Andriejaus Paleičiko fondai pernai uždirbo 8,88% grąžą

Publikuota: 2016-02-03
„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.
Autorius „Verslo žinios“

UAB „Novus Asset Management“ fondai neatsisakė investicijų į Rusijos „Lukoil“ ir pernai bandė uždirbti iš trumpalaikių pozicijų.

„Lukoil Baltija“ vadovo Ivano Paleičiko sūnui Andriejui priklausančios įmonės valdomi fondai pernai vidutiniškai uždirbo 8,88% grąžą. Fondas „Novus Balanced Portfolio“ uždirbo 7,78%, o „Novus Dynamic Portfolio“ – 9,98%.

„2015 m. viduryje akcijų rinkoms nebepasiekiant naujų aukštumų ir pradėjus augti kintamumui rinkose, investicijas nukreipėme iš ilgesnio laikotarpio strategijų į trumpesnio laikotarpio strategijas, kurios leidžia uždirbti esant didesniems svyravimams rinkose. Taip pat ribojome prisiimamą riziką, o tai leido išvengti didelių kritimų metų eigoje“, – sakė Leonardas Diržys, „Novus Asset Management“ fondų valdytojas.

Investuotojų skaičių fondai pernai padidino nuo 29 iki 47, o jų turtas išaugo 117%, iki 3,604 mln. Eur.

Greitai kintančios pozicijos

Anot p. Diržio, „Novus Asset Management“ valdomi fondai pernai naudojosi aktyvų vertės mažėjimais ir nuosekliai didino įmonių obligacijų dalį portfeliuose, todėl pavyko uždirbti tiek iš obligacijų kainų prieaugio, tiek iš mokamų palūkanų.

Paskutinės praėjusių metų dienos duomenimis, didžiausią dalį „Novus Balanced Portfolio“ portfelyje sudarė investicijos į Bulgarijos telekomunikacijų kompanijos „Vivacom“ obligacijas (2,88%). Toliau rikiuojasi investicijos į Rusijos „Lukoil“ obligacijas: eurais – 2,35%, JAV doleriais – 2,45%. Lietuvos Vyriausybės obligacijos sudarė 2,17% portfelio vertės. Vienintelė akcijų pozicija – lošimų „Olympic Entertainment Group“ (OEG) – 0,47%.

„Novus Dynamic Portfolio“ pagrindinės pozicijos atrodė identiškai, tik skyrėsi jų svoris portfelyje: „Lukoil“ obligacijos eurais – 3,52%, „Lukoil“ JAV doleriais – 3,67%, „Vivacom“ – 2,51%, Lietuvos obligacijos – 2,17%, o OEG akcijos – 1,32%.

Kaip rodo 2015 m. fondų ataskaitos, didžioji dalis lėšų (apie 88%) fonduose buvo laikoma grynaisiais.

Fondų valdytojas pažymėjo, kad pagrindinės pozicijos, turint omenyje trumpalaikių investicijų strategiją, greitai kinta.

„Dažnu atveju tai (piniginių lėšų kiekis – VŽ) sutapimas, vyksta dinamiškas procesas. Kita vertus, investuojame į išvestines finansines priemones, ateities sandorius. Čia uždirbama iš kainos skirtumo – paliekamas tik depozitas, grynieji lieka, tačiau poziciją turime. Trečia, biržose prekiaujami fondai, pavyzdžiui, „S&P500“ sudaro mažesnius kaštus“, – aiškina p. Diržys.

Valdytojas pateikė šių metų sausio pavyzdį, kai „Novus Balanced Portfolio“ prisipirko „Daimler“ (10,84% portfelio dalis) akcijų, taip pat – „Apple“ (5,67%), „Bank of America“ (5,81%) ir kt.

Jo nuomone, kainų korekcija atveria puikias galimybes pasipildyti portfelį atpigusiais aktyvais, todėl artimiausiu metu fondai stengsis išnaudoti trumpalaikę strategiją.

„Novus Balanced Portfolio“ nuo 2013 m. uždirbo 30,8% grąžą, „Novus Dynamic Portfolio“ – 30,25%.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Latvijas balzams8,8504,49089
Silvano Fashion Group2,6202,34043.206
Nordecon1,3802,22010.674
Šiaulių bankas0,4911,66068.747
Ekspress Grupp1,3501,5001.260
Atnaujinta 17.30 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,280-3,1106
Harju Electrics4,150-1,8903.858
Rigas kugu buvetava0,293-1,68098
East West Agro24,600-1,6006.864
Lietuvos energijos gamyba0,616-1,440194
Atnaujinta 17.30 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Šiaulių bankas0,4911,660140.938
Olympic Entertainment Group1,6900,00090.521
Silvano Fashion Group2,6202,34016.715
Tallink Grupp0,9420,11012.906
TEO LT0,9090,44010.362
Atnaujinta 17.30 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Olympic Entertainment Group1,6900,000153.040
Šiaulių bankas0,4911,66068.747
Silvano Fashion Group2,6202,34043.206
LHV Group9,510-0,83018.784
Tallinna Vesi13,3000,76016.614
Atnaujinta 17.30 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Asian Focus Equity Fund21,35% 2017 05 24
Emerging Stars Equity Fund19,87% 2017 05 24
Danske Invest Black Sea Fund19,75% 2017 05 23
Emerging Markets Focus Equity Fund19,55% 2017 05 24
SEB Eastern Europe ex Russia Fund19,43% 2017 05 24
KryptisNuo metų pr., %Data
Mandatum Life Europe Equity10,78% 2017 05 23
Besivystančių šalių akcijų kryptis10,24% 2017 05 24
Mandatum Life Frontier Markets Index9,88% 2017 05 23
Šiaurės Europos akcijų kryptis9,25% 2017 05 24
Mandatum Life Nordic High Yield Abs7,84% 2017 05 23

Ekonomikos įvykių kalendorius

Verslo žinių pasiūlymai

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Tiems, kurie niekada nenustoja mokytis

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

http://www.vz.lt
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau