdymu, t.y. pažinti klientą, jo gyvenimo būdą, pomėgius, galų gale moralę, rekomenduoti jam pritaikytus produktus ir tapti visos šeimos finansų patikėtiniu.„Dabar klientai daugiau dėmesio skiriam tam ar jie jaučiasi komfortiškai ir emociškai saugūs bendraudami su savo finansų patarėju, ar juos tenkina finansų patarėjo išsilavinimo, kompetencijos lygis, bendravimo įgūdžiai", - naująsias tendencijas asmeninių finansų tvarkymo rinkoje apibūdina Marius Čiuželis.„Todėl natūralu, kad visame pasaulyje, o kartu ir Lietuvoje, nemažai klientų pakeitė arba ketina pakeisti savo finansų patarėjus ir dauguma jų renkasi nepriklausomas - stambioms finansų institucijoms nepriklausančias - finansų patarėjo įmones", - teigia Marius Čiuželis.Pasak „MC Wealth Management" vykdomojo partnerio, šiandien Lietuvoje vis dar dominuoja į rytų rinkas orientuotos finansinės priemonės, ir pastaroji finansų krizė akivaizdžiai įrodė tokios strategijos trūkumus Rytų ir Vidurio Europos kapitalo rinkoms nukentėjus kone labiausiai iš visų pasaulio regionų.„Esu įsitikinęs, kad turime sugrįžti prie esminių asmeninių finansų tvarkymo principų, t.y. pirma atsakyti į klausimą kokie yra mūsų investavimo tikslai ir tik po to ieškoti priemonių ir rinkų šiems tikslams įgyvendinti", - sako Marius Čiuželis. „Vis dėlto šiandien dažnai susiduriame su priešinga situacija, t.y. tik patyrę akivaizdžius praradimus klientai susimąsto, kodėl investavo konkrečioje rinkoje ar rinkosi vieną ar kitą finansinę priemonę".Kita vertus, finansų institucijos savo paslaugų ir produktų prasme vis labiau vienodėja, bet kuriame banke galima įsigyti jums patinkantį fondą ar kitą finansinę priemonę, tad esminiu skirtumu lieka tik emocinis bendravimo aspektas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau